Teknikal Saham Harian ANALISA DAN REKOMENDASI Senin, 18 April 2016 IHSG 4.757/4.723 4.803/4.771 4,823 4.841/4.863/ 4.886/4.908 Pola Candle Hanging Man & Closed < 20-D MA Dukung Kerawanan Profit Taking. IHSG masuk area 4.500-5.000, dukung trend jangka pendek IHSG bulllish, Stochastic Bearish, Fase Distribusi, penutupan di bawah 5D MA, candle Hanging Man, trend Volume menurun, menunjukkan peluang kenaikan terbatas dalam konsolidasi selama di bawah 4.908. Namun selama di atas 4.757 & closed > 4.770 di minggu ini, seharusnya masih dukung target kenaikan short term ke 4.908/4.940. Resist: 4.841/4.863/4.886/4.908. Support: 4.803/4.771/4.757/4.723. Perkiraan Range: 4.790-4.855. Technical Analyst Analyst Research Assistant : Andri Zakarias Siregar (andri.zakarias@bnisecurities.co.id) : Venia Allani Meissalina (venia.allani@bnisecurities.co.id) Stock Picks 1. BBNI 2. KLBF 3. UNTR 4. ADRO 5. BSDE 6. ACES www.bnisecurities.co.id 1
Tabel Teknikal Saham Ticker Trend Strategy Last Price R2 R1 5-DAY MA S1 S2 Commentary BLUE CHIP BBCA ICBP BUY 13100 13600 13350 13045 12945 12780 Stochastic Bearish; MACD Netral BUY 14500 15425 14900 14780 14200 13850 Stochastic Oversold; MACD Netral LPKR BUY ON WEAKNESS 1045 1090 1070 1038 1025 995 Stochastic Bearish; MACD Netral TLKM AKUMULASI BUY 3500 3730 3625 3413 3300 3180 Stochastic Bullish; MACD Akumulasi PGAS BUY ON WEAKNESS 2660 2865 2740 2689 2615 2570 Stochastic Bearish; MACD Netral 2 nd & 3 rd LINERS AISA AKUMULASI BUY 1195 1290 1240 1176 1170 1130 Stochastic Bearish; MACD Netral CPIN BUY ON WEAKNESS 3715 3900 3810 3706 3680 3590 Stochastic Overbought; MACD Akumulasi INDY BUY ON WEAKNESS 314 339 322 300 296 289 Stochastic Netral; MACD Akumulasi PPRO BUY ON WEAKNESS 304 336 318 269 293 278 Stochastic Bullish; MACD Akumulasi TAXI BUY 176 191 182 173 161 148 Stochastic Bearish; MACD Netral Technical Analyst Team : Indah Lestari, Venia A. Meissalina * Rekomendasi sangat tergantung trend pergerakan harga dan pendekatan teknikal lainnya * Jika ada rekomendasi BUY, maka harga cenderung bergerak ke target dikisaran R1, R2 * Jika ada rekomendasi SELL, maka harga cenderung bergerak ke target dikisaran S1, S2 * Buy on Support = masih uptrend dengan resiko tinggi atau mendekati resist, namun jika resist berhasil ditembus bisa jadi uptrend baru * Spec. BUY = Dalam down trend dengan resiko tinggi, namun jika berhasil rebound bisa jadi reversal * Acc. BUY = Strategi perdagangan dengan melakukan cicil beli atau average BUY di harga open dikisaran S1, S2 * Trading Buy = Perdagangan Intraday untuk sesi 1 dan sesi 2 * Support & resistance ini ditentukan berdasarkan rumus pivot, bisa berbeda dengan perhitungan support dan resistance berdasarkan pola grafik * Jika harga naik diatas 5-DAY MA, maka ada kemungkinan kenaikan berlanjut * Jika harga bergerak dibawah 5-DAY MA, maka kecenderungan harga akan melemah dulu * Harga disekitar Resist (R1 atau R2) merupakan level untuk mengambil profit * Stoploss adalah kisaran terjadinya perubahan arah jadi trend turun * Blue Chip mengacu pada saham perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar (total asset > Rp. 5 T), biasanya memberikan dividen secara reguler * 2nd Liners adalah saham lapisan kedua yang memiliki total asset antara Rp. 1 T dan Rp. 5 T (kapitalisasi sedang) * 3rd Liners adalah saham lapisan terakhir yang memiliki total asset di bawah Rp. 1 T (kapitalisasi rendah) 2
Analisa Teknikal Saham BBNI 4.730/4.650 4.820/4.770 4,840 4.880/4.920 4.970/5.100 BBNI: TREND NETRAL & FASE DISTRIBUSI, CANDLE BEARISH OPENING MARUBOZU, STOCHASTIC OVER- SOLD. Rekomendasi: BUY 4.800-4.840 target 4.920/5.100 stop loss di bawah 4.730. KLBF 1.320/1.270 1.390/1.350 1,420 1.440/1.470 1.510/1.550 KLBF: TREND BULLISH & FASE DISTRIBUSI; CANDLE BEARISH 3 INSIDE DOWN, STOCHASTIC BULLISH. Rekomendasi: BUY 1.390-1.400 target 1.450/1.470 stop loss di bawah 1.350. UNTR 15.350/14.900 16.000/15.725 16,250 16.450/16.750 17.300/17.550 UNTR: TREND BEARISH & FASE DISTRIBUSI; STOCHASTIC BULLISH, CANDLE MARUBOZU. Rekomendasi: BUY 15.900-16.000 target 16.750/17.300 stop loss di bawah 15.350. ADRO 610/570 680/650 700 720/745 780/810 ADRO: TREND BULLISH & FASE DISTRIBUSI; CANDLE TWO CROWS, STOCHASTIC OVERBOUGHT. Rekomendasi: SELL target 650/620 kecuali naik di atas 745. 3
Analisa Teknikal Saham BSDE 1.740/1.700. 1.810/1.770 1,830 1.865/1.890 1.940/2.000 BSDE: TREND BULLISH & FASE DISTRIBUSI; STOCHASTIC OVERSOLD, CANDLE HANGING MAN. Rekomendasi: BUY 1.790-1.810 target 1.860 stop loss di bawah 1.740. ACES 770/735 820/800 840 860/890 940/980 ACES: TREND NETRAL & FASE DISTRIBUSI, CANDLE DARK CLOUD COVER; STOCHASTIC NETRAL. Rekomendasi: BUY 800-820 target 860/890 stop loss di bawah 770. 4
Grafik Rotasi Sektor di IHSG Keterangan Grafik Improving Leading Lagging Weakening : Sektor yang mulai mengalami kenaikan : Sektor yang telah mengalami kenaikan dan tertinggi dari sektor lainnya : Sektor yang belum meningkat namun berpeluang meningkat : Sektor terlemah di IHSG 5
RESEARCH TEAM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E-mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Head of Technical Market Strategy, Research Department Commodities, Stocks Currency, Bond Maxi Liesyaputra ext. 3968 maxi@bnisecurities.co.id Head of Equity Property, Cement, Research Department Construction, Infrastructure Ariawan ext. 2098 ariawan@bnisecurities.co.id Head of Fixed Income Fixed Income Market, Research Department Corporate Bond, EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Sukanto ext. 3997 sukanto@bnisecurities.co.id Equity Division Head Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Department Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Department Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales Teguh Hendro ext. 3948 teguh@bnisecurities.co.id Institutional Sales Danovan Yazir ext. 3929 danovan@bnisecurities.co.id Institutional Sales Dharmawan P. ext. 3916 prasetyo@bnisecurities.co.id Institutional Sales Dini Desita ext. 3981 dinidesita@bnisecurities.co.id Client Relation Putri Erinasari ext. 3920 putri.erinasari@bnisecurities.co.id Client Relation Government Bond Heru Irvansyah ext. 2030 heru@bnisecurities.co.id Economist Macroeconomic Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Equity Analyst Coal & Metal Mining, Plantation, Oil & Gas, Media & Advertising Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Equity Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Health Care, Manufacture Richard Jerry ext. 2032 richard@bnisecurities.co.id Equity Analyst Banking, Tower Infra., Telecommunication Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Analyst Poultry, Corps, Fishing, Venia Allani ext. 2050 venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant Data Administrator Thennesia Debora ext. 2123 thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation, Retail Automotive Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant Data Administrator 6
MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) 25543946 (Hunting) Fax: (62-21) 57935831 e-mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890 Fax: (62-21) 6123806 e-mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA - Puri Indah Gedung Bank BNI Ruko Grand Puri Niaga Puri Kencana Blok K 6 no.2j 2K Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464 Fax: (62-21) 58357465 e-mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA - Central Park Central Park, APL Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id JAKARTA Wisma Bumiputera Wisma Bumiputera Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Phone: (62-21) 2523349 Fax: (62-21) 2523350 e-mail: wisma46@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032 Fax: (62-274) 584023 e-mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525 Fax: (62-271) 729668 e-mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430 Fax: (62-341) 356876 e-mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151 Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969 Fax: (62-711) 319663 e-mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id DISCLAIMER This document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. Dokumen ini tidak diperuntukan sebagai suatu penawaran, atau permohonan dari suatu penawaran, permintaan untuk membeli atau menjual efek dan segala hal yang berhubungan dengan efek (seperti efek yang disebutkan disini, atau dari emiten yang sama, dari waran atau hak memesan efek atau kepentingan lain dari efek tersebut). Seluruh informasi dan opini yang terdapat dalam dokumen ini dengan cara baik telah dihimpun dari atau berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak ada pengatasnamaan atau jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari BNI SECURITIES atau pun pihak-pihak lain dari Grup BNI, termasuk pihak-pihak lain dari Grup BNI dari mana dokumen ini dapat diperoleh, terhadap keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Seluruh pendapat dan perkiraan dalam laporan ini merupakan pertimbangan kami pada tanggal tertera dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.