ANALISIS EKONOMI PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) INDONESIA. Iwan Hermawan

ANALISIS EKONOMI PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) INDONESIA Iwan Hermawan SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

SURAT PERNYATAAN Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis saya yang berjudul: Analisis Ekonomi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan bimbingan ketua dan anggota komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Bogor, Januari 2008 Iwan Hermawan NRP. A. 151040161

ABSTRAK IWAN HERMAWAN. Analisis Ekonomi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia (ISANG GONARSYAH sebagai Ketua dan ENDAH MURNININGTYAS sebagai Anggota Komisi Pembimbing). Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mempunyai peran penting di dalam perekonomian Indonesia. Namun dalam lima tahun terakhir, secara nasional pangsa industri ini terhadap GDP mengalami penurunan, sementara persaingan TPT di pasar dunia cenderung semakin ketat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi dan daya saing ekspor TPT Indonesia di pasar dunia, menganalisis perkembangan industri TPT Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menganalisis prospek perkembangan industri TPT Indonesia dan pasar TPT dunia. Metode analisis yang digunakan adalah CMS, 2SLS, dan simulasi kebijakan ekonomi dan non ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun laju ekspor TPT Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun posisi daya saing TPT Indonesia di pasar TPT dunia masih di bawah China, India, dan Italia. Di samping itu produksi tekstil dan garmen domestik dipengaruhi oleh harga riil kapas dunia dan upah riil tenaga kerja TPT. Ekspor tekstil Indonesia dipengaruhi oleh produksi tekstil domestik. Sedangkan ekspor garmen Indonesia dipengaruhi oleh rasio harga riil tekstil dunia dengan harga riil garmen domestik tahun sebelumnya. Prospek industri TPT Indonesia sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku berupa kapas dan pertumbuhan ekonomi dunia pada umumnya. Kata Kunci: Tekstil dan Produk Tekstil, daya saing, constant market share, ekspor dan impor, sistem persamaan simultan.

ANALISIS EKONOMI PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) INDONESIA Iwan Hermawan Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2008 Hak cipta dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Kepanjen, kabupaten Malang pada tanggal 11 Juni 1978, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Kamsuri dan Yuniawati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 02 Kepanjen, Malang tahun 1989. Pada tahun 1995 penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 04 Kepanjen, Malang. Dan pada tahun 1997 penulis menyelesaikan pendidikan menengah umum di SMU Negeri 01 Malang. Pada tahun 2000 penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III (AMd) jurusan Agribisnis di Universitas Brawijaya. Pada tahun 2002 penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (SP) pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Kemudian pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan judul Analisis Ekonomi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia, penulis berharap tesisi ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan industri TPT Indonesia. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Isang Gonarsyah sebagai ketua dan Ibu Dr. Ir. Endah Murniningtyas, M.Sc (Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai anggota komisi pembimbing atas segala masukan, bimbingan, dan dukungannya selama penyusunan tesis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.Ec atas kesediaannya menjadi penguji luar komisi pada ujian tesis. Kepada Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A yang telah memberikan kontribusi untuk perbaikan tesis ini. Terima kasih kepada Dr. Reni Kustiari, Dr. Yundy Hafizrianda, dan Dr. Inna Sri Supina Adi atas segala bantuan berupa bahan bacaan tentang metode analisis dan kesempatan berdiskusi. Kepada Puji Dwi Handayani (Badan Pusat Statistik, Jakarta) Redma Gita Wirawasta, Asep Setiaharja, S.Si, MM dan Suci Widyaningsih (Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jakarta) yang sangat membantu dalam mendapatkan data, bahan bacaan, dan juga diskusi tentang TPT Indonesia. Kepada teman-teman peserta S2 dan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian tahun 2004 dan 2005, dan kepada Mbak Santi, Ruby dan Yani atas bantuan dan kerja samanya.

Terima kasih teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua, kakak-kakak (Yuhin Wahyudi dan Fifi Kurniawati), dan adik-adik (Lili Farida dan Titik Firawati) atas doa dan dukungannya selama penulis menempuh program S2 di IPB. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan industri TPT Indonesia. Bogor, Januari 2008 Iwan Hermawan

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR. DAFTAR LAMPIRAN... iv vii viii I. PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Perumusan Masalah... 5 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... 7 1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian... 7 II. INDUSTRI TPT GLOBAL DAN INDONESIA... 9 2.1. Sejarah dan Pengertian Industri TPT...... 9 2.2. Industri TPT Indonesia...... 2.3. Kebijakan Perdagangan TPT...... 2.3.1. Kebijakan Perdagangan TPT Dunia....... 2.3.2. Kebijakan Perdagangan TPT Domestik... 11 17 17 23 III. TINJAUAN PUSTAKA... 28 3.1. Tinjuan Penelitian TPT Indonesia... 28 3.2. Tinjauan Penelitian TPT Dunia... 31 IV. KERANGKA ANALISIS... 34 4.1. Kerangka Teoritis... 34 4.1.1. Daya Saing Ekspor... 34 4.1.2. Permintaan dan Penawaran... 38 4.2. Metode Analisis... 50 4.2.1. Constant Market Share Model... 51 4.2.2. Model Ekonomi TPT Indonesia... 52 4.3. Sumber dan Jenis Data... 75 V. ANALISIS PERUBAHAN EKSPOR TPT INDONESIA... 77 5.1. Perubahan Nilai Ekspor TPT Negara Produsen... 77 5.1.1. Periode Tahun 1995-2005... 77 i

5.1.2. Periode Tahun 1995-1997... 5.1.3. Periode Tahun 1998-2000... 5.1.4. Periode Tahun 2001-2004... 5.2. Diskusi dan Implikasi dari Analisis Perubahan Ekspor TPT Indonesia... 82 87 90 94 VI. ANALISIS EKONOMETRIKA PERKEMBANGAN INDUSTRI TPT INDONESIA... 103 6.1. Kinerja Umum Hasil Pendugaan Model Industri TPT Indonesia... 103 6.2. Keragaan Pasar Tekstil Indonesia... 6.2.1. Produksi Tekstil Domestik... 6.2.2. Ekspor Tekstil Indonesia... 6.2.3. Penawaran Tekstil Domestik... 6.2.4. Harga Tekstil Domestik... 6.2.5. Permintaan Tekstil Domestik... 6.2.6. Impor Tekstil Indonesia... 6.3. Keragaan Pasar Tekstil Dunia... 6.3.1. Total Ekspor Tekstil Dunia... 6.3.2. Total Impor Tekstil Dunia... 6.3.3. Harga Tekstil Dunia... 6.3.4. Ekspor Tekstil Jerman... 6.3.5. Ekspor Tekstil Amerika Serikat... 6.3.6. Ekspor Tekstil China... 6.3.7. Impor Tekstil Italia... 6.3.8. Impor Tekstil Amerika Serikat... 6.3.9. Impor Tekstil China... 6.4. Keragaan Pasar Garmen Indonesia... 6.4.1. Produksi Garmen Domestik... 6.4.2. Ekspor Garmen Indonesia... 104 104 109 111 112 113 116 118 118 118 119 121 122 123 125 126 127 129 129 131 ii

6.4.3. Penawaran Garmen Domestik... 6.4.4. Harga Garmen Domestik... 6.4.5. Permintaan Garmen Domestik... 6.4.6. Impor Garmen Indonesia... 6.5. Keragaan Pasar Garmen Dunia... 6.5.1. Total Ekspor Garmen Dunia... 6.5.2. Total Impor Garmen Dunia... 6.5.3. Harga Garmen Dunia... 6.5.4. Ekspor Garmen Jerman... 6.5.5. Ekspor Garmen China... 6.5.6. Ekspor Garmen Turki... 6.5.7. Impor Garmen Jerman... 6.5.8. Impor Garmen Amerika Serikat... 6.5.9. Impor Garmen Jepang... 6.6. Diskusi dan Implikasi dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Industri TPT Indonesia... 134 134 136 137 140 140 140 141 142 144 146 148 149 151 152 VII. HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN ALTERNATIF KEBIJAKAN... 156 7.1. Validasi Model Ekonomi Industri TPT Indonesia... 156 7.2. Hasil Peramalan Perkembangan Industri TPT Indonesia Tahun 2007-2010... 7.2.1. Penurunan Suku Bunga Riil Bank Sebesar 5 Persen... 7.2.2. Depresiasi Nilai Tukar Rupiah/USD Sebesar 15 Persen 7.2.3. Kenaikan Harga Riil BBM Sebesar 8.5 Persen... 7.2.4. Kenaikan Upah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Garmen, Masing-Masing Sebesar 14.5 Persen dan 15 Persen... 7.2.5. Penurunan Tarif Impor Tekstil dan Garmen Hingga 0 Persen... 7.2.6. Penurunan Harga Riil Kapas Dunia Sebesar 5 Persen 159 159 160 161 161 162 163 iii

7.2.7. Kenaikan GDP Riil Indonesia Sebesar 8 Persen, dan Pertumbuhan Populasi Indonesia Naik Sebesar 1.1 Persen. 7.2.8. Kenaikan GDP Riil Amerika Serikat Sebesar 3.1 Persen dan GDP Riil China Sebesar 8.5 Persen... 7.2.9. Kombinasi Kebijakan Penurunan Suku Bunga Riil Bank Sebesar 5 Persen Kenaikan Upah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Garmen, Masing-Masing Sebesar 14.5 Persen dan 15 Persen. 7.2.10. Kombinasi Kebijakan Depresiasi Nilai Tukar Rupiah/USD Sebesar 15 Persen dan Kenaikan Harga Riil BBM Sebesar 8.5 Persen 7.2.11. Kenaikan Harga Riil BBM Sebesar 8.5 Persen dan Penurunan Harga Riil Kapas Dunia Sebesar 5 Persen 7.2.12. Kombinasi Kebijakan Mendepresiasi Nilai Tukar Rupiah/USD Sebesar 15 Persen, Menurunkan Harga Riil Kapas Dunia Sebesar 5 Persen, dan Menurunkan Tarif Impor Tekstil dan Garmen hingga Nol Persen... 7.2.13. Kombinasi Kebijakan Mendepresiasi Nilai Tukar Rupiah/USD Sebesar 15 Persen, Kenaikan GDP Riil Indonesia Sebesar 8 Persen, Pertumbuhan Populasi Indonesia Sebesar 1.12 Persen, dan Penurunan Tarif Impor Tekstil dan Garmen hingga Nol Persen... 7.3. Diskusi dan Implikasi dari Simulasi Peramalan Perkembangan Industri TPT Indonesia Tahun 2007-2010... 163 164 165 166 167 168 168 169 VIII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN... 173 8.1. Simpulan... 173 8.2. Implikasi Kebijakan... 176 8.3. Penelitian Lanjutan... 177 DAFTAR PUSTAKA... 178 LAMPIRAN... 184 iv

DAFTAR TABEL Nomor Halaman 1. Negara-Negara Pengekspor TPT di Kawasan ASEAN Tahun 2003... 4 2. Kondisi Mesin Industri TPT di Indonesia... 16 3. Tahap Pengintegrasian Perdagangan TPT ke Dalam Ketentuan GATT Selama 10 Tahun... 20 4. Jenis, Sumber Data, dan Metode Analisis yang Digunakan dalam Penelitian... 75 5. Dekomposisi CMS Perubahan Nilai Ekspor Negara Produsen TPT di Pasar USA dan Jerman Tahun 1995-2005... 78 6. Pemenuhan Kuota Tahun 2002... 81 7. Dekomposisi CMS Perubahan Nilai Ekspor Negara Produsen TPT di Pasar USA dan Jerman Tahun 1995-1997... 83 8. Pangsa Pasar TPT Indonesia, India, China, dan Italia Berdasarkan Jenis Produk Tahun 1995-2005... 85 9. Pangsa Pasar TPT Indonesia Berdasarkan SITC Digit 3 Tahun 1995-1997... 85 10. Pangsa Pasar TPT India Berdasarkan SITC Digit 3 Tahun 1995-1997... 86 11. Dekomposisi CMS Perubahan Nilai Ekspor Negara Produsen TPT di Pasar USA dan Jerman Tahun 1998-2000... 88 12. Dekomposisi CMS Perubahan Nilai Ekspor Negara Produsen TPT di Pasar USA dan Jerman Tahun 2001-2004... 91 13. Pangsa Pasar Pra dan Post Safeguard Garmen di Pasar Amerika Serikat Tahun 2005... 96 14. Perkembangan Daya Saing TPT Indonesia Tahun 1995-2005 97 15. Produksi, Ekspor, dan Impor Kapas Tahun 2003/2004. 99 16. Tingkat Tarif pada Tekstil dan Garmen...... 100 17. Upah Tenaga Kerja di Industri TPT Tahun 2002... 101 18. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Tekstil Domestik (PTD)... 105 19. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Tekstil Indonesia (XTI)... 110 20. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Riil Tekstil Domestik (HTDR)... 112 21. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tekstil Domestik (DTD)... 113 v

22. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Tekstil Indonesia (MTI)... 116 23. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Riil Tekstil Dunia (HTWR)... 119 24. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Tekstil Jerman (XTG)... 121 25. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Tekstil Amerika Serikat (XTA)... 122 26. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Tekstil China (XTC)... 124 27. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Tekstil Italia (MTL)... 125 28. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Tekstil Amerika Serikat (MTA)... 126 29. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Tekstil China (MTC)... 128 30. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Garmen Domestik (PGD)... 129 31. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Garmen Indonesia (XGI)... 132 32. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Riil Garmen Domestik (HGDR)... 134 33. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Garmen Domestik (DGD)... 136 34. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Garmen Indonesia (MGI)... 138 35. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Riil Garmen Dunia (HGWR)... 141 36. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Garmen Jerman (XGG)... 142 37. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Garmen China (XGC)... 144 38. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Garmen Turki (XGT)... 146 39. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Garmen Jerman (MGG)... 148 40. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Garmen Amerika Serikat (MTA)... 150 41. Hasil Pendugaan Parameter Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Garmen Jepang (MGJ)... 151 42. Hasil Pendugaan Validasi Model Industri TPT Indonesia di Pasar Domestik dan Dunia... 157 vi

43. Dampak Alternatif Kebijakan Ekonomi Terhadap Perubahan Nilai Rata-Rata Peubah Endogen Tahun 2007-2010... 158 44. Struktur Biaya Industri TPT Indonesia... 170 vii

DAFTAR GAMBAR Nomor Halaman 1. Perkembangan Ekspor Hasil Industri Non Migas Indonesia Tahun 1993-2006... 1 2. Impor TPT di Pasar Amerika Serikat Tahun 2005... 2 3. Impor TPT di Pasar Uni Eropa Tahun 2005... 3 4. Global Value Chain Industri TPT... 10 5. Lokasi Industri TPT di Indonesia... 15 6. Keterkaitan Antar Blok Dalam Perdagangan TPT di Pasar Indonesia dan Dunia... 53 7. Diagram Model Ekonomi TPT Indonesia di Pasar Domestik dan Dunia......... 55 8. Besaran Efek Kompetitif dari Negara Produsen TPT di Pasar USA dan Jerman Tahun 1995-2005... 80 9. Besaran Efek Kompetitif dari Negara Produsen TPT di Pasar USA dan Jerman Tahun 1995-1997... 86 10. Besaran Efek Kompetitif dari Negara Produsen TPT di Pasar USA dan Jerman Tahun 1998-2000... 89 11. Besaran Efek Kompetitif dari Negara Produsen TPT di Pasar USA dan Jerman Tahun 2001-2004... 93 12. Impor Kapas Indonesia dan Harga Kapas Dunia Tahun 1981-2006... 97 13. Produksi, Konsumsi, Impor, dan Ekspor Kapas Indonesia Tahun 1981-2006... 107 14. Jumlah Tenaga Kerja di Industri TPT Indonesia Tahun 2005... 130 viii

DAFTAR LAMPIRAN Nomor Halaman 1. Klasifikasi Industri TPT Menurut Harmonized System... 183 2. Klasifikasi Komoditas TPT Berdasarkan Standart International Trade Classification... 184 3. Interpretasi Tahapan Dekomposisi Model Constant Market Share TPT Indonesia... 185 4. Pohon Industri TPT Indonesia Tahun 2000... 186 5. Program dan Hasil Pendugaan Model Ekonomi Perkembangan Industri TPT Indonesia di Pasar Domestik dan Dunia dengan Menggunakan Metode 2SLS... 187 6. Program dan Hasil Validasi Model Ekonomi Perkembangan Industri TPT Indonesia di Pasar Domestik dan Dunia dengan Menggunakan Metode 2SLS... 202 7. Program dan Hasil Peramalan Model Ekonomi Perkembangan Industri TPT Indonesia di Pasar Domestik dan Dunia dengan Menggunakan Metode 2SLS... 209 8. Data Penelitian Model Ekonomi Perkembangan Industri TPT Indonesia di Pasar Domestik dan Dunia... 216 ix