PT Media Nusantara Citra Tbk

PT Media Nusantara Citra Tbk Public Expose Kamis, 22 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17 19 Jakarta, Indonesia

DAFTAR ISI Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

Perusaan Media Terbesar dan Paling Terintegrasi di Asia Tenggara FREE-TO-AIR TV CONTENT SUPPORTING ENTERTAINMENT IN HOUSE PRODUCTION UNITS PRINT TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS DRAMA/ MOVIES/ FTV ANIMATION RADIO RCTI, MNCTV, GlobalTV, inewstv MNC Sports NEWS & SPORTS CONTENT LIBRARY PAY-TV CHANNELS TALENT MANAGEMENT Pustaka Konten sebanyak lebih dari 300,000 jam dan meningkat sebanyak 15,000 s/d 25,000 jam per tahun. 4

Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn Faktor Makro Pengendali dalam jutaan 1,374 1,267 55-64 7% 65+ 5% 0-14 28% Jumlah populasi yang besar dan muda 258 103 68 31 23 6 Lebih dari 200 juta orang berusia di bawah 50 tahun China India Indonesia Sumber: MPA 2016 Philippines Thailand Malaysia Australia Singapore 25-54 43% Sumber: United Nations (2015) 15-24 17% Pertumbuhan kelas ekonomi menengah NA 22% SD, 23% Tingkat Pendidikan Sumber: Biro Pusat Statistik 2012 Universitas, 4% Akademi, 3% SMP, 19% SMU, 29% Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000) D 601-900 13% C2 901-1250 21% E <600 5% Sumber: Nielsen Media Research A1 3500 6% A2 2501-3500 9% B 1751-2500 20% C1 1251-1750 26% Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh konsumsi domestik 60 juta TV rumah tangga Hanya 4% dari populasi Indonesia yang merupakan lulusan universitas Indonesia rata-rata menonton 5 jam TV/hari 6

Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang kondusif Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan yang kuat Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya net ad spend sebagai % dari GDP (2016) 30 detik prime time rate card % of GDP USD/spot 0,5% 0,5% 0,5% $80.000 0,4% 0,3% 0,2% $40.000 $5.400 $5.950 $6.600 $10.600 $16.400 Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia Sumber: Media Partners Asia 2016 Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia Sumber: Media Partners Asia 2016 7

Kondisi Industri Media Televisi Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional Limited Supply Supply : hanya : Only 11 11 FTA FTA TV TV stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV) 11% 3% 16% 40% MNCN SCMA VIVA Trans Others 30% Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017 8

Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang Online advertising to take market share from Newspaper and Magazine 2017 2022F 9

Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia FREE-TO-AIR TV CONTENT SUPPORTING ENTERTAINMENT IN HOUSE PRODUCTION UNITS PRINT TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS DRAMA/ MOVIES/ FTV ANIMATION RADIO RCTI, MNCTV, GlobalTV, inewstv MNC Sports NEWS & SPORTS CONTENT LIBRARY PAY-TV CHANNELS TALENT MANAGEMENT Content library contains more than 300,000 hours and increasing by more than 15,000 hours per year 11

Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan RCTI, MNCTV, dan GlobalTV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media. inewstv menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita dan hiburan. 22 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan TV Studio yang terintregasi ini telah beroperasi penuh sejak tahun 2016, infrastruktur ini meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pemrograman dengan biaya yang efisien. 15

Konten adalah Raja Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan Rakyat Indonesia suka menonton Sinetron dan kami menyiarkan banyak top drama seri Kami memiliki lisensi untuk program Internasional seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor Program Ekslusif dengan top studio Hollywood Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap tahun. Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian integral dari strategi konten kami. Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago spawned a number of industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment. Content is King by Bill Gates in 1996 Prime-Time Nielsen TV stations ranking Rank Stasiun TV Target YTD June 2017 Penonton Share 1 RCTI ABC 23.9 2 SCTV ABCD 17.6 3 IVM ABCD 12.1 4 ANTV ABC 11.9 5 MNCTV ABCD 8.8 6 TRANS7 ABC 6.1 7 GTV ABC 5.9 8 TRANS ABC 5.1 9 TVONE ABC 4.4 10 METRO AB 1.9 11 INEWS AB 1.2 Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share 15 16

Top 20 Drama Series Mei 2017 Drama seri komedi produksi MNC Pictures Dunia Terbalik berkinerja dengan baik dan terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu. 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC No. Program Chn TVR SHR 1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7 2 TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2 3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4 4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1 5 BOY SCTV 3.2 13.7 6 PESANTREN ROCK N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5 7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5 8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8 9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5 10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0 11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2 12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0 13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9 14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8 15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7 16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6 17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3 18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4 19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0 20 ANAK SEKOLAHAN SCTV 1.8 12.9 Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+ 14

MNC Has The Best Talent Search Format Lineup Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as Indonesian Idol - 8 th season and running, X-Factor Indonesia - 2 nd season and running, Rising Star Indonesia - The 1 st Season with interactive talent search programs MasterChef Indonesia - 3 rd season and running The Voice Indonesia Aired February 2016 Our talent search programs are 3x more profitable than competing In-house dangdut singing competition 15

Produsen Terbesar konten di Indonesia Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi MNC memproduksi lebih dari 15.000-25.000 jam konten secara in-house setiap tahun. Melebihi dari pesaing manapun di Indonesia. Memiliki kontrol penuh dari mulai manajemen bakat lalu produksi sampai dengan penayangan. 3 divisi in-house produksi: Strategi pemrograman yang memungkinkan RCTI meraih 54% EBITDA marjin menjadi pemimpin industri. MNC Animation MNC Pictures Star Media Nusantara RCTI, MNCTV, GTV and Sport Productions 18

inewstv, TV Nasional Berjaringan Terbesar Sabang Banda Aceh Lhokseumawe Pematang Siantar Payakumbuh Bukit Tinggi Padang Medan Batam Pontianak Pekan Baru Bengkulu Pangkal Pinang Samarinda Palangkaraya Banjarmasin Mamuju Tarakan Palu Manado Gorontalo Ternate Manokwari Biak Lubuk Linggau Lampung Palembang Jakarta Cirebon Semarang Bandung Tasikmalaya Banyumas Magelang Surabaya Pleihari Makassar Bali Mataram Kendari Kupang Ambon Nebire Merauke Total : 58 stations inewstv diluncurkan pada 6 April 2015. Fokus pada program berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam 19

Fasilitas Studio Terintegrasi 18

Tinjauan Keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk Income Statements In IDR Bio Q1-2017 Q1-2016 YOY Growth 12M2015 12M2016 YOY Growth Revenues 1,609.60 1,538.70 5% 6,444.94 6,730.28 4% EBITDA 621 577 8% 2,403 2,631 9% EBITDA Margin 39% 38% 37% 39% Net Income 419.00 479.60-13% 1,185.67 1,368.68 15% Net income margin 26% 31% 18% 20% 20

Strong revenue growth with increasing EBITDA Margins Room For Further Margins Improvement EBITDA margins (FY2011A Q1/FY2017A; FY2020E) 38% 42% 42% 37% 38% 37% 39% 44% 33% 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 1Q2016 1Q2017 2021E Source : Company information 21

Terima Kasih