Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers

Transkripsi

1 THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 32/POJK.04/2015 CONCERNING CAPITAL INCREASES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR PUBLIC COMPANIES BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, Considering: that in order to fulfill the needs of Public Companies in increasing their capital by issuing Pre-Emptive Rights and to increase the quality of public disclosure of information, it is deemed necessary to finalize the regulations concerning the implementation of capital increase in Public Companies that issue Pre-Emptive Rights to its shareholders by enacting the Regulation of Financial Services Authority concerning Capital Increases With Pre-Emptive Rights for Public Companies. In View Of: 1. Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market (State Gazette of Republic Indonesia Year 1995 Number 64, Supplement to The State Gazette of Republic Indonesia Number 3608); 2. Law Number 21 Year 2011 concerning Financial Services OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 /POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Terbuka dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat, perlu menyempurnakan peraturan mengenai pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka yang memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Page 1 of 39

2 Authority (State Gazette of Republic Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to The State Gazette of Republic Indonesia Number 5253); HAS DECIDED: To Stipulate : FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION CONCERNING CAPITAL INCREASES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR PUBLIC COMPANIES. CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Article 1 In this Financial Services Authority Regulation, what is meant by: 1. Pre-Emptive Rights hereinafter referred as PER is right attached on share that give an opportunity to the existing shareholders to buy shares and/or other Equity Securities either that can be converted into shares or provide rights to purchase shares, before such shares are being offered to other party. 2. Public Company is an issuer that have conducted Public Offering of Equity Securities or Public Company. 3. Standby buyer is a party who either will purchase partially or the entire remaining shares and/or other equity shares which are not taken by the holder of PER. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. 2. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. 3. Pembeli Siaga adalah Pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD. Page 2 of 39

3 4. Warrant is a Security that issued by a company which give right to its holder to reserve share from such company with a particular price 6 (six) months after the issuance of such security. 5. General Meeting of Shareholders hereinafter referred as GMS is an organ of Public Companies which has authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated by Law concerning Limited Liability Company and/or Articles of Association of the Limited Liability Company. Article 2 If a Public Company required to increase its capital by issuing shares and/or other Equity Securities which either can be converted into shares or give right to buy shares, the concerned Public Company shall provide PER to all of its shareholders in accordance with a certain ratio as their shares ownership percentage. Article 3 The obligation to provide PER in shares issuance and/or other Equity Securities as stipulated by Article 2 shall not applicable if the Public Company issues shares in the form of: a. Bonus Shares which are considered as the Dividend Shares as a result of 4. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan. 5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. Pasal 2 Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perusahaan Terbuka tersebut wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. Pasal 3 Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku jika Perusahaan Terbuka mengeluarkan saham berupa: a. Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Page 3 of 39

4 profit balance that are capitalized as a company capital; and/or b. Bonus Shares which are not considered as the Dividend Shares as a result of shares distribution or other equity elements that are capitalized as a company capital. Article 4 PER is a transferrable right and can be proven by: a. Ownership records provided in Public Company or Securities Administration Agencies list of shareholders; b. PER certificate issued by the Public Company for shareholders registered at specific date; c. PER coupon which can be parted from share certificate; d. Confirmation or a Securities account report issued by Custodian. Article 5 1. Capital increases with PER by Public Company which has more than 1 (one) Shares Classification shall be conducted with the following conditions: a. If the issuance of shares is conducted proportionally within each class of shares, shareholders Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau b. Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. Pasal 4 HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan: a. catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka atau Biro Administrasi Efek; b. sertifikat HMETD yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu; c. kupon HMETD yang dapat dilepas dari surat saham; atau d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian. Pasal 5 1. Penambahan modal dengan memberikan HMETD yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham dilakukan dengan ketentuan: a. jika penerbitan saham dilakukan dalam setiap klasifikasi saham secara proporsional, pemegang Page 4 of 39

5 shall be given PER in accordance with a certain ratio as the percentage of their shares ownership under each classes of shares; or b. If the issuance of shares: 1. Conducted only on 1 (one) class of shares; 2. Conducted on all classes of shares but not proportionally; or 3. Conducted through Public Offering of other Equity Securities that can be converted into shares or can provide right to buy shares, the shareholders shall be given PER in accordance with the percentage of their share ownership in a Public Company. 2. Capital Increases as referred by clause (1) shall be approved by shareholders that represented the majority shares ownership under each classes of shares. Article 6 In the event that capital increase is accompanied by an issuance of Warrants, the number of warrants which will be issued and has been circulated shall not exceed 35% (thirtyfive percents) from the number of issued and paid shares at the time of saham wajib diberi HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya dalam masing-masing klasifikasi saham; atau b. jika penerbitan saham: 1. dilakukan hanya pada 1 (satu) klasifikasi saham; 2. dilakukan pada semua klasifikasi saham namun tidak proporsional; atau 3. dilakukan melalui Penawaran Umum atas Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, pemegang saham wajib diberi HMETD sesuai dengan persentase pemilikan sahamnya dalam Perusahaan Terbuka. 2. Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap klasifikasi saham. Pasal 6 Dalam hal penambahan modal disertai dengan penerbitan Waran, jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Page 5 of 39

6 Registration Statement submitted to the Financial Services Authority. Article 7 Public Company is prohibited to arrange the number of Warrants as referred by Article 6 other than in the event of shares divide or merger of shares. CHAPTER II CAPITAL INCREASES REQUIREMENTS Article 8 1. In order to conduct the capital increases with PER, Public Companies required to meet the following requirements: a. Approved by the GMS; b. Has submitted the Registration Statement and its supporting documents to the Financial Services Authority; and c. The Registration Statement referred by letter b declared effective. 2. The GMS as referred by clause (1) letter a shall be conducted in accordance with the provisions stipulated by Financial Services Authority Regulation concerning The Planning and Implementation of GMS for Public Companies, and article of associations of Public Company. Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 7 Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. BAB II PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL Pasal 8 1. Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Telah memperoleh persetujuan RUPS; b. Telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah menjadi efektif. 2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Page 6 of 39

7 3. The period of time between the GMS approval date as referred by clause (1) letter until the effectiveness of Registration Statement shall not exceed 12 (twelve) months period. Article 9 1. In the event of paid Shares is conducted in other forms than money, it shall be in compliance with the following conditions: a. Directly related to funds utilization plan; and b. Using an Appraisal to determine the fair value of the other forms than money which are being used as payment and the fairness of paid shares transactions in other forms than money. 2. The period of time between the appraising date and the paid shares in other forms than money as referred by clause (1) shall not exceed 6 (six) months period. Article 10 In the event of paid of shares in form of right to claim to Public Company which compensated as paid shares, such right to claim shall be listed in the latest financial report of Public Company which audited by an Accountant. Perusahaan Terbuka. 3. Jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pasal 9 1. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan b. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; 2. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 10 Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perusahaan Terbuka yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perusahaan Terbuka yang telah diaudit oleh Akuntan. Page 7 of 39

8 Article 11 Paid shares in other forms than money as referred by Article 9 and paid shares in form of right to claim as referred by Article 10 shall be in compliance with the other regulations concerning paid of shares in other forms than money and compensation of right to claim as paid shares. CHAPTER III FUNDS UTILIZATION Article 12 If a Public Company intented to conduct the capital increase that the funds will be utilized to undertake transaction with a certain value, in the said capital increase there shall be a standby buyer who will guarantee to buy the remaining shares and/or other Equity Securities on offered price and/or other Equity Securities at the lowest, which are not taken by the holders of PER. Article 13 In the event of partial or the entire funds resulted from capital increases with PER are used as Affiliated Transaction and/or other Transactions with a conflict of interest, Public Company shall comply the provisions Pasal 11 Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penyetoran atas saham berupa hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi peraturan perundangundangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran saham. BAB III PENGGUNAAN DANA Pasal 12 Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD. Pasal 13 Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Page 8 of 39

9 of this Financial Services Authority Regulation and shall comply the other Capital Market regulations which govern Affiliated Transactions and Conflict of Interest in Particular Transactions. Benturan Kepentingan, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Article In the event of partial or entire funds resulted from capital increases with PER are used for Material Transactions, Public Companies shall comply with the Capital Market regulations governs Material Transactions and Changes in Main Business Operations. 2. In the event of partial or entire funds resulted from capital increases with PER are used for Material Transactions which require approval from GMS and the GMS as referred by Article 8 number (1) letter a has not complied with the Capital Market Regulations concerning Material Transactions and Changes in Main Business Operations, although the disclosure of information concerning the Material Transactions thereof has been disclosed completely in the Prospectus used on Public Offering for Capital Increase with the said PER, Public Company shall conduct a GMS in order to acquire approval for the Material Transactions thereof. Pasal Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 2. Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS dan pada saat RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a belum memenuhi ketentuan peraturan perundanganundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, meskipun keterbukaan informasi dalam rangka Transaksi Material tersebut telah diungkapkan secara lengkap dalam Prospektus yang digunakan dalam Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan RUPS untuk memperoleh persetujuan atas Transaksi Material Page 9 of 39

10 CHAPTER IV DISCLOSURE OF INFORMATION IN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article Public Company that conduct capital increases with PER to shareholders shall announce the information regarding the capital increases plan with PER at the latest at the occurence of the GMS announcement by complying the Transparency Principle which, at minimum, shall contains: a. The maximum number of plans for the shares issuance with PER including the attached securities, b. Forecast of capital increases implementation period if it has been determined; c. Analysis regarding the impact of capital increase to financial status of the public company and its shareholders. tersebut. BAB IV KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal Perusahaan Terbuka yang melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling sedikit memuat: a. jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD termasuk Efek yang menyertainya; b. perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat ditentukan; c. analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham; d. General forecast of the funds utilization; and e. Information regarding the paid shares in other forms than money including the information regarding the appraisal result as referred by d. perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan e. informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Page 10 of 39

11 Article 9 clause (1) letter b (if any). 2. The announcement as referred by clause (1) at least shall be conducted on: a. 1 (one) Indonesian daily newspaper that has nationwide circulation or the Website of Stock Exchange; and b. Public Company s Website. 3. Proof of announcement as referred by clause (2) letter a shall be submitted to the Financial Services Authority at latest 2 (two) working days after its announcement. Article 16 In the event of any amendments regarding the resolution decided by the GMS concerning capital increases with PER, Public Company shall conduct another GMS in order to resolve such amendments before the Public Company submitted Registration Statement for capital increase with PER to the Financial Services Authority. CHAPTER V REGISTRATION STATEMENT Article 17 Registration Statement for capital increase with PER to the Financial Services Authority shall follow Capital Market regulations Pasal 9 ayat (1) huruf b (jika ada). 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka. 3. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud. Pasal 16 Dalam hal terdapat perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan oleh RUPS dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib mengadakan RUPS kembali untuk menyetujui perubahan tersebut sebelum Perusahaan Terbuka menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan. BAB V PERNYATAAN PENDAFTARAN Pasal 17 Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Page 11 of 39

12 which governs the General Provisions of Registration Statement Submission. Article 18 In relation with the submission of the Registration Statement as referred by Article 17, Public Company shall submit documents consist of: a. Cover letter with form and substances in compliance with the determined format of Registration Statement cover letter as provided in the Annex shall be considered one integral part of this Financial Services Authority Regulation; b. Prospectus; c. Other documents as a part of Registration Statement thereof. Article 19 Other documents as referred by Article 18 letter c at minimum shall cover: a. Statement letter from Standy Buyer which states that the Standby Buyer has enough funds and able to comply to fulfill all of its obligations stipulated in the purchase agreement for the remaining Securities, provided that there is a standby buyer; b. Statement letter from main HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib mengikuti peraturan perundanganundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Pasal 18 Dalam rangka penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan Terbuka harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri dari: a. surat pengantar dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. Prospektus; dan c. dokumen lain sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut. Pasal 19 Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling sedikit meliputi: a. Surat pernyataan dari Pembeli Siaga yang menyatakan Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembelian sisa Efek, jika terdapat Pembeli Siaga; b. surat pernyataan dari pemegang saham utama Perusahaan Terbuka Page 12 of 39

13 shareholders of Public Company states that the main shareholders have enough funds and able to conduct its PER, provided that the main shareholders are committed to take the issued shares by the Public Company through PER which will be acquired based on shares ownership proportion owned by the main shareholders thereof; c. Statement letter from main shareholders which states that they will transfer its PER based on the proportion of shares owned by the main shareholders to other party, provided there are main shareholders who will transfer their PER thereof; d. Statement letter from the parties who will receive the transferred PER from main shareholders as referred by letter c which states that the said parties have sufficient funds to conduct PER acquired from the main shareholders, provided that said parties are committed to acquire the shares issued by the Public Company through PER process acquired from the main shareholders thereof; yang menyatakan pemegang saham utama memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya, jika pemegang saham utama berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perusahaan Terbuka melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham utama dimaksud; c. surat pernyataan dari pemegang saham utama yang menyatakan pemegang saham utama akan mengalihkan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham utama kepada pihak lain, jika terdapat pemegang saham utama yang akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya dimaksud; d. surat pernyataan dari pihak yang akan memperoleh pengalihan HMETD dari pemegang saham utama sebagaimana dimaksud pada huruf c yang menyatakan pihak dimaksud memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD yang diperoleh dari pemegang saham utama, jika pihak dimaksud berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perusahaan Terbuka melalui pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari pemegang saham utama tersebut; Page 13 of 39

14 e. Evidence of sufficient funds from each parties to support each statement letter as reffered by letter a, letter b, and letter d; f. Scheduled plan for capital increases with PER; g. Agreement to purchase the remaining Securities (if any); h. In order to issue PER for debt based Securities which able or obliged to be converted: 1. Proxy Agreement; 2. Personal guarantee agreement (if any); and 3. The result of Securities classification, except for debt based Securities which shall be converted into shares; i. Interim financial report which has been audited by an Accountant with the conditions as follow: 1. If the latest annual financial report which has been reported to the Financial Services Authority will be 6 (six) months old at the time of the Registration Statement become effective; and 2. The time period between the date of accountant audited interim financial report and the effective date of Registration Statement does not exceed 6 (six) months e. bukti kecukupan dana dari masingmasing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf d; f. rencana jadwal penambahan modal dengan memberikan HMETD; g. perjanjian mengenai pembelian sisa Efek (jika ada); h. dalam rangka penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi: 1. kontrak Perwaliamanatan; 2. perjanjian penanggungan (jika ada); dan 3. hasil pemeringkatan Efek, kecuali untuk Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham; i. Laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan dengan ketentuan: 1. jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; dan 2. jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak Page 14 of 39

15 period; lebih dari 6 (enam) bulan; j. Comfort letter as stipulated by Capital Market regulations governs on Guidelines on Drafting Comfort Letter; k. Statement letter from accounting management as stipulated by Capital Market regulations governs on Guidelines on Drafting Statement Letter for Accounting Management; l. Supporting documents regarding financial forecast and/or financial projection including the Accountant report concerning financial projections, if it is disclosed in Prospectus; m. Legal due diligence and legal opinion regarding capital increases with PER including its funds utilization; n. Revocation letter regarding the limitiation that may provide the loss of interests from the public shareholders and from creditors; o. Statement from Public Company with form and subtance that is in compliance with the format stipulated in the Annex considered as one j. Comfort Letter sebagaimana diatur dalam peraturan perundanganundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Comfort Letter; k. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi; l. dokumen pendukung tentang prakiraan dan/atau proyeksi keuangan beserta laporan Akuntan atas proyeksi keuangan, jika diungkapkan dalam Prospektus; m. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya; n. surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur; o. pernyataan dari Perusahaan Terbuka dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Page 15 of 39

16 integral part of this Financial Services Authority Regulation; p. Statement from Capital Market Supporting Professionals with form and substances that are in compliance with the format of Statement letter stipulated in the Annex considered as one integral part of this Financial Services Authority Regulation; q. Other documents which have to be submitted regarding paid shares in other forms than money: 1. Appraisal report as referred by Article 9 clause (1) letter b; 2. Legal due diligence and legal opinion regarding the payment object; and 3. Audited financial report of other companies as object of payment within the last 2 (two) years or since its establishment, provided that the paid up object is the other companies shares; and r. Other information as requested by the Financial Services Authority whenever it deemed necessary in order to analyze the Registration Statement, provided that it can be announced to the public without harming the Public Company s interests. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; p. pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; q. dokumen lain yang harus disampaikan dalam hal penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang adalah: 1. laporan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; 2. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum atas objek penyetoran; dan 3. laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit yang menjadi objek penyetoran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya, dalam hal objek penyetoran adalah saham perusahaan lain; dan r. informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka. Page 16 of 39

17 Article 20 Financial Services Authority may demanded information and/or other documents which are not part of Registration Statement and are not being intended to be announced to the public since it may harm the interests of Public Company or Public Company s affiliated parties, covering: a. Copy of Taxpayer Identification Number from the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners, and main shareholders; b. Copy of Identification Card from the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners, and individual main shareholders who is Indonesian citizen, or Articles of Association documents or equivalent to it with copy of management s identity, if the main shareholders are non-individual; c. Copy of passport or other evidence from the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners, and individual main shareholders who are foreign nationals, or Articles of Association documents, or equivalent to it with copy of management s identity, if the main shareholders are non-individual; Pasal 20 Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka atau Pihak terafiliasi Perusahaan Terbuka yang meliputi: a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau yang setara serta fotokopi identitas pengurus, jika pemegang saham utama adalah non orang perseorangan; c. fotokopi paspor atau tanda bukti lain dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama perseorangan yang merupakan Warga Negara Asing atau dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau yang setara serta fotokopi identitas pengurus, jika pemegang saham utama adalah non orang perseorangan; Page 17 of 39

18 d. Statement letter from the parties who are assisting to drafting the Prospectus: 1. Statement letter stating that such parties are agreed to be mentioned in the Prospectus; and/or 2. Revocation letter in the event that such parties revoke its approval; e. Statement letter with enough stamp duty from the members of Board of Directors and the members of Board of Commissioners regarding their involvement or non-involvement in legal cases/proceeding; f. Other evidences which support the sufficiency and accuracy of mandatory disclosure of capital increases with PER (if any); and/or g. Other required documents which are not part of Registration Statement and are not to be announced to the public since it may harm the interests of Public Company or Public Company s affiliated parties; Article Public Company shall announce the information at the same time with the submission of Registration Statement, which at least shall contain: a. Full name of Public Company, office address, phone number, d. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus: 1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau 2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya; e. Surat pernyataan bermeterai cukup dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang keterlibatan atau tidaknya dalam perkara hukum; f. keterangan lain yang mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD (jika ada); dan/atau g. dokumen lain yang dibutuhkan yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka atau Pihak terafiliasi Perusahaan Terbuka. Pasal Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan informasi bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran, paling sedikit memuat: a. Nama lengkap Perusahaan Terbuka, alamat kantor pusat, Page 18 of 39

19 website, facsimile, PO Box (if any), and electronic mail; b. Description regarding the Securities issued during the PER implementation; c. Date and GMS resolution which approves the capital increases with PER; d. Date of shareholders registration who have the right for PER in the list of shareholders or coupon number to determine the PER; e. The last date of the PER implementation and information stating that PER which not conducted on the said date is not effective anymore, and the last date of shares payment and/or other Equity securities upon the PER implementation; f. PER sales period; g. Price of shares and/or other Equity Securities by PER shareholders upon the implementation by disburse the shares and/or other Equity Securities thereof or price indication and/or shares and/or other Equity Securities price determination method upon the implementation of PER by disburse the shares and/or other Equity Securities thereof, in the event the undertaking prices are not yet to be determined; telepon, Situs Web, faksimili, kotak pos (jika ada), dan surat elektronik; b. Uraian mengenai Efek yang diterbitkan dalam pelaksanaan HMETD; c. Tanggal dan hasil keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD; d. Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD pada daftar pemegang saham atau nomor kupon untuk menentukan HMETD; e. Tanggal terakhir dari pelaksanaan HMETD dan informasi bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi, dan tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam pelaksanaan HMETD; f. Periode perdagangan HMETD; g. Harga saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada saat pelaksanaan oleh pemegang HMETD dengan membayar saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dimaksud atau indikasi harga dan/atau metode penentuan harga saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada saat pelaksanaan HMETD dengan membayar saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dimaksud, dalam hal harga pelaksanaan belum dapat ditentukan; Page 19 of 39

20 h. PER ratio for shares or PER indication ratio for shares in the event the ratio is not yet to be determined; i. Description regarding the treatment of PER in the form of denomination; j. Warrant ratio for the shares which will be issued; or Warrant ratio indication for the shares which will be issued, in the event that the Warrant ratio is not yet to be determined; h. Rasio HMETD atas saham atau indikasi rasio HMETD atas saham dalam hal rasio belum dapat ditentukan; i. Uraian mengenai perlakuan HMETD dalam bentuk pecahan; j. Rasio Waran dengan saham yang akan diterbitkan atau indikasi rasio Waran dengan saham yang akan diterbitkan, dalam hal rasio Waran belum dapat ditentukan; k. Reservation procedures of Shares and/or other Equity Securities which issued in capital increases with PER; l. Description regarding the PER transfer procedures; m. Description regarding the treatment of shares and/or other Equity Securities which issued in capital increases with PER which has yet to be taken by the entitled one; n. PER and shares and/or other Equity Securities issuance procedures and evidence of submission; o. The name of Stock Exchange where the PER and its underlying shares are registered k. Tata cara pemesanan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD; l. Uraian mengenai tata cara pengalihan HMETD; m. Uraian mengenai perlakuan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD yang tidak diambil oleh yang berhak; n. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya; o. Nama Bursa Efek tempat dicatatkan dan diperdagangkannya HMETD dan saham yang Page 20 of 39

21 and traded (if any); p. Details regarding the Public Company s plan to issued shares and/or other Equity Securities within 12 (twelve) months since the effective date (if any); q. Statement which states that the main shareholders will or shall not to undertake its owned PER and the information regarding the name of parties who will receive the PER transferred (if any); r. Details regarding Standby buyers and/or details regarding the Public Company s prospective Controller (if any), which at least shall cover: 1. The name of the Standby buyers and/or Public Company s Prospective Controller; 2. Domicile address or the head office address of Standby buyers and/or Public Company s Prospective Controller; 3. Line of business (if any); 4. Entity legal status (if any); 5. Structure of management and supervisors (if any); 6. Capital structure or another mendasarinya (jika ada); p. Keterangan tentang rencana Perusahaan Terbuka untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada); q. Pernyataan yang menyatakan pemegang saham utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD (jika ada); r. Keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka (jika ada) paling sedikit meliputi: 1. Nama Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka; 2. Alamat domisili atau kantor pusat Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka; 3. Bidang usaha (jika ada); 4. Status badan hukum (jika ada); 5. Susunan pengurus dan pengawas (jika ada); 6. Struktur permodalan atau informasi yang setara; Page 21 of 39

22 equivalent information; 7. Beneficiary from the new prospective Controller (if any); 8. Source of funds used by the Standby Buyers and/or Public Company s Prospective Controller; 9. Nature of relationship between Public Company and its Affiliations (if any); 10. Details regarding the portion that will be taken by the Standby Buyer and/or Public Company s Prospective Controller; 11. Description concerning imperative requirements for the remaining Securities purchase agreement or Standby Buyer s approval to purchase Securities; and 12. Description regarding authorities approval (if any); s. The impact of dilution for the shareholders caused by the issuance of new shares; t. Allocation plan for the funds acquired from capital increases with PER; u. Summary of analysis and management discussion; 7. Penerima manfaat dari calon Pengendali baru (jika ada); 8. Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka; 9. Sifat hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada); 10. Keterangan mengenai porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka; 11. Uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian sisa Efek atau persetujuan untuk membeli Efek oleh Pembeli Siaga; dan 12. Uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada). s. Dampak dilusi bagi pemegang saham dari penerbitan saham baru; t. Rencana penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD; u. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; v. informasi tentang tempat Page 22 of 39

23 v. Information regarding where the Prospectus can be acquired; and w. Description regarding paid share in other forms than money, at least: 1. Details regarding the object used as payment; 2. Appraisal evaluation for the fair value of the object used as payment and the legitimacy of payment transactions; 3. Name of the party who conducted the payment; 4. The value of paid up capital; 2. In order to issue PER for debt Securities which may or must be converted into share, in addition to information as referred by clause (1), Public Company at least shall add information covering as follows: a. The rights of debt securities holders which may or must be converted into share; b. The nature of debt securities which may or must be converted into share; c. The nature of debt securities which may or must be converted into share that enable an earlier repayment decided by Public Company or Securities holder thereof; d. Price and interest rate of the Prospektus dapat diperoleh; dan w. uraian mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling sedikit: 1. keterangan tentang objek penyetoran; 2. hasil penilaian atas nilai wajar objek penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran; 3. nama pihak yang melakukan penyetoran; dan 4. nilai setoran modal. 2. Dalam rangka penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan Terbuka harus menambahkan informasi paling sedikit meliputi sebagai berikut: a. Para pemegang Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham; b. Sifat Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham; c. Sifat Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Perusahaan Terbuka atau pemegang Efek dimaksud; d. Harga dan tingkat suku bunga dari Efek bersifat utang yang dapat atau Page 23 of 39

24 debt securities which may or must be converted into share, with requirements as follows: 1. With regard to the floating interest rate, it shall be described the method in determining the rate of said floating interest; and 2. With regard to the implementation price and the interest rate of debt securities which may or must be converted into share are not determinable, the implementation indication price and its interest rate shall required to be disclosed, and/or the method of determining the implementation price and its interest rate. e. Rating result of the debt securities which may be converted into shares and the name of the Security Rating Agency; f. Schedule of repayment or installment including its amount; g. Interest payment schedule; h. Schedule of Debt Securities conversion into share; i. Provisions regarding repayment funds (if any); j. The Currency used as debt denomination and other wajib dikonversi menjadi saham, dengan ketentuan: 1. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, harus diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut; dan 2. Dalam hal harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga dari Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham belum dapat ditentukan, harus diungkapkan indikasi harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga, dan/atau metode penentuan harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga. e. Hasil pemeringkatan Efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham dan nama Pemeringkat Efek; f. Jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya; g. Jadwal pembayaran bunga; h. Jadwal konversi Efek bersifat utang menjadi saham; i. Ketentuan tentang dana pelunasan (jika ada); j. Mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika Page 24 of 39

25 currency as alternative (if any) used for issuance of Securities that may or must be converted into share thereof (if any); and k. Name, head office address, and description regarding the parties acted as Guardian and Guarantor (if any). 3. The announcement as referred by clause (1) shall be conducted at least through: a. 1 (one) Indonesian daily newspaper that has nationwide circulation or the Stock Exchange website; and ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham dimaksud (jika ada); dan k. Nama, alamat kantor pusat, dan uraian mengenai pihak-pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada). 3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka. b. The Public Company s website. CHAPTER VI REQUEST OF AMENDMENT AND/OR ADDITIONAL INFORMATION Article Financial Services Authority can request amendment and/or additional information for the purpose of evaluation or to disclose to the public. 2. With regard to the Financial Services Authority request for amendment and/or additional information on Registration Statement and its supporting documents as referred by clause (1), Registration Statement is deemed as has been submitted at the BAB VI PERMINTAAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI Pasal Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan kepada masyarakat. 2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pernyataan Pendaftaran dianggap disampaikan kembali pada tanggal Page 25 of 39

26 date of the amendment thereof are submitted to the Financial Services Authority. 3. Public Company shall submit the amendment and/or additional information on Registration Statement as referred by clause (1) within at the latest 10 (ten) working days after received the Financial Services Authority s request. 4. Registration Statement will be invalidated if Public Company does not give any responds within 10 (ten) days since receiving the Financial Services Authority s request as referred by clause (3), Public Company not providing any responds 5. In the event of the Financial Services Authority does not provided any request for amendments or additional information within 45 (forty-five) days since the submission of Registration Statement or since the last amendment and additional information of the Registration Statement to the Financial Services Authority, the Registration Statement will be deemed as has been submitted completely and has fulfill all the requirements and procedures which has been stipulated. perubahan dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 3. Perusahaan Terbuka harus menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan. 4. Pernyataan Pendaftaran menjadi batal apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Perusahaan Terbuka tidak memberikan tanggapan. 5. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak meminta perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau perubahan dan tambahan informasi terakhir dari Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan. Article Public Company shall announce the amendment and/or additional information as referred by Article 22, Pasal Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan perubahan dan/atau penambahan informasi sebagaimana Page 26 of 39