R i Danareksa Research Institute

Transkripsi

1 MARKET SCREEN, 18 AGUSTUS 2015 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Melemah Prediksi periode intraday: Menguat Level support-resistance: 4, ,614.6 Saham yang layak dicermati: KLBF, KAEF, UNVR, CPIN, INTP, SMGR, PGAS, RAJA, HRUM, AALI, HEXA, COWL, PWON, PTPP PERKEMBANGAN HARI INI Bursa Asia ditutup variatif awal pekan ini. IHSG sendiri hanya naik tipis 0,02 persen kelevel 4, pada perdagangan Jumat lalu. Depresiasi Yuan masih berdampak negatif bagi pergerakan indeks saham regional. Sementara itu Jumat lalu, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah asumsi makroekonomi RAPBN 2016 dalam pidato Nota Keuangan Sejumlah asumsi itu adalah sebagai berikut: ekonomi tumbuh dari 5,7% menjadi 5,5% di 2016, laju inflasi dari 5% menjadi 4,7% di 2016, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dari 6,2% menjadi 5,5%, nilai tukar USD/IDR dari menjadi , harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari US$ 60/barel menjadi US$ 60/barel, produksi (lifting) minyak dari 825 ribu barel/hari menjadi 830 ribu barel/hari, produksi (lifting) gas dari 1,221 juta barel setara minyak per hari menjadi 1,155 juta barel setara minyak per hari. Rilis terbaru dari Eropa menunjukkan kinerja ekonomi yang membaik. Ekonomi Eropa berekspansi hingga 1,2 persen YoY di Q2 2015, setelah sebelumnya tumbuh 1 persen YoY. Dalam perbandingan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Eropa tumbuh melambat 0,3 persen QoQ, setelah tumbuh 0,4 persen QoQ di Q Sementara itu, laju inflasi Juli mencapai 0,2 persen YoY relatif stabil dari bulan sebelumnya, 0,2 persen YoY. Penurunan harga energi mampu meredam kenaikan harga komponen makanan. Sejumlah rilis ekonomi AS diantaranya adalah producer price index, output industri dan indeks kepercayaan konsumen awal. Harga barang ditingkat produsen (producer price index) bulan Juli naik 0,2 persen MoM, setelah tumbuh 0,4 persen dibulan Juni. Sementara itu, output industri dibulan Juli meningkat 0.6 persen MoM, dari bulan sebelumnya yang turun 0,1 persen. Indeks kepercayaan konsumen awal bulan Agustus terbitan University of Michigan sedikit menurun kelevel 92,9 dari level Juli 93,1. Optimisme konsumen AS cenderung stabil dibandingkan periode sebelumnya. Rilis GDP Q awal menunjukkan ekonomi Jepang yang berkontraksi. Pada kuartal kedua tahun ini, ekonomi Jepang turun 1,6 persen annualized YoY atau 0,4 persen QoQ. Penurunan ini disebabkan melemahnya konsumsi rumah tangga dan turunnya ekspor.

2 Indeks saham Dow Jones menguat 0,39 persen kelevel ,18. Sentimen positif datang dari naiknya optimisme pengembang real estat dalam National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market Index (HMI). HMI naik 1 poin kelevel 61 dibulan Agustus, atau tertinggi sejak Nopember Penjualan rumah sederhana yang stabil menjadi pendorong keyakinan pelaku pasar perumahan. Hari ini rilis kinerja ekspor impor Indonesia bulan Juli diumumkan BPS, yang diprediksi menjadi salah satu sentimen pemicu pergerakan pasar. Mayoritas bursa Asia pagi ini dibuka variatif. Harga minyak Brent (WTI) turun ke level US$ 48,61 (US$ 41,86) perbarel, dan emas turun ke level US$ 1.116,20/troy ounce. POLA INDIKATOR TEKNIKAL Aaron Down dominan diatas Aaron Up, sementara indikator ADX memperlihatkan kecenderungan indeks bergerak trending melemah. Kekuatan trend turun sedikit melemah. Chaikin Volatility menurun dan Bollinger Bands Width naik. Volatilitas pasar melonggar dan rentang pergerakan harga melebar. Indikator CCI dan Williams%R keluar dari area jenuh jual, sebagai indikasi potensi awal indeks menguat dalam jangka pendek. Slow Stochastic %K memotong keatas indikator pemicunya, %D diarea jenuh jual menunjukkan potensi indeks menguat dalam jangka pendek. Indikator Chaikin Money Flow berada dibawah nol, dengan dominasi tekanan jual kategori lemah. Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi melemah. Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi menguat.

3

4 Seleksi Saham, 18 Agustus 2015 Panduan Penggunaan 1. Tabel ini berguna untuk menyeleksi saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan hari ini, berdasarkan sinyal dari sejumlah indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI. 2. Fokuskan analisis Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal sama dan terbanyak, baik (B) atau (S). 3. Perhatikan juga saham-saham dengan indikator utama Fast Stochastic (FS), Slow Stochastic (SS) yang menunjukkan sinyal (B) atau (S) secara bersamaan. 4. Sebelum melakukan aksi beli atau jual, Anda wajib melakukan analisis teknikal untuk saham yang sudah dipilih sebelumnya. 5. Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal. 6. Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal di. 7. Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal pilih Technical Analysis. Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI. 8. Anda dapat menggunakan angka support (S1/S2) dan resistance (R1/R2) sebagai patokan awal posisi beli atau jual. Rentang support resistance harian ini dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian. 9. Informasi ini juga bisa Anda dapatkan di website. No Kode Aneka Industri MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ASII ASTRA INTERNATIONAL Tbk S B B S B B 6,142 6,283 6,508 6,592 2 AUTO ASTRA OTOPARTS Tbk S B S S S S 1,615 1,655 1,765 1,835 3 GJTL GAJAH TUNGGAL Tbk S B B S S S MYRX HANSON INTERNATIONAL Tbk S BB S S S IMAS INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL S BB S S S S 3,267 3,283 3,333 3,367 6 INDS INDOSPRING Tbk S BB BB S B B KBLI KMI Wire and Cable Tbk B B B B B B PBRX PAN BROTHERS Tbk S S S S S ADMG POLYCHEM INDONESIA Tbk S B B S B B PRAS PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk B B S S S SMSM SELAMAT SEMPURNA Tbk B B S S S 4,608 4,667 4,842 4,958 ` Kode Industri Barang Konsumsi MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 2 DVLA DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk S S S S S S 1,500 1,500 1,500 1,500 3 GGRM GUDANG GARAM Tbk S BB BB S S S 45,967 46,233 47,033 47,567 4 HMSP HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tb S B S B S B 79,100 79,900 81,100 81,500 5 ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T B S S B B 12,083 12,292 12,617 12,733 6 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk B B S S S 5,825 5,875 6,025 6,125 7 KLBF KALBE FARMA Tbk S B B S S S 1,490 1,525 1,585 1,610 9 KAEF KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk S B BB S S S MYOR MAYORA INDAH Tbk S B S S S B 25,900 26,050 26,275 26, ROTI NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk S B S S S S 1,127 1,138 1,163 1, PYFA PYRIDAM FARMA Tbk B B B S S S TSPC TEMPO SCAN PACIFIC Tbk S B B S S S 1,770 1,810 1,890 1, AISA TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk S B S S S 1,742 1,763 1,803 1, ULTJ ULTRAJAYA MILK IND AND TRDG CO S B S S S S 3,597 3,603 3,613 3, UNVR UNILEVER INDONESIA Tbk S BB B S S S 36,250 36,525 37,250 37,700

5 Kode Kode Industri Kimia MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 2 ARNA ARWANA CITRAMULIA Tbk S S S S S AMFG ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk S B S S S S 6,233 6,267 6,317 6,333 4 APLI ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk B B S S S BUDI BUDI STARCH AND SWEETENER Tbk S S S S S IGAR CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk S S S S S B CPIN CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk S BB B S S S 1,933 1,987 2,092 2, EKAD EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk B B S S S GDST GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk B S S S S SMCB HOLCIM INDONESIA Tbk S B B S S S 1,070 1,085 1,130 1, INKP INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk S BB B S S S SRSN INDO ACIDATAMA Tbk B S S S INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk S BB B S S S 18,483 18,717 19,142 19, IPOL INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk B S S S S JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk S B B S B B JPRS JAYA PARI STEEL Tbk S B B B B B MAIN MALINDO FEEDMILL Tbk S B B S B B 1,183 1,212 1,257 1, TKIM PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk S S S S S SMGR SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk S B B S S S 8,558 8,642 8,842 8,958 No Kode Industri Keuangan MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ADMF ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk S B B S S S 4,167 4,183 4,233 4,267 3 INPC BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL T S B B B BBKP BANK BUKOPIN Tbk B S S S BBCA BANK CENTRAL ASIA Tbk S S S B 13,133 13,192 13,292 13,333 6 BNGA BANK CIMB NIAGA Tbk S B S S S BDMN BANK DANAMON INDONESIA Tbk S S S S S S 3,412 3,473 3,653 3,772 8 BNII BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk S B S S S BJBR BANK JABAR BANTEN Tbk S B S S S BMRI BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk S B BB S S S 8,867 8,933 9,083 9, BBNI BANK NEGARA INDONESIA Tbk B S S S S 4,422 4,498 4,653 4, PNBN BANK PAN INDONESIA Tbk B B B B B B 1,010 1,040 1,090 1, BNLI BANK PERMATA Tbk S B S S S 1,297 1,323 1,388 1, BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) T B B S S B B 9,992 10,108 10,283 10, AGRO BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk S B S S S No Kode Industri Keuangan MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 BSIM BANK SINAR MAS Tbk S S S S BBTN BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) T S B B S S S 1,122 1,133 1,158 1,172 3 BTPN BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONA B B S S S 3,250 3,250 3,250 3,250 4 BVIC BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk S B S S S CFIN CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk B B S S S S KREN KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk B B B B B ,037 1,058 8 MFIN MANDALA MULTIFINANCE Tbk S S S S S APIC PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk S B S S S PNLF PANIN FINANCIAL Tbk B S B B B PANS PANIN SEKURITAS Tbk S B S S S S 3,340 3,460 3,640 3, PNIN PANINVEST Tbk S S S S S S TRIM TRIMEGAH SECURITIES Tbk B B B B VRNA VERENA MULTI FINANCE Tbk S B S S S S WOMF WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tb S B S S S S

6 No Kode Infrastruktur MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 CMNP CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA T S BB B S B B 1,930 1,940 1,970 1,990 2 JSMR JASA MARGA (PERSERO) Tbk S B B S B B 5,200 5,350 5,625 5,750 3 WEHA PANORAMA TRANSPORTASI Tbk B B S S S TMAS PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk B S S S S S 1,508 1,532 1,602 1,648 5 PGAS PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) S BB B S S S 3,318 3,352 3,422 3,458 6 RAJA RUKUN RAHARJA Tbk S BB B S S B ,002 7 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk S S S S B 2,792 2,833 2,908 2,942 8 TBIG TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE T S B S S S 6,867 6,983 7,233 7, WINS WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk S B B S S S EXCL XL Axiata Tbk S B BB S B B 2,433 2,517 2,667 2,733 No Kode Pertambangan MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ADRO ADARO ENERGY Tbk S BB B S S B ANTM ANEKA TAMBANG Tbk B B S S S S ENRG ENERGI MEGA PERSADA Tbk B B B B B B CNKO EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk B B S S S S HRUM HARUM ENERGY Tbk B BB BB S S S ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk B B S S S S 9,167 9,333 9,608 9,717 8 MEDC MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk S S S S S 2,027 2,113 2,348 2, RUIS RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk S B B B ARTI RATU PRABU ENERGI Tbk S B S B S B KKGI RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk B B B S S S PTBA TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSE S S S S S 5,058 5,117 5,267 5, TINS TIMAH Tbk B B S S S S INCO VALE INDONESIA Tbk S B S S S S 1,785 1,805 1,845 1,865 No Kode Pertanian dan Perkebunan MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 AALI ASTRA AGRO LESTARI Tbk S BB B S S S 18,575 18,850 19,450 19,775 2 BISI BISI INTERNATIONAL Tbk S BB BB S S S 1,097 1,123 1,188 1,227 3 BWPT BW PLANTATION Tbk. S B B S S S DSFI DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES B B S S S LSIP PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk S B S S S 1,082 1,098 1,148 1,182 6 SGRO SAMPOERNA AGRO Tbk B S S S B B 1,622 1,643 1,688 1,712 No Kode Perdagangan dan Jasa MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA Tbk S S S S AKRA AKR CORPORINDO Tbk S S S S 5,225 5,425 5,800 5,975 3 ASGR ASTRA GRAPHIA Tbk S B B S S S 1,795 1,805 1,820 1,825 4 BUVA BUKIT ULUWATU VILLA Tbk S B S S S CSAP CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk B B B S B B CLPI COLORPAK INDONESIA Tbk S B B S S B GREN Evergreen Invesco Tbk, PT S B B S B B FORU FORTUNE INDONESIA Tbk B S S B BMTR GLOBAL MEDIACOM Tbk B B S B B B 1,233 1,262 1,307 1, HEXA HEXINDO ADIPERKASA Tbk S B B S S S 1,680 1,715 1,785 1, SHID HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk B S S S S S LTLS LAUTAN LUAS Tbk S B B S S S

7 No Kode Perdagangan dan Jasa MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 MPPA MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk S B S S S S 2,560 2,600 2,670 2,700 2 MNCN MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk S S S S 1,997 2,018 2,078 2,117 3 MTDL METRODATA ELECTRONICS Tbk S B B B B B MAPI MITRA ADIPERKASA Tbk B B S B B 4,487 4,543 4,653 4,707 6 MICE MULTI INDOCITRA Tbk S S B S B MLPL MULTIPOLAR Tbk S B B S S S PANR PANORAMA SENTRAWISATA Tbk S S S S S S RALS RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk S S S S S TMPI SIGMAGOLD INTI PERKASA Tbk B B B B AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk S S B S S S SCMA SURYA CITRA MEDIA Tbk S B B S B B 2,580 2,665 2,800 2, TMPO TEMPO INTI MEDIA Tbk S S S S B TURI TUNAS RIDEAN Tbk B S S S UNTR UNITED TRACTORS Tbk B S B B B 19,067 19,383 20,033 20,367 No Kode Properti dan Real Estat MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ADHI ADHI KARYA (PERSERO) Tbk S B B S S B 2,073 2,137 2,257 2,313 2 APLN AGUNG PODOMORO LAND Tbk S B B S S S ASRI ALAM SUTERA REALTY Tbk S B B S S S BSDE BUMI SERPONG DAMAI Tbk S B S S B 1,640 1,665 1,715 1,740 5 CTRA CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk B B S B B 1,025 1,050 1,095 1,115 6 CTRP CIPUTRA PROPERTY Tbk S BB S S S CTRS CIPUTRA SURYA Tbk S S S B B 2,447 2,523 2,653 2,707 8 COWL COWELL DEVELOPMENT Tbk B B B B B B DILD INTILAND DEVELOPMENT Tbk S B S S S S KIJA KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk S B B S S S LPCK LIPPO CIKARANG Tbk S BB B S S S 7,525 7,700 8,000 8, LPKR LIPPO KARAWACI Tbk S B B S S S 1,035 1,055 1,095 1, KPIG MNC LAND Tbk S B B S S S 1,478 1,487 1,502 1, MDLN MODERNLAND REALTY Tbk S S S S S S DGIK NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk S S S S S S PWON PAKUWON JATI Tbk S BB BB S S S PTPP PP (PERSERO) Tbk S B B S B B 3,768 3,807 3,887 3, BKSL SENTUL CITY Tbk S S S S SMRA SUMMARECON AGUNG Tbk S B S S S S 1,622 1,643 1,683 1, SSIA SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk S B B S S S TOTL TOTAL BANGUN PERSADA Tbk S B B S S S WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk S B B S B B 2,580 2,670 2,810 2,860 Last Updated 14-Aug-15 Keterangan: B: Buy, S: Sell, Perhitungan level support dan resistance dilakukan menggunakan pivot point FS : Fast Stochastic StochRSI : Stochastic RSI S : Support SS : Slow Stochastic CCI : Commodity Channel Index R : Resistance RSI : Relative Strength Index Analisa cermat, investasi aktif, dan terus nikmati return Anda

8 Analisis Teknikal Lebih Cepat Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue hereof. We have no responsibility to update this report in respect of events and circumstances occurring after the date of this report. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, actions, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/ or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in this report and any liability in respect of this report or any inaccuracy herein or omission herefrom which might otherwise arise is hereby expressly disclaimed. Accordingly, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents shall be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage suffered by any person as a result of relying on any statement or omission in any information contained in this report. This report is prepared for general circulation. It does not have regard to the specific person who may receive this report.