PT PANIN SEKURITAS Tbk PUBLIC EXPOSE 28 June 2012 Good Fundamentals. Great Achievements.
Agenda Informasi Perusahaan 1 Perkembangan Kegiatan Usaha Kinerja Keuangan 2 3 StrategiPengembangan g g Usaha 4 www. pans.co.id www. post.co.id 2 of 23
Riwayat Singkat 1 1989 Didirikan sebagai Perusahan Efek dengan kegiatan usaha meliputi Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek 1997 Memperoleh izin usaha Manajer Investasi dan peluncuran perdana 3 Reksa Dana ( Maksima, Optima, Utama) 2000 Penawaran Umum Perdana dan Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta 2003 Penerbitan Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 2005 Penerbitan Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 2007 Penerbitan Obligasii Panin Sekuritas III Tahun 2007 2008 Peluncuran Panin Sekuritas Online Stock Trading (POST) 2011 Pengalihan kegiatan Manajer Investasi ke Anak Perusahaan, PT Panin Asset Management www. pans.co.id www. post.co.id 3 of 23
Susunan Komisaris, Direksi Dan 1 Pemegang Saham (Per 31 Maret 2012) Dewan Komisaris Mu min Ali Gunawan Presiden Komisaris Aries Liman Wakil Presiden Komisaris Kun Mawira Komisaris Poppy Dharsono Komisaris Peter Setiono Komisaris Independen Made Rugeh Ramia Komisaris Independen Direksi Handrata Sadeli Presiden Direktur Rosmini Lidarjono Direktur Menas Shahaan Direktur Indra Christanto* Direktur* PT Patria Nusa Adamas 30,00% Publik 41,00% PT Bank Panin Tbk 29,00% Total Modal Disetor : Rp 90.000.000.000 Ekuitas : Rp 849.187.242.335 *Akan diangkat dalam RUPS Tahun 2012 www. pans.co.id www. post.co.id 4 of 23
Peristiwa 2011 1 Januari Pebruari Maret Mei Juni Juli Pembukaan kantor cabang Denpasar Bali, Batam dan Iskandar Muda Medan Indonesia Brand Champion Award 2011, penghargaan dari MarkPlus Inc.; Pembukaan kantor cabang Pondok Indah Jakarta Selatan Best Mutual Funds 2011, penghargaan dari Investor Magazine; Pendirian Anak Perusahaan, PT Panin Asset Management Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Berpartisipasi p dalam Indonesia Financial Expo & Forum 2011 di Jakarta Convention Center, Jakarta Capital Market Awards 2011, Penghargaan Khusus Anggota Bursa berdasarkan Kinerja Keuangan dan Kepatuhan, penghargaan darimenteri Keuangan RI Best Managed Companies 2011 penghargaan dari FinanceAsia Magazine www. pans.co.id www. post.co.id 5 of 23
Peristiwa 2011 1 Agustus Anak Perusahaan, PT Panin Asset Management, memperoleh izin usaha Manajer Investasi dari Bapepam LK; September Pengalihan kegiatan Manajer Investasi ke PT Panin Asset Management Oktober Berpartisipasi dalam Investor Summit & Capital Market Expo 2011 di Ballroom Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta; Peluncuran sistem online trading berbasis aplikasi ( POST Pro ) Nopember Best Under a Billion Companies 2011, penghargaan dari Forbes Asia Magazine; Berpartisipasi p dalam Investor Summit & Capital Market Expo 2011 at Grand City Mall & Convex, Surabaya; Pembukaan Galeri Investasi di Gedung BEI Tower I Lantai Dasar, Jakarta Desember Best of The Best 2011,penghargaan dari Forbes Indonesia Magazine www. pans.co.id www. post.co.id 6 of 23
Peristiwa 2012 1 Pebruari Maret April Mei Juni Investor Gathering and Market Outlook 2012 di Ballroom Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Best Mutual Funds 2012, penghargaan dari Investor Magazine Pembukaan Kantor Cabang Panin Asset Management di Graha Bumi Surabaya, Jl. Basuki Rakhmat Surabaya Best Listed Companies 2012 untuk kategori Sekuritas dan Reksa Dana, penghargaan dari Investor Magazine Pembukaan Kantor Cabang Panin Sekuritas di Bukittinggi, Sumatera Barat www. pans.co.id www. post.co.id 7 of 23
Prestasi 1 Emiten Terbaik 2012, Reksa Dana Terbaik 2012 (Panin Dana Maksima dan Panin Dana Unggulan), Capital Market Award 2011, Asia s Best Companies 2011 and 2010, Best Under A Billion Companies 2011, Best of The Best Awards 2011, Reksa Dana Bintang Lima 2011 dan 2010 www. pans.co.id www. post.co.id 8 of 23
1 Prestasi Indonesia Brand Champion 2011, Reksa Dana Saham Terbaik 2011 (Panin Dana Maksima dan Panin Dana Prima), Reksa Dana Campuran Terbaik 2011 (Panin Dana Bersama), Indonesia Brand Champion 2011, Best Securities Company 2010 dan 2006, Top Listed Company 2007 dan 2004 www. pans.co.id www. post.co.id 9 of 23
Kantor Pemasaran 2 Medan Batam Bukittinggi Pekanbaru Padang Palembang Pontianak PANS 1 Kantor Pusat dan 21 cabang : Jakarta : 8 cabang Sumatra : 8 cabang Jawa : 3 cabang Bali : 1 cabang Kalimantan : 1 cabang PAM 1 Kantor Pusat, 2 cabang, 1 Gl Galeri : Jakarta : 1 cabang 1 galeri Jawa : 1 cabang Bandung Jakarta, Tangerang Semarang Surabaya Denpasar Layanan Produk dan Jasa Perseroan dan Anak Perusahaan melalui Kantor Pusat dan 23 Kantor Cabang dan Galeri di Indonesia serta didukung 266 karyawan www. pans.co.id www. post.co.id 10 of 23
Layanan 2 Transaksi Efek Sh Saham Obligasi Online Trading (POST) Mobile Trading (iphone, ipad, Blackberry) Pembiayaan Transaksi Nasabah Fasilitas Perdagangan Marjin Reverse Repo Corporate Finance Penjamin Pelaksana Emisi Research Asset Management (melalui Anak Perusahaan) Daily News, Recommendation, Technical and Fundamental Analysis Reksa Dana Discretionary Fund www. pans.co.id www. post.co.id 11 of 23
Transaksi Saham 2 18,8 17,1 23,1 26,22 27,77 6,6 2007 2008 2009 2010 2011 31 Mar 12 Nilai Transaksi Saham di BEI (Rptriliun) Panin Sekuritas memiliki lebih dari 6000 nasabah (institusi dan retail) yang aktif bertransaksi saham; Hingga Maret 2012, online trading telah memberikan kontribusi 25% dari total transaksi saham www. pans.co.id www. post.co.id 12 of 23
Pembiayaan Transaksi Nasabah dan Aset Keuangan 343 301 Pembiayaan Transaksi Nasabah (dalam miliar Rupiah) 267 405 70 141 113 204 257 255 83 71 144 155 Aset Keuangan (dalam miliar Rupiah) 268 395 530 644 2 2007 2008 2009 2010 2011 31 Mar 12 Rata rata Pembiayaan Marjin Rata rata Reverse Repo Jumlah Piutang Marjin dan Reverse Repo tahun 2011 sebesar Rp 340 miliar, tumbuh 7,32% dibandingkan tahun 2011 2007 2008 2009 2010 2011 31 Mar 12 Rata rata Aset Keuangan Dalam kondisi pasar modal yang bergejolak sepanjang tahun 2011, Perusahaan masih dapat membukukan keuntungan dari Aset Keuangan www. pans.co.id www. post.co.id 13 of 23
Corporate Finance 2 245 180 170 11 26 2007 2008 2009 2010 2011 Nilai Penjaminan (Rp miliar) Pada Th Tahun 2011, Perusahaan menjadi jdipenjamin Plk Pelaksana Emisi Obligasi MNC Securities dan Penjamin Emisi untuk 12 emisi saham dan obligasi dengan total nilai penjaminan sebesar Rp 170 miliar www. pans.co.id www. post.co.id 14 of 23
Asset Management 2 Jumlah Dana Kelolaan (Rp triliun) 9,1 9,1 Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Mila Mawira Komisaris : Li Kwong Wing Direksi Presiden Direktur : Winston Sual Direktur : Ridwan Soetedja Pada Agustus 2011, Perseroan telah mengalihkan kegiatan Asset Management ke anak perusahaan, Panin Asset Management. 2,3 1,7 2,2 4,3 2007 2008 2009 2010 2011 31 Mar 12 Jumlah Dana Kelolaan (Rp triliun) Per 31 Maret 2012, Asset Management mengelola 12 produk reksa dana, lebih dari 18.000 rekening nasabah (institusi dan retail), dengan jumlah dana kelolan (AUM) Rp 9,1 triliun. AUM tumbuh 92% di tahun 2010 and 110% di tahun 2011 www. pans.co.id www. post.co.id 15 of 23
Asset Management 2 Sejak 1997 Asset Management telah menerbitkan 24 Reksa Dana. Daftar Reksa Dana yang dikelola per 31 Maret 2012 adalah : Nama Reksa Dana Panin Dana Maksima Panin Gebyar Indonesia 2 Panin Dana Unggulan Panin Dana Utama Plus 2 Panin Dana US Dollar Kebijakan Investasi Equities Government Bonds Debt and Equities Debt Securities USD Debt and equities Tahun Terbit 1997 2008 2005 2007 2007 Panin Dana Prima Equities 2007 Panin Pendapatan Tetap Berkualitas Debt Securities 2009 Panin Dana Berdividen Debt Securities 2009 Panin Dana Bersama Debt and Equities 2009 Panin Fleksi Maxi Debt Securities 2011 Panin Dana Bersama Plus Debt and Equities 2011 www. pans.co.id www. post.co.id 16 of 23
Posisi Keuangan dan Laba Rugi 3 Posisi Keuangan (dalam miliar Rupiah) Laba Rugi (dalam miliar Rupiah) 1.562 1.568 1.411 1.298 1.031 221 1.012 934 775 778 849 707 171 174 777 629 594 634 132 435 87 285 304 36 363 349 275 222 240 167 149 248 201 121 92 72 2007 2008 2009 2010 2011 31 Mar 12 Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Ekuitas Struktur Permodalan yang kuat, tercermin dari pertumbuhan Ekuitas 2007 2008 2009 2010 2011 31 Mar 12 Total Revenues Profit From Operation Net Income Laba Bersih tumbuh dari Rp 87 miliar tahun 2007 menjadi Rp 201 miliar tahun 2011 www. pans.co.id www. post.co.id 17 of 23
Rasio Keuangan 3 Perseroan memiliki kinerja keuangan yang optimal karena adanya Cost Control yang baik, sehingga Perseroan menjadi sangat efisien. Hal ini tercermin dari rasio Operating Margin diatas 70% dan Net Margin mencapai 60% 80 60 40 78 76 75 76 71 76 39 21 67 66 58 60 20 10 8 0 2007 2008 2009 2010 2011 Mar 12 50 40 30 20 0 Perseroan dapat membukukan imbal hasil sangat baik, tercermin dari rasio ROAA 2011 sebesar 14% dan ROAE 29% 35 12 3 40 15 45 20 29 14 2007 2008 2009 2010 2011 Mar 12 36 18 Operating Profit Margin (%) Net Profit Margin (%) ROAA* ROAE* *ROAA dan ROAE Mar 12 disetahunkan www. pans.co.id www. post.co.id 18 of 23
Rasio Keuangan 3 Manageable Leverage tercermin dari penurunan rasio Hutang Berbunga terhadap Ekuitas dan kenaikan rasio Laba Usaha terhadap Beban Bunga Permodalan yang kuat tercermin dari pertumbuhan MKBD dan Ekuitas 12,00 10,00 11,24 800 777 849 8,00 6,00 4,00 2,00 702 7,02 645 6,45 3,60 232 2,32 1,51 1,37 0,77 0,65 0,37 0,31 0,37 600 400 200 285 304 66 73 634 435 269 198 270 368 000 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Mar 12 0 2007 2008 2009 2010 2011 Mar 12 Hutang Berbunga terhadap Ekuitas Laba Usaha terhadap Beban Bunga Ekuitas Rata rata MKBD (Rp miliar) www. pans.co.id www. post.co.id 19 of 23
Shareholders Value 3 Sejak Go Public tahun 2000, harga saham PANS* telah meningkat dari Rp 122 ke Rp 2025; LabaPer Saham tahun 2011 Rp282 2.000 1.500 1.000 500 HARGA SAHAM PANS (Rp/saham) Dividen tunai tumbuh setiap tahun merefleksikan kesediaan Manajemen mendistribusikan laba Perusahaan kepada seluruh pemegang saham; Dividen yang telah dibagikan mencapai Rp 184 miliar, melampaui perolehan dana saat IPO sebesar Rp 40 miliar DIVIDEN TUNAI (Rp/saham) 50 14 13 17 5 5 8 15 25 25 80 *Harga saham dan dividen tunai per saham telah disesuaikan dengan adanya Corporate Action Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Total Dividen (Rp miliar) 10.0 9.2 12.2 3.5 3.6 5.4 10.8 18.0 18.0 36.0 57.6 184.3 www. pans.co.id www. post.co.id 20 of 23
Strategi Pengembangan Usaha 4 Pengembangan Jangkauan Pemasaran Pembukaan kantor cabang di berbagai kota di Indonesia, Optimalisasi online trading, Akses dari/ke pasar keuangan global, Mempromosikan keunggulan Reksa Dana Panin di pasar keuangan global Kerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan efek, financial planner, bank, asuransi, dll) Pengembangan Layanan dan Produk Online trading : website, application, smartphone Penambahan fitur fitur dan conditional trading Marjin Trading Produk pasar modal syariah Peningkatan kinerja dan variasi produk reksa dana www. pans.co.id www. post.co.id 21 of 23
Strategi Pengembangan Usaha 4 Meningkatkan Peran Teknologi Pengembangan Infrastruktur/Jaringan PengembanganSistem(front office, back office, online trading) Straight Through Processing Membangun DRC Meningkatkan Sumber Daya Manusia Peningkatan jumlah karyawan yang ahli dan memiliki ijin profesi pasar modal Pengetahuan tentang layanan dan produk pasar modal Kualitas pelayanan terhadap Nasabah Integritas www. pans.co.id www. post.co.id 22 of 23
Branch Offices : Jembatan Lima West Jakarta: (62 21) 6386 5386 Kelapa Gading North Jakarta: (62 21) 2938 5767 Pluit Village North Jakarta: (62 21) 6667 0268 Pluit Sakti North Jakarta: (62 21) 666 00302 Pondok Indah South Jakarta: (62 21) 722 4420 Puri West Jakarta: (62 21) 582 3868 Tanah Abang Central Jakarta: (62 21) 2357 1177 PT PANIN SEKURITAS Tbk Head Office : Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705 Jl. Jend Sudirman kav. 52 53, Jakarta Selatan 12190 Telp: (021) 515 3055, Faks: (021) 515 3061 Email: info@pans.co.id Website: www.pans.co.id Online Trading: www.post.co.id Bandung: (62 22) 732 1434 Batam: (62 778) 459 222 Bukittinggi : (62 752) 33998 Denpasar Bali: (62 361) 250 025 Medan Dipenogoro: (62 61) 451 9267 Medan Iskandar Muda: (62 61) 453 0123 Medan Pemuda: (62 61) 457 6996 Padang: (62 2751) 811 322 Palembang: (62 711) 370 235 Pekanbaru: (62 761) 27827 Pontianak: (62 561) 748 888 Semarang: (62 24) 850 2300 Surabaya: (62 31) 561 3388 Tangerang Alam Sutera: (62 21) 2921 1518 www. pans.co.id www. post.co.id 23 of 23