MARKET RESEARCH PRODUK FURNITURE DI YUNANI

Transkripsi

1

2 MARKET RESEARCH PRODUK FURNITURE DI YUNANI A. GAMBARAN UMUM KONSUMEN Sensus penduduk 2011 mencatat penduduk Yunani berjumlah jiwa dan terdiri dari rumah tangga. Pada 2013 average household consumption expenditure di Yunani mencapai 1.509,39 Euro per bulan, dengan pengeluaran terbesar adalah pembelian bahan pangan (20,4%). 1 Household Budget Survey yang dilaksanakan biro pusat statistik Yunani ELSTAT pada 2013, mencatat bahwa rata-rata pengeluaran untuk furniture kayu mencapai 0,50% dari total pengeluaran per bulan. Kelompok rumah tangga dengan pengeluaran bulanan untuk furniture kayu terbesar adalah golongan menengah ke atas, yaitu rumah tangga berpenghasilan Euro (sebesar 1,30%), Euro (0,73%) dan Euro (0,64%). Selain konsumen perorangan, furniture kayu impor memiliki pangsa pasar tersendiri di sektor perhotelan (hoteliers) Yunani. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Yunani. Pada 2014 jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Yunani mencapai 22 juta orang, meningkat 23% dari tahun sebelumnya, dan pendapatan inbound tourism sebesar 13,14 milyar Euro. Oleh karenanya perhotelan di Yunani berkembang cukup pesat, terlepas dari situasi krisis yang terjadi sejak Data Hellenic Chamber of Hotels memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 terdapat hotel di Yunani. Pertumbuhan jumlah hotel di Yunani selama periode mencapai 19,87%. Furniture berbahan baku kayu jati (teak wood atau tectona grandis) merupakan produk yang paling laris di Yunani. Salah satu importir, Archegono Exotique, menyampaikan bahwa furniture jati dengan finishing bergaya primitive menjadi primadona di kalangan konsumennya, yang mayoritas adalah hotel, resor, restoran dan kafe di destinasi wisata Yunani, khususnya di sekitar pantai. Furniture bergaya primitive tengah diminati konsumen hotelier 1 Household Budget Survey, ELSTAT, P a g e 1 9

3 B. PANGSA PASAR Selain mengandalkan produksi dalam negeri, pasar furniture Yunani mendapatkan suplai dari luar negeri. Data International Trade Center (ITC) mencatat impor furniture (HS Code ) mencapai 0,13% dari keseluruhan impor Yunani selama periode Eksportir furniture terbesar ke Yunani adalah Italia (41,49%), China (20,38%) dan Jerman (11,15%). Indonesia menduduki peringkat ke-7, dengan pangsa pasar sebesar 2,26% sama seperti Perancis. Grafik 1. Impor Furniture Yunani ( ) BELANDA, 2.18% PERANCIS, 2.26% ITALIA, 41.49% CHINA, 20.38% INDONESIA, 2.26% SPANYOL, 3.12% BULGARIA, 3.79% POLANDIA, 5.86% TURKI, 7.52% JERMAN, 11.15% Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara umum pasar produk furniture impor di Yunani mencapai pertumbuhan 12,01% pada periode Hal ini memperlihatkan bahwa meski kondisi perekonomian Yunani belum pulih pasca krisis utang, namun prospek impor furniture masih terbuka lebar, termasuk bagi produk Indonesia. Pertumbuhan terbesar dicapai produk furniture asal Belanda (155,29%), diikuti Spanyol (27,62%), Bulgaria (20,20%) dan Jerman (19,87%). Impor furniture dari Indonesia juga mengalami pertumbuhan positif, yaitu 11,72%. 2 Seluruh jenis furniture, termasuk furniture berbahan baku kayu, logam maupun plastik. P a g e 2 9

4 No. Negara Eksportir Tabel 1 Impor Furniture Yunani Annual Nilai Import (Dalam Euro) Growth Italia ,08% 2 China ,25% 3 Jerman ,87% 4 Turki ,90% 5 Polandia ,11% 6 Bulgaria ,20% 7 Spanyol ,62% 8 Indonesia ,72% 9 Perancis ,37% 10 Belanda ,29% Lain-lain ,06% Total ,01% Pertumbuhan positif termasuk diakui pula oleh beberapa importir furniture Indonesia di Yunani, antara lain Archegono Exotiq Collection dan Mia Collection. Kedua importir mengakui bahwa volume penjualan furniture cenderung mengalami peningkatan dan tidak banyak terpengaruh kondisi perekonomian Yunani. Koleksi Furniture Indonesia di MIA Collection C. PELUANG PRODUK INDONESIA Pada 2014, nilai impor produk furniture kayu ke Yunani mencapai Euro. Impor furniture kayu mengalami pertumbuhan posisitf sebesar 5,45%. Pangsa pasar furniture kayu impor Yunani masih dikuasai Italia dengan pangsa pasar 30,84%. Indonesia menduduki peringkat ke-8 eksportir furniture kayu terbesar ke Yunani, dengan nilai impor 1,77 juta Euro. Ekspor furniture kayu Indonesia ke Yunani mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan, yakni sebesar 20,23%. P a g e 3 9

5 Tabel 2 memperlihatkan bahwa pesaing utama furniture kayu Indonesia adalah produk impor dari Belanda (annual growth 67,11%), China (24,32%) dan Bulgaria (17,42%). Khusus untuk produk asal negara-negara Uni Eropa (UE), Indonesia kesulitan untuk bersaing terutama untuk biaya transportasi dan desain. Sementara produk dari China memiliki keunggulan kompetitif berupa harga lebih murah, yang menjadi daya pikat tersendiri bagi konsumen Yunani. Grafik 2. Pangsa Pasar Furniture Kayu Lain-lain, 18.88% Italia, 30.84% Serbia, 2.65% China, 10.88% Vietnam, 2.83% Indonesia, 3.04% Polandia, 8.03% Belanda, 3.13% Turki, 5.58% Jerman, 6.79% Bulgaria, 7.34% Negara Eksportir Tabel 2. Data Impor Furniture Kayu Periode Nilai Impor (Dalam Euro) Annual Growth No Italia ,28% 2 China ,32% 3 Polandia ,11% 4 Bulgaria ,42% 5 Jerman ,45% 6 Turki ,58% 7 Belanda ,11% 8 Indonesia ,23% 9 Vietnam ,07% 10 Serbia ,32% Lain-lain ,25% Total ,45% Meski demikian kalangan importir berkeyakinan bahwa produk Indonesia memiliki prospek menjanjikan di pasar Yunani. Kendala desain yang kurang sesuai dengan selera konsumen UE, bisa diatasi dengan penyediaan desain dan spesifikasi oleh importir. Secara umum furniture kayu Indonesia dikenal sebagai produk berkualitas tinggi di pasar Eropa dan Balkan, khususnya dari segi mutu bahan bakunya. P a g e 4 9

6 Beberapa importir mengakui produk China memiliki harga yang jauh lebih kompetitif, khususnya dengan menurunnya daya beli warga Yunani di tengah krisis. Rata-rata harga furniture China 20 persen lebih murah dari produk Indonesia. Namun mayoritas konsumen menyadari bahwa kualitas produk China jauh lebih rendah dan tidak tahan lama seperti produk Indonesia. Oleh sebab itu biasanya pembeli telah mengantisipasi untuk mengganti furniture kayu asal China yang dibelinya setelah 3 tahun, utamanya saat kondisi keuangan sang pembeli membaik. Selain furniture kayu, Indonesia juga dikenal sebagai negara pengekspor furniture bambu dan rotan utama ke Yunani. Pada 2014 pangsa pasar furniture bambu dan rotan Indonesia mencapai 41,23%, jauh melebihi negara lain. Saingan terdekat Indonesia adalah Italia (28,61%) dan Belanda (10,13%). Grafik 3. Pangsa Pasar Furniture Bambu & Rotan Indonesia, 41.23% Italia, 28.61% Lain-lain, 0.85% Belanda, 10.13% Denmark, 0.96% China, 5.43% Vietnam, 1.28% Israel, 1.46% Siprus, 1.82% Spanyol, 3.24% Jerman, 4.97% Namun perlu diwaspadai mulai menguatnya posisi produk impor dari negara lain di pasar Yunani. Pada 2014 terdapat 4 negara eksportir yang mencapai pertumbuhan nilai impor furniture fantastis, yaitu Belanda (3.142,49%), China (475,51%), Denmark (440,75%) dan Italia (97,06%). Sementara Indonesia justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar -24,42%. Patut dicermati bahwa Belanda dan Denmark merupakan pemain baru, masingmasing memasuki pasar Yunani di 2011 dan Selain itu, di 2014 tercatat mulai masuknya produk Israel dan langsung menembus 10 besar. P a g e 5 9

7 Tabel 3. Data Impor Furniture Bambu dan Rotan Periode No. Negara Nilai Impor (Dalam Euro) Annual Growth Eksportir Indonesia ,42% 2 Italia ,06% 3 Belanda ,49% 4 China ,51% 5 Jerman ,69% 6 Spanyol ,41% 7 Siprus N/A 8 Israel N/A 9 Vietnam N/A 10 Denmark ,75% Lain-lain ,03% Total ,67% Permasalahan utama dari merosotnya nilai ekspor furniture bambu dan rotan tersebut ditengarai bukan akibat faktor harga yang kurang bersaing. Melainkan ketidakkonsistenan delivery produk Indonesia, utamanya dari sisi kualitas. Kondisi serupa juga terjadi untuk furniture kayu. Permasalahan seperti worms, cracking ataupun twisting, akibat proses pengeringan kayu yang tidak sesuai standar kerap terjadi. Kurang terjaganya kualitas produk, tidak hanya dialami eksportir baru, melainkan juga ekportir-eksportir Indonesia yang telah menjalin hubungan bisnis dengan importir Yunani sejak lama. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat furniture Indonesia identik dengan furniture berkualitas tinggi di pasar UE maupun Balkan. Apabila masalah ini tidak segera diatasi Pemerintah maupun para eksportir, bukan tidak mungkin furniture Indonesia kehilangan pangsa pasarnya di Eropa. Selain itu Ioannis Andronikos dari Mia Collection menjelaskan bahwa berkurangnya peminat outdoor furniture berbahan baku rotan diakibatkan konsumen Yunani ebih memilih membeli furniture plastik dengan pertimbangan perawatan yang lebih mudah. D. KETENTUAN IMPOR DAN BIAYA TRANSPORTASI Berdasarkan keterangan dari beberapa importir furniture, tidak terdapat ketentuan khusus untuk impor furniture ke Yunani. Sementara biaya transportasi dari Indonesia kini relatif lebih murah dari sebelumnya. Sebelumnya biaya untuk pengiriman 1 kontainer ukuran 40 feet mencapai Euro. Kini biaya transportasi tercatat dalam kisaran Euro. Berikut adalah ringkasan tahapan, waktu dan biaya untuk pengurusan impor produk di Yunani berdasarkan data Doing Business 2015 World Bank 3. 3 Doing Business merupakan proyek tahunan World Bank berupa reviu ketentuan perdagangan dan implementasinya di 189 negara P a g e 6 9

8 Tahapan Impor Waktu (Hari) Biaya (USD) Custom Clearance and Inspection Documents Preparation Inland Transportation and Handling Ports and Terminals Handling Total E. DAFTAR IMPORTIR No. Importir Alamat 1. L.B.B. Diagonios S.A. Alamat: 16, Griva St., Halandri, Telp: Fax: Website: lbb@diagonios.gr 2. Candlelight Alamat: 50, Anthousas Ave., 15351, Pallini Telp: Website: showroom@candlelight.gr 3. Kentro Epiplou Alamat: 25, Str.Makriyanni, 14235, Alsoupolis Telp: Website: Info@kentroepiplou.gr 4. Mia Collection Alamat: 1, Delfon St., Koropi, P.O. Box7688 Telp: Fax: Website: mia@miacollections.com 5. Pallet Stores Alamat: 182, Kifisias Ave., 15231, Halandri Telp: pallet_psychico@otenet.gr 6. Nusa Dua Home Alamat: 94-96, Argyroupoleos Str., 16452, Argyroupolis Telp: Fax: Website: ndhome@otenet.gr 7. Thirea Alamat: 7, Mesochoras St., 17342, Ag. Dimitrios Telp: Fax: Website: thirea@otenet.gr 8. Maisonette Alamat 14, Kalamaki Ave., 17455, Alimos Telp: maisonette@fre .gr 9. Jkg Living Alamat: BI.PA. Markopoulou, Dorovateza Telp: Fax: Website: jkg@otenet.gr P a g e 7 9

9 No. Importir Alamat 10. Sfantos Furniture Bamboo Alamat: 70, Marathonos Ave., Pikermi Telp: Fax: Website: Epohes Alamat: 3, Argyroupoleos St., Argyroupolis Telp: Fax: Website: 4epoxes@ath.forthnet.gr 12. Bizzar Home & Deco Alamat: 4, Vouliagmenis Ave., 16673, Voula Telp: Website: info@bizzarstore.gr 13. Kyso S.A. Alamat: 25, Pentelis Ave., Marousi Telp: Fax: Website: customers@kyso.gr 14. Trapezomania Alamat: 17th km Marathonos Ave., 15351, Pallini Telp: Nemesis Enterprise S.A. Website: sales@trapezomania.gr Alamat: 2B Aegeou Pelagous St., 15341, Ag. Paraskevi Telp: Fax: k_tsouris@yahoo.gr P a g e 8 9

10 P a g e 9 9