SERI OBLIGASI NEGARA INDONESIA Mata Uang Rupiah, SUKUK. Halaman 1 dari 7

SERI OBLIGASI NEGARA INDONESIA Mata Uang Rupiah, SUKUK Halaman 1 dari 7

SERI OBLIGASI NEGARA INDONESIA (SUKUK) PERINGATAN RISIKO PENTING! 1. Harga Obligasi dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Investor dapat mengalami kerugian atas nilai pokok investasi. 2. Obligasi yang dibeli pada harga premium akan kembali ke nilai nominal pada saat jatuh tempo, yang lebih rendah dari nilai pokok investasi. 3. Obligasi TIDAK dijamin oleh HSBC dan/atau anggota dari Grup HSBC (HSBC Holdings Plc dan anak perusahaannya serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka) dan TIDAK termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. 4. Produk ini TIDAK tersedia bagi penduduk/warga negara Amerika Serikat. 5. Risiko-risiko lainnya terdapat di bagian Paparan Risiko di bawah ini. Mohon dibaca untuk informasi lebih lengkap. PERNYATAAN INVESTOR Saya/Kami menyatakan bahwa HSBC telah memberi penjelasan yang cukup mengenai semua informasi yang ada pada Dokumen Fitur Produk ini. Saya/Kami telah menerima, membaca, mengerti Prospektus, Terms of Business Letter serta Syarat dan Ketentuan yang relevan (termasuk, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk ini) sehingga keputusan dalam membeli produk ini bukan semata-mata berdasarkan penjelasan dari HSBC. kota, dd-mm-yyyy S.V. Nama Investor: PERNYATAAN STAF PENJUAL Saya menyatakan bahwa penjelasan yang cukup mengenai semua informasi yang ada pada Dokumen Fitur Produk ini telah diberikan. Saya telah menyerahkan Prospektus, Terms of Business Letter serta Syarat dan Ketentuan yang relevan (termasuk, manfaat, risiko biaya-biaya yang melekat pada produk ini). kota, dd-mm-yyyy Nama Staf Penjual: Halaman 2 dari 7

SERI OBLIGASI IDR NEGARA INDONESIA (SUKUK) Mata Uang Rupiah, Sukuk Staf penjual yang berwenang dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ( HSBC ), yang bertindak melalui kantornya di Indonesia harus mendiskusikan dokumen ini dengan Anda sebelum Anda memutuskan untuk membeli produk ini. Dokumen Fitur Produk ini diharapkan dapat memberikan informasi penting yang harus diketahui sebelum Anda memutuskan untuk membeli produk investasi ini. Informasi yang diberikan dalam dokumen ini hanya merupakan sebagian dari seluruh penjelasan mengenai produk investasi ini dan bukan merupakan pengganti dari Syarat dan Ketentuan dan brosur. Kami berharap dokumen ini berguna untuk Anda. Jenis Produk Sukuk Negara Ritel Seri: SR-004, SR-005, SR-006 Penerbit Berdasarkan PP No. 57 Tahun 2008 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 4 Jl. DR. Wahidin Raya No 1- Jakarta 10710 Bank Sub Registry Struktur / Akad The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta Menara Mulia, Lantai 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930 Sukuk Ijarah Asset To Be Leased Tujuan Investasi Tujuan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel adalah untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional dengan pendapatan tetap melalui imbal hasil yang tetap (sebagai kupon) serta memiliki potensi capital gain. Pengertian/Definisi Harga Sukuk Imbal Hasil Sukuk (sebagai Kupon) Tanggal Jatuh Tempo Sukuk Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Negara Ritel Seri: SR-004, SR-005, SR-006 adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijual kepada individu atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Agen Penjual. Pihak selain individu atau perorangan WNI dapat memiliki Sukuk Negara Ritel dengan membelinya di pasar sekunder melalui Agen Penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan. Perhitungan informasi harga dari produk ini dilakukan secara harian. SR-004 : 6,25% per tahun SR-005 : 6,00% per tahun SR-006 : 8,75% per tahun SR-004 : 21 September 2015 SR-005 : 27 Februari 2016 SR-006 : 05 Maret 2017 SR-004 : Tanggal 21 setiap bulannya. SR-005 : Tanggal 27 setiap bulannya SR-006 : Tanggal 05 setiap bulannya Apabila Pembayaran Imbal Hasil tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Halaman 3 dari 7

Frekuensi Transaksi Info Perkembangan Investasi Setiap hari bursa di Jakarta Informasi harga perdagangan Sukuk dipublikasikan harian di Bisnis Indonesia Minimum Investasi Minimum Penjualan Kembali Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), kelipatan Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) Profil Risiko Rendah sampai Menengah (Peringkat Risiko: 2) Memiliki risiko kerugian atas nilai pokok selama periode investasi. Produk ini diperkirakan memiliki tingkat fluktuasi harga yang cukup rendah selama periode yang singkat. Produk ini mungkin sesuai untuk investor yang dapat menerima tingkat risiko investasi yang rendah sampai menengah. Biaya Scenario NIL Skenario Terbaik Harga pasar Sukuk Negara ritel di pasar sekunder diatas 100 (Premium). Investor akan mendapatkan keuntungan modal jika menjual kepemilikan Obligasi Negara dan berhak mendapatkan pendapatan kupon hingga waktu penjualan Skenario Normal Investor memiliki Sukuk Negara ritel hingga masa jatuh tempo dan tidak diperjual belikan. Investor tidak akan menerima keuntungan dan kerugian modal, dan berhak mendapatkan pendapatan kupon hingga masa jatuh tempo. Skenario Terburuk Harga pasar Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder dibawah 100 (Discount). Investor akan mendapatkan kerugian modal jika menjual kepemilikan Sukuk Negara Ritel, dan berhak mendapatkan pendapatan kupon hingga waktu penjualan Agen Penjual HSBC bertindak sebagai agen/wakil Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual sukuk kepada Nasabah. PAPARAN RISIKO Penempatan investasi dalam produk ini mengandung risiko risiko tertentu, termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko - risiko yang diuraikan di bawah ini. Bagian ini tidak bermaksud untuk menguraikan seluruh risiko produk, baik risiko yang ada pada Tanggal Peluncuran atau sebagaimana risiko tersebut dapat berubah di kemudian hari. Pada akhirnya, Investor sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyetujui setiap risiko lain yang mungkin berlaku baginya dalam berinvestasi. Risiko risiko utama yang berhubungan dengan berinvestasi dalam produk ini, termasuk: 1. Risiko Pasar Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan dari harga Obligasi, termasuk kondisi politik dan ekonomi, kondisi bisnis, sentimen dan tingkat kepercayaan investor. 2. Risiko Wanprestasi (Default) Dalam hal penerbit Obligasi mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya, hal tersebut akan mempengaruhi hasil investasi serta tingkat proteksi dari produk ini. 3. Risiko Investasi Kembali Halaman 4 dari 7

Investor harus mempertimbangkan risiko investasi kembali terhadap nilai pokok investasi dan kupon di produk-produk dengan tingkat pengembalian dan jangka waktu yang serupa. 4. Risiko Likuiditas Obligasi ini hanya dapat dijual atau dicairkan pada setiap hari bursa di Jakarta, Hong Kong dan New York. 5. Risiko Tingkat Pengembalian Harga obligasi dan tingkat suku bunga berfluktuasi; oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa produk ini akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk investasi lainnya. 6. Risiko Perubahan Peraturan Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh produk ini dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh investor. KOMITMEN INVESTOR Anda berkomitmen untuk mempersiapkan dokumen berupa Kartu Indentitas dalam bentuk KTP untuk pemesanan Obligasi di pasar perdana ini. Anda berkewajiban dalam menyampaikan informasi/data sesuai sebenar benarnya dalam proses pemesanan Obligasi di pasar perdana ini. Segala kelalaian investor dalam memberikan informasi/data dapat berakibat dibatalkanya pemesanan Obligasi di pasar perdana ini Produk ini mungkin sesuai untuk Anda apabila Anda memiliki pandangan stabil cenderung menguat terhadap aset-aset yang mendasari produk ini selama periode investasi. Anda sebaiknya menghindari investasi berlebih pada satu jenis investasi, dalam hubungannya dengan proporsi total dari keseluruhan portofolio Anda, untuk menghindari paparan risiko investasi yang terlalu tinggi. Investasi ini kemungkinan cocok untuk investor yang telah memiliki pengalaman yang relevan dalam berinvestasi terhadap reksa dana dan obligasi Investor wajib melengkapi Kuesioner Kesesuaian Investasi untuk mengetahui profil risiko investasi sebelum melakukan investasi pada Obligasi. Customer-Directed Transaction harus dilengkapi apabila investor memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan profil risiko investor. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan apakah jenis Obligasi ini sesuai dengan kebutuhan pribadi, termasuk toleransi terhadap risiko, jangka waktu investasi, tujuan investasi dan kondisi finansial lainnya. Investor diharapkan untuk mengerti bahwa Obligasi adalah produk investasi dan diharapkan untuk menyiapkan dana cadangan dalam bentuk uang tunai untuk keperluan yang tidak direncanakan. Jika Investor ingin mendapatkan penjelasan mengenai Obligasi yang dibeli melalui HSBC, investor dapat menghubungi Relationship Manager atau Customer Service Representatives atau melalui Layanan PhoneBanking HSBC di telepon (021) 5291 4722 atau 0804 186 4722 atau melalui ponsel di 64722. Segala Pengaduan akibat dari pembelian produk obligasi ini dapat dilakukan dengan cara menghubungi Relationship Manager atau Customer Service Representatives atau melalui Layanan PhoneBanking HSBC di telepon (021) 5291 4722 atau 0804 186 4722 atau melalui ponsel di 64722. CATATAN PENTING Dokumen fitur Obligasi ini bersifat indikatif dan isinya dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Penerbit. Apabila terjadi perubahan, maka staf penjual kami akan menginformasikan hal tersebut kepada Investor sebagai bahan pertimbangan kembali bagi keputusan berinvestasi di produk Obligasi ini. Halaman 5 dari 7

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan produk ini, Anda harus membaca secara seksama dan mempertimbangkan butir-butir penting sebagai berikut: Anda adalah pemilik tunggal atas seluruh dana yang ditempatkan, bebas dari biaya, pembebanan atau tuntutan apapun; Anda tidak menggunakan uang pinjaman (baik dalam bentuk cerukan atau lainnya) atau segala macam bentuk pembiayaan, baik dari Bank atau pihak ketiga, yang bertujuan untuk berinvestasi dalam produk investasi ini dalam sebagian ataupun keseluruhan. Anda berkewajiban menginvestigasi sendiri untuk kepuasan Anda dan sepenuhnya bertanggungjawab menentukan apakah Anda diijinkan membeli dan memiliki produk ini berdasarkan setiap hukum, peraturan atau setiap batasan lain yang berlaku untuk Anda dan Anda harus mendapat informasi lengkap mengenai, dan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehingga dapat mengevaluasi implikasi pajak dan akuntansi, kemungkinan dari keuntungan dan risiko finansial, kesesuaian mengingat situasi keuangan yang Anda hadapi, urusan bisnis, dan kemampuan manajemen risiko, dan pemenuhan suatu kebijakan dan tujuan, dari Produk ini. Tanpa membatasi apa yang dikemukakan di atas, Anda harus membaca, memahami dan menyetujui sepenuhnya risiko yang diungkapkan dalam bagian Paparan Risiko ; Anda akan bertindak dengan bergantung pada keputusan dan evaluasi Anda sendiri atau saran profesional yang Anda peroleh secara lepas dari HSBC mengenai hal-hal tersebut, Anda tidak bergantung pada pandangan atau saran dari HSBC dan evaluasi tersebut, siap menanggung risiko yang melekat pada produk ini; Jika, berdasarkan hukum, undang-undang negara apapun, karena ilegalitas atau keadaan kahar, HSBC tidak dapat melakukan suatu pembayaran atau penyerahan berdasarkan Produk ini melalui cabang atau kantornya di Indonesia, maka tidak akan ada kewajiban atas setiap cabang/ kantor The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited di luar Indonesia untuk melaksanakan pembayaran atau penyerahan tersebut. Selain itu, HSBC tidak akan berkewajiban atas setiap kerugian yang ditanggung sebagai akibat dari hal tersebut; Penyampaian kesepakatan, pernyataan, jaminan dan kesanggupan Anda sebagaimana tercantum dalam dokumen ini dan dalam setiap dokumen lain yang terkait dengan produk ini tidak bertentangan dengan atau melanggar setiap ketentuan dalam konstitusi Anda atau setiap hukum, peraturan, perijinan atau keputusan pengadilan pada mana Anda tunduk dan seluruh pemberitahuan dan pendaftaran yang diperlukan harus diberlakukan sebagaimana mestinya dan tetap memiliki kekuatan penuh dan berlaku sedemikian rupa sehingga pelangsungan dan pelaksanaan kewajiban Anda berdasarkan Produk ini dan penyampaian kesepakatan, pernyataan, jaminan dan kesanggupan Anda sebagaimana tercantum dalam setiap dokumen yang terkait dengan Produk ini adalah berlaku, absah dan mengikat sesuai syarat-syaratnya berdasarkan seluruh hukum yang bersangkutan; Hak Anda (jika ada) untuk mengambil suatu tindakan (di pengadilan atau lainnya) untuk meminta, atau dengan cara lain mengupayakan pembatalan, produk ini atau setiap bagian dari padanya dengan ini dikesampingkan; HSBC dan afiliasinya akan mendapat pembayaran ganti rugi penuh dari setiap dan seluruh biaya, kerugian dan kewajiban yang ditanggung sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian, pernyataan, jaminan dan kesanggupan yang tercantum dalam dokumen ini. HSBC sebagai pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Informasi dalam dokumen ini berasal dari sumber yang dianggap andal namun yang belum diverifikasi secara independen. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tidak menjamin ketepatan dan kelengkapannya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman data faktual atau analitis, dan tidak berkewajiban atas setiap kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul dari ketergantungan orang pada informasi ini. Seluruh grafik berasal dari sumber yang tersedia untuk umum atau data yang dilindungi oleh hak kepemilikan. HSBC memiliki hak sepenuhnya untuk menolak aplikasi Anda baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Dokumen ini harus diberikan secara keseluruhan. Penerbit: Didistribusikan Oleh: Halaman 6 dari 7 Departemen Keuangan Republik Indonesia

Dokumen Fitur Produk ini berikut setiap pernyataan dan ketentuan yang terdapat di dalamnya, dibuat dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, di mana versi bahasa Inggris yang tersebut dalam Dokumen Fitur Produk ini hanya untuk tujuan referensi. Oleh karenanya, bila terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada dokumen ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia. CATATAN PENTING INVESTASI MELALUI OBLIGASI MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI SYARAT DAN KETENTUAN SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI PADA OBLIGASI INI. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. HSBC hanya bertindak sebagai agen penjual. Produk investasi ini BUKAN merupakan produk bank dan hanya didistribusikan oleh HSBC sehingga tidak dijamin oleh HSBC dan/atau anggota dari HSBC grup manapun (HSBC Holdings Plc dan anak perusahaannya serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka), Serta TIDAK termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan (Lembaga Penjamin Simpanan). Produk investasi ini mengandung risiko investasi termasuk kemungkinan kehilangan modal pokok yang diinvestasikan. HSBC tidak memberikan saran atas pengambilan keputusan investasi calon pemodal. Logo perusahaan dari HSBC yang digunakan dalam dokumen apapun yang berkenaan dengan investasi hanya sebagai wujud kerja sama pemasaran antara HSBC dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengelola investasi tersebut. Dokumen ini bukan merupakan penyebarluasan informasi atau penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli produk investasi oleh siapapun dalam semua wilayah yuridis yang dilarang oleh hukum atau kepada siapapun yang dilarang secara hukum untuk mengajukan penawaran atau ajakan ini. Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. HSBC is one of the world s largest banking and financial services organisations. With around 6,900 offices in both established and faster-growing markets, we aim to be where the growth is, connecting customers to opportunities, enabling businesses to thrive and economies to prosper, and ultimately helping people to fulfill their hopes and realise their ambitions. We serve around 60 million customers through our four global businesses: Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking,Global Banking and Markets, and Global Private Banking. Our network covers 84 countries and territories in 6 geographical areas: Europe, Asia Pacific region, the Middle East, Africa, North America and Latin America. Our aim is to be acknowledged as the world s leading international bank. Listed on the London, Hong Kong, New York, Paris and Bermuda stock exchanges, shares in HSBC Holdings plc are held by over 221,000 shareholders in 134 countries and territories. Halaman 7 dari 7