ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

Transkripsi

1 1 ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA Oleh : KARDIMAN A SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

2 SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan disertasi yang berjudul : ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PASAR INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Bogor, Januari 2011 Kardiman A

3 Judul Penelitian : ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA Nama Mahasiswa : KARDIMAN Nomor Pokok : A Program Studi Komisi Pembimbing : Ilmu Ekonomi Pertanian : Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc : Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M. Ec : Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS Penguji Luar Komisi : Prof. Dr.Ir. Tahlim Sudaryanto, MS,APU Staf Ahli Menteri bidang Kerjasama Internasional, Kementerian Pertanian RI Ujian Terbuka pada : : Prof. Dr.Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor. Hari/Tanggal ; Senin, 06 Desember 2010 Jam : Tempat : R. Anggrek, Dept. ESL FEM, SPs, Kampus Darmaga, IPB

4 BIODATA PROMOVENDUS Nama Mahasiswa : KARDIMAN Tempat/Tgl Lahir : Dusun Tangah, Kab. Solok, Sumatera Barat, 07 Juli 1967 Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Dusun Tangah SD Negeri 1 Pulau Punjung SMP Negeri Pulau Punjung SMP Negeri 2, Solok SMA Negeri 1, Solok S1 - Unsyiah, N Aceh Darussalam S2 - Univ. Borobudur, Jakarta S3 - Institut Pertanian Bogor, 2001 sekarang Riwayat Pekerjaan : 1. Sebagai Pimpinan Perusahaan pada PT. Kamiko Group 2009 Sekarang. 2. Pimpinan LSM pada bidang Pertanian dan Pertambangan di Kab. Solok Selatan Sum-Bar Sekarang 1. Dosen pada Fakultas Pertanian, SEP, Univ- Borobudur Jakarta Konsultan di kantor Dirjen P2MKT, Kementrian Transmigrasi RI Menejer Koperasi Walet di Solok Selatan Pimpinan UD Genesima, Tebet Bogor, Januari 2011 Promovendus (Kardiman)

5 ABSRACT KARDIMAN. Structure, conduct and performance analysis of malaysian palm oil industry and its implication for the development of Indonesian palm oil industry. (MANGARA TAMBUNAN as a Chairman, HERMANTO SIREGAR and NOER AZAM ACHSANI as a Member of the Advisory Committee). In the development of palm oil industry, Malaysian government and private parties had carried out various strategies of innovations covered market seeker strategy (market diversification and marketing equipment technology enhancement), technology seeker strategy (CPO purification technology and CPO derived product differentiation), and resource seeker strategy such as land resource governance strategy by fostering investment for palm oil in other countries for instance Indonesia, Vietnam, Thailand, and Latin America. This research aimed to reveal the structure, conduct, and performance of Malaysian palm oil and palm oil industry products market during and to observe the policy strategies of Malaysian government and private sectors in developing palm oil market and overcoming of international commerce problems such as distortion, to note developed countries protections as Malaysian palm oil competitors, and also to learn Malaysian success.the methods used for this research are SCP Analysis and Econometric Analysis The research results institutionally, Malaysian palm oil industry had been ruled professionally and had clear focus which asserted palm oil as full commercial commodity. Effectiveness, efficiency, and profitability are well concerned in affording competitiveness in international market. In fact, the market structure of Malaysian palm oil and palm oil product industry were high oligopoly which concentration ratio (CR4) approaching 90%. Considering the intensification strategy in production, Malaysian palm oil domestic marketing facing so many obstacles for example the lack of land resource, labor, professional, and market capacity. Therefore, Malaysian government and private sectors need to intensify its lobby and consolidation with overseas industrialists and its government that have enormous land resource and labor such as Indonesia, Brazil, and Vietnam. Moreover, in some places cooperation in production, marketing, research, and processing are needed to be performed. Indonesia is suggested to form Indonesian Palm Oil Council and Indonesian Palm Oil Promotion Center which have obvious programs. In addition, Indonesia palm oil industry should be managed professionally and extra focus is needed considering the enormous land resource and labor it has. Likewise the development of agro industry needed to be relevant to palm oil crop, as well as the intensification of biotechnology research, production process, and marketing. In effort to make market, environment, and health issues management perceivable to business parties in Indonesia, a delegation of business or exporter association should liaise in every Indonesia Consulate Commerce Office around the world, up till now, only the consulate and embassy functionaries who have knowledge about it. Along with it, endeavors in product differentiation and market diversification are supposed to be intensified. Key Words: SCP-MPOI, the strategic plan by MPOB, palm oil industry.

6 ABSRACT KARDIMAN. Structure, conduct and performance analysis of malaysian palm oil industry and its implication for the development of Indonesian palm oil industry. (MANGARA TAMBUNAN as a Chairman, HERMANTO SIREGAR and NOER AZAM ACHSANI as a Member of the Advisory Committee). The Objective of this study is to analyze Structure, Conduct and Performance analysis of malaysian palm oil industry and its implication for the development of Indonesian palm oil industry. SCP Analysis is a comprehensive descreptive model uses Martin s modification model and hierarkies comparative model and uses secondary data of times series from 1960 until According to the structure-conduct-performance approach, an industry's performance (the success of an industry in producing benefits consumers) depends on both of conduct (behavior) of its firms, which, in turn, and structure (factors that determine the competitiveness of the market) and which the strategic plan depend on the good government's empowering in this model. Then, both of the structure and Conduct of an industy depends on basic conditions where technology and demand stand up vis-a-vis, and update The strategic joint between both of two paradigm "supply create own demand and demand create own supply". Results showed that Research institutional, Malaysian palm oil industry is set in a professional and have a clear focus that the commodity is a commodity of commercial palm full (full commercial). To be able to compete in international markets is the principle of effectiveness, efficiency and profitability very carefully considered, even the oil industry market structure and product of palm oil in Malaysia is a country strong oligopoly (High oligopoly) with CR4 concentration approaching 90%. The rapid development of oil palm industry can be seen from the growth of the total production of Malaysian palm oil an average of 7:32% per year in the period In 1995 palm oil production was only 7:22 million tons up to 10.8 million tons in 2000 and rose to million tons in 2005 and rose again to million tons in Given the intensification of the production sector strategy, marketing in Malaysia since the country started to face many constraints such as limited land, limited manpower, limited expertise, limited market capacity, the Malaysian government and the private sector needs to lobby, a more intensive consolidation with the government and foreign businessmen abundant land and labor as in Indonesia, Brazil and Vietnam, even in some places need to be a collaborative effort, a joint venture in production, marketing, research and processing. For the Indonesian government established it is suggested that the Indonesian Palm oil Board and the Indonesian Palm Oil Promotion Center which has a clear program, more focused and professionally manage the oil industry since Indonesia has abundance of land and labor and the development of more agro related industries in the oil palm plantations, intensification biotechnology research, production and marketing processes, and the need for representatives from associations of companies or exporters of palm oil in Indonesia. Key Words : SCP-MPOI; the strategic plan by (MPOB), palm oil industry.

7 RINGKASAN KARDIMAN. Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Kelapa Sawit di Malaysia dan Implikasinya bagi Pengembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia, Dibimbing oleh MANGARA TAMBUNAN sebagai Ketua Komisi Pembimbing, HERMANTO SIREGAR dan NOER AZAM ACHSANI sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Pemerintah dan swasta Malaysia telah melakukan berbagai inovasi strategi meliputi diversifikasi pasar (market seeker strategy), pengembangan teknologi informasi, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan teknologi perangkat pemasaran, teknologi pemurnian CPO dan teknologi pengolahan produk turunan CPO dan diferensiasi produk turunan CPO (technology seeker strategy) dan strategi penguasaan sumber daya lahan dengan ekspansi investasi ke negara lain seperti ke Indonesia, Vietnam, Thailand bahkan ke Amerika Latin (resources seeker strategy). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur, perilaku dan kinerja pasar minyak sawit dan produk industri sawit Malaysia periode dan mengetahui strategi kebijakan pemerintah dan swasta Malaysia dalam pengembangan pasar, mengatasi berbagai masalah dalam perdagangan Internasional seperti distorsi, proteksi dari negara maju sebagai negara kompetitor minyak sawit Malaysia serta mengambil pelajaran dari kesuksesan Malaysia tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara institusional, industri sawit Malaysia diatur secara profesional dan memiliki fokus yang jelas bahwa komoditi sawit adalah komoditi komersial penuh (full commercial). Untuk mampu bersaing di pasar internasional maka prinsip efektifitas, efisensi dan profitabilitas amat diperhatikan secara seksama, bahkan struktur pasar industri minyak sawit dan produk sawit dalam negeri Malaysia adalah oligopoli kuat (hight oligopoly) dengan konsentrasi CR4 mendekati 90 %. Pesatnya perkembangan industri kelapa sawit dapat dilihat dari pertumbuhan produksi total minyak sawit Malaysia rata-rata 7.32 % per tahun dalam periode Pada tahun 1995 produksi minyak sawit hanya 7.22 juta ton naik menjadi 10.8 juta ton pada tahun 2000 dan naik menjadi juta ton tahun 2005 dan naik lagi menjadi juta ton pada tahun 2008, keadaan ini menjadikan Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia saat ini. Malaysia mengekspor minyak sawit pada tahun 2005 sekitar 90.7 % dari total produksi ke luar negeri dalam bentuk % produk minyak sawit olahan (PPO) dan sisanya % diekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO). Total ekspor minyak sawit Malaysia naik dari 1.34 juta ton tahun 1976 menjadi juta ton tahun 2000 dan juta ton pada tahun 2005 serta juta ton pada tahun Sedangkan konsumsi dalam negeri Malaysia pada tahun 2008 adalah sekitar 2.32 juta ton (13 %) dari total produksi berupa minyak goreng, deterjen, biodiesel dan produk olahan lainnya. Sedangkan Indonesia mengekspor minyak sawit pada tahun 2000 sekitar 4.1 juta ton dan pada tahun 2005 sebanyak 10.4 juta ton dalam bentuk minyak sawit mentah Crude Palm Oil-CPO (87 %) dan minyak sawit yang telah diolah Process Palm Oil-PPO (13%), sisanya pada tahun 2005 sekitar 3.7 juta ton (26 %) dikonsumsi di dalam negeri dalam bentuk minyak goreng 85 %, dalam bentuk sabun sekitar 12 %, dan oleokimia sekitar 3 %. Pada tahun 2003

8 konsumsi minyak sawit dalam negeri Indonesia adalah 2.9 juta ton sedangkan konsumsi pada tahun 2005 naik menjadi 3.7 juta ton. Mengingat Intensifikasi strategi bidang produksi, pemasaran dalam negeri Malaysia sudah mulai menghadapi banyak kendala seperti keterbatasan lahan, keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan tenaga ahli, keterbatasan kapasitas pasar, maka pemerintah dan swasta Malaysia perlu melakukan lobi, konsolidasi yang lebih intensif dengan pemerintah dan pengusaha luar negeri yang berkelimpahan lahan dan tenaga kerja seperti di Indonesia, Brazil dan Vietnam, bahkan di beberapa tempat perlu dilakukan upaya kerjasama, usaha bersama bidang produksi, pemasaran, riset dan prosesing. Bagi pemerintah Indonesia disarankan agar didirikan Badan Minyak Sawit Indonesia dan Pusat Promosi Sawit Indonesia yang memiliki program yang jelas, lebih fokus dan profesional mengelola industri sawit Indonesia mengingat Indonesia memiliki keberlimpahan lahan dan tenaga kerja serta pengembangan agro industri yang lebih terkait dengan hasil perkebunan sawit, intensifikasi riset bioteknologi, proses produksi dan pemasaran, serta perlu adanya perwakilan dari asosiasi perusahaan atau eksportir minyak sawit di Konsulat Perdagangan Indonesia di seluruh dunia agar pengelolaan isu-isu pasar, lingkungan dan kesehatan lebih dipahami, selama ini hanya dipahami pejabat konsulat dan kedutaan, serta perlu upaya diferensiasi produk, diversivikasi pasar yang lebih intensif.

9 Hak cipta milik IPB, tahun 2010 Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

10 ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA Oleh : KARDIMAN Disertasi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

11 Penguji Luar Komisi Ujian Tertutup Tanggal 30 Maret 2010 : 1. Dr. Ir. M Parulian Hutagaol, MS Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. 2. Dr. Ir. Dedi Budiman Halim, M. Ec. Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. Penguji Luar Komisi Ujian Terbuka Tanggal 6 Desember 2010 : 1. Prof. Dr.Ir. Tahlim Sudaryanto, MS Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional, Kementerian Pertanian RI. 2. Prof. Dr.Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor.

12 Judul Penelitian : ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA Nama Mahasiswa : KARDIMAN Nomor Pokok : A Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian Menyetujui, Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc Ketua Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec Anggota Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS Anggota Mengetahui, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Dekan Sekolah Pascasarjana, IPB Prof. Dr.Ir. Bonar M. Sinaga, MA Prof.Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S Tanggal Ujian 6 Desember 2010 Tanggal Pengesahan :

13 RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada tanggal 7 Juli 1967 di Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, putera kedua dari sebelas bersaudara dari ayahhanda bernama H. Mohammad Aras Dt Bandaro Sati (Alm) dan ibunda bernama Hj. Ramaiyulis. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar SD N 1 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat tahun 1980, menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP N 2 Solok tahun 1983 dan menyelesaikan pendidikan menengah atas SMA N 1 Solok Sumetera Barat pada tahun Pada tahun 1991 penulis menyelesaikan Sarjana (S1) di Universitas Syiah Kuala Provinsi NAD jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, dan tahun 1999 menyelesaikan Sarjana (S2) pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Borobudur program studi Magister Manajemen Keuangan. Pada tahun 2001 melanjutkan studi ke jenjang (S3) program Doktor pada Ilmu Ekonomi Pertanian (konsentrasi Tataniaga dan Perdagangan Internasional), Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor dengan biaya sendiri. Pada tahun 1995 sampai tahun 2003 penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Borobudur Jakarta, sedangkan dari Tahun 1996 berprofesi sebagai wiraswastawan dibawah payung PT. Kamiko Group dan sebagai aktivis di beberapa LSM pada bidang Pertanian dan Pertambangan di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat sampai sekarang.

14 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-nya Disertasi ini dapat diselesaikan. Dalam penyusunan Disertasi ini, mulai dari tahap pembuatan pendahuluan, tinjauan tentang minyak nabati dan lemak dunia, minyak kelapa sawit Malaysia, tinjauan pustaka, analisis pasar, analsis dan pembahasan, kesimpulan dan saran seperti tulisan sekarang telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang patut mendapat ucapan terima kasih dan penghargaan dari penulis. Pertama-tama, terima kasih dan penghargaan kepada, yaitu : 1. Bapak Prof. Dr. Mangara Tambunan, M.Sc selaku ketua Komisi Pembimbing 2. Bapak Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec selaku anggota Komisi Pembimbing 3. Bapak Dr. Erwidodo, MS selaku anggota Komisi Pembimbing 4. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS selaku anggota Komisi Pembimbing 5. Yang Berhormat Tuan Dr. Mohd. Yusof Basiron dan Tuan Balu a/l Nambiappan selaku Ketua Pengarah dan pembimbing luar komisi di Malaysian Palm Oil Board-MPOB, di Kantor MPOB Kelana Jaya dan Bangi Selangor- Malaysia. 6. Bapak H. Andri Zainudin, selaku Komisaris Utama PT. Kamiko Group atas bimbingan dan dukungan baik moril maupun materil selama penelitian berlangsung. xv

15 Dari ketua maupun anggota Komisi Pembimbing, dan pembimbing luar komisi, Penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan pengarahan, nasehat dan pelajaran yang berharga, baik dari segi teori maupun langkahlangkah terapan dalam pelaksanaan penelitian, juga bantuan dalam pengadaan dan pemberian informasi tentang bahan bacaan yang sulit diperoleh penulis. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih, penghargaan dan rasa haru yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga penulis yang telah bersabar dan memberikan pengorbanan dan dorongan agar Disertasi ini dapat diselesaikan. Termasuk diantara mereka adalah Ibunda penulis, terutama istri dan kedua anak penulis serta saudarasaudara penulis yang telah dengan sabar memberi dukungannya. Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan dana sebagai mahasiswa dengan sponsor biaya sendiri. Untuk semua itu, penulis berharap adanya perbaikan dan saran yang konstruktif demi kesempurnaannya. Akhir kata, dengan segala kekurangan yang masih terdapat dalam Disertasi ini, penulis berharap semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat sebagai kerangka dasar untuk mengungkap keunggulan Industri Kelapa Sawit Malaysia terutama dalam pengelolaan pasarnya. Jakarta, Januari 2011 Kardiman xvi

16 PERSEMBAHAN Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil-Alamin, segala puji bagi Allah SWT, disertasi ini penulis persembahkan kepada ayahanda Haji Mohammad Aras Datuk Bandaro Sati (Alm) dan Ibunda Hajjah Ramaiyulis atas doa dan dukungan Moril dan Materil yang telah diberikan kepada Penulis, walaupun keduanya hanya sebagai bekas pedagang karet dan petani kecil di daerah pedalaman Kabupaten Solok Selatan, namun atas semangat keduanya sembilan dari sebelas bersaudara dari keluarga Penulis berhasil mencapai pendidikan sarjana, juga kepada Istri tercinta Ir. Dame Carolina Simanjuntak dan kedua Putra Penulis, Wahyu Yusuf Burhanudin (8) dan Ilham Naufal Jasir (7) serta kepada 10 saudara Penulis yang telah banyak membantu dan mendoakan Penulis serta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang amat membutuhkan putra daerah terbaiknya dalam memajukan daerah tersebut dari keterbelakangan dan kebodohan...! Demi Matahari dan Cahayanya di pagi hari Dan bulan apabila mengiringinya Dan siang apabila menampakkannya Dan malam apabila menutupinya Dan langgit serta pembinaannya Dan bumi serta penghamparannya Dan jiwa serta penyempurnaannya Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa kefasikan dan ketaqwaannya Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (Qur an 91 : 1-10) Selanjutnya... Ku persembahkan hidup dan matiku untuk menyembah kepada Allah Subhanahuwataala dan Ku tauladani Muhammad Rasulullah Salallahulaihiwassalam.. sampai akhir hayatku!!!!

17 DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL... v DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... ix x I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Ruang Lingkup Penelitian Keterbatasan Penelitian 13 II. TINJAUAN LITERATUR TENTANG STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PASAR 2.1. Pendahuluan Model dan Perspektif Harvard Tradition Model dan Perspektif Chicago UCLA-School Model dan Perspektif Contestable Market Model dan Perspektif Game Theory Model dan Perspektif New-Harvard Tradition Model dan Perspektif Strategic Behavior dari Martin Tinjauan tentang Metodologi Kerangka Pemikiran 31 III. TINJAUAN TENTANG MINYAK DAN LEMAK DUNIA, PERDAGANGAN SERTA INDUSTRI MINYAK SAWIT MALAYSIA DAN INDONESIA 3.1. Tinjauan tentang Minyak dan Lemak Dunia Produksi Konsumsi 40 i

18 3.2. Perdagangan Impor Ekspor Cadangan Isu-isu dalam Perdagangan Produk Pertanian Global Distorsi Perdagangan Bebas dan Proteksi Subsidi Produksi dan Subsidi Ekspor Isu Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Organisasi Perdagangan Dunia Asosiasi Perdagangan ASEAN Perkembangan Industri Minyak Kelapa Sawit dan Produk Industri Kelapa Sawit Malaysia Luas Areal Tanam Produksi Minyak Kelapa Sawit Malaysia Industri Pengolahan Minyak Kelapa sawit Malaysia Konsumsi Minyak Sawit Malaysia Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Malaysia Kebijakan Harga dan Pajak Industri Kelapa Sawit Indonesia Produksi Minyak Sawit Indonesia pada Pasar Dunia Produksi Konsumsi Ekspor 97 IV. METODOLOGI PENELITIAN 4.1 Kerangka Teori Analisis SCP Model SCP Konstruksi Model Ekonomterika Analisis Deskriptif dari SCP Perilaku Kinerja 128 ii

19 4.3. Model Ekonometrika Hubungan Struktur, Perilaku dan Kinerja Definisi Variabel Estimasi Model Hubungan antara PCM dengan Tingkat Konsentrasi Hubungan antara PCM dengan MES Hubungan antara PCM dengan Pertumbuhan Permintaan Hubungan antara PCM dengan Harga Internasional Hubungan antara PCM Harga RBD Oil, RBD Olein Domestik Hubungan antara PCM dengan Variabel CPODIFF Hubungan antara PCM dengan Kurs Hipotesa Sumber Data dan Pengolahan Metode Penelitian Metode OLS Pendekatan Kuadrat Terkecil Aturan Keputusan Pengujian Hipotesa Hubungan Variabel Dependen dan Variabel Independen Waktu dan Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Objek Penelitian 148 V. ANALISIS DESKRIPTIF TENTANG STRUKTUR DAN PERILAKU INDUSTRI KELAPA SAWIT MALAYSIA 5.1. Analisis Deskriptif Struktur Industri Sawit Malaysia Analisis Permintaan Minyak sawit Malaysia Rasio Konsentrasi dan Pangsa Pasar Empat Perusahaan Terbesar Perusahaan Sawit Malaysia MES 160 iii

20 Diferensiasi Produk Minyak Sawit Malaysia Diversifikasi Pasar Analisis Perilaku Industri Sawit Malaysia Lokasi Perkebunan, Pabrik, dan Pergudangan minyak Sawit Malaysia Penelitian dan Pengembangan Regulasi Investasi Kegiatan Promosi dan Advertensi Kesimpulan 181 VI. STRATEGI KEBIJAKAN PADA INDUSTRI SAWIT MALAYSIA 6.1. Perkembangan Industri Sawit Malaysia Strategi Kebijakan Periode Strategi Kebijakan Periode Strategi Kebijakan Periode Strategi dan Implikasi Strategi Pengembangan Pasar Strategi Pengembangan Teknologi Strategi Pengembangan Sumber Daya Strategi Kebebasan Investasi bagi Perusahaan Agribisnis Skala Operasi Inovasi Minyak Sawit dan Produk Sampingannya Komersialisasi Riset dan Pengembangan Bebas Modifikasi Genetika dan Bebas Lemak Trans Strategi Global di industri Hulu dan Hilir Penggunaan Teknologi sebagai Dasar Pengembangan Pasar Minyak Sawit Malaysia Koordinasi Vertikal dan Integrasi Vertikal Kesimpulan 210 VII. KINERJA INDUSTRI SAWIT MALAYSIA 7.1. Kinerja Pasar Industri Minyak Sawit dan Produk Sawit Malaysia Kinerja Ekspor Industri Minyak Sawit dan Produk Sawit Malaysia 217 iv

21 7.3. Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Pasar Sawit Malaysia Pengembangan Pasar Sawit Malaysia di Pasar Dunia Kesimpulan 226 VIII. STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI SAWIT MALAYSIA DAN INDONESIA 8.1. Model SCP Industri Sawit Malaysia Produktivitas Industri Perkebunan Sawit Malaysia Industri Hilir Produk Sawit Malaysia Tingkat Kesejahteraan Petani Malaysia dan Indonesia Kebijakan yang berkembang pada Industri Sawit Malaysia Analisis Ekonometrika SCP Industri Sawit Malaysia Hasil Estimasi Model Regresi Hipotesa Analisis Ekonometrika Industri Sawit Malaysia Hasil Pengujian Regresi Model SCP Industri Sawit Indonesia Produktivitas Industri Perkebunan Sawit Indonesia Perkembangan Produksi Sawit Indonesia Perkembangan Ekspor CPO Indonesia Analisis Deskriptif Industri Sawit Indonesia Tingkat Konsentrasi Industri Minimum Efficiency of Scale MES Perilaku Industri Kelapa Sawit Indonesia Kinerja Industri Sawit Indonesia Kontribusi Kelapa Sawit pada Perekonomian Indonesia Analisis Ekonometrika SCP Industri Sawit Indonesia Hasil Estimasi Model. 283 v

22 IX. IMPLIKASI KEBIJAKAN BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI SAWIT INDONESIA 9.1. Industri Sawit Indonesia Pengembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia Perkembangan Kelapa Sawit Indonesia Kinerja Industri Kelapa Sawit Indonesia Industri Hilir dan Diferensiasi Produk Model SCP Industri Sawit Indonesia Strategi Pengembangan Teknologi X. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Saran 315 DAFTAR PUSTAKA 317 LAMPIRAN 323 vi

23 DAFTAR TABEL Nomor Halaman 1. Taksonomi Dasar dari Struktur Pasar Posisi Keseimbangan Minyak dan Lemak Dunia Produksi Minyak dan Lemak Dunia Tahun Negara Produsen Terbesar Minyak dan Lemak Dunia Besar Negara Konsumer Minyak dan Lemak Dunia Jumlah Impor 17 Besar Minyak dan Lemak Dunia Jumlah Impor Minyak dan Lemak Berdasarkan Negara Pengimpor Jumlah Ekspor 17 Besar Minyak dan Lemak Dunia Negara Eksportir Utama Minyak dan Lemak Dunia Besar Cadangan Akhir Minyak dan Lemak Dunia Hambatan Perdagangan Minyak dan Lemak Dunia Bantuan Langsung Tunai Pemerintah AS pada Petaninya Jumlah Pinjaman, Bantuan Langsung & Target Harga Pertanian Amerika Serikat Luas Tanam, Luas areal Panen, Produksi dan Harga Rata-rata Kedele Amerika Serikat Program Bantuan Ekspor Produk Pertanian Amerika Jumlah Bantuan pada Program GSM Beberapa Perusahaan yang Bergerak pada Bisnis Tanaman dan Hewan Kesepakatan tentang Produk Pertanian pada Putaran Uruguay 62 vii

24 19. Penurunan Tarif Produk Pertanian Oleh Negara Maju Skedul Penurunan Tarif Minyak dan Lemak Agenda CEPT Data Luas Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia Menurut Negara Bagian Tahun Pembagian Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia Berdasarkan Kepemilikan Tahun Pertumbuhan Produksi Minyak Sawit Malaysia Berdasarkan Negara Bagian Tahun Jumlah dan Kapasitas Industri Pengilangan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan CPO Malaysia Tahun Data Konsumsi Minyak dan Lemak Malaysia Jumlah Ekspor Minyak Sawit Malaysia dari Total Produksi Minyak Sawit Malaysia Tahun Jumlah Ekspor Minyak Sawit Malaysia Tahun Ekspor Kelapa Sawit Malaysia Menurut Negara Tujuan Ekspor Posisi Indonesia sebagai Produser Minyak Sawit Utama Dunia Tahun Posisi Indonesia sebagai Eksportir Minyak Sawit Utama Dunia Tahun Luas Areal Kebun Sawit di Indonesia Menurut Kepemilikan Tahun Konsumsi Minyak dan Lemak Indonesia Menurut Jenis Tahun Perkembangan Konsumsi CPO dalam Industri Minyak Goreng Profil Industri Minyak Goreng Indonesia Tahun Perkembangan Konsumsi CPO dalam Industri Margarine Perkembangan Konsumsi CPO dalam Industri Sabun Mandi Perkembangan Konsumsi CPO dalam Industri Oleokimia 96 viii

25 38. Total Konsumsi CPO di Indonesia Persentase Ekspor Minyak CPO dari Produksi Sawit Indonesia Negara Tujuan Ekspor Minyak Sawit Indonesia Hipotesa Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel Independen Perkembangan Jumlah Permintaan Sawit, Elastisitas Harga dan Elastisitas Minyak Sawit Malaysia Perkiraan Parameter Model Regeasi Linear Harga CPO dan Permintaan CPO Malaysia Tahun Perkiraan Parameter Model Regeasi Linear Harga Kedele dan Permintaan CPO Malaysia Tahun Perkiraan Parameter Model Regeasi Kubik Harga CPO dan Nilai Penerimaan CPO Malaysia Tahun Perkembangan Areal Perkebunan Sawit dan Perkembangan Nilai Jual Minyak Sawit Malaysia Tahun Tingkat Konsentrasi Empat Perusahaan Terbesar CR Pangsa Pasar Empat Perusahaan Terbesar Produk MASIC pada Pasar DuniaTahun Pangsa Pasar Minyak Inti Sawit dan Produk Inti Sawit Malaysia Kode MSIC pada Pasar Dunia Tahun Skala Efisiensi Minimum Industri Sawit Malaysia Perkembangan Jenis Produk Minyak Sawit Malaysia Tahun , MSIC 15142, MASIC 15143, MASIC Jumlah Negara Tujuan Ekspor Minyak Sawit Malaysia Tahun , MSIC 15142, MASIC 15143, MASIC dan Biodiesel Lokasi Pabrik Kelapa Sawit Menurut Negara Bagian Malaysia Tahun Lokasi Pabrik Inti Sawit Menurut Negara Bagian di Malaysia Tahun ix

26 55. Lokasi Pabrik Penjernih Minyak Sawit di Malaysia Tahun Lokasi Pabrik Oleo Kimia Sawit di Malaysia Tahun Lokasi Pelabuhan Minyak Sawit di Malaysia Tahun Kinerja Industri Minyak Sawit Malaysia Tahun Proyeksi Kinerja Industri Kelapa Sawit Tahun Kinerja Ekspor Produk Industri Sawit Malaysia Menurut Jenis Produk Turunan Tahun Matriks Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Industri Sawit Malaysia model SCP-MPOI Perbedaan Industri Kelapa Sawit Indonesia dengan Malaysia Hipotesa Analisis Ekonometrika Industri Sawit Malaysia Tingkat Produksi CPO daam Ton Menurut Pengelola Perkembangan Luas Lahan Kelapa Sawit Munurut Status Perkebunan Tingkat Konsentrasi CR4 Industri Kelapa Sawit Indonesia Nilai Skala Efisiensi Minimum Industri Sawit Indonesia Tingkat Penawaran dan Ekspor CPO serta Permintaan CPO Oleh Industri Minyak Goreng tahun Pergerakan Harga Minyak Goreng Domestik dan Harga Internasional CPO Tahun Nilai Ekspor Produk Turunan Sawit Indonesia Menurut Jenis Volume dan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Tahun Matriks H-C Perkembangan Struktur Pasar Industri Sawit Malaysia Tahun Matriks H-C Perkembangan Struktur Pasar Industri Sawit Indonesia Tahun Matriks H-C Perkembangan Perilaku Industri Sawit Malaysia Tahun x

27 75. Matriks H-C Perkembangan Perilaku Industri Sawit Indonesia Tahun Matriks H-C Perkembangan Kinerja Industri Sawit Malaysia Tahun Matriks H-C Perkembangan Kinerja Industri Sawit Indonesia Tahun Matriks H-C Perkembangan Strategi pada Struktur Pasar Industri Sawit Malaysia Matriks H-C Perkembangan Strategi pada Perilaku Pasar Industri Sawit Malaysia Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia xi

28 DAFTAR GAMBAR Nomor Halaman 1. Grafik Perkembangan Produksi Minyak Sawit Malaysia dan Indonesia Tahun Grafik Perkembangan Ekspor Minyak Sawit Malaysia dan Indonesia Tahun Grafik Perkembangan Harga Minyak Nabati Utama Dunia Tahun Bagan Aliran Tiga Mazhab dalam Paradigma Structure, Conduct And Performance Bagan Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Model Hubungan Saling Pengaruh Mempengaruhi dari SCP Paradigma SCP Kerangka Pemikiran, Hubungan Saling Pengaruh Mempengaruhi dari SCP industri Sawit Malaysia Kurva Skala Ekonomi Phase Pengembangan Pasar Minyak Sawit Malaysia Tahun Phase Pengembangan Pasar Minyak Sawit Malaysia Tahun Phase Pengembangan Pasar Minyak Sawit Malaysia Tahun 2000-an Model Pemasaran Minyak Sawit dan Produk Sawit Berbasis Malaysia Komunikasi-Berorientasi Konsumen Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Industri Sawit Perkembangan Ekspor Minyak Sawit dan Produk Turunan Industri Sawit Malaysia Tahun Model Hubungan Saling Pengaruh Mempengaruhi dari SCP Industri Sawit Malaysia 231 xii

29 17. Bagan Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Sawit Indonesia Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia menurut Status Kepemilikan Tahun Tingkat Konsentrasi dan Skala Efisiensi Empat Perusahaan Terbesar Indonesia Pergerakan Harga Minyak Goreng Domestik dan Harga CPO Internasional Tahun Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Sawit dan Produk turunan Indonesia Tahun dalam $ USD ribu Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Sawit dan Produk turunan Indonesia Tahun dalam $ USD ribu 309 xiii

30 DAFTAR LAMPIRAN Nomor Halaman 1. Perkembangan Harga Minyak Nabati Utama Dunia Tahun Perkembangan Produksi dan Harga MinyakSawit Malaysia Tahun Struktur MPOA, MPOB dan MPOC Volume dan Nilai Ekspor Produk Minyak Sawit Malaysia Nilai Ekspor Minyak Sawit Malaysia Menurut Negara Tujuan Nilai Ekspor Minyak Inti Sawit Malaysia Menurut Negara Tujuan Nilai Ekspor Produk Jadi Malaysia Menurut Negara Tujuan Volume dan Nilai Ekspor Biodiesel Malaysia Hasil Estimasi Regresi Linear Harga dan Volume CPO, Kedele, Regresi Kubik Harga dan Nilai Penjualan Minyak Sawit Malaysia Regresi Linear Harga Kedele dan Permintaan CPO Malaysia Regresi Kubik Harga CPO dan Nilai CPO Malaysia Panel Analisis Ekonometrika Industri Sawit Malaysia Panel Analisis Ekonometrika Industri Sawit Indonesia Izin Penelitian dari IPB xiv

31 1 I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas penting di Malaysia sehingga industri kelapa sawit diusahakan secara besar-besaran. Pesatnya perkembangan industri kelapa sawit dapat dilihat dari pertumbuhan produksi total minyak sawit Malaysia rata-rata 7.32 % per tahun dalam periode Pada tahun 1995 produksi minyak sawit hanya 7,22 juta ton naik menjadi 10.8 juta ton pada tahun 2000 dan naik menjadi 14,96 juta ton tahun 2005 dan naik lagi menjadi 17,73 juta ton pada tahun 2008, keadaan ini menjadikan Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia saat ini. Untuk lebih jelasnya perbandingan perkembangan produksi minyak sawit Malaysia dan Indonesia disajikan pada Gambar 1. (ribu ton) Produksi Minyak Sawit Indonesia Produksi Minyak Sawit Malaysia Sumber : MPOB, Gambar 1. Grafik Perkembangan Produksi Minyak Sawit Malaysia dan Indonesia Tahun

32 Produksi total minyak sawit Malaysia selama periode lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini tampaknya berkaitan dengan perbedaan dalam sistem pengelolaan industri kelapa sawit. Dibandingkan Indonesia, industri kelapa sawit Malaysia memiliki keunggulan pada bidang pengembangan pasar, pengembangan teknologi pengolahan produk turunan CPO dan pengembangan teknologi produksi kelapa sawit. Sejalan dengan pesatnya perkembangan produksi, pengelolaan pasar yang efektif dan efisien amat diperhatikan. Data menunjukkan bahwa industri kelapa sawit Malaysia pada tahun 2005 mampu menguasai hingga 59 % pangsa pasar ekspor minyak sawit dunia, sedangkan Indonesia hanya menguasai 39 %. Untuk lebih jelasnya perkembangan ekspor minyak sawit Malaysia dan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2. (ribu ton) Sumber : MPOB, Ekspor Minyak Sawit Malaysia Ekspor Minyak Sawit Indonesia Gambar 2. Grafik Perkembangan Ekspor Minyak Sawit Malaysia dan Indonesia Tahun Malaysia mengekspor minyak sawit pada tahun 2005 sekitar 90.7% dari total produksi ke luar negeri dalam bentuk % produk minyak sawit

33 olahan (PPO) dan sisanya % diekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO). Total ekspor minyak sawit Malaysia naik dari 1.34 juta ton tahun 1976 menjadi juta ton tahun 2000 dan juta ton pada tahun 2005 serta juta ton pada tahun Sedangkan konsumsi dalam negeri Malaysia pada tahun 2008 adalah sekitar 2.32 juta ton (13 %) dari total produksi berupa minyak goreng, deterjen, bio-diesel dan produk olahan lainnya. (Oil World, 2008) Sedangkan Indonesia mengekspor minyak sawit pada pada tahun 2005 sebanyak 10.4 juta ton dan naik menjadi juta ton (75 %) pada tahun 2008 dalam bentuk minyak sawit mentah Crude Palm Oil-CPO (87 %) dan minyak sawit yang telah diolah Process Palm Oil-PPO (13%), sedangkan sisanya pada tahun 2008 sekitar 4.83 juta ton (25 %) dikonsumsi di dalam negeri dalam bentuk minyak goreng 85 %, dalam bentuk sabun sekitar 12 %, dan oleo kimia sekitar 3 %. Seiring kenaikan jumlah penduduk, konsumsi minyak sawit dalam negeri Indonesia pada tahun 2003 adalah 2.9 juta ton, pada tahun 2005 naik menjadi 3.7 juta ton, dan naik lagi menjadi 4.83 juta ton pada tahun (Oil World, 2008) Dari sisi perpajakan, pengenaan pajak ekspor minyak sawit oleh pemerintah Malaysia hanya bertujuan untuk stabilisasi harga produk sawit di tingkat kebun dan ditingkat produsen CPO, maksudnya untuk menjamin agar pemerintah mendapat nilai surplus dari hasil ekspor sektor pertanian. Sebaliknya pengenaan pajak ekspor minyak sawit di Indonesia mempunyai tujuan ganda yaitu untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri dan stabilisasi harga. Kebijakan stabilisasi harga juga

34 mencakup beberapa langkah seperti pengaturan stok minyak goreng oleh BULOG (Badan Urusan Logistik) dan campur tangan langsung pemerintah dalam produksi dan pemasaran minyak sawit. Pada dasarnya, pemberlakuan pajak ekspor berpengaruh langsung pada penjualan minyak sawit di pasar dunia, sebaliknya harga minyak sawit dunia juga berpengaruh pada cadangan minyak sawit dalam negeri Malaysia. Dari tujuan pengenaan pajak ekspor di Malaysia dengan Indonesia, terkesan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola industri kelapa sawit tidak memiliki fokus yang jelas antara kepentingan dalam negeri atau kepentingan ekspor, fenomena ini harus diwaspadai karena pemerintah Indonesia sering terjebak dalam perdebatan tentang kebijakan semenjak tahun Data menunjukkan bahwa pangsa pasar ekspor minyak sawit Indonesia cenderung tidak berkembang bahkan ke Uni Eropa mengalami penurunan dari 67.5 % pada tahun 1985 menjadi 21 % tahun 2000, apa lagi industri pengolahan produk turunan CPO Indonesia juga tidak berkembang, Indonesia tetap mengandalkan ekspor minyak sawit mentah ke pasar dunia dan mengandalkan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang nilainya relatif kecil dibandingkan nilai tambah penjualan produk turunan CPO. Sebelum diterapkan kebijakan pasar bebas di kawasan ASEAN (ASEAN Free Trade Area-AFTA) tahun 2005 dan pasar bebas dilingkungan anggota APEC 2020, pemerintah dan swasta Malaysia telah mempersiapkan berbagai upaya dalam menata pasar minyak sawit dan produk industri sawit semenjak tahun Penataan meliputi struktur, perilaku dan kinerja pasar

35 serta kebijakan pemerintah dalam melakukan diversifikasi pasar pengembangan teknologi, pengolahan produk turunan CPO, diferensiasi produk, rekayasa sosial dan organisasi ekonomi serta membenahi lini pemasaran yang terintegrasi dari prosesing sampai ke jaringan pemasaran akhir yaitu ke outlet komsumen di negara tujuan ekspor. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui struktur, perilaku dan kinerja industri kelapa sawit dan produk industri kelapa sawit Malaysia dan mengetahui bagaimana improvisasi penerapan konsep Struktur, Perilaku dan Kinerja (SCP) serta mengetahui strategi kebijakan pemerintah dan swasta Malaysia dalam pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, strategi mengatasi berbagai masalah dalam perdagangan Internasional seperti distorsi, proteksi dari negara maju sebagai negara kompetitor minyak sawit Malaysia serta mengambil pelajaran dari kesuksesan Malaysia tersebut Perumusan Masalah Keunggulan pemerintah dan perusahaan swasta Malaysia dalam mengembangkan pasar produk kelapa sawit, mengembangkan teknologi pengolahan minyak sawit serta mengembangkan teknologi produksi dapat dilihat dari keberhasilan Industri kelapa sawit Malaysia tahun 2008 dalam menerobos pasar minyak dan lemak nabati ke 155 negara tujuan ekspor di seluruh dunia dengan 105 macam produk turunan minyak sawit ke berbagai segmen pasar. Ekspor minyak sawit dan produk turunan kelapa sawit Malaysia memiliki peranan penting semenjak tahun 1970-an, pendapatan yang

36 diterima Malaysia dari ekspor minyak sawit dan produk turunan paling besar dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Pada tahun 2005 nilai ekspor minyak sawit Malaysia mencapai RM juta dengan kontribusi terhadap GDP sekitar 7%, pada tahun 2006 nilai nominal ekspor minyak sawit Malaysia naik menjadi RM juta dan naik lagi menjadi RM juta pada tahun 2007 dan naik menjadi RM juta pada tahun (MPOB, 2009). Volume ekspor minyak kelapa sawit yang sudah diproses terus meningkat seperti pada tahun 1975 hanya juta ton, meningkat menjadi 2.07 juta ton pada 1980, kemudian meningkat menjadi 3.4 juta ton pada 1985, dan 6.49 juta ton pada tahun 1995, pada tahun 2003 naik cepat menjadi 11 juta ton serta pada tahun 2008 naik lagi menjadi juta ton. Pada dasarnya, banyak masalah yang dihadapi industri kelapa sawit Malaysia terutama turunnya harga minyak sawit dunia mulai tahun 1999, tahun 2000 dan tahun 2001 seiring meningkatnya produksi minyak dan lemak nabati lain seperti minyak kacang kedele, minyak bunga matahari, minyak canola (rapseed), minyak kelapa, minyak dan lemak hewani dari negara lain. Pada tahun 2003 terdapat kelebihan cadangan akhir minyak dan lemak dunia sekitar juta ton atau 30% dari total ekspor minyak dan lemak dunia dan cadangan akhir pada tahun 2008 naik menjadi juta ton (30%) dari total ekspor minyak dan lemak dunia sehingga kondisi pasarnya mendekati jenuh. (MPOB, 2008). Masalah lain yang cukup berat dihadapi industri kelapa sawit Malaysia adalah tidak sehatnya persaingan pada pasar minyak dan lemak nabati

37 dunia yaitu masih terdapat distorsi perdagangan bebas berupa proteksi dan subsidi dari pemerintah Amerika Serikat, beberapa negara Eropa dan negara lain kepada petaninya dan tingginya tarif impor negara tersebut terhadap minyak sawit, secara tidak langsung berdampak pada turunnya harga minyak sawit dunia. (Balu, 2002). Turunnya harga minyak sawit dunia pada tahun 2000 dan tahun 2001 menimbulkan kekhawatiran dikalangan pelaku utama industri kelapa sawit di Malaysia dan beberapa perusahaan perkebunan mendekati kebangkrutan karena harga jual minyak sawit telah mendekati biaya pokok produksi terutama di negara bagian Sabah dan Serawak Malaysia dan penurunan harga jual ini dapat mempengaruhi struktur dan kinerja pasar minyak sawit Malaysia dan produk turunannya. Perkembangan harga dari beberapa minyak dan lemak dunia dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1. US $/Ton Kedele Bunga M Hari Conola Sawit Sumber : MPOB, Gambar 3. Grafik Perkembangan Harga Minyak Nabati Utama Dunia

38 Persaingan harga minyak dan lemak dunia dapat dilihat dari cenderung turunnya harga minyak sawit dunia semenjak tahun 1984 dari US$ 729 per ton menjadi US$ 528 per ton pada tahun 1994 dan turun lagi menjadi US$ 286 per ton pada tahun Disamping itu harga minyak kedele dunia juga turun dari US$ 725 per ton tahun 1984 menjadi US$ 615 per ton tahun 1994, turun lagi menjadi US$ 354 per ton pada tahun 2001 dan begitu juga dengan minyak nabati lain, mengalami penurunan. Salah satu upaya pengembangan pasar minyak sawit Malaysia adalah dengan mengembangkan keragaman produk industri minyak sawit untuk meningkatkan respon industri hulunya, beberapa industri memiliki kemampuan untuk memberi respon yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, dan industri yang berada pada kelompok ini dapat diidentifikasi sebagai industri yang memiliki kemampuan usaha yang tinggi. Di lain pihak tantangan terbesar Industri sawit Malaysia adalah untuk dapat mewujudkan industri sawit Malaysia tetap tangguh, mampu berusaha secara efisien dan tetap konsisten sebagai industri komersial penuh. Hal ini dapat diartikan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja industri. Melihat semakin beragamnya industri pengolahan minyak sawit Malaysia dari tahun 1980 sampai tahun 2008, dapat diduga bahwa diantara industri ada yang mampu menjawab tantangan, tetapi ada juga yang tidak mampu bersaing. Dalam kerangka pemikiran teori organisasi ekonomi dan ekonomi kelembagaan, perilaku usaha (business conduct/ business behavior/ business strategy) yang kemudian mempengaruhi kinerja

39 (businesss performance). Kinerja itu sendiri pada gilirannya akan membangun struktur industri. Permasalahan berikut yang tak kalah penting adalah, negara maju sebagai kompetitor minyak sawit dunia sering melontarkan isu bahwa industri kelapa sawit negara tropis dapat merusak lingkungan, merusak tempat tinggal orang hutan, merusak kesehatan manusia dengan kandungan kolesterol yang tinggi bahkan sistem monokultur perkebunan sawit merusak keanekaragaman hayati (biodiversity) hutan tropis dengan kata-kata penghinaan bahwa CPO kejam (Cruel Palm Oil). (Deshpande, 2006) Merespons sulitnya tantangan dalam pengembangan pasar minyak sawit, pemerintah dan swasta Malaysia membuat berbagai inovasi pengembangan usaha terutama pada prilaku perusahaan (business conduct) dan pengembangan strategi, diversifikasi pasar (market seeker strategy), pengembangan teknologi informasi, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan teknologi perangkat pemasaran, teknologi pemurnian CPO dan teknologi pengolahan produk turunan CPO dan diferensiasi produk turunan CPO (technology seeker strategy). Disamping upaya pengembangan pasar yang efisien, hal-hal yang berkenaan dengan tuntutan standar mutu, spesifikasi produk, nilai gizi komposisi kimia produk, kemasan produk, pelayanan informasi serta ketepatan pengiriman, diolah memakai teknologi termaju dengan berbagai inovasi pada bidangnya masing-masing agar tuntutan konsumen terpenuhi. Arah pengembangan teknologi industri pengolahan kelapa sawit Malaysia adalah mengupayakan agar minyak sawit dan produk turunannya menjadi

40 produk komersial penuh (full commercial product) untuk memenuhi permintaan pasar. (Basiron, 2005). Upaya lain, terutama dalam memenuhi target quota ekspor dan kontinuitas produk, industri kelapa sawit Malaysia melakukan strategi penguasaan sumber daya lahan dengan ekspansi investasi ke negara lain seperti ke Indonesia, Vietnam, Thailand bahkan ke Amerika Latin. Banyak perusahaan swasta Malaysia yang telah membangun kebun sawit bekerjasama dengan perusahaan swasta di Indonesia (resources seeker strategy). (Ming, 2005) Adapun kajian pasar minyak sawit dan produk sawit Malaysia dipandang sangat relevan, karena peranan indutsri ini menjadi sangat penting dalam menyumbang devisa bagi Malaysia terutama kontribusi industri produk turunan minyak sawit, dan menjadi pembelajaran bagi pengembangan pasar bagi Industri minyak sawit di Indonesia. Tiga pilar utama sebagai pelaku dalam industri kelapa sawit dan industri produk turunannya di Malaysia selama ini adalah : pertama, pengembang industri perkebunan yang terdiri dari kumpulan perusahaan swasta besar sebagai mayoritas 59.1 %, Badan Usaha Milik Pemerintah Malaysia 22.3 %, milik negara kerajaan 8.4 % dan perkebunan rakyat 10.2 %, kedua, industri prosesor minyak kelapa sawit seperti kumpulan pabrik CPO, perusahaan minyak goreng, perusahaan oleokimia, perusahaan penjernih CPO dan perusahaan produk turunan CPO lainnya, dan ketiga kumpulan pedagang dan eksportir minyak sawit dan produk