PT Wintermar Offshore Marine Tbk. Public Expose. Financial Club Jakarta 7 May 2015

Transkripsi

1 PT Wintermar Offshore Marine Tbk Public Expose Financial Club Jakarta 7 May 0

2 Sekilas 0

3 Sekilas 0 Penambahan ekuitas IFC mengkonversikan US$0juta dari pinjaman ke ekuitas dan menjadi pemegang saham baru dengan.7% total kepemilikan saham Menerbitkan saham non HMETD untuk meningkatkan ekuitas sebesar US$8juta Armada Perseroan telah terima kapal baru antara lain unit AHTS 8000BHP, unit PSV, dengan jumlah investasi USD juta Penambahan unit kapal Fast Multipurpose Supply Vessel ( FMSV ) dari akuisisi perusahaan untuk menambahkan jenis kapal dalam armada Faktor Kebijakan Pemerintah Lambannya persetujuan izin proyek dari Pemerintah Tahun pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo sangat mendukung industri maritim dan energi Ekspansi ke pasar regional Kapal berbendera Indonesia pertama yang berkerja di Brunei Kapal high tier telah beroperasi di Myanmar dan Vietnam

4 Profil Perusahaan Perusahaan Nasional dengan bertaraf Internasional Inovatif dan market mover pertama Perusahaan pelayaran Indonesia yang pertama memperoleh sertifikasi Integrated Management System dari Lloyds Register Quality Assurance Tim manajemen yang profesional dan berpengalaman Klien yang berkualitas - multinational oil and gas companies Jejak rekam yang baik sebagai pemilik dan operator armada offshore support dilingkungan perusahaan migas Beragam jenis kapal dan umur kapal yang relatif muda untuk menyediakan berbagai jasa untuk klien Transisi dari low value ke high value fleet untuk meningkatkan pertumbuhan laba Total armada 77 kapal dengan nilai lebih dari USD 70juta *) *) Desember 0

5 Segmen Bisnis. Divisi Kapal Milik Sendiri Pengelolaan Operasi, Dukungan Teknis, Komersial Marjin kotor sekitar % pada tahun 0. Divisi Penyewaan Tender untuk kapal pihak ke- Hanya komersial saja Marjin Kotor 0.7% pada tahun 0. Manajemen Kapal dan pelayanan lainnya Mengelola kapal pihak ke- - operasional dan teknis Keagenan kapal dan pelayanan lainnya untuk klien Marjin Kotor -8% pada tahun 0 Kapal bernilai tinggi mendorong ekspansi marjin kotor

6 Tinjauan Industri Tingkat realisasi investasi di sektor hulu Migas Indonesia menurun pada tahun 0 Total Investasi (in US$ milyar) Tahun Investasi Investasi minyak dan gas Hulu yang telah disetujui Investasi minyak dan gas hulu terealisasi Persentasi yang terealisasi % % Pemilihan Pemerintah dan Presiden mengakibatkan keterlambatan atas persetujuan proyek minyak dan gas bumi 0 Investasi Minyak dan gas hulu yang disetujui pada 0 mencapai US$0billion, dibandingkan US$8.7milyar pada 0 tahun Sumber : SKK Migas 6

7 Pertumbuhan Produksi Minyak AS pada tahun 0 adalah yang terbesar dalam kurun waktu lebih dari 00 tahun Source: U.S. Energy Information Administration, Petroleum Supply Monthly Peningkatan produksi minyak AS dan keputusan OPEC untuk tetap mempertahankan produksi minyak telah berkontribusi terhadap kelebihan pasokan global dan penurunan harga minyak 7

8 Jumlah Rig di Amerika mengalami penurunan akibat anjloknya harga minyak... yang dapat memicu pemulihan harga minyak di tahun-tahun mendatang 8 8

9 Permintaan global dan pasokan diharapkan dapat kembali keseimbangan pada tahun 06 9

10 Peningkatkan ketergantungan impor minyak akan memberi tekanan besar pada anggaran pemerintah Cars, trucks and other vehicles:. million p.a. New motorcycles: 8 million p.a. Minyak masih menyumbang 6% dari pasokan energi utama negara 0

11 Proyek-proyek pembangunan dengan cadangan terbukti kemungkinan besar akan berlanjut Tangguh IDD Djangkrik Masela Field Dengan fluktuasi harga minyak saat ini, eksplorasi proyek telah ditunda tetapi diperkirakan akan terus dilanjutkan ketika harga minyak menemukan keseimbangan baru

12 Armada yang muda dan beraneka ragam (high-tier) (mid-tier) (low-tier) Fleet composition as of Type of vessels Total Dec 0 Dec 0 Dec 0 Dec 0 -/+ 0 Crew boat - Tug boat Flat top barge 6-0 Landing craft - Oil Barge Offshore tug - Other Offshore tug Heavy Load Offshore barge Accommodation Work Vessel Fast utility Vessel 9 9 Utility Vessel Anchor handling tug Azimuth Stern drive tug (ASD tug) - Fast Multipurpose Supply Vessel Anchor Handling Tug and Supply Fast Multipurpose Supply Vessel Anchor Handling Tug and Supply Platform Supply Vessel (PSV) Kapal beraneka ragam Kapal low tier akan dijual Kapal mid tier melayani tahap produksi dan konstruksi Kapal muda dan berteknologi Ekspansi armada dengan kapal baru dan berteknologi baru Fokus terhadap kapal bernilai dan berteknologi tinggi Berkurangnya pesaing pada segmen high tier Pengalaman dan track record yang kuat Melayani klien dengan standar internasional

13 Komposisi Kapal Bernilai Tinggi dalam Susunan Armada Armada Low Tier Mid Tier High Tier Total % Pendapatan Kapal Milik /- 0E Marjin Laba Kotor Kapal Milik - 0 Low tier, 7% Low tier, 0% High tier, % High tier, 8% Mid tier, % Mid tier, 9% Pada akhir tahun 0, 7% komposisi Armada terdiri dari Mid and High Tier

14 Kondisi penuh tantangan pada tahun 0 Harga minyak yang merosot tajam telah mengakibatkan dilakukannya pemotongan belanja modal dan pengurangan jumlah pegawai oleh perusahaan minyak dan gas Sebagian besar pekerjaan eksplorasi telah ditunda, produksi tetap dilanjutkan namun dengan penekanan nilai marjin Mencari pasar luar negeri untuk meningkatkan utilisasi walaupun dengan marjin yang lebih rendah Myanmar, Vietnam, Brunei

15 Peluang pada tahun 0 Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat mendukung industri maritim dan energi Pada akhir tahun 0 diharap kegiatan lepas pantai di Indonesia akan meningkat

16 Pasar Regional di Asia 6

17 Strategi 0 Penghematan biaya Warm stacking kelompok kapal untuk mengurangi biaya operasi Mengurangi jumlah awak kapal Menghentikan penerimaan karyawan baru Pengurangan belanja modal dari US$0 juta menjadi US$0 juta Mengurangi pembelian kapal dari menjadi unit kapal baru : unit kapal jenis AHTS 6000hp dan unit jenis AHT Tantangan Menurunnya permintaan dalam negeri Kondisi persaingan ketat Peluang Fokus pada kualitas dan efisiensi Meningkatkan usaha pemasaran di luar negeri Melanjutkan investasi untuk penambahan armada dimasa depan dalam persiapan untuk kembali normalnya permintaan Menjajaki usaha bisnis baru dibidang terkait untuk mendukung jasa pelayanan operasional perusahaan minyak dan gas 7

18 Review Tahunan Posisi Keuangan Konsolidasian (Jutaan USD) 600 Aset 00 Liabilitas Ekuitas Des-00 -Des-0 -Des-0 -Des-0 -Des-0 Laba Rugi Konsolidasian (Jutaan USD) 0.0 Pendapatan Laba Bersih Laba Bruto EBITDA FY0 FY FY00 FY0 FY0 8

19 Review Tahunan & CAGR FY00 FY0 FY0 FY0 FY0 FY FY FY0 FY0 FY0 Laba Bruto (Jutaan USD) Pendapatan (Jutaan USD) FY0 FY FY00 FY0 FY0 FY0 Laba Bersih (Jutaan USD) *) CAGR : ( tahun) FY0 FY00 FY0 FY0 EBITDA (Jutaan USD) 9

20 Profitabilitas - Segmen Kapal Milik Kapal Sewa 0 % % % % 8% 0% 8% 6% % 0 % % 0 % - 0% 00 0 Pendapatan (Jutaan USD) 0 0 Laba Bruto (Jutaan USD) % 0.7%0.0%.8%.% 0 0% 0 % 00 9% 0% 0 % 8% % 0 % % 0% % 0-0% - 0 Pendapatan (Jutaan USD) 0 Laba Bruto (Jutaan USD) 0 GPM (%) 0 Laba Bruto (Jutaan USD) 0 GPM (%) % 8% 7% 9% % % 0% % 0% % TOTAL.% 0 Pendapatan (Jutaan USD) Lainnya 0.0%.6% 0.0% 00 GPM (%) 7.% 6.7% 0% % 0% 00 0 Pendapatan (Jutaan USD) 0 0 Laba Bruto (Jutaan USD) 0 GPM (%) 0

21 Review Tahun 0 Pendapatan - Jutaan USD Marjin Laba Bruto- % 9. % 76.9 %.9% % Own vessel.8% Chartering 0 7%. Others Total Own vessel % Chartering 0 0 % Pendapatan Kapal Milik - 0 Low tier, 0% High tier, % Mid tier, 9%.% Others Average 0 Utilisasi dan Margin Kapal Milik 76% 7%.9%.% YTD Dec-0 YTD Dec-0 Utilisasi GPM

22 Daftar klien kami dari Perusahaan minyak dan gas terkemuka

23 Pembatasan Tanggung Jawab Pernyataan-pernyataan tertentu yang dibuat dalam presentasi ini melibatkan beberapa risiko dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan hasil faktual yang berbeda secara material dari demikian yang telah diprojeksikan. Pernyataan-pernyataan tertentu yang terkait dengan bisnis dan operasional PT Wintermar Offshore Marine Tbk dan Entitas Anak (selanjutnya disebut Perseroan) berdasar pada ekspektasi, estimasi dan projeksi manajemen. Pernyataan-pernyataan ini tidak menjamin kinerja masa mendatang serta melibatkan risiko, ketidakpastian dan asumsi-asumsi yang mana sulit untuk diprediksi. Pernyataan-pernyataan tertentu berdasarkan pada asumsi yang mana pada kejadian-kejadian di masa mendatang mungkin tidak terbukti akurat. Dengan demikian, keluaran aktual dan hasil mungkin berbeda secara material dari apa yang tersirat atau terproyeksi dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Perseroan tidak membuat komitmen, dan melepaskan tanggung jawabnya atas kewajiban apapun, untuk memperbaharui atau memperbaiki bagian apapun dari pernyataan-pernyataan tersebut. Presentasi ini dibuat semata-mata untuk tujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai himbauan atau penawaran atas efek dalam jurisdiksi apa dan mana pun. Informasi yang terkandung dalam presentasi ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi syarat, menambahkan atau merubah informasi yang telah diungkapkan menurut ketentuan perusahaan dan ketentuan tentang efek dalam jurisdiksi apa dan manapun yang berlaku atas Perseroan dan seharusnya tidak diandalkan dalam tujuan pembuatan keputusan investasi sehubungan dengan efek Perseroan.