AKTIVITAS BURSA Rabu, 14 Desember 2016 IHSG : 5.262,817-30,802/(0,582%) Market Volume Market Value Leading Movers : 9,594 Million Shares : 6,701.416 Billion Rupiah Harga Penutupan +/- % BBCA 14.750 50 0,3% BJBR 2.200 50 2,3% BMRI 10.875 50 0,5% NIKL 2.270 370 19,5% KAEF 2.800 110 4,1% Lagging Movers BBRI 11.500-225 -1,9% UNVR 40.050-675 -1,7% UNTR 22.325-150 -0,7% LPPF 14.425-375 -2,5% GEMS 2.500-100 -3,8% Top Volume MYRX 169-2 -1,17% BEKS 58 0 0,00% BKSL 92-1 -1,08% BUMI 282-10 -3,42% BWPT 240-2 -0,83% Top Value BBCA 14.750 50 0,34% BBRI 11.500-225 -1,92% TLKM 3.920-50 -1,26% ASII 7.775-75 -0,96% BJBR 2.200 50 2,33% Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan +/- % USD 13.280 13.321 (0,31) BI RR 7-Hari 4,75% 25 0,25 Inflasi MoM 0,14% 8 0,08 Inflasi YoY 3,07% 28 0,28 Pergerakan IHSG Market View Pada perdagangan Rabu 14/12/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 30,80 poin (0,58%) dan ditutup pada level 5.262.81. Pelemahan terbesar oleh Sektor Properti melemah 1,22%, Sektor Infrastruktur melemah 1,21% dan Sektor Aneka Industri melemah 0,91%. Investor asing melakukan net sell sebesar Rp 303 miliar. Bursa saham AS ditutup melemah usai The Federal Reserve atau Bank Sentral AS menaikkan suku bunga sekitar 25 basis poin. Selain itu The Fed beri sinyal kenaikan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 118,68 poin (0,60%) ditutup pada level 19.792,53, Indeks S&P 500 melemah 18,44 poin (0,81%) ditutup pada level 2.253,28 dan Indeks Nasdaq Composite melemah 27,16 poin (0,50%) ditutup pada level 5.436,67. Kenaikan suku bunga The Fed sesuai yang diharapkan pelaku pasar. Namun, The Fed memberikan sinyal kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali pada 2017 dibandingkan kenaikan sebanyak dua kali yang sudah diantisipasi pasar. Sementara itu, Bank Sentral merevisi prediksi juga menjadi sinyal positif. The Fed menyatakan akan menaikkan suku bunga ketika ekonomi sudah cukup kuat. IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak melemah dengan rentang Support 5.222-5.242 dan resistance 5.282-5.302. Highlight Saham Dual Listing % Valuasi USD IDR TLKM -2,89 13.280 1.916 Indeks Dunia Penutupan +/- % DJIA 19.792,53 (118,68) (0,60) Nasdaq 5.436,67 (27,16) (0,50) Nikkei 225 19.253,61 3,09 0,02 Hangseng 22.456,62 9,92 0,04 STI 2.954,06 (1,17) (0,04) Ekonomi : Ekspor manufaktur dorong surplus perdagangan. BBTN : Luncurkan proyek KPR segmen mikro. : Siapkan USD50 juta tambah kapasitas produksi. BBRI : Menargetkan 15 Ribu transaksi. MYOR WTON SMBR : Mengincar kontrak baru Rp6 triliun di 2017. : Membidik penjualan semen 2 juta ton. Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online. 1
Economic News Neraca perdagangan pada November 2016 berpeluang masih mencetak surplus karena dorongan kenaikan harga komoditas. Bank Indonesia memperhitungkan neraca perdagangan bulan lalu bisa mencapai sekitar US$1,6 miliar- US$1,7 miliar atau meningkat dari pencapaian Oktober 2016 yang tercatat surplus US$1,21 miliar dan September 2016 surplus US$1,22 miliar. Peningkatan volume ekspor pada sektor manufaktur mengalami peningkatan sehingga mendorong kenaikan surplus perdagangan selain dari harga komoditas. Dia menyebutkan rata-rata kenaikan volume ekspor sektor manufaktur dua bulan terakhir mencapai 7% (year-on-year/yoy). Manufaktur juga volumenya naik. Rata-rata selama dua bulan di Oktober-November naik 7% (yoy). PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) luncurkan proyek KPR segmen mikro. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan meluncurkan proyek percontohan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) segmen mikro pada Januari 2017, dengan kisaran harga rumah yang dibiayai Rp25 juta-rp30 juta, di luar harga tanah. Segmen yang disasar dari kredit mikro ini adalah pekerja informal, seperti nelayan, petani, penjual makanan keliling, dan pekerja informal yang memperoleh jumlah pendapatan tidak tetap. Untuk menyalurkan KPR mikro ini, BTN akan bekerja sama dengan BUMN Perum Perumnas. Lokasi perdana yang akan menjadi penyaluran KPR Mikro akan ditentukan dengan pertimbangan dari Perumnas. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) siapkan USD50 juta tambah kapasitas produksi. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menganggarkan investasi tahun 2016 sebesar USD50 juta untuk menambah kapasitas produksi. Pada tahun 2017 perseroan akan menucurkan USD75 juta untuk menambah fasilitas produksi pabrik Balaraja, Tangerang, Banten guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 20%. Sumber dana investasi berasal dari kas internal dan pinjaman perbankan. Perseroan akan memulai pembangunan pada tahun 2017 dan rencana operasional pada tahun 2018. Pabrik tersebut akan memproduksi biskuit dan kopi. Perseroan yakin penambahan kapasitas produksi 20% akan sejalan dengan peningkatan kinerja penjualan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menargetkan15 Ribu transaksi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menargetkan membukukan 15 ribu transaksi dari kartu debit dan kartu kredit dalam Festival Brilliant idea Market pada 16-18 Desember 2016 di Jakarta. Melalui festival belanja tersebut, BRI bekerja sama dengan Asosiasi e-commerce Indonesia (idea) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di e-commerce. Sementara itu, porsi kartu kredit targetkan 5.000. Intinya, melalui acara yang kami selenggarakan dengan idea ini, BRI ingin mengedukasi agar masyarakat terbiasa berbelanja di e- commerce. Festival tersebut berlokasi di Jalan TPH Senayan City pada 16-18 Desember 2016 dengan menghadirkan 121 merchant. Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang pada 12 Desember 2016 dan bertepatan dengan HUT BRI ke-121 yang jatuh pada 16 Desember 2016. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) mengincar kontrak baru Rp6 triliun di 2017. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) membidik target kontrak baru sekitar Rp6 triliun tahun depan. Sementara hingga akhir tahun ini, perseroan berpotensi melampaui target kontrak baru yang semula ditetapkan Rp4,3 triliun. Perseroan berpeluang merealisasikan kontrak baru tahun ini sebesar Rp6 triliun, atau melampaui target. Ini lantaran sejumlah proyek konstruksi beton banyak dikantongi perseroan selama Oktober hingga pertengahan Desember ini. Biasanya setiap tahun perseroan menargetkan pertumbuhan kontrak baru 20-30%. Untuk tahun depan, kami harapkan minimal hasilnya sama dengan realisasi tahun ini. sejumlah proyek infrastruktur yang mendongkrak realisasi kontrak baru perseroan adalah beton untuk jalur kereta api Medan-Kualanamu, produk tiang pancang pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Ekspansi untuk distribusi tahun 2016-2017, serta beton siap pakai (ready mix concrete/rmc) untuk kontrak jalan tol Balikpapan-Samarinda. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) membidik penjualan semen 2 juta ton. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) berharap bisa mencetak penjualan semen sebanyak 2 juta ton pada tahun depan. Jumlah tersebut tumbuh 25% dibandingkan proyeksi penjualan pada tahun ini sekitar 1,6 juta ton. SMBR, mengatakan, kenaikan penjualan didukung rampungnya pembangunan pabrik Baturaja II di Sumatra Selatan. Pabrik yang menelan investasi Rp 3,3 triliun tersebut diharapkan bisa berkontribusi pada penjualan semen di semester II-2017. Pabrik Baturaja II bisa berkontribusi sebesar 500.000 ton terhadap penjualan semen di tahun depan. Pabrik baru ini memiliki kapasitas produksi 1,85 juta ton per tahun. 2
3 DAILY REPORT Today s Pick Chart BBTN BJBR RSI dan Stochastic bergerak downtrend MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat Mengindikasikan BBTN potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support 1.695-1.715 dan resistance 1.750-1.775. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BJBR Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 2.110-2.160 dan resistance 2.230-2.280. KAEF SMBR Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan KAEF Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 2.720-2.760 dan resistance 2.830-2.870. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan SMBR Rec: Speculative Buy (SB). Support 2.560-2.610 dan resistance 2.690-2.730. LSIP JSMR RSI dan Stochastic bergerak downtrend. MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan LSIP potensi turun. Rec: Sell On Strength (SOS). Support 1.675-1.700 dan resistance 1.740-1.765. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan JSMR Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 4.440-4.490 dan resistance 4.560-4.610. TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan
Economic Calendar 12 Desember 16 13 Desember 16 14 Desember 16 15 Desember 16 16 Desember 16 Hari Libur Indonesia Maulid Nabi Neraca Anggaran Federal (Nov) USD Belanja Modal Seluruh Industri Besar Tankan (TR4) JPY Keputusan Tingkat Inflasi USD Pembelian Asing AS,T-Bond (Okt) USD Pemesanan Mesin Inti (MoM) (Okt) JPY Produksi Industri China (YoY) (Nov) Penjualan Ritel Inti (MoM) USD Neraca Perdagangan Indonesia (Nov) IDR Izin Bangunan (Nov) USD Pemesanan Mesin Inti (YoY) (Okt) JPY Tingkat Pengangguran Singapura (TR3) Inventori Usaha (MoM) (Okt) USD Tingkat Fasilitas Simpanan (Des) IDR Pembangunan Residensial Dimulai (MoM) (Nov) USD Agenda Emiten Deviden Kode Jenis Deviden/lbr (Rp) Cum date Pembayaran BATA tunai 18,22 28 November 16 19 Desember 16 BFIN tunai 150 28 November 16 16 Desember 16 BBCA tunai 70 30 November 16 22 Desember 16 EMTK tunai 20 13 Desember 16 30 Desember 16 MPMX tunai 10 23 November 16 16 Desember 16 SCMA tunai 55 2 Desember 16 22 Desember 16 SRTG tunai 61 29 November 16 22 Desember 16 TLKM tunai 19.3790 14 Desember 16 27 Desember 16 TOTO tunai 5 21 November 16 16 Desember 16 UNVR tunai 375 5 Desember 16 22 Desember 16 Right Issue Kode Rasio Cum right Exc price Lembaran Periode perdagangan right BEKS-R 2.000:777 1 Desember 16 18.35 17.937.712.419 8-15 Desember 16 INPC-R 29:6 30 November 16 111 2.707.918.808 7-14 Desember 16 PTPP-R 500.000:140.163 1 Desember 16 3.250 1.357.460.854 8-15 Desember 16 4
NO Stock Closing Rec Target Stop Support Pivot Resistance Technical Price Loss I II I II Alert 1 ASII 7.775 SOS 9.500 7.500 7.742 7.708 7.783 7.817 7.858 Stochastic Downtrend 2 BBCA 14.750 TB 17.000 14.000 14.633 14.517 14.817 14.933 15.117 Stochastic Uptrend 3 BBNI 5.475 TB 7.000 5.000 5.433 5.392 5.492 5.533 5.592 Stochastic Uptrend 4 BBRI 11.500 BOW 13.000 10.000 11.400 11.300 11.575 11.675 11.850 Stochastic Uptrend 5 BMRI 10.875 BOW 12.000 9.000 10.792 10.708 10.883 10.967 11.058 RSI Uptrend 6 GGRM 67.025 SOS 67.000 63.000 66.558 66.092 66.967 67.433 67.842 MFI Downtrend 7 INDF 7.975 BOW 10.000 8.000 7.883 7.792 7.992 8.083 8.192 MA-5 Uptrend 8 SMGR 9.300 BOW 11.000 9.000 9.217 9.133 9.283 9.367 9.433 Stochastic Uptrend 9 TLKM 3.920 BOW 5.000 3.800 3.897 3.873 3.933 3.957 3.993 Stochastic Uptrend Agriculture 10 AALI 16.900 TB 16.000 13.500 16.700 16.500 17.000 17.200 17.500 MA-5 Uptrend 11 BWPT 240 SOS 300 100 233 227 241 247 255 MFI Downtrend 12 LSIP 1.720 SOS 1.800 1.000 1.708 1.697 1.732 1.743 1.767 MFI Downtrend 13 SIMP 505 TB 700 300 503 502 507 508 512 MA-5 Uptrend 14 SSMS 1.375 SB 2.000 1.400 1.358 1.342 1.392 1.408 1.442 MA-5 Uptrend Contractor & Property 15 ADHI 2.080 BOW 3.000 2.000 2.050 2.020 2.110 2.140 2.200 Stochastic Uptrend 16 PTPP 3.890 TB 5.500 3.500 3.847 3.803 3.913 3.957 4.023 MA-5 Uptrend 17 WIKA 2.430 BOW 4.000 2.500 2.383 2.337 2.447 2.493 2.557 RSI Uptrend 18 WSKT 2.530 TB 3.200 2.200 2.500 2.470 2.540 2.570 2.610 MACD Uptrend 24 ASRI 376 TB 600 300 372 368 380 384 392 RSI Downtrend 25 BSDE 1.770 BOW 2.800 2.000 1.762 1.753 1.778 1.787 1.803 RSI Uptrend 26 CTRA 1.355 BOW 2.000 1.200 1.337 1.318 1.368 1.387 1.418 Stochastic Uptrend 27 KIJA 268 TB 500 200 265 261 269 273 277 Stochastic Goldencross 28 LPKR 745 SOS 1.100 800 737 728 743 752 758 MFI Downtrend Mining 29 ADRO 1.690 BOW 1.600 1.200 1.680 1.670 1.695 1.705 1.720 MACD Uptrend 30 ANTM 880 SB 900 600 868 857 887 898 917 Stochastic Uptrend 31 INCO 3.240 SOS 3.200 2.200 3.217 3.193 3.253 3.277 3.313 Stochastic Downtrend 32 ITMG 17.650 SB 14.000 10.000 17.133 16.617 17.442 17.958 18.267 Stochastic Uptrend 33 TINS 1.175 TB 950 600 1.148 1.122 1.202 1.228 1.282 MACD Uptrend Others 34 BBTN 1.730 TB 2.500 1.500 1.715 1.700 1.745 1.760 1.790 MA-5 Uptrend 35 INTP 16.600 BOW 19.000 16.000 16.433 16.267 16.617 16.783 16.967 Stochastic Uptrend 36 KLBF 1.535 BOW 2.500 1.200 1.522 1.508 1.538 1.552 1.568 Stochastic Uptrend 37 MPPA 1.680 SB 2.200 1.300 1.668 1.657 1.687 1.698 1.717 MACD Uptrend 38 PGAS 2.880 BOW 3.500 2.000 2.853 2.827 2.897 2.923 2.967 RSI Uptrend 39 UNTR 22.325 BOW 20.000 17.000 22.250 22.175 22.400 22.475 22.625 Stochastic Uptrend 40 UNVR 40.050 BOW 46.000 43.000 39.700 39.350 40.350 40.700 41.350 Stochastic Uptrend BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy 5
PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B 10-11. Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan 12210 Telp : 021-57940678, Fax. 021 57940676 E-mail : mail@trust.co.id Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan 20231 Telp : 061-4555139, Fax.061-4555204 E-mail : medan@trust.co.id Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : 6221-57948790 Ext. 128 Fax : 6221-57944242 Email : puspa@trust.co.id Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : 061-4555139 Fax : 061-4555204 Email : medan@trust.co.id TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan 6