Aspirasi Kegemilangan KOPERASI SERBAUSAHA MAKMUR BERHAD (KOSMA) MAJLIS MESRA KUALA LUMPUR TEMERLOH KUANTAN

Aspirasi Kegemilangan KOPERASI SERBAUSAHA MAKMUR BERHAD (KOSMA) MAJLIS MESRA KUALA LUMPUR TEMERLOH KUANTAN

STRUKTUR PERNIAGAAN 2014 Subsidiari / Sekutu KOPERASI KOSMA HOLDINGS SDN. BHD. 100% 100% KOSMA TOURISM SDN. BHD. WUJUD WAWASAN SDN. BHD. 49% Aktiviti Perniagaan BOUTIQUE HOTEL BUSINESS HOTEL LADANG SAWIT AR-RAHNU BUDGET HOTEL KILANG SAWIT

STRUKTUR PERNIAGAAN 2015 (MULAI 1/7/2015) Subsidiari/ Sekutu KOPERASI KOSMA HOLDINGS SDN. BHD. KOSMA TOURISM SDN. BHD. WUJUD WAWASAN SDN. BHD. 100% 100% 49% Aktiviti Perniagaan BOUTIQUE HOTEL BUSINESS HOTEL BUDGET HOTEL LADANG SAWIT AR-RAHNU KILANG SAWIT

Aspirasi Kegemilangan ULASAN PRESTASI PERLADANGAN KOSMA (Jan Dis 2015)

SENARIO PERNIAGAAN 2015 Harga MSM yang rendah (purata RM 2,100 hingga RM 2,200 se tan). Harga disokong oleh kejatuhan nilai RM. Kesukaran untuk mengambil pekerja asing (Peraturan baru daripada kerajaan Indonesia). Stok MSM yang meningkat di Malaysia (2.9 juta tan dalam bulan November), dan ekspot rendah.

PURATA HARGA MSM BULAN HARGA MSM 2015 Jan 2,301.50 Feb 2,271.50 Mac 2,243.50 Apr 2,164.00 Mei 2,165.50 Jun 2,268.00 Julai 2,190.50 Ogos 1,975.00 Sept 1,987.50 Okt 2,213.00 Nov 2,124.00 Dis 2,154.50 Purata 2,157.50

STOK KEBANGSAAN MSM (TAN) ITEM 2013 2014 2015 Jan 2,563,345 1,935,215 1,761,010 Feb 2,425,849 1,656,931 1,735,715 Mac 2,160,810 1,688,093 1,857,861 Apr 1,913,531 1,766,190 2,181,300 Mei 1,816,341 1,841,341 2,239,726 Jun 1,647,604 1,656,756 2,142,150 Julai 1,674,258 1,684,756 2,258,164 Ogos 1,668,132 2,053,199 2,492,206 Sept 1,783,773 2,090,529 2,641,567 Okt 1,845,936 2,166,311 2,835,588 Nov 1,978,685 2,280,561 2,908,950 Dis 1,987,111 2,015,789 2,631,612 Purata 1,955,448 1,902,973 2,306,987

EKSPOT BULANAN MSM BULAN KUANTITI (TAN) Jan 1,191,276 Feb 972,645 Mar 1,182,169 Apr 1,175,748 Mei 1,613,586 Jun 1,697,277 Julai 1,612,755 Ogos 1,607,938 Sep 1,678,134 Okt 1,711,869 Nov 1,499,112 Dis 1,483,214 JUMLAH 17,440,617

STRATEGI PENGURUSAN DALAM TAHUN 2015 1. Kurangkan belanja atas barang tidak perlu. 2. Kurangkan input baja bagi pokok yang melebihi umur 18 tahun. 3. Fokus untuk mengambil TKA yang sah. 4. Teruskan usaha untuk tingkatkan produktiviti buruh dan kepelbagaian tugas untuk kurangkan keperluan buruh. 5. Cuba untuk capai 250,000 tan BTB setahun.

STATISTIK BURUH (DIS 2015) LADANG KEPERLUAN SEBENAR KURANG LGJ 164 147-17 LSK 143 115-28 LBS 121 92-29 LK6 127 103-24 LK7 104 62-42 LK8 161 120-41 LK9 160 119-41 JUMLAH 980 758-222 Nisbah 1 : 15.5ha 1 : 20ha Purata Industri 1 : 10ha

STRATEGI UNTUK BURUH 1. Nisbah sasaran 1 : 14ha. 2. Menyediakan rumah dan keperluan pekerja. 3. UTA memantau perkara seperti: 1. Bilangan hari keluar bekerja 2. Pendapatan harian 3. Produktiviti 4. Sasaran gaji minima RM 1,000 sebulan. 5. Kepelbagaian tugas. 6. Mekanisasi.

PENCAPAIAN 2015 (Sebenar vs Bajet) PERKARA SEBENAR JAN - DIS 2015 BAJET JAN - DIS 2015 SEBENAR / BAJET % Hasil Pengeluaran BTB (MT) 253,591 235,000 108 Purata harga BTB (RM/MT) 432.29 450.00 96 Jumlah Pendapatan BTB (RM) 109,667,193 105,750,000 104 Perbelanjaan Hasil (RM) 45,006,795 48,369,541 93 (Tidak termasuk Belanja Belum Matang) Kos Belum Matang (RM) 9,425,863 12,234,807 77 Susutnilai (RM) 2,348,822 2,681,285 88 Belanja Ibu pejabat (RM) 3,325,463 2,907,000 114 Cukai Luarbiasa(RM) 0 352,500 0 UNTUNG KASAR (RM) 49,560,250 39,204,867 126

KAWALAN PERBELANJAAN JANUARI DISEMBER 2015 SEBENAR VS BAJET JAN DIS 2015 SEBENAR / PERKARA SEBENAR BAJET BAJET (%) Perbelanjaan Am 13,224,941 14,815,152 89 Penyenggaraan kawasan matang Menuai dan mengumpul Belanja kawasan belum matang 16,788,263 19,596,139 86 14,993,590 13,958,250 107 (59.12/t) (59.40/t) 100 9,425,865 12,234,807 77

PURATA HASIL/HA 2014 / 2015 LADANG Jan Dis 2014 T/HA Jan Dis 2015 KOSMA / Pahang / Peninsula M sia (%) KOSMA 19.47 22.30 - Pahang 18.41 18.55 +20 Peninsula Malaysia 18.23 18.80 +18

KADAR PERAHAN MINYAK (JAN DIS 2015) Bulan KPM (%) Jan 19.0 Feb 19.8 Mac 20.7 Apr 20.1 Mei 20.0 Jun 20.0 Julai 20.2 Ogos 19.1 Sep 19.8 Okt 20.3 Nov 20.6 Dis 19.9 Purata KPM 20.0

BELANJA KAWASAN MATANG 2014 VS 2015 Perkara Jan Dis (RM / Ha) 2014 2015 Meracun 132.18 118.75 Memangkas pelepah 38.42 52.19 Longkang 5.42 3.44 Pembajaan 1,073.11 1,034.52 Musuh dan penyakit 10.15 3.39 Jalan dan Jambatan 110.61 60.39 Konservasi air/ Thinning 0.73 0.30 Ukur sempadan 3.97 0.35 Sulam 1.56 0.62

KOS PENGELUARAN BTB SE TAN DALAM TAHUN 2015 SEBENAR VS BAJET PERKARA RM / TAN 2015 Sebenar 177.48 2015 Bajet 205.83

KOS PENGELUARAN BTB 2015 (2015 VS 2014) PERKARA RM / Ton 2014 2015 Perbelanjaan Am 53.93 52.15 Penyelenggaraan Kawasan Menuai dan Mengumpul 78.90 66.20 58.26 59.12 TOTAL 191.09 177.48

PENCAPAIAN DALAM TAHUN 2015 1. Pengeluaran tinggi daripada bajet sebanyak 8%, dan melebihi 2014 sebanyak 6%. 2. Purata BTB/Ha melebihi Pahang dengan 20%, dan melebihi purata semenanjung Malaysia dengan 18%. 3. Belanja hassil kurang daripada bajet 7%, dan kurang daripada 2014 sebanyak 2%. 4. Kos pengeluaran BTB RM 177.48 se tan kurang daripada bajet sebanyak 14% dan kurang daripada 2014 sebanyak 7%. 5. Untung Perladangan RM 49.5 juta.

JANGKAAN SENARIO PERNIAGAAN 2016 1. Pengeluaran yang sangat rendah dalam setengah tahun pertama 2016 atas sebab kemarau yang teruk dalam 2014 dan 2015 (Kesan El Nino). 2. Harga baja yang mahal disebabkan kejatuhan nilai RM berbanding dollar US. Dijangkakan di antara 15% hingga 25%. 3. Kekurangan pekerja (Kerajaan Indonesia mengenakan syarat yang lebih ketat). Kos pengambilan TKI juga meningkat. 4. Harga MSM dijangka meningkat separuh tahun pertama (Hasil Kurang). Setengah tahun kedua keadaan dijangka menurun sedikit. 5. Harga MSM akan turun sekiranya RM makin kukuh.

STRATEGI PENGURUSAN BAGI TAHUN 2016 1. Mempertingkatkan lagi produktiviti pekerja dan buruh. I. Menggunakan alat dan perkakas yang lebih baik. II. Kursus/latihan kakitangan. 2. Teruskan amalan belanja berhemah. Hanya berbelanja atas perkara yang perlu sahaja. Kos sasaran ialah RM190/mt. 3. Kurangkan input baja sehingga 30% bagi pokok yang berumur lebih 18 tahun. Pokok lain kekal pada tahap optima. 4. Belanja ke atas perkara tidak perlu akan ditangguhkan. 5. Kurangkan kawasan tanam semula daripada 800 Ha kepada 500Ha sahaja dalam tahun 2016.

PENCAPAIAN DALAM 2015 (KOSMA HOLDINGS) KOSMA BUSINESS HOTEL KOSMA BOUTIQUE HOTEL KOSMA HOLDINGS KHSB CONSOLIDATION PENDAPATAN 478,848 162,345-641,194 KOS LANGSUNG (420,099) (163,404) - (583,503) UNTUNG KASAR 58,749 (1,058) - 57,690 PENDAPATAN LAIN 90,466 6,619 1,979 19,065 PERBELANJAAN PENTADBIRAN (17,006) (16,648) (20,080) (53,734) KEUNTUNGAN BERSIH 52,209 (11,087) (18,100) 23,022

PENCAPAIAN 2015 & JAN FEB 2016 (AR-RAHNU) JAN FEB JAN-FEB 1 TAHUN (2015) PENDAPATAN 48,176 85,218 133,394 312,240 JUMLAH PERBELANJAAN 35,436 42,777 78,213 (333,045) KEUNTUNGAN / KERUGIAN BULAN SEMASA KEUNTUNGAN / KERUGIAN AWAL TAHUN KEUNTUNGAN / KERUGIAN TERKUMPUL 12,739 42,440 55,180 (19,704) (213,583) (193,879) (158,402) (213,583)

PENCAPAIAN 2015 (KOSMA TOURISM) 2015 RM 2014 RM PENDAPATAN 387,543 419,257 KOS LANGSUNG (282,778) (304,680) KEUNTUNGAN KASAR 104,765 114,577 PENDAPATAN LAIN 9,373 16,029 PERBELANJAAN PENTADBIRAN (57,394) (46,001) KEUNTUNGAN BAGI TAHUN 56,744 84,605 PERCUKAIAN (16,533) (21,331) KEUNTUNGAN BAGI TAHUN SELEPAS CUKAI 40,211 63,274

PENCAPAIAN 2016 (SEHINGGA FEB 2016) Koperasi Unit Ladang Pelarasan Gabungan 2015 Pendapatan (1 Tahun) Keuntungan Unit Ladang 2,563,989 (2,563,989 ) 0 Yuran Pengurusan ladang 672,513 (672,513 ) 0 Yuran Pengeluaran hasil 374,592 (374,592 ) 0 0-3,611,094 0 (3,611,094 ) 0 - Ibu Pejabat Pelaburan 85,157 85,157 48,139,640 Pelbagai Pendapatan 22,800 22,800 Ladang FFB Sales 15,053,954 15,053,954 109,667,193 Sundry Income 10,086 10,086 Jumlah Pendapatan (A) 3,719,052 15,064,040 (3,611,094 ) 15,171,997 157,806,833 Perbelanjaan (B) Belanja Ibu Pejabat (1,314,779 ) (1,314,779 ) (9,797,613 ) Belanja Operasi Ladang (5,710,633 ) (5,710,633 ) (31,781,854 ) Belanja Pentadbiran ladang (2,628,272 ) 374,592 (2,253,680 ) (15,774,451 ) Jumlah Perbelanjaan Ibu Pejabat (1,314,779 ) Jumlah Perbelanjaan Ladang (8,338,905 ) (3,236,503 ) (9,279,092 ) (57,353,918 ) Untung/(Rugi) Ibu Pejabat 2,404,273 Untung Operasi Ldg /untung gabungan 6,725,135 5,892,905 57,222,914 (sebelum YPL & RAL) Yuran Pengurusan Ladang (YPL)-10% (672,513 ) 672,513 0 Rezab Am ladang (RAL) (1,333,333 ) (1,333,333 ) (9,425,863 ) Keuntungan Koperasi (54.33%) (2,563,989 ) 2,563,989 0 Untung tahun Semasa (A + B) (2016) 2,404,273 2,155,299 0 4,559,572 47,797,051 Untung tahun Semasa (A + B) (2015) 2,394,910 2,028,005 0 4,422,915 47,797,051

PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (KOPERASI) RM PENDAPATAN Keuntungan Unit Ladang 2,563,989 Yuran Pengurusan Ladang 672,513 Yuran Pengeluaran Hasil 374,592 Jumlah 3,611,094 PENDAPATAN LAIN 107,957 Perbelanjaan Ibu Pejabat (1,314,779) Untung Tahun Semasa( 2016) 2,404,273 Untung Tahun Semasa (2015) 2,394,910

PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (UNIT LADANG) LADANG RM FFB Sales 15,053,954 Sundry Income 10,086 JUMLAH PENDAPATAN 15,064,040 Untung Operasi Ldg / Untung Gabungan (sebelum YPL & RAL) 6,725,135 Yuran Pengurusan Ladang (YPL)-10% (672,513) Rezab Am Ladang (RAL) (1,333,333) Keuntungan Koperasi (54.33%) (2,563,989) Untung Tahun Semasa (2016) 2,155,299 Untung Tahun Semasa (2015) 2,028,005

PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (KOPERASI & UNIT LADANG) RM JUMLAH PENDAPATAN 15,171,997 PERBELANJAAN Belanja Ibu Pejabat (1,314,779) Belanja Operasi Ladang (5,710,633) Belanja Pentadbiran Ladang (2,253,680) JUMLAH PERBELANJAAN (9,279,092) Untung Operasi Ldg/untung gabungan (sebelum YPL & RAL) 5,892,905 Rezab AM ladang (RAL) (1,333,333) Untung Tahun Semasa (2016) 4,559,572 Untung Tahun Semasa (2015) 4,422,915

SEJARAH PEMBAYARAN DIVIDEN MODAL SYER DAN UNIT LADANG MODAL SYER 2012 40% 2013 40% 2014 30% 2015? UNIT LADANG 2012 RM4,750 2013 RM4,750 2014 RM4,000 2015?

SEKIAN, TERIMA KASIH. Sila layari alamat dibawah untuk memuat turun slide ini. BAHASA INGGERIS Aspirasi Kegemilangan www.kosma.com.my/roadshow2016en.pdf BAHASA MELAYU www.kosma.com.my/roadshow2016bm.pdf Dapatkan QR Code Reader di: Atau Imbas QR Code untuk memuat turun.