DAFTAR EMITEN YANG MERENCANAKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) SEMESTER II TAHUN 2013

Transkripsi

1 DAFTAR EMITEN YANG MERENCANAKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) SEMESTER II TAHUN No. Nama Emiten Bidang Usaha Perkiraan Jadwal IPO & Listing Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Jumlah (%) Emisi & Tujuan Penggunaan Dana IPO Nilai Emisi Rp / US$ 1. Arita Prima (Anak usaha Unimech Group Berhad yang berbasis di Malaysia dengan kepemilikan saham mencapai 80%). 2. Asia Mangan Group (Anak Usaha Asia Minerals Corporation Ltd) 3. Bank Index Selindo Pemegang Saham: PT Kazanah Indexindo (69.51%) PT Asseta Selindo (23.17%) Kurniadi Setiawan (5.49%) Alwi Setiawan (1.83%) 4. Bank Kesejahteraan Ekonomi Induk Koperasi Pegawai Negeri RI : 62 % PT Recapital 24 % PT Taspen : 9 % Dapen Jasindo : 2 % Dapen Jasa Raharja : 2 % Penyedia katup pipa atau keran bagi sejumlah proyek dengan penjualan terbesar untuk industri kelapa sawit. Pengolahan biji mangan setelah Asia Minerals Corporation Ltd Kopeg BKE : 1 % 5. Bank Muamalat Indonesia Jasa Perbankan Akhir Triwulan III atau awal triwulan IV Tahun Oktober Lautandhana Securindo 25,58 % = 250 juta saham 75 % untuk modal kerja dan 25 % untuk melunasi hutang 55 % Untuk membangun fasilitas pengolahan (smelter) mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) listing di SGX Jasa Perbankan Kwartal III Th. Indo Premier Securities 20 % Meningkatkan Modal Perseroan Jasa Perbankan Kuartal IV Th. Recapital Securities 35 % Untuk memenuhi kebutuhan modal Untuk mendanai pembangunan Bahana Securities CIMB Securities > 20 % Untuk ekspansi pembiayaan dan jaringan serta meningkatkan modal inti Rp.75 miliar US$ 50 juta atau sekitar Rp.485 miliar Rp.250 miliar Rp.2,5 triliun 1

2 6. Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta(BPD DKI ) Pemprov DKI (99,84 %) PD Pasar Jaya (0,16%) Jasa Perbankan 7. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Jasa Perbankan Utara (BPD Bank Sumut) 8. Blue Bird Group Jasa Transportasi (Perusahaan Taxi terbesar di Indonesia) 9. Citra Borneo Indah (CBI) Perkebunan Kelapa (Milik Keluarga Abdul Rasjid) Sawit di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 10. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) Penyedia infrastruktur (Anak usaha PT. Telekomunikasi telekomunikasi seperti. Indonesia Tbk (TLKM) Menara Telekomunikasi (Tower) 11. Dutapalma Nusantara Perkebunan Kelapa sawit (menunggu persetujuan Pemegang saham) Kwartal IV Tahun Kwartal III Tahun Serdang melakukan beauty contest thdp bbrp psh sekuritas seperti Mandiri Sekuritas 20 % Untuk menopang kebutuhan permodalan bank sebesar Rp 800 miliar untuk menjaga CAR 14% dan pertumbuhan kredit 25% - 30% per tahun sampai tahun. Rp miliar 20 % - 40 % Rp miliar Untuk Ekspansi Kredit Credit Suisse AG % US$ 250 juta atau UBS AG Menambah armada taxi Rp. 8 triliun Rothschild unit Menambah beberapa cabang di Sumatera Mandiri Sekuritas 20 % US$ juta Citigroup Morgan Stanley BNP Paribas Sedang proses seleksi % 2

3 12. Ekasari Lorena Transport (ESL) (Milik Eka Sari Lorena) Jasa Transportasi Darat 13. Grand Kartech Perusahaan perancang dan peralatan bangunan dan mesin di beberapa sektor industri. 14. Indoprima Gemilang (Anak Usaha dari PT. Indospring) 15. Infomedia Nusantara (Anak Usaha dari PT. Telkom) (Penerbit Buku Petunjuk Telepon Telkom Yellow Pages) Pabrik komponen automotve Jasa alih kelola layanan contact center dengan standar kualitas terbaik di Indonesia. November Valbury Asia Securities AAA Sekuritas Investindo Nusantara Sekuritas 42,7 % atau 750 iuta saham (Ekspansi besar-besaran (Pengembangan Armada) Minimum 10 % Rp miliar 16. Intan Baruprana Finance Pembiayaan alat berat skala kecil 17. Link Net (Milik Konglomeat Ryadi) Operator Televisi Kabel dan Internet Pita Lebar 18. Pacific Agro Sentosa Agribisnis CPO dan Gula 19. Puradelta Lestari Pengembang proyek (Milik konsorsium Sinarmas Land dan properti Kota Deltamas Sojitz) di Cikarang Sinar Mas Land : 50 % Sojitz Corporation : 25 % Fame Bridge Investment : 25 % 20. Semen Batam Pabrik Semen (Anak Usaha dari Grup Bosowa) November Ciptadana Securities Rp.1,9 triliun Penawaran Umum : 16, 19 & 20 Agustus Listing : 26 Agustus Mandiri Sekuritas Danatama Makmur Sinarmas Sekuritas Macquarie Group Ltd Citi Group Inc Nomura Holdings Inc. Minimum 20 % 20% atau saham 60 % utk pembangunan infrastruktur di kawasan kota Delta Mas 20 % utk pembebasan lahan Dalam proses seleksi 20 % - 30 % modal kerja, perluasan pabrik, dan pembangunan pembangkit listrik Diatas Rp.1 triliun US$ juta atau Rp.1,9 2,9 triliun Rp miliar 3

4 21. Sido Muncul Industri Jamu dan Farmasi 22. Sloam Internationals Hospital Jasa Pelayanan (Anak Usaha PT. Lippo Karawaci/LPKR) Kesehatan / Rumah Sakit 23. Sriboga Raturaya (SRR) Perusahaan Tepung (Induk Usaha Pizza HUT) Terigu dan Restoran. Berada di posisi ke-3 di pasar tepung terigu domestik 24. Wika Beton Jasa Konstruksi (Anak Usaha PT. Wijaya Karya khususnya penghasil (Persero) Tbk) beton (Kwartal III atau IV (September) Kresna Graha Securindo % untuk engakuisisi fabric farmasi untuk pembelian sejumlah mesin industri farmasi dan obat herbal, sebagai upaya untuk memperkuat SidoMuncul menjadi industri jamu dan obat PU : 4-6 Sept Ciptadana Securities 25 % Ekspansi Usaha Listing : 12 Sept MNC Securities 15 % - 25 % Rp. 500 miliar untuk ekspansi usaha Rp. 200 miliar untuk mambayar utang bank ke pada Bank CIMB Niaga Tbk November Mandiri Sekuritas 35 % Untuk ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 15 % atau ton per tahun 30% untuk pengadaan lahan baru 25% pengembangan peralatan 45% prasarana dan bangunan Rp.1,5 triliun Rp.1,8 2,3 triliun Rp.700 miliar Rp.1,5 triliun 4

5 B U M N (BADAN USAHA MILIK NEGARA) : No. Nama Emiten Bidang Usaha Perkiraan Jadwal IPO & Listing 1. Garuda Maintenance Facility Aero Asia (Anak Usaha PT. Garuda Indonesia) 2. Krakatau Wajatama (Anak Usaha PT. Krakatau Steel) 3. PLN Batam (Anak Usaha Perusahaan Listrik Negara / PLN) 4. Pos Logistik (Anak Usaha PT. Pos Indonesia) Jasa Perawatan dan Perbaikan Pesawat Terbang Manufaktur baja dan tulangan Energi Listrik Warehousing, Freight Forwarding, Regulated Agent dan Disribution. Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Kwartal IV Th. Mandiri Sekuritas 20 % Jumlah Emisi / Tujuan Penggunaan Dana IPO Untuk pembangunan Hanggar 30 % Untuk ekspansi usaha Bahana Securities 15 % Untuk Belanja Modal Untuk ekspansi usaha %-se untuk membangun infrastruktur dan suprastruktur di seluruh cabangnya di Tanah Air Nilai Emisi (Rp) / US$ Rp. 1 triliun Rp. Lebih dari 1 triliun DISCLAIMER This document and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient of this document you must not directly or indirectly use, reproduce, distribute, disclose, print, reply on, disseminate, or copy any part of the document or its attachments and if you have received this document in error, please notify the sender immediately by return or delete it from your system. All opinions & estimates contained in this document constitute our judgments as of this date, without regards to its fairness and are subject to change without notice. This document has been prepared for general information only, without regards to specific objectives, financial situation and needs of any particular person who may receive it. No responsibility or liability whatsoever or however arising is accepted in relation to the contents hereof by any company mentioned herein, or any of their respective directors, officers or employees. This document is not an offer to sell or a solicitation to buy any securities. Phillip Securities Indonesia, its affiliates and their officers and employees may have position, make markets, as principal or engage in transaction securities or related investment of any company mentioned herein, may perform services or solicit business from any company mentioned herein. PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance 5