ASURANSI UMUM & REASURANSI

Transkripsi

1 Market Update ASURANSI UMUM & REASURANSI Triwulan 3 (Jan-Sep) tahun 2017 Bidang Statistik, Riset, Analisa, TI dan Aktuaria Jakarta, November 2017

2 Pengantar Analisa operasional asuransi umum Triwulan 3 tahun 2017 merupakan kompilasi total data (unaudited) Perusahaan Asuransi Umum & Reasuransi Umum periode Januari s/d September tahun Data tersebut didapat dari anggota yang telah rutin dan secara langsung menyampaikan laporannya ke AAUI setiap 3 bulan. 2

3 Situasi Ekonomi Q Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap premi Industri Asuransi Umum. Pada Q realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,06%, meningkat dibanding Q1 dan Q % 5.20% 5.10% 5.00% 4.90% 4.80% 4.70% 4.60% 4.50% 4.40% Pertumbuhan Ekonomi Indonesia YoY 4.82% 4.74% 4.77% Q Q Q % Q % Q % Q % 5.01% 5.01% 4.94% Q Q Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah Q Q % Q3 2017

4 Situasi Ekonomi Q Adapun sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Q adalah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Konstruksi. Seluruh Sektor tersebut mengalami pertumbuhan positif di Q Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan Dalam Trilyun Rupiah LAPANGAN USAHA Growth Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Pertanian, Kehutanan & Perikanan % Pertambangan & Penggalian % Industri Pengolahan % Pengadaan Listrik Dan Gas % Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang % Konstruksi % Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor % Transportasi Dan Pergudangan % Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minuim % Informasi Dan Komunikasi % Jasa Keuangan Dan Asuransi % Real Estate % Jasa Perusahaan % Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib % Jasa Pendidikan % Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya % Jasa Lainnya % Produk Domestik Bruto 2,264 2,355 2,429 2,386 2,378 2,473 2, % Sumber: SEKI Bank Indonesia

5 Bagian I ASURANSI UMUM Triwulan 3 tahun 2017

6 Premi & Klaim Asuransi Umum Dalam Milyar Rupiah PREMI GROWTH LINI USAHA KLAIM GROWTH Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) 12, , % HARTA BENDA 4, ,314.8 (372.5) -7.9% 11, , , % KENDARAAN BERMOTOR 5, , % 2, , % PENGANGKUTAN LAUT (25.4) -3.1% 1, ,160.3 (4.1) -0.4% RANGKA KAPAL % (424.1) -44.1% PESAWAT UDARA (9.0) -2.8% (71.1) -89.5% SATELIT % % ENERGI DARAT % 1, ,135.8 (229.3) -16.8% ENERGI OFF SHORE 1, ,035.0 (316.2) -23.4% 1, , % REKAYASA 1, (361.0) -32.8% 1, , % TANGGUNG GUGAT % , % KECELAKAAN (21.7) -6.0% 3, , % KESEHATAN 2, , % 3, ,399.7 (170.9) -4.8% KREDIT INS. 1, , % 1, (480.8) -34.6% PENJAMINAN (29.5) -12.1% 1, , % ANEKA % 43, , , % SELURUH LINI USAHA 20, ,754.2 (514.6) -2.5%

7 Premi (premi langsung + premi tdk langsung) Pendapatan Premi Asuransi Umum sampai dengan Q3 tahun 2017 tercatat sebesar 44.2 Trilyun Rupiah, tumbuh sebesar 2,8% dibanding Q3 tahun 2016 (43,0 Trilyun Rupiah). Tercatat ada 7 Lini bisnis Asuransi Umum yang membukukan pertumbuhan negatif pada Q Yaitu : Asuransi Pesawat Udara, Satelit, Energy Lepas Pantai, Kredit, Penjaminan dan Aneka sedangkan sisanya mencatatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun

8 Klaim (Claim paid atau klaim yang dibayar pada periode terkait) Klaim pada Q3 tahun 2017 tercatat sebesar 19,8 Trilyun Rupiah, turun sebesar -2,5% dibandingkan Q yang tercatat sebesar 20,2 Trilyun Rupiah. Penurunan klaim terjadi pada sebagian besar lini usaha asuransi, sedangkan lini usaha yang mencatatkan peningkatan klaim adalah Asuransi Energy Darat, Rangka Kapal, Tanggung Gugat dan Kredit. Claim Ratio Q3 tahun 2017 tercatat sebesar 44,6% menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 47,1% 8

9 Asuransi Harta Benda Asuransi Umum Q & Q Kenaikan Premi 4,0% pada lini usaha Asuransi Harta Benda pada Q sejalan dengan adanya perbaikan kinerja pasar properti Indonesia yang terlihat dari: Peningkatan pasokan property komersial sebesar 1,39% di Q didorong penambahan segmen Ritel(AEON mall, Apartemen Titanum Square, Tunjungan Plaza 6 dan Plaza Renon Bali) dan juga beberapa Hotel Baru. Sementara permintaan property komersial meningkat 1,25% di Q (PPKom Bank Indonesia) Pertumbuhan kredit KPR meningkat dari 7.2% pada Q menjadi 10.5% pada Q Peningkatan tersebut diiringi juga dengan peningkatan penjualan rumah sebesar 2,58% di Q (SPHR Bank Indonesia). Perbaikan di pasar properti tersebut menunjang pertumbuhan premi di lini bisnis harta benda. 9

10 Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Umum Q & Q Asuransi Kendaraan Bermotor pada Q mengalami kenaikan 11,6%. Hal ini sejalan dengan adanya kenaikan tarif dan kenaikan pada penjualan kendaraan bermotor baik Roda 4 maupun Roda 2. Penjualan kendaraan roda 4 meningkat dari unit di Q menjadi unit di Q Sementara itu, penjualan Roda 2 naik dari 1,38 juta unit pada Q menjadi 1,63 juta unit pada Q ,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 - Q Q Q Q Q Sumber: AISI dan GAIKINDO Q Q , , , , , , ,000 Penjualan Kendaraan Roda 2 (RHS) Penjualan Kendaraan Roda 4 10

11 Asuransi Kredit Asuransi Umum Q & Q Asuransi Kredit mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,8%. Penurunan pada asuransi kredit pada Q ini sejalan dengan data realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menurun dari IDR 70.5 Trilliun pada Q menjadi IDR 69.7 Trilliun pada Q Trilliun Rupiah Realisasi Hingga Q3 70,5% Target Target Hingga Akhir Tahun 63,4% Target 110 Dari sektor kredit Non KUR, Korporasi menunda penambahan Kredit untuk menunggu suku bunga yang lebih baik/ rendah Sumber: 0 Tahun 2016 Tahun

12 Asuransi Energi Offshore Asuransi Umum Q & Q Asuransi Energi Offshore pada Q mengalami penurunan yang signifikan yaitu -16,8%. Penurunan ini sejalan dengan terus berkurangnya investasi pada eksplorasi migas di Indonesia. Penurunan investasi tersebut disebabkan belum pulihnya harga minyak dunia. Sebagai catatan, di tahun 2017 kegiatan eksplorasi migas indonesia diproyeksikan hanya akan terealisasi 32% dari target. Hingga September 2017 dari 138 pengeboran eksplorasi yang telah dirancanakan, hanya terdapat 40 yang terealisasi. Sumber: 12

13 Asuransi Pesawat Udara & Satelit Asuransi Umum Q & Q Asuransi Pesawat Udara pada Q mengalami penurunan yang signifikan yaitu -44,1%. Hal ini disebabkan sampai quartal tidak ada penutupan satelit, dimana pada periode yang sama ada dua satelit yang cover Asuransinya. 13

14 Asuransi Penjaminan Asuransi Umum Q & Q Asuransi Penjaminan pada Q mengalami penurunan yang signifikan yaitu -34,6%. Penurunan terjadi karena penjaminan untuk infrastruktur yang pada umumnya dikerjakan oleh kontraktor BUMN sudah mendapat fasilitas Bank Garansi dari Bank. 14

15 RASIO KLAIM LINI USAHA LOSS RASIO Q3-16 Q3-17 HARTA BENDA 37.4% 33.1% 125.0% KENDARAAN BERMOTOR 49.0% 44.4% 100.0% PENGANGKUTAN LAUT 36.6% 35.0% RANGKA KAPAL 61.4% 80.1% PESAWAT UDARA 34.1% 59.4% 75.0% SATELIT 0.0% 0.0% ENERGI DARAT 0.2% 69.9% 50.0% ENERGI OFF SHORE 99.0% 91.1% REKAYASA 77.7% 46.1% TANGGUNG GUGAT 17.4% 17.9% 25.0% KECELAKAAN 37.5% 33.2% KESEHATAN 81.8% 78.5% KREDIT INS. 50.2% 55.9% PENJAMINAN 17.5% 23.5% ANEKA 36.5% 36.2% SELURUH LINI USAHA 47.1% 44.6% 0.0% HARTA BENDA KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUTAN LAUT RANGKA KAPAL PESAWAT UDARA SATELIT ENERGI DARAT ENERGI OFF SHORE REKAYASA TANGGUNG GUGAT KECELAKAAN KES EHATAN KREDIT INS. PENJAMINAN ANEKA Q3-16 Q3-17

16 Pangsa Pasar per Lini Usaha Asuransi Umum Triwulan

17 Kontribusi Klaim per Lini Usaha Asuransi Umum Triwulan 3 tahun

18 Pangsa Pasar & Kontribusi Klaim PANGSA PASAR PREMI KLAIM LINI USAHA Q3-15 Q3-16 Q3-17 Q3-15 Q3-16 Q % 28.5% 29.5% HARTA BENDA 24.0% 23.1% 21.8% 29.0% 25.2% 28.2% KENDARAAN BERMOTOR 26.7% 27.0% 28.0% 5.5% 4.8% 5.1% PENGANGKUTAN LAUT 5.4% 4.0% 4.0% 2.8% 2.7% 2.6% RANGKA KAPAL 4.7% 3.5% 4.7% 2.0% 3.3% 1.2% PESAWAT UDARA 5.2% 1.6% 1.6% 0.0% 0.2% 0.0% SATELIT 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.4% ENERGI DARAT 0.1% 0.0% 0.6% 3.1% 4.7% 2.6% ENERGI OFF SHORE 4.9% 6.7% 5.2% 3.3% 3.3% 3.6% REKAYASA 3.3% 5.4% 3.7% 3.1% 2.9% 3.1% TANGGUNG GUGAT 0.3% 1.1% 1.2% 2.9% 2.0% 2.3% KECELAKAAN 2.3% 1.8% 1.7% 7.5% 6.9% 7.5% KESEHATAN 11.8% 12.8% 13.1% 6.4% 7.7% 7.7% KREDIT INS. 7.3% 8.8% 9.6% 2.4% 3.4% 2.1% PENJAMINAN 0.8% 1.2% 1.1% 3.3% 4.3% 4.3% ANEKA 3.0% 2.9% 3.5%

19 Bagian II REASURANSI UMUM Triwulan 3 tahun 2017

20 REASURANSI PREMI GROWTH LINI USAHA KLAIM GROWTH Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) 3,814, ,626, , % PROPERTY 1,077, ,337.3 (99,581.46) -9.2% 320, ,627.0 (58,224.03) -18.1% MOTOR VEHICLE 95, , , % 742, ,138.5 (106,680.94) -14.4% MARINE CARGO 141, , , % 587, ,564.1 (63,274.44) -10.8% MARINE HULL 317, , , % 35, , , % AVIATION HULL 31, ,871.0 (21,526.91) -68.6% 1, (1,009.76) -95.1% SATELLITE % % ENERGY ONSHORE % 58, ,355.7 (4,508.47) -7.7% ENERGY OFFSHORE 37, ,174.7 (13,898.42) -37.5% 291, , , % ENGINEERING 192, ,909.3 (9,624.75) -5.0% 262, ,380.4 (139,157.90) -53.0% LIABILITY 4, , , % 152, , , % PERSONAL ACCIDENT 70, , , % % HEALTH INSURANCE % 390, , , % CREDIT INSURANCE 93, , , % - 30, , % SURETY SHIP - 11, , % 735, , , % MISCELLANEOUS 262, , , % 7,394, ,353, , % ALL LOB 2,324, ,588, , %

21