PAPARAN PUBLIK PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk 27 JUNI 2018 AGENDA : 1. KONDISI OPERASIONAL DAN POSISI KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 2. KONDISI OPERASIONAL DAN POSISI KEUANGAN 31 MARET 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 DAN TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 2017 1
KONDISI OPERASIONAL & POSISI KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2017 31 DESEMBER 2016 ASET ASET LANCAR KAS DAN SETARA KAS 620.103 210.935 PIUTANG USAHA 869.169 680.466 PIUTANG LAIN-LAIN 2.855 2.036 PERSEDIAAN 949.560 977.762 UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA 166.334 131.840 PAJAK DIBAYAR DIMUKA 14.128 26.175 ASET LANCAR LAINNYA 523.200 157.765 TOTAL ASET LANCAR 3.145.349 2.186.979 ASET TIDAK LANCAR PIUTANG PIHAK BERELASI 132.442 132.599 UANG MUKA PIHAK BERELASI 300.639 300.639 ASET TETAP - SETELAH DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 3.835.657 4.043.525 ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 220.149 215.058 TOTAL ASET TIDAK LANCAR 4.488.887 4.691.821 TOTAL ASET 7.634.236 6.878.800 2
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2017 31 DESEMBER 2016 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK 888.546 833.600 PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PENDEK 16.977 9.675 UTANG USAHA 137.481 111.479 UTANG LAIN-LAIN 15.720 13.194 BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR 31.829 26.133 UTANG PAJAK 9.367 2.973 LIABILITAS JANGKA PANJANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN 403.010 371.240 TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 1.502.930 1.368.294 TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 2.913.659 2.691.120 TOTAL LIABILITAS 4.416.589 4.059.414 EKUITAS MODAL SAHAM, DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH 2.189.016 2.189.016 TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO 5.883 5.883 AKUMULASI PENGUKURAN KEMBALI LIABILITAS IMBALAN KERJA 7.644 10.338 SALDO LABA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 4.000 3.000 BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 1.010.642 610.754 EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 3.217.185 2.818.991 KEPENTINGAN NONPENGENDALI 462 395 TOTAL EKUITAS 3.217.647 2.819.386 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7.634.236 6.878.800 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN YTD 31 DEC 2017 YTD 31 DEC 2016 PENJUALAN NETO 3.127.928 2.720.473 BEBAN POKOK PENJUALAN 2.224.399 2.139.207 LABA BRUTO 903.529 581.266 BEBAN USAHA Penjualan 169.926 134.883 Umum dan administrasi 130.916 159.417 TOTAL BEBAN USAHA 300.842 294.300 LABA USAHA 602.687 286.966 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga 4.661 3.876 Bagian atas laba neto entitas asosiasi 439 460 Beban bagi hasil musyarakah (2.465) (1.421) Beban murabahah (2.916) (5.282) Rugi selisih kurs - neto (29.300) (19.877) Beban bunga (123.680) (117.241) Lain-lain - neto 7.661 (2.171) Beban Lain-lain - Neto (145.600) (141.656) LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 457.087 145.310 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO (43.805) 57.445 LABA NETO 413.282 202.755 PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi: Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja (3.383) 4.382 Pajak penghasilam terkait 683 (875) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak (2.700) 3.507 PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO 410.582 206.262 LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 413.209 202.705 Kepentingan nonpengendali 73 50 NETO 413.282 202.755 PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 410.515 206.212 Kepentingan nonpengendali 67 50 NETO 410.582 206.262 3
VOLUME PRODUKSI ( RIBUAN TON ) 3.000 2.500 2.000 T O N 1.500 1.000 500 0 Pulp Kertas Budaya Kertas industri & lain-lain 2017 2.904 1.403 1.963 2016 2.881 1.279 1.863 VOLUME PENJUALAN ( RIBUAN TON ) 2.000 1.800 1.600 1.400 T O N 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Pulp Kertas Budaya Kertas Industri & lainlain 2017 1.799 1.344 1.728 2016 1.866 1.236 1.572 4
KOMPOSISI PENJUALAN 2017 2016 EKSPOR 50% EKSPOR 48% LOKAL 50% LOKAL 52% PENJUALAN EKSPOR BERDASARKAN WILAYAH 2017 2016 TIMUR TENGAH 9% AUSTRALIA 0% AFRIKA 4% EROPA 8% AMERIKA 4% TIMUR TENGAH 6% AUSTRALIA 1% AFRIKA 5% EROPA 9% AMERIKA 6% ASIA 75% ASIA 73% 5
KOMPOSISI PENJUALAN BERDASARKAN JENIS PRODUK 2017 2016 KERTAS INDUSTRI & LAIN-LAIN 35% PULP 32% KERTAS INDUSTRI & LAIN-LAIN 35% PULP 32% KERTAS BUDAYA 33% KERTAS BUDAYA 33% KONDISI OPERASIONAL & POSISI KEUANGAN 31 MARET 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 DAN TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 2017 6
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 MARET 2018 31 DESEMBER 2017 ASET ASET LANCAR KAS DAN SETARA KAS 575.983 620.103 PIUTANG USAHA 949.741 869.169 PIUTANG LAIN-LAIN 1.659 2.855 PERSEDIAAN 980.821 949.560 UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA 162.545 166.334 PAJAK DIBAYAR DIMUKA 16.783 14.128 ASET LANCAR LAINNYA 731.706 523.200 TOTAL ASET LANCAR 3.419.238 3.145.349 ASET TIDAK LANCAR PIUTANG PIHAK BERELASI 132.695 132.442 UANG MUKA PIHAK BERELASI 300.639 300.639 ASET TETAP - SETELAH DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 3.858.502 3.835.657 ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 272.440 220.149 TOTAL ASET TIDAK LANCAR 4.564.276 4.488.887 TOTAL ASET 7.983.514 7.634.236 LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 MARET 2018 31 DESEMBER 2017 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK 962.424 888.546 PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PENDEK 20.355 16.977 UTANG USAHA 147.811 137.481 UTANG LAIN-LAIN 17.729 15.720 BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR 39.762 31.829 UTANG PAJAK 50.187 9.367 LIABILITAS JANGKA PANJANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN 411.386 403.010 TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 1.649.654 1.502.930 TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 2.961.688 2.913.659 TOTAL LIABILITAS 4.611.342 4.416.589 EKUITAS MODAL SAHAM, DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH 2.189.016 2.189.016 TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO 5.883 5.883 AKUMULASI PENGUKURAN KEMBALI LIABILITAS IMBALAN KERJA 6.997 7.644 SALDO LABA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 4.000 4.000 BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 1.165.782 1.010.642 EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 3.371.678 3.217.185 KEPENTINGAN NONPENGENDALI 494 462 TOTAL EKUITAS 3.372.172 3.217.647 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7.983.514 7.634.236 7
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM KONSOLIDASIAN YTD 31 MAR 2018 YTD 31 MAR 2017 PENJUALAN NETO 843,715 745,975 BEBAN POKOK PENJUALAN 541,012 550,351 LABA BRUTO 302,703 195,624 BEBAN USAHA Penjualan 34,271 36,883 Umum dan administrasi 29,173 29,009 TOTAL BEBAN USAHA 63,444 65,892 LABA USAHA 239,259 129,732 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga 2,262 1,194 Bagian atas laba neto entitas asosiasi 23 47 Beban bagi hasil musyarakah (301) (99) Beban murabahah (748) (1,338) Rugi selisih kurs - neto (10,365) (8,319) Beban bunga (36,288) (28,341) Lain-lain - neto 4,776 1,657 Beban Lain-lain - Neto (40,641) (35,199) LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN 198,618 94,533 TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO (43,446) (8,647) LABA NETO 155,172 85,886 PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi: Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja (815) 3,166 Pajak penghasilam terkait 168 (633) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak (647) 2,533 PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO 154,525 88,419 LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 155,140 85,844 Kepentingan nonpengendali 32 42 NETO 155,172 85,886 PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 154,493 88,377 Kepentingan nonpengendali 32 42 NETO 154,525 88,419 VOLUME PRODUKSI ( RIBUAN TON ) 800 700 600 T O N 500 400 300 200 100 0 Pulp Kertas Budaya Kertas Industri & lain-lain 1Q 2018 648 355 477 1Q 2017 746 355 484 8
VOLUME PENJUALAN ( RIBUAN TON ) 500 450 400 T O N 350 300 250 200 150 100 50 0 Pulp Kertas Budaya Kertas Industri & lainlain 1Q 2018 401 331 398 1Q 2017 473 338 442 KOMPOSISI PENJUALAN 1Q 2018 1Q 2017 EKSPORT 47% EKSPORT 50% LOKAL 53% LOKAL 50% 9
PENJUALAN EKSPOR BERDASARKAN WILAYAH 1Q 2018 1Q 2017 TIMUR TENGAH 11% AUSTRALIA 0% AFRIKA 5% EROPA 9% AMERIKA 4% TIMUR TENGAH 6% AUSTRALIA 0% AFRIKA 5% EROPA 7% AMERIKA 4% ASIA 71% ASIA 78% KOMPOSISI PENJUALAN BERDASARKAN JENIS PRODUK 1Q 2018 1Q 2017 Kertas Industri & lain-lain 33% PULP 31% Kertas Industri & lain-lain 36% PULP 31% Kertas Budaya 36% Kertas Budaya 33% 10
TERIMA KASIH 11