PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU AMENDMENT AND/OR ADDITIONAL DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS REGARDING TO CAPITAL INCREMENT WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK 38/2014 ) dan sebagai perubahan dan/atau tambahan informasi dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh PT J Resources Asia Pasifik Tbk pada tanggal 5 September 2016. This Disclosure of Information is prepared and made in compliance to Financial Services Authority s regulation No. 38/POJK.04/2014 regarding Capital Increment of Public Company Without Pre-Emptive Rights ( POJK 38/2014 ) and as amendment and/or additional information to the Disclosure of Information announced by PT J Resources Asia Pasifik Tbk on 5 September 2016. PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK. Kegiatan Usaha: Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan melalui Anak Anak Perusahaannya Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Alamat Kantor: Equity Tower, Lantai 48 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Tel: (021) 5153335 Fax: (021) 5153759 Website: www.jresources.com PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK Business Activity: Mining Activity through its subsidiary companies Domicile at Jakarta Selatan, Indoneisa Office Address: Equity Tower, 48 th Floor SCBD, Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Tel: (021) 5153335 Fax: (021) 5153759 Website: www.jresources.com
Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham PT J Resources Asia Pasifik Tbk. ( Perseroan ) sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( PMTHMETD ) dengan jumlah sebanyakbanyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yakni 2.646.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta) saham dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) pada harga pel sekurang-kurangnya Rp.359,2 (tiga ratus lima puluh Sembilan koma dua Rupiah) per saham, dengan mengacu pada POJK 38/2014 dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia ( BEI ) No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 ( Peraturan BEI No. I-A ) serta ketentuan pasal 4 ayat 4 juncto ayat 5 huruf f Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi material yang diungkapkan dalam pengumuman ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Keterbukaan Informasi ini disampaikan di Jakarta, pada tanggal 7 Oktober 2016. The Disclosure of Information as stated in this announcement addressed to the shareholders of PT J Resources Asia Pasifik Tbk. ( The Company ) in regard to the Company s plan to do Capital Increment Without Pre-emptive Rights ( PMTHMETD ) in maximum amount 10% of the issued and paid up capital of the Company or equal to 2,646,000,000 (two billion and six hundred forty six million) shares with nominal value Rp.20.- (twenty Rupiah), with minimum price Rp.359.2 (three hundred fifty nine point two Rupiah) per share, in accordance to POJK 38/2014 and Indonesia Stock Exchange s Regulation ( IDX ) No. I-A regarding the Registration of Shares and Equity Stocks Other Than The Issued Shares of The Listed Company, Attachment of IDX s Board of Director Decree No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 ( Peraturan BEI No. I-A ), and clause 4 point 4 juncto point 5 (f) of the Company s Article of Association. The Board of Directors and Commissioner of the Company, individually and jointly, are fully responsible for the accuracy and completeness of all the material information disclosed in this announcement and those information shall not misleading. This Disclosure of Information made in Jakarta on 7 October 2016.
I. PENDAHULUAN Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Oktober 2016. Pemberitahuan tentang Rencana RUPSLB Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 5 September 2016 dan iklan panggilan RUPSLB telah disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 20 September 2016. Dalam hal penerbitan saham baru Perseroan dalam rangka PMTHMETD diambil bagian oleh pihak terafiliasi dan mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009. I. PRELIMINARY The information stated in this Disclosure of Information made by the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the shareholders of the Company, therefore the shareholders receive a complete information regarding the Company s plan to do PMTHMETD in accordance to POJK 38/2014. Based on the applicable rules and regulation, including POJK 38/2014 and the Article of Association of the Company, the capital increment of the Company as stated in this Disclosure of Information shall have prior approval from General Meeting of Shareholders. The Company deliver the information as stated in this Disclosure of Information for the purpose to provide information and also complete picture to the shareholders of the Company regarding PMTHMETD plan which will be done by the Company, therefore the shareholders of the Company will give their approval in Extraordinary General Meeting of Shareholders ( EGMS ) of the Company, which will be help on Wednesday, 12 October 2016. The notification of the EGMS has been announced in Investor Daily newspaper, IDX s website and the Company s website on 5 September 2016 and the invitation of the EGMS has been announced in Investor Daily newspaper, IDX s website and the Company s website on 20 September 2016. If the issuance of the new shares of the Company in respect to PMTHMETD exercised affiliated party with conflict of interest, then the execution will be accordance to Bapepam and LK regulation s No. IX.E.1 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest of Certain Transaction, Attachment to Chairman of Bapepam-LK Decree No. Kep- 412/BL/2009 dated 25 November 2009.
II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD A. ALASAN DAN TUJUAN Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan sendiri oleh Perseroan maupun melalui anak perusahaan, Perseroan merasa perlu memperkuat struktur permodalan dan keuangan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan terpenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka PMTHMETD yang mana saham-saham baru tersebut juga akan dicatatkan di BEI. Penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD selain untuk tujuan memperbaiki posisi keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pengumuman RUPSLB. Tujuan pelaksanaan PMTHMETD ini adalah untuk: (i) mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dimana dana tersebut akan digunakan untuk keperluan korporasi umum dan (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar guna meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. II. INFORMATION REGARDING TO PMTHMETD PLAN A. BACKGROUND AND PURPOSE In running the Company s business, either run by the Company itself or through its subsidiaries company, the Company intends to strengthen the structure of the Company s capital and financing to develop the Company s business. After obtained an approval from the EGMS and all the requirement based on the applicable rules and regulation, the Company will issue new share in respect to PMTHMETD, in which those new shares will be also registered in IDX. The issuance of the new shares for PMTHMETD except for the purpose to improve the financial position will only be executed maximum 10% (ten percent) of the issuance and paid-up capital of the Company as stated in the amendment of articles of association which has been notified and accepted by Minister of Laws and Human Right on the date of EGMS announcement. The purpose of this PMTHMETD is to : (i) obtain additional fund which will strengthen the capital structure of the Company, in which such fund will be used for general corporate needs and (ii) to increase the numbers of shares for shares trade liquidity purpose.
B. PENERBITAN SAHAM BARU Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyakbanyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yakni dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.646.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta) saham baru dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah). PMTHMETD ini dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perolehan persetujuan RUPSLB Perseroan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Oktober 2016. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A, seluruh saham baru yang akan diterbitkan Perseroan tersebut akan dicatatkan di BEI dengan ketentuan saham baru tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI guna melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali. C. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN Sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A, harga pelaksanaan saham PMTHMETD sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pemberitahuan mengenai akan dilakukannya RUPSLB yang mengagendakan PMTHMETD. Daftar harga saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal 5 September 2016 yang merupakan tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut: B. ISSUANCE OF NEW SHARES The Company plans to do PMTHMETD maximum 10% of the issued and paid up capital of the Company, which will issue maximum 2,646,000,000 (two billion and six hundred forty six million) shares with nominal value Rp. 20.- (twenty Rupiah). The PMTHMETD will be done in 1 transaction or gradually within 2 (two) years as of the date of the EGMS approval, which will be held on Wednesday, 12 October 2016. Based on Peraturan BEI No. I-A, all the new shares that will be issued by the Company will be registered in IDX with the condition that those new shares shall not be traded within 1 (one) year after registered in IDX to protect the interest of noncontrolling shareholder. C. EXECUTION PRICE DETERMINATION As regulated in Peraturan BEI No. I-A, the execution price for PMTHMETD shall be minimum equal to the average closing price within 25 (twenty five) consecutive IDX trading days in Regular Market prior the Company announced the announcement regarding to the EGMS plan for PMTHMETD agenda. The list of the Company s shares price within 25 (twenty five) consecutive IDX trading days prior 5 September 2016 which is the date of the announcement date of EGMS of the Company, shall be as follows:
No Tanggal/Date Harga Penutupan Saham/Share Closing Price (Rp) No Tanggal/Date Harga Penutupan Saham/Share Closing Price (Rp) 1 29 Juli/July 2016 386 14 18 Agustus/August 2016 350 2 1 Agustus/August 2016 388 15 19 Agustus/August 2016 338 3 2 Agustus/August 2016 384 16 22 Agustus/August 2016 352 4 3 Agustus/August 2016 386 17 23 Agustus/August 2016 342 5 4 Agustus/August 2016 386 18 24 Agustus/August 2016 332 6 5 Agustus/August 2016 382 19 25 Agustus/August 2016 316 7 8 Agustus /August 2016 384 20 26 Agustus/August 2016 318 8 9 Agustus/August 2016 384 21 29 Agustus/August 2016 318 9 10 Agustus/August 2016 382 22 30 Agustus/August 2016 370 10 11 Agustus/August 2016 378 23 31 Agustus/August 2016 354 11 12 Agustus/August 2016 378 24 1 September 2016 338 12 15 Agustus/August 2016 354 25 2 September 2016 332 13 16 Agustus/August 2016 348 Harga rata-rata/average Price 359.2 Berdasarkan daftar harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal 5 September 2016 tersebut di atas, harga pelaksanaan saham PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya Rp.359,2 per saham. III. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PMTHMETD Struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut: Based on the shares closing price list of the Company within 25 (twenty five) consecutive IDX trading days prior 5 September 2016 as stated above, the execution price for PMTHMETD shall be minimum Rp.359.2 per share. III. THE CAPITAL STRUCTURE BEFORE AND AFTER THE EXECUTION OF PMTHMETD The capital structure of the Company prior and proforma of the capital structure after the execution of PMTHMETD, shall be as follows:
Keterangan Modal Saham/Shares Capital Dengan Nilai Nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) per Saham With nominal value Rp.20,- (twenty rupiah) per Share Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (@Rp.20,-) % Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (@Rp.20,-) % Modal Dasar 100.000.000.000 2.000.000.000.000-100.000.000.000 2.000.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh J Resources Mining Ltd. 24.475.499.930 489.509.998.600 92,5 24.475.499.930 489.509.998.600 84,09 Masyarakat (< 5%) 1.984.500.070 39.690.001.400 7,5 1.984.500.070 39.690.001.400 6,82 Saham baru yang diterbitkan - - - 2.646.000.000 52.920.000.000 9,09 (sebanyak-banyaknya) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 26.460.000.000 529.200.000.000 100 29.106.000.000 582.120.000.000 100 Saham Dalam Portepel 73.540.000.000 1.470.800.000.000-70.894.000.000 1.417.880.000.000 - IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Perode 31 Desember 2015, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: Harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar Rp.359,2 per saham. Total jumlah saham baru Perseroan sebanyak 2.646.000.000 saham. Secara umum pelaksanaan PMTHMETD tidak memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja Perseroan dalam jangka pendek. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD adalah sebanyak 2.646.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.20,- per saham, sedangkan harga minimal pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar IV. MANAGEMENT ANALISYS AND EXPLANATION The Company s consolidated financial proforma as describe below, prepared by the Company s management based on the Company s Consolidated Financial Statement Period 31 December 2015. With the following assumptions: The execution price of PMTHMED is Rp.359.2 per share. Total new share of the Company shall be 2.646.000.000 shares. In general, the execution of PMTHMETD will not directly impact to the Company s short-term performance. As previously explain, the total shares will be issued by the Company for PMTHMETD is 2.646.000.000 shares in nominal value Rp.20,- per share, and the minimum price for the PMTHMETD execution is Rp.359.2 per share. Therefore, the total fund will be received from PMTHMETD is Rp.950.443.200.000 (nine
Rp.359,2 per saham. Dengan demikian total dana yang akan diperoleh dari PMTHMETD adalah sebanyak Rp.950.443.200.000 (Sembilan ratus lima puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setara dengan ekuivalent USD 68,897,658.57 (enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan koma lima puluh tujuh dolar Amerika), dengan asumsi kurs per 31 Desember 2015, 1 USD = Rp.13.795. Berikut ini adalah gambaran tambahan dana yang akan diterima oleh Perseroan sebagai hasil pelaksanaan PMTHMETD: hundred fifty billion four hundred forty three million and two hundred thousand Rupiah) or equal to USD 68,897,658.57 (sixty eight million eight hundred ninety seven thousand and six hundred fifty eight point fifty seven dollar America), with currency assumption per 31 December 2015, 1 USD = Rp.13.795. The financial information of the Company before and after the execution of PMTHMETD as follow: Keterangan Information Laporan Keuangan Konsolidasian /Consilidated Financial Statement Periode 31 Desember 2015/Period 31 December 2015 Sebelum PMTHMETD/Before PMTHMETD (USD) Sesudah PMTHMETD/After PMTHMETD (USD) Kas dan Setara Kas Cash and Equivalent Cash 6,202,154 75,099,813 Total Asset 829,436,593 898,334,252 Total Liabilities 512,148,326 512,148,326 Total Ekuitas 317,288,267 386,185,926 Dana hasil PMTHMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur keuangan Perseroan dan menambah jumlah saham yang beredar, dimana pemanfaatan dana tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, baik untuk kegiatan eksplorasi, penyediaan bahan-bahan untuk proses produksi, Capex, investasi di anak perusahaan dan/atau pelunasan sebagian pinjaman. Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan tetap memperhatikan ketentuan yang ada terutama mengenai minimal kepemilikan publik, sedangkan mengenai resiko dilusi setelah pelaksanaan PMTHMETD seperti dijelaskan dalam bagian V. Risiko Penerbitan Saham Baru dibawah ini. The fund received from PMTHMETD will be used to strengthen the capital structure of the Company and to increase the numbers of trading shares, in which the utilization of such fund will be adapted to the Company s needs, including but not limited to exploration, material production supply, capex, investment to the Company s subsidiaries and/or repayment of loan. In the execution of PMTHMETD, the Company will always keep maintaining the minimum public ownership, and in regard to the dilution risk after PMTHMETD execution as explain in part V. The Issuance of New Shares Risk below.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Periode 31 Desember 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. V. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU Penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD akan mengakibatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan menjadi bertambah. Setelah pelaksanaan PMTHMETD menjadi efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan atau dilusi sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini tidak mengalami perubahan. Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan tidak merugikan, mengingat dilusi terjadi pada harga pasar. VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Rabu, 12 Oktober 2016 Waktu : Pkl. 14.00 WIB - selesai Tempat : Adonara Room, Financial Club Jakarta Graha CIMB Niaga, Lantai 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta The Company s Consolidated Financial Statement period 31 December 2015 audited by Public Accountant Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, with Unqualified Opinion. V. THE ISSUANCE OF NEW SHARES RISK The issuance of new shares for PMTHMETD will cause the numbers of the issuance share of the Company will be increase. After the execution of PMTHMETD has been effective, the ownership percentage of each shareholder of the Company will be diluted 9.09% (nine point zero nine percent), however the numbers of shares owned by the shareholders before and after the issuance of new shares for this PMTHMETD shall not be changed. The dilution that will impacted the shareholders is relatively small and no harm, since the dilution only impact the market price. VI. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS In accordance to the applicable laws, this PMTHMETD plan shall be approved by EGMS of the Company, which will be held on: Date : Wednesday, 12 October 2016 Time : 02.00PM-Finish Venue : Adonara Room, Financial Club Jakarta Graha CIMB Niaga, Lantai 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta
Pemberitahuan kepada pemegang saham Perseroan tentang rencana RUPSLB Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 5 September 2016 dan iklan panggilan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 20 September 2016. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 September 2016, Pk16.00 WIB ( Recording Date ). Mata acara agenda dari RUPSLB adalah: 1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ( PMTHMETD ) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014; 2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD; dan 3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD. The announcement to the shareholders of the Company regarding to the Company s EGMS plan has been announced on Investor Daily newspaper, IDX s website and the Company s website on 5 September 2016 and the invitation of EGMS has been announced on Investor Daily newspaper, IDX s website and the Company s website on 20 September 2016. The shareholders of the Company that entitled to attend and vote in the EGMS are the shareholders which registered in the Company Shareholders Registry on 19 September 2016 at 04.00PM ( Recording Date ). The agenda of the EGMS shall be as follows: 1. Approval to the Company s plan to increase the Company s capital without Pre-Emptive Rights in amount 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital of the Company { PMTHMETD ) in accordance to POJK 38/2014; 2. Approval to the amendment of Clause 4 point 2 of the Company s Article of Association in relation to the execution of PMTHMETD; and 3. Approval to grant an authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution right to do all necessary action in relation to the execution of PMTHMETD.
Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara agenda RUPSLB tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua. Apabila kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas juga tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. As regulated in the Company s Article of Association, the attendance and resolution quorum for the above EGMS agenda shall follow the following requirements: The EGMS will be held if the EGMS attended by more than ½ (one per two) of the total issued shares of the Company with valid voting rights and the resolution of EGMS shall be valid if approved by more than ½ (one per two) of the voting rights of the shareholders attended or represented in the EGMS. If the above quorum is not reached, the second EGMS can be held with the condition, the second EGMS shall be valid and have a right to make decisions of the EGMS attended by the shareholders represented minimum 1/3 (one per three) of the of the total issued shares of the Company with valid voting rights and the resolution of EGMS shall be valid if approved by more than ½ (one per two) of the voting rights of the shareholders attended or represented in the second EGMS. If the above quorum of the second EGMS is not reached as well, the third EGMS can be held with condition, the third EGMS valid and have a right to make decisions if attended by the shareholders of the valid voting rights with attendance quorum and resolution quorum determined by OJK based on the Company request..
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan: The importance date in relation to the EGMS of the Company shall be as follows: Pemberitahuan kepada OJK & BEI perihal rencana RUPSLB Perseroan Notification to OJK and BEI regarding the EGMS plan of the Company Iklan Pengumuman rencana RUPSLB Perseroan melalui surat kabar, website BEI dan website Perseroan The Announcement of EGMS plan of the Company in newspaper, IDX s website and the Company s website Penyampaian Keterbukaan Informasi mengenai rencana PMTHMETD Submission of Disclosure of Information regarding to PMTHMETD 29 Agustus 2016 29 August 2016 5 September 2016 Recording Date 19 September 2016 Iklan Panggilan RUPSLB Perseroan melalui surat kabar, website BEI dan website Perseroan Invitation to the Company s EGMS in newspaper, IDX s website and the Company s website Tanggal penyampaian perubahan dan/atau tambahan Keterbukaan Informasi dalam surat kabar, website BEI dan website Perseroan The date of Amendment and/or Additional Disclosure Information in newspaper, IDX s website and the Company s website Pelaksanaan RUPSLB Perseroan EGMS of the Company Pemberitahuan tentang Hasil RUPSLB Perseroan melalui surat kabar, website BEI dan website Perseroan Notification of the Resolutions of the EGMS in newspaper, IDX s website and the Company s website Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPSLB kepada OJK Submission of the EGMS Resolutions advertising to OJK 20 September 2016 7 Oktober 2016 7 October 2016 12 Oktober 2016 12 October 2016 13 Oktober 2016 13 October 2016 14 Oktober 2016 14 October 2016
VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi atau fakta material tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham. VIII. INFORMASI TAMBAHAN Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada Pkl. 09.00-Pkl. 17.00 WIB, pada alamat di bawah ini: Corporate Secretary PT J Resources Asia Pasifik Tbk. Equity Tower, Lantai 48 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Telepon: (021) 5153335 Fax: (021) 5153759 Website: www.jresources.com Jakarta, 7 Oktober 2016 Direksi Perseroan VII. STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY The Board of Directors and Commissioner of the Company, individually and jointly, are fully responsible for the accuracy and completeness of all the material information disclosed in this announcement and those information shall not misleading. VIII. ADDITIONAL INFORMATION If the shareholders of the Company need complete information regarding to the Company s plan to do PMTHMETD, please contact the Company on business day (Monday-Friday) at 09.00AM-05.00PM WIB, on below address: Corporate Secretary PT J Resources Asia Pasifik Tbk. Equity Tower, 48 th Floor SCBD, Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Telepon: (021) 5153335 Fax: (021) 5153759 Website: www.jresources.com Jakarta, 7 October 2016 Board of Directors Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. This Disclosure of Information made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. Shall there are any inconsistencies between Bahasa Indonesia and English, the Bahasa Indonesia version shall prevail.