DAFTAR EMITEN YANG MERENCANAKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) SEMESTER II TAHUN 2013

Transkripsi

1 DAFTAR EMITEN YANG MERENCANAKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) SEMESTER II TAHUN No. Urt Nama Emiten Bidang Usaha / Kegiatan Perkiraan Jadwal IPO Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Jumlah (%) Emisi & Tujuan Penggunaan Dana IPO Nilai Emisi Rp / US$ 1. Andira Agro Perkebunan Kelapa Sawit Kwartal IV Th. 2. Arita Prima Penyedia katup pipa atau keran bagi BB : 4 8 (Anak usaha Unimech Group sejumlah proyek dengan penjualan Oktober Berhad yang berbasis di Malaysia terbesar untuk industri kelapa sawit PU : dengan kepemilikan saham Oktober mencapai 80%). Listing : 29 Oktober 3. Asia Mangan Group Pengolahan biji mangan Semester II Tahun (Anak Usaha Asia Minerals setelah Asia Corporation Ltd) Minerals Corporation Ltd listing di SGX 4. Asuransi Mitra Marparya Asuransi Kerugian (Bagian dari Kalbe Grup) 5. Bank Dinar Perbankan (Akhir Desember) 6. Bank Ina Perdana Andalan Artha Advisindo Rp.300 Lautandhana Securindo 25,58 % = 250 juta saham Rp % untuk modal kerja dan 25 % untuk melunasi hutang 55 % US$ 50 juta atau Untuk membangun fasilitas sekitar Rp.485 pengolahan (smelter) mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) Kresna Graha Sekurindo % Rp.250 Ekspansi bisnis Membuka cabang bau Andalan Artha Advisindo 30 % Untuk naik kelas menjadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II 1

2 Bina Surya Group (milik Hadi Surya) Galva Group (didirikan oleh keluaga Uripto Widaja) 7. Bank Index Selindo Kwartal III Th. Indo Premier Securities 20 % (600 juta saham) Pemegang Saham: Meningkatkan Modal PT Kazanah Indexindo Perseroan (69.51%) PT Asseta Selindo (23.17%) Kurniadi Setiawan (5.49%) Alwi Setiawan (1.83%) 8. Bank Kesejahteraan Ekonomi Recapital Securities 35 % Rp.250 Induk Koperasi Pegawai Negeri RI : 62 % PT Recapital 24 % PT Taspen : 9 % Dapen Jasindo : 2 % Dapen Jasa Raharja : 2 % Kopeg BKE : 1 % Untuk memenuhi kebutuhan modal Untuk mendanai pembangunan 9. Bank Panin Syariah Evergreen Capital 50 % (5 saham) Rp (Anak Perusahaan Bank Panin Akhir Untuk modal kerja Tbk) Desember Untuk ekspansi usaha 10. Bank Pembangunan Daerah. Serdang melakukan beauty 20 % Rp Khusus Ibukota Jakarta(BPD (menunggu contest thdp bbrp psh Untuk menopang DKI ) persetujuan sekuritas a.l Mandiri kebutuhan permodalan Pemegang bank sebesar Rp 800 Pemprov DKI (99,84 %) saham) untuk menjaga CAR PD Pasar Jaya (0,16%) 14% dan pertumbuhan kredit 25% - 30% per tahun sampai tahun. 2

3 11. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD Bank Sumut) 12. Blue Bird Group Jasa Transportasi (Perusahaan Taxi terbesar di ) 13. Daya Mitra Telekomunikasi Penyedia infrastruktur telekomunikasi (Mitratel) seperti. Menara Telekomunikasi (Tower) (Anak usaha PT. Telekomunikasi Tbk (TLKM) 14. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Industri Kemasan, percetakan offset dan karton gelombang 15. Ekasari Lorena Transport (ESL) Jasa Transportasi Darat (Milik Eka Sari Lorena) 16. Grand Kartech Perusahaan perancang dan peralatan bangunan dan mesin di beberapa sektor industri. 17. Indomobil Multi Jasa Pembiayaan dan Penyewaan Mobil (Anak Usaha dari PT Indomobil Tbk) 18. Infomedia Nusantara Jasa alih kelola layanan contact center (Anak Usaha dari PT. Telkom) dengan standar kualitas terbaik di (Penerbit Buku Petunjuk Telepon. Telkom Yellow Pages) (Akhir Tahun ) BB : Oktober PU : 30 Okt 1 Nov. Listing : 8 Nov. 20 % - 40 % Untuk Ekspansi Kredit Rp Danareksa % US$ 600 juta Credit Suisse Securities Menambah armada taxi atau Rp. 6, unit triliun UBS Securities Menambah beberapa cabang di Sumatera Sedang proses seleksi % NISP % Maksimum Rp.500 Valbury Asia Securities 42,7 % atau 750 iuta Rp saham (Ekspansi besar-besaran (Pengembangan Armada) AAA Sebanyak-banyaknya Rp.100 Investindo Nusantara 28,28 % (( saham) 3

4 19. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Industri Jamu dan Farmasi 20. Intan Baruprana Finance Pembiayaan alat berat skala kecil 21. Link Net Anak Usaha First Media Tbk (KBLV) (Milik Konglomeat Ryadi) Layanan internet broadband berkecepatan tinggi, TV kabel berbayar, dan komunikasi data. 22. Logindo Samudramakmur Transportasi Laut / Jasa Penyewaan Kapal 23. Pacific Agro Sentosa Agribisnis CPO dan Gula 24. Puradelta Lestari (Milik konsorsium Sinarmas Land dan Sojitz) Sinar Mas Land : 50 % Sojitz Corporation : 25 % Fame Bridge Investment : 25 % 25. Sawit Sumbermas Sarana (SSS) (Anak usaha PT Citra Borneo Pengembang proyek properti Kota Deltamas di Cikarang Perkebunan Sawit Kresna Graha Securindo 10 % ( saham) untuk engakuisisi fabric farmasi untuk pembelian sejumlah mesin industri farmasi dan obat herbal, sebagai upaya untuk memperkuat SidoMuncul menjadi industri jamu dan obat Rp.1,5 triliun Mandiri Kresna Graha Securindo Phillip ecurities Ciptadana Securities saham Rp.1,9 triliun RHB OSK Securities 30 % Rp.500 Mandiri Minimum 20 % Diatas Rp.1 triliun Danatama Makmur Sinarmas 20% atau US$ Macquarie Group Ltd saham juta atau Rp.1,9 Citi Group Inc 60 % utk pembangunan 2,9 triliun Nomura Holdings Inc. infrastruktur di kawasan kota Delta Mas 20 % utk pembebasan lahan Mandiri % BNP Paribas 4

5 Indah) RHB OSK Securities 26. Semen Batam Pabrik Semen Dalam proses seleksi 20 % - 30 % Rp (Anak Usaha dari Grup Bosowa) modal kerja, perluasan pabrik, dan pembangunan pembangkit listrik 27. Sriboga Raturaya (SRR) Perusahaan Tepung Terigu dan MNC Securities 15 % - 25 % Rp.700 (Induk Usaha Pizza HUT) Restoran. Rp. 500 untuk Berada di posisi ke-3 di pasar tepung ekspansi usaha terigu domestik Rp. 200 untuk mambayar utang bank ke pada Bank CIMB Niaga Tbk 28. Soechi Lines Perdagangan, jasa, pengangkutan, Mandiri % perindustrian, pembangunan, RHB OSK Securitie percetakan, pertanian dan perbengkelan. perdagangan, jasa, pengangkutan, perindustrian, pembangunan, percetakan, pertanian dan perbengkelan. 29. Wika Beton Jasa Konstruksi khususnya penghasil Mandiri 35 % Rp.1,5 triliun (Anak Usaha PT. Wijaya Karya beton (November Untuk ekspansi dan (Persero) Tbk) ) meningkatkan kapasitas produksi sebesar 15 % atau ton per tahun 30% untuk pengadaan lahan baru 25% pengembangan peralatan 45% prasarana dan bangunan 5

6 B U M N (BADAN USAHA MILIK NEGARA) : No. Nama Emiten Bidang Usaha Perkiraan Jadwal IPO & Listing 1. Garuda Maintenance Facility Aero Asia (Anak Usaha PT. Garuda ) 2. Krakatau Wajatama (Anak Usaha PT. Krakatau Steel) Jasa Perawatan dan Perbaikan Pesawat Terbang Manufaktur baja dan tulangan Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Kwartal IV Th. Mandiri 20 % 30 % Jumlah Emisi / Tujuan Penggunaan Dana IPO Untuk pembangunan Hanggar Untuk ekspansi usaha Nilai Emisi (Rp) / US$ Rp. 1 triliun DISCLAIMER This document and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient of this document you must not directly or indirectly use, reproduce, distribute, disclose, print, reply on, disseminate, or copy any part of the document or its attachments and if you have received this document in error, please notify the sender immediately by return or delete it from your system. All opinions & estimates contained in this document constitute our judgments as of this date, without regards to its fairness and are subject to change without notice. This document has been prepared for general information only, without regards to specific objectives, financial situation and needs of any particular person who may receive it. No responsibility or liability whatsoever or however arising is accepted in relation to the contents hereof by any company mentioned herein, or any of their respective directors, officers or employees. This document is not an offer to sell or a solicitation to buy any securities. Phillip Securities, its affiliates and their officers and employees may have position, make markets, as principal or engage in transaction securities or related investment of any company mentioned herein, may perform services or solicit business from any company mentioned herein. PT. Phillip Securities Divisi Corporate Finance 6