II. TINJAUAN UMUM MINYAK NABATI DUNIA DAN MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA

Transkripsi

1 II. TINJAUAN UMUM MINYAK NABATI DUNIA DAN MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA 2.1. Tinjauan Umum Minyak Nabati Dunia Minyak nabati (vegetable oils) dan minyak hewani (oil and fats) merupakan bagian dari minyak hayati (edible oil and fats). Di pasar dunia minyak nabati diperdagangkan 13 jenis minyak nabati, sedangkan di pasar dunia minyak hewani dipasarkan empat jenis minyak. Bagan struktur pengelompokan minyak hayati di pasar dunia menurut sumber minyak seperti disajikan pada Gambar 2. Minyak Hayati (17 Edible Oils & Fats) 4 Minyak Hewani (Oil & Fats) M. Ikan Butter-Fat Basis Lard Tallow & Grease 13 Minyak Nabati (Vegetable Oils) 10 Minyak Biji (Seed oils) M. Kedelai M. Rapeseed M. Bj. Bng. Matahari M. Inti Sawit M. Kapas M. Kacang Tanah M. Linseed M.Castor M. Wijen M. Kelapa 3 Minyak lainnya: M. Sawit M. Zaitun M. Jagung Sumber: Oil World, 2008 Gambar 2. Bagan Struktur Pengelompokan Minyak Hayati di Pasar Dunia Minyak kelapa sawit (ket: ekuivalen minyak mentah kelapa sawit/crude palm oil), minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji bunga matahari merupakan empat minyak utama yang diproduksi dan diperdagangkan di pasar dunia minyak nabati maupun di pasar dunia minyak hayati (Lampiran 2 dan

2 8 Lampiran 3). Share keempat jenis minyak tersebut terhadap total produksi dunia minyak hayati tahun sekitar 67% dan share terhadap volume perdagangan dunia sekitar 81% dengan tren yang meningkat berkisar 1%1.5%/tahun (Oil World, 2011). Minyak kelapa sawit merupakan minyak terbesar yang diproduksi maupun diperdagangkan, diikuti oleh minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji bunga matahari. Negara produsen, eksportir dan importir utama minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji bunga matahari disajikan pada Lampiran 4. Produksi minyak nabati secara umum ditujukan untuk keperluan pangan, sebagian lainnya digunakan untuk keperluan non pangan (khususnya industri oleokimia dan biodiesel) dan sisanya digunakan sebagai pakan ternak. Di era tahun 1980-an rasio penggunaan minyak nabati untuk pangan, non pangan dan pakan ternak berkisar 80:14:6. Seiring peningkatan penggunaan non pangan dalam 13 tahun terakhir, rasio penggunaan minyak nabati saat ini berkisar 75:20:5. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan penggunaan biodiesel maupun sebagai subsitusi bahan dasar industri oleokimia berbasis minyak bumi (AOCS, 2011). Perkembangan konsumsi dunia 9 minyak nabati utama untuk pangan dan non-pangan dan konsumsi dunia minyak bumi tahun disajikan pada Tabel 2. Permintaan untuk pangan ditentukan oleh populasi dan konsumsi perkapita. Konsumsi perkapita antara lain ditentukan oleh daya beli (ket: secara umum berbanding lurus), preferensi konsumsi sebuah etnik, dan isu kesehatan yang mendorong penggunaan minyak nabati sebagai pengganti minyak hewani. Permintaan untuk non pangan dipengaruhi oleh isu lingkungan, energi dan

3 9 kemajuan teknologi (Buana, 2004). Selain minyak, dalam proses produksi umumnya menghasilkan produk ikutan non minyak (conjoint product) seperti bungkil (meal) maupun pemanfaatan sisa tanaman yang digunakan sebagai pakan ternak. Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Dunia 9 Minyak Nabati Utama untuk Pangan dan Non-Pangan dan Konsumsi Dunia Minyak Bumi, Tahun % Persentase Non-Pangan thd Konsumsi Dunia Minyak Bumi 0.22% % 0.23% % 0.24% % 0.28% % 0.30% % 0.34% % 0.37% % 0.44% % 0.53% % 0.61% % 0.67% % 0.72% Konsumsi Dunia Minyak Bumi (juta ton) Tahun Konsumsi Dunia 9 Minyak Nabati Utama (juta ton) Pangan Non-Pangan Total Persentase Non-Pangan thd Total Konsumsi Minyak Nabati Sumber: AOCS, 2011 dan BP Statistical Review of World Energy, 2010, diolah Keterangan: minyak nabati utama meliputi: minyak rapeseed, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak kelapa sawit, minyak kapas, minyak kelapa, minyak inti kelapa sawit, minyak kacang tanah dan minyak zaitun. Tinjauan Umum Minyak Kelapa Sawit Indonesia Minyak Nabati Pesaing Utama Minyak Kelapa Sawit Minyak nabati pesaing utama minyak kelapa sawit didefinisikan sebagai jenis minyak nabati yang mempunyai: (1) variasi penggunaan yang sama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dapat bersubsitusi dengan minyak bumi, dan (2) diproduksi serta diperdagangkan dalam jumlah besar di pasar dunia. Berdasarkan hasil studi terdahulu, literatur dan data maka minyak nabati yang menjadi pesaing

4 10 utama minyak kelapa sawit adalah minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji bunga matahari. Rekapitulasi lima besar negara produsen, negara eksportir dan negara importir untuk keempat jenis minyak tersebut periode tahun seperti disajikan pada Lampiran 4. Dari aspek produksi, kelapa sawit memiliki memiliki keunggulan kompetitif berupa penghasil minyak dengan produktivitas tertinggi yaitu ±3.5 ton minyak kelapa sawit/ha areal tanaman menghasilkan/tahun, dibandingkan dengan ketiga jenis minyak pesaingnya yang memiliki produktivitas minyak berkisar ton/ha/tahun (Buana, 2004). Dalam proses pengolahan buah kelapa sawit (TBS) menjadi minyak kelapa sawit kasar (CPO) juga dihasilkan produk ikutan berupa inti kelapa sawit yang jika diproses lebih lanjut akan dihasilkan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil/pko) dan bungkil inti kelapa sawit (palm kernel meal). PKO dikategorikan sebagai minyak kelompok oilseed. Di kehidupan sehari-hari, PKO merupakan sumber utama lauric oil seperti halnya minyak kelapa yang sebagian besar digunakan pada industri oleokimia, dan bungkil (meal) umum digunakan sebagai pakan ternak yang kaya protein. Sepertihalnya inti kelapa sawit, tiga jenis minyak pesaing utama minyak kelapa sawit termasuk pada kelompok seed oil. Pengolahan bahan baku menjadi minyak pada kelompok seed oil dapat merupakan (a) hasil ikutan proses produksi bungkil (meal), atau (b) mengolah minyak dengan hasil ikutan bungkil. Melalui sistem produksi seperti ini maka biaya produksi dapat dibebankan antara kedua jenis produk yang dihasilkan dalam porsi tertentu, bungkil dan minyak. Hal ini merupakan salah satu yang mendasari kelompok seed oil dapat bersaing dengan kelapa sawit, meskipun memiliki produktivitas minyak/ha yang lebih rendah.

5 11 Seperti halnya bungkil inti kelapa sawit, pemanfaatan bungkil umum digunakan sebagai pakan ternak yang kaya protein. Harga bungkil dipengaruhi oleh permintaan pakan ternak, khususnya unggas dan ternak mamalia, sebagai efek lanjutan dari peningkatan permintaan daging. Dari aspek pasar, dalam hal ini karakteristik negara eksportir dan negara importir masing-masing minyak, secara umum untuk minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji bunga matahari relatif memiliki persamaan yaitu: (1) di negara-negara eksportir, persentase volume ekspor terhadap produksi umumnya dibawah persentase konsumsi (ket: kecuali minyak biji bunga matahari Argentina), dan (2) negara importir secara umum termasuk sebagai negara produsen dan impor dilakukan untuk menutupi kekurangan antara produksi domestik dan konsumsi. Kondisi ini relatif berbeda dengan minyak kelapa sawit yang mana ekspor dunia sangat didominasi oleh Indonesia dan Malaysia dan persentasi konsumsi di kedua negara tersebut tidak lebih dari 25% dari total produksi masing-masing negara. Terkait dengan penggunaan keempat minyak nabati tersebut di atas sebagai subsitusi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari, secara umum minyak rapeseed lebih banyak digunakan sumber bahan bakar alternatif, sedangkan minyak kedelai dan minyak kelapa sawit masih lebih banyak digunakan sebagai subsitusi bahan baku industri oleokimia meskipun sebagian diantaranya digunakan sebagai biodiesel. Khusus minyak biji bunga matahari hanya digunakan sebagai subsitusi bahan baku industri oleokimia. Hal tersebut terkait dengan sifat kimiawi, volume produksi dan harga masing-masing minyak.

6 Minyak Kelapa Sawit dan Perekonomian Indonesia Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara produsen utama minyak kelapa sawit. Share minyak kelapa sawit Indonesia terhadap total produksi dunia minyak kelapa sawit tahun berkisar 41.64%-44.67% dan share terhadap total produksi dunia minyak hayati sekitar 10%-12.12%. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia memiliki tren meningkat sekitar 11.31%/tahun. Dari sisi peruntukannya, sekitar 25% dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia digunakan untuk konsumsi dan selebihnya ditujukan untuk pasar ekspor (Lampiran 4). Kondisi ini setidaknya menggambarkan industri kelapa sawit Indonesia sebagai berikut: 1. Share minyak kelapa sawit Indonesia yang relatif kecil terhadap total produksi dunia minyak hayati, menjadikan harga minyak kelapa sawit Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak kelapa sawit dan harga minyak hayati lainnya di pasar dunia, dan tidak mengacu kepada besaran biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh pelaku usaha di Indonesia (Buana, 2004). 2. Serapan pasar domestik yang hanya sekitar 25% dari produksi domestik menyiratkan bahwa industri kelapa sawit Indonesia riskan terhadap munculnya gocangan pada serapan ekspor. Kondisi ini semakin memperkuat pengaruh perkembangan harga dunia minyak kelapa sawit dan harga minyak nabati lainnya di pasar dunia dalam proses pembentukan harga minyak kelapa sawit Indonesia. Indonesia harus mampu mengatur antara jumlah produksi dan peruntukannya, sehingga minat pengembangan kelapa sawit yang masih

7 13 cukup besar (seperti program Revitalisasi Perkebunan ) tidak berimpak negatif terhadap eksistensi dan keberlanjutan usaha itu sendiri. Kelapa sawit telah menjadi komoditas strategis di dalam perekonomian Indonesia. Kelapa sawit dinilai sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan (Susila, 2004). Peran strategis kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia antara lain terkait dengan: 1. Sumber bahan pangan, khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng nasional. Sekitar 77% pasokan minyak goreng nasional yaitu 12.7 kg dari 16.5 kg perkapita/tahun berasal dari minyak kelapa sawit dengan tren yang akan terus meningkat (Jakarta Futures Exchange, 2008). 2. Komoditas ekspor unggulan dan penghasil devisa negara. Kelapa sawit dalam lima tahun terakhir termasuk kedalam 10 besar komoditi ekspor Indonesia dengan share yang terus meningkat dari 4% pada 2003 menjadi 6.9% di tahun 2007 (Deperindag, 2010). 3. Penyediaan lapangan kerja dan motor penggerak roda perekonomian. Di dalam industri kelapa sawit diperlukan tenaga kerja sekitar 56 orang/100 ha, terdiri dari 33 orang di kebun, 3 di orang di pengolahan, 5 orang administrasi dan 15 di sektor jasa, terutama di sektor jasa angkutan (Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2006). Di tahun 2008 luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai ±7 juta ha maka industri kelapa sawit setidaknya telah menyerap 3.9 juta orang tenaga kerja dengan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian.

8 14 4. Potensi bahan bakar alternatif berupa biodiesel kelapa sawit, antara lain dijabarkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menyebutkan target penggunaan biofuel sebesar 5% dari total energi mix pada tahun 2025; dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain di Indonesia. Di masa depan, biodiesel kelapa sawit memiliki prospek sebagai sumber utama energi terbarukan pengganti minyak bumi, baik untuk kebutuhan domestik maupun tujuan ekspor. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit dan luas areal tanaman kelapa sawit menghasilkan Indonesia tahun disajikan pada Gambar 3. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia tumbuh dengan cepat sejak Saat itu pemerintah Indonesia giat mengembangkan tanaman ekspor perkebunan, selain dilatarbelakangi oleh pencarian sumber minyak makan/minyak goreng pengganti minyak kelapa yang diprediksi tidak akan mencukupi kebutuhan dalam negeri di masa depan (PPKS, 2004) ribu ha Luas Areal TM Luas Areal Sumber: Ditjenbun, 2010, diolah Gambar 3. Perkembangan Luas Areal Perkebunan dan Areal Tanaman Kelapa Sawit Menghasilkan di Indonesia, Tahun

9 15 Dukungan pemerintah Indonesia di awal-awal pengembangan kelapa sawit antara lain melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) baik PIR lokal maupun PIR khusus pada 80an dan program KKPA pada tahun 90-an. Berdasarkan pelaku usaha, maka pengembangan kelapa sawit di Indonesia dibagi kedalam tiga kelompok besar, yaitu: Perkebunan Besar Milik Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR). Perkembangan share kepemilikan perkebunan kelapa sawit untuk masingmasing pelaku usaha tahun disajikan pada Gambar 4. % thd luas areal K. Sawit Indonesia 100% 90% PR 80% 70% 60% 50% PBS 40% 30% 20% PBN 10% % Sumber: Ditjenbun, 2010, diolah Gambar 4. Perkembangan Share Kepemilikan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia menurut Pelaku Usaha, Tahun Seiiring dengan perluasan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, telah terjadi perubahan komposisi share kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Di awal tahun 80-an, perkebunan besar milik negara (PBN) merupakan pelaku utama dengan share sebesar 67.74%, sedangkan perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan rakyat (PR) masing-masing sebesar 30.16% dan 2.10%. Namun, mulai pertengahan tahun 90an, perkebunan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh PBS dan PR. Di tahun 2008, share kepemilikan perkebunan kelapa sawit untuk masing-masing pelaku usaha adalah 8.61% PBN, 49.90% PBS dan 41.43%

10 16 PR. Perkembangan produktivitas tanaman kelapa sawit menghasilkan menurut pelaku usaha dan tingkat nasional tahun disajikan pada Gambar 5. 6,0 ton CPO/ha TM/tahun 5,0 4,0 3,0 2,0 1, ,0 PBN PBS PR Nasional Sumber: Ditjenbun, 2010, diolah Gambar 5. Perkembangan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit Menghasilkan menurut Pelaku Usaha dan Tingkat Nasional, Tahun Di Indonesia terdapat kecenderungan minat yang masih besar untuk terus mengembangkan kelapa sawit. Naiknya harga dunia minyak kelapa sawit mulai tahun 2002 setelah keterpurukan harga di tahun disinyalir semakin membawa respons positif seperti yang pernah terjadi di saat krisis ekonomi di Indonesia tahun : pekebun melakukan ekspansi untuk meningkatkan produksi, termasuk dengan menunda peremajaan tanaman tua. Salah satu wujud minat yang masih besar adalah pencanangan Revitalisasi Pertanian oleh pemerintah Indonesia pada Juni 2005 yang ditindaklanjuti dengan dideklarasikannya Revitalisasi Perkebunan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan. Pemerintah Indonesia menargetkan pengembangan perkebunan

11 17 kelapa sawit rakyat di areal bukaan baru seluas 1.4 juta ha dan peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat seluas 125 ribu ha untuk periode (Ditjenbun, 2008). Mengacu uraian di atas, maka Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap setiap perubahan harga minyak kelapa sawit dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan usaha industri kelapa sawit Indonesia di masa depan. Selain perannya yang strategis bagi perekonomian Indonesia, kepentingan ini didasarkan kepada: 1. Selain mendapatkan given prices dan menghadapi resiko fluktuasi harga, pelaku usaha kelapa sawit menghadapi kecenderungan peningkatan biaya produksi. Perolehan harga jual yang baik dan efisiensi biaya produksi menjadi faktor kunci eksistensi usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia di masa depan. 2. Di Indonesia, fluktuasi harga CPO ditransmisikan ke harga tandan buah segar kelapa sawit (TBS) yang diterima oleh pekebun kelapa sawit di Indonesia. Di sisi lain perkebunan merupakan core business industri kelapa sawit Indonesia, mengingat peran strategis kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari eksistensi perkebunan. 3. Menjamin eksistensi usaha industri kelapa sawit Indonesia sama artinya dengan menjamin kelangsungan usaha hajat hidup orang banyak. Berdasarkan pelaku usaha, seiiring dengan perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah terjadi perubahan komposisi share kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Gambar 4). Di awal tahun 80an, perkebunan besar milik negara (PBN) merupakan pelaku utama dengan share

12 18 sebesar 67.74%, sedangkan perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan rakyat (PR) masing-masing sebesar 30.16% dan 2.10%. Namun, mulai pertengahan tahun 90an, perkebunan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh PBS dan PR. Pada tahun 2008, share masing-masing pelaku usaha adalah 8.61% PBN, 49.90% PBS dan 41.43% PR. Namun, dihubungkan dengan potensi keragaan usaha masing-masing pelaku, khususnya dari aspek pencapaian produktivitas lahan dan akses modal, maka eksistensi dan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit bagi pelaku usaha yang dengan keragaan usaha rendah akan sangat ditentukan oleh perkembangan harga di masa depan.