AKTIVITAS BURSA Rabu, 27 Juli 2016 IHSG : 5.274.361 +49,966/(0,956%) Market Volume Market Value Leading Movers : 5,939 Million Shares : 10,145.785 Billion Rupiah Harga Penutupan +/- % BMRI 10.100 250 2,5% BBCA 14.550 200 1,4% SMGR 9.700 200 2,1% PGAS 3.240 130 4,2% BBNI 2.780 50 1,8% Lagging Movers ASII 7.375-75 -1,0% GGRM 69.200-1.800-2,5% HMSP 4.010-50 -1,2% TBIG 5.950-250 -4,0% AALI 14.650-250 -1,7% Top Volume SMBR 855 165 23,91% CNKO 62-2 -3,13% BEST 322-6 -1,83% ANTM 805 0 0,00% PGAS 3.240 130 4,18% Top Value BMRI 10.100 250 2,54% BBRI 11.600 50 0,43% BBCA 14.550 200 1,39% TLKM 4.340 90 2,12% ASII 14.550 200 1,39% Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan +/- % USD 13.129 13.165 (0,27) SBI 1 mo 6,50% 25 0,25 Inflasi MoM 0,66% 42 0,42 Inflasi YoY 3,45% 1 0,01 Pergerakan IHSG Market View Pada perdagangan Rabu 27/7/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 49,96 poin (0,96%) dan ditutup pada level 5.274,36. Kenaikan IHSG ditopang oleh Sektor Aneka Industri Dasar menguat 2,51%, Sektor Keuangan menguat 1,48% dan Sektor Infrastruktur menguat 1,45%. Saham-saham yang menguat antara lain saham ALKA, SMBR, BJBR. Investor asing melakukan net buy sebesar Rp 617 miliar. Wall Street ditutup melemah pada penutupan perdagangan Rabu semalam setelah Federal Reserve (the Fed) menetapkan suku bunga acuannya tidak berubah, tetapi membuka pintu jika kenaikan tarif baru akan berlangsung di akhir tahun ini. Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 1,58 poin atau 0,01% ke level 18.472,17, Indeks S&P 500 melemah 2,60 poin atau 0,12% ke level 2.166,58 dan Indeks Nasdaq Composite menguat 29,76 poin atau 0,58% ke level 5.139,81. Pada pertemuannya yang berlangsung dua hari dan berakhir pada Rabu, The Fed diharapkan tidak mengubah kebijakan suku bunganya. Namun investor cemas tentang petunjuk kapan kenaikan ini akan terjadi, di tengah kekhawatiran dampak hengkangnya Inggris dari Uni Eropa pada Juni lalu. IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak menguat dengan rentang Support 5.217-5.245 dan resistance 5.303-5.330. Highlight Saham Dual Listing % Valuasi USD IDR TLKM 1,17 13.129 4.323 Indeks Dunia Penutupan +/- % DJIA 18.472,17 (1,58) (0,01) Nasdaq 5.139,81 29,76 0,58 Nikkei 225 16.664,82 281,78 1,72 Hangseng 22.218,99 89,26 0,40 STI 2.941,49 8,05 0,27 Ekonomi : Bank Dunia akan naikkan proyeksi harga minyak. DMAS : Pendapatan prapenjualan seluas 11 hektare (ha). : Membangun proyek bendungan di Sulawesi Utara. VIVA : Mendapatkan pinjaman senilai Rp 2,5 triliun. WIKA UNVR BMRI : Laba semester I tumbuh 12,56%. : Sediakan layanan finansial Khong Guan Group. Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online. 1
Economic News Bank Dunia menaikkan proyeksi untuk harga minyak mentah, karena gangguan pasokan dan permintaan yang kuat di kuartal kedua. Dalam laporan Commodities Markets Outlook kuartalan terbaru, pemberi pinjaman yang berbasis di Washington itu memperkirakan harga minyak mentah pada 2016 mencapai 43 dolar AS per barel, naik dari perkiraan April sebesar 41 dolar AS per barel. Harga minyak melonjak 37% pada kuartal kedua 2016 karena gangguan pasokan, khususnya kebakaran hutan di Kanada dan kerusakan infrastruktur minyak di Nigeria. Bank Dunia mengatakan bahwa perubahan ini juga memperhitungkan pelemahan permintaan terbaru dan pemulihan beberapa pasokan yang terganggu. PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) pendapatan prapenjualan seluas 11 hektare (ha). PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) berhasil meraih pendapatan prapenjualan (marketing sales) seluas 11 hektare (ha) selama semester I-2016. Sebagian besar penjualan pada semester I ditopang oleh penjualan lahan industri yang mencapai 10,4 ha. Dengan capaian tersebut, perusahaan meyakini dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun ini. Tahun ini, menargetkan marketing sales seluas 50 ha. Kami optimistis permintaan lahan industri akan meningkat pada semester II tahun ini yang ditopang oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah kebijakan tax amnesty. Kebijakan pengampunan pajak tersebut akan mampu membawa kembali dana yang selama ini terparkir di luar negeri untuk masuk ke dalam negeri, khususnya investasi di sektor riil. Dengan demikian, hal ini juga akan memberikan stimulus tambahan terhadap permintaan lahan industri. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) membangun proyek bendungan di Sulawesi Utara. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)-PT Daya Mulia Turangga (DMT) telah menandatangani kontrak pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara Paket I dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) di Jakarta. Proyek dengan nilai Rp 783,264 miliar. Rencananya proyek ini akan berlangsung selama 1.460 hari kalender kerja dan masa pemeliharaan 365 hari kalender. Lingkup utama pekerjaan pada proyek ini meliputi: Pekerjaan terowongan dan bendungan utama. Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki daya tampung mencapai 23,37 juta meter kubik, terletak melintang di Sungai Tondano di sebelah hilir PLTA Tanggari II. Visi Media Asia Tbk (VIVA) mendapatkan pinjaman senilai Rp 2,5 triliun. Visi Media Asia Tbk (VIVA) menerima pinjaman dari entitas anak usahanya, CAT (Cakrawala Andalas Televisi) dan LM (Lativi Mediakarya) masing-masing maksimum sebesar Rp1,5 triliun dan Rp 1 triliun. Pemberian pinjaman tersebut antara lain dilakukan sebagai akibat atas rencana pelunasan dipercepat atas hutang VIVA kepada CS (Credit Suisse). Sementara itu, VIVA juga berencana menjual sebanyak-banyaknya 15% saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam MDIA (Intermedia Capital) untuk pelunasan pinjaman sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh VIVA kepada Credit Suisse (CS) sehubungan dengan pelaksanaan pelunasan yang dipercepat atas hutang perseroan kepada CS. Laba PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) semester I tumbuh 12,56%. Pada semester I, kinerja PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mencatatkan kinerja yang positif. Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, penjualan bersih tumbuh 10,34% dari sebelumnya Rp 18,8 triliun menjadi Rp 20,74 triliun. Kendati harga pokok penjualan juga mengalami peningkatan 10,59% dari Rp 9,27 triliun menjadi Rp 10.25 triliun, namun laba kotor UNVR tercatat masih tumbuh 10,1% dari Rp 9,53 triliun menjadi Rp 10,49 triliun. Beban pemasaran dan penjualan, serta beban umum dan administrasi juga masing-masing tercatat meningkat 8,25% dan 6,97%. Laba usaha UNVR tercatat naik 13,42% menjadi Rp 4,48 triliun dari yang sebelumnya tercatat Rp 3,95 triliun. Sedangkan laba bersih UNVR sepanjang semester I tahun ini, tercatat tumbuh 12,56% dari sebelumnya Rp 2,93 triliun menjadi Rp 3,3 triliun. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sediakan layanan finansial Khong Guan Group. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyediakan layanan finansial kepada PT Monde Mahkota Biskuit (Khong Guan Group), berupa layanan pembiayaan distributor dan produk distribution card untuk meningkatkan bisnis jaringan group tersebut. Melalui layanan pembiayaan distributor, PT Monde Mahkota Biskuit akan dapat memastikan adanya sumber pembiayaan yang kompetitif bagi para distributor dalam menunjang pemasaran produk perusahaan. Adapun nilai pembiayaan tersebut akan ditentukan berdasarkan nilai purchasing order dari distributor ke principal. Sedangkan produk distribution card merupakan kartu kredit khusus yang diperuntukkan bagi distributor kecil dan reseller Khong Guan Group dengan sales volume minimal Rp 40 juta/bulan. 2
3 DAILY REPORT Today s Pick Chart BBNI BJBR RSI bergerak uptrend. MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BBNI potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support 5.225-5.325 dan resistance 5.475-5.550. RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak dibawah kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BJBR potensi naik. Rec: Trading Buy (TB). Support 1.380-1.400 dan resistance 1.425-1.445. INDF JSMR RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak dibawah kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan INDF potensi naik terbatas. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 7.825-7.925 dan resistance 8.050-8.150. RSI bergerak uptrend. MACD bergerak dibawah kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan JSMR potensi naik terbatas. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 5.350-5.425 dan resistance 5.600-5.675. UNVR BBRI RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak dibawah kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan UNVR potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support 46.200-46.275 dan resistance 46.650-46.750. RSI bergerak uptrend. MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna kuning). Mengindikasikan BBRI potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support 11.475-11.550 dan resistance 11.675-11.775. TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan
Economic Calendar 25 Juli 16 26 Juli 16 27 Juli 16 28 Juli 16 29 Juli 16 IHK Singapura (YoY) (Juli) PDB Korea Selatan (YoY) (TR2) Suku Bunga Hipotek 30-Tahun MBA Pernyataan FOMC USD IHK Tokyo (YoY) (Juli) Indeks Usaha Manufaktur Dallas Fed (Juli) PDB Korea Selatan (QoQ) (TR2) Impor Minyak Mentah USD Penanaman Modal Asing Indonesia (YoY) (TR2) Peminjaman Bank Singapura (Juni) Lelang Surat Utang 3-Bulan USD CSPI (YoY) Produksi Minyak USD Indeks Komposit KC Fed (Juli) USD Keputusan Tingkat Inflasi JPY Agenda Emiten Deviden Kode Jenis Deviden/lbr (Rp) Cum date Pembayaran CASS tunai 11.32 14 Juli 16 10 Agustus 16 CTBN tunai USD 0.00875 27 Juli 16 19 Agustus 16 ECII tunai 5.68 14 Juli 16 10 Agustus 16 DILD tunai 5 12 Juli 16 29 Juli 16 GEMS interim 6.805 26 Juli 16 3 Agustus 16 ISSP tunai 5 28 Juli 16 24 Agustus 16 INKP tunai 25 12 Juli 16 29 Juli 16 INAI tunai 45 13 Juli 16 29 Juli 16 JPRT tunai 21 12 Juli 16 29 Juli 16 MYOR tunai 300 12 Juli 16 29 Juli 16 RDTX tunai 75 12 Juli 16 26 Juli 16 RUIS tunai 7.5 13 Juli 16 29 Juli 16 TKIM tunai 5 12 Juli 16 29 Juli 16 4
NO Stock Closing Rec Target Stop Support Pivot Resistance Technical Price Loss I II I II Alert 1 ASII 7.375 TB 8.000 7.000 7.283 7.192 7.442 7.533 7.692 MACD Uptrend 2 BBCA 14.550 TB 15.000 12.500 14.417 14.283 14.533 14.667 14.783 Stochastic Uptrend 3 BBNI 5.375 TB 6.000 5.000 5.283 5.192 5.367 5.458 5.542 Stochastic Uptrend 4 BBRI 11.600 BOW 12.500 10.000 11.517 11.433 11.633 11.717 11.833 Stochastic Uptrend 5 BMRI 10.100 BOW 11.000 9.000 9.875 9.650 10.100 10.325 10.550 RSI Uptrend 6 GGRM 69.200 TB 73.000 69.000 68.350 67.500 70.050 70.900 72.600 MFI Uptrend 7 INDF 8.000 TB 8.000 6.900 7.725 7.450 7.925 8.200 8.400 Williams%R Uptrend 8 SMGR 9.700 SB 10.000 8.800 9.575 9.450 9.700 9.825 9.950 Stochastic Uptrend 9 TLKM 4.340 BOW 5.000 3.800 4.283 4.227 4.317 4.373 4.407 Stochastic Uptrend Agriculture 10 AALI 14.650 TB 16.000 14.500 14.433 14.217 14.767 14.983 15.317 MA-5 Uptrend 11 BWPT 206 SOS 400 100 203 199 207 211 215 Stochastic Downtrend 12 LSIP 1.425 BOW 1.800 1.000 1.417 1.408 1.433 1.442 1.458 MFI Uptrend 13 SIMP 460 TB 700 300 456 452 458 462 464 MA-5 Uptrend 14 SSMS 1.710 SOS 2.200 1.500 1.688 1.667 1.712 1.733 1.757 MA-5 Downtrend Contractor & Property 15 ADHI 2.840 BOW 3.200 2.200 2.807 2.773 2.853 2.887 2.933 Stochastic Uptrend 16 PTPP 3.990 TB 4.500 3.200 3.947 3.903 3.973 4.017 4.043 MA-5 Uptrend 17 WIKA 3.020 BOW 3.500 2.000 2.917 2.813 2.973 3.077 3.133 RSI Uptrend 18 WSKT 2.800 BOW 3.200 2.200 2.733 2.667 2.777 2.843 2.887 MACD Uptrend 24 ASRI 500 BOW 700 300 494 488 502 508 516 RSI Downtrend 25 BSDE 2.080 TB 2.700 1.500 2.057 2.033 2.083 2.107 2.133 RSI Uptrend 26 CTRA 1.430 SB 2.000 1.000 1.412 1.393 1.428 1.447 1.463 Stochastic Uptrend 27 KIJA 296 TB 400 100 295 293 297 299 301 Stochastic Goldencross 28 LPKR 1.150 BOW 1.300 800 1.137 1.123 1.148 1.162 1.173 MFI Downtrend Mining 29 ADRO 1.045 TB 1.500 900 1.025 1.005 1.045 1.065 1.085 MACD Uptrend 30 ANTM 805 TB 1.000 600 797 788 813 822 838 Stochastic Uptrend 31 INCO 2.430 SB 3.000 2.000 2.377 2.323 2.463 2.517 2.603 Stochastic Uptrend 32 ITMG 12.125 BOW 13.000 10.000 12.050 11.975 12.150 12.225 12.325 Stochastic Uptrend 33 TINS 820 SOS 900 700 808 797 822 833 847 MACD Downtrend Others 34 BBTN 1.985 TB 2.200 1.300 1.952 1.918 1.973 2.007 2.028 MA-5 Uptrend 35 INTP 16.975 BOW 17.000 15.000 16.667 16.358 16.983 17.292 17.608 Stochastic Uptrend 36 KLBF 1.710 BOW 1.800 1.200 1.673 1.637 1.692 1.728 1.747 Stochastic Uptrend 37 MPPA 1.860 SB 2.000 1.300 1.832 1.803 1.848 1.877 1.893 MACD Uptrend 38 PGAS 3.240 TB 4.000 2.800 3.147 3.053 3.223 3.317 3.393 RSI Uptrend 39 UNTR 15.400 SOS 17.000 14.000 15.217 15.033 15.508 15.692 15.983 Stochastic Downtrend 40 UNVR 46.600 TB 48.000 45.000 45.600 44.600 46.300 47.300 48.000 Stochastic Uptrend BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy 5
PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B 10-11. Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan 12210 Telp : 021-57940678, Fax. 021 57940676 E-mail : mail@trust.co.id Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan 20231 Telp : 061-4555139, Fax.061-4555204 E-mail : medan@trust.co.id Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : 6221-57948790 Ext. 128 Fax : 6221-57944242 Email : puspa@trust.co.id Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : 061-4555139 Fax : 061-4555204 Email : medan@trust.co.id TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan 6