R i Danareksa Research Institute

Transkripsi

1 MARKET SCREEN, 14 DESEMBER 2015 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4, ,499.6 Saham yang layak dicermati: KLBF, ULTJ, BNGA, KREN, ADRO, MEDC, BWPT, ASGR, AMRT, BSDE, LPCK PERKEMBANGAN HARI INI Mayoritas bursa Asia dan IHSG mengakhiri pekan lalu dengan pelemahan. IHSG yang sempat menguat diawal perdagangan, justru tersungkur 1,63 persen kelevel 4, Koreksi harga minyak global dan sikap antisipasi investor jelang pertemuan The Fed pekan ini, menjadi faktor utama penggerak pasar kawasan regional. Sejumlah publikasi regional minggu lalu datang dari Tiongkok. Output industri Tiongkok bulan Nopember meningkat 6,2 persen YoY, lebih cepat dari pertumbuhan dibulan Oktober sebesar 5,6 persen. Investasi aset tetap tumbuh 10,2 persen sepanjang periode Januari-Nopember 2015, sementara penjualan retail Nopember meningkat 11,2 persen YoY, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 11,0 persen YoY. Indeks saham Dow Jones melemah 1,76 persen kelevel ,21, seiring jatuhnya kembali harga minyak mendekati titik terendah dalam 7 tahun. Dari sisi ekonomi AS, sejumlah publikasi terbaru masuk kepasar. Penjualan retail bulan Nopember naik 0,2 persen MoM (1,4 persen YoY), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,1 persen. Penjualan retail diluar produk kendaraan, BBM, bahan bangunan, dan jasa makanan (core retail sales) menguat 0,6 persen MoM, diatas bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen. Permintaan barang dan jasa meningkat memasuki masa musim belanja dan liburan akhir tahun. Sementara itu, harga barang dan jasa ditingkat produsen (producer price index) menanjak 0,3 persen MoM (-1,1 persen YoY), lebih tinggi dari bulan Oktober sebesar minus 0,3 persen. Publikasi terbaru dari Jepang yaitu indikator Tankan Manufacturing Index bulan Desember 2015 yang stabil dilevel 12, seperti halnya bulan September lalu. Optimisme pebisnis perusahaan Jepang pada kuartal keempat tahun ini, terutama perusahaan skala besar cenderung tidak berubah signifikan. Minggu ini, sejumlah informasi dan event penting akan menjadi pemicu utama pergerakan pasar, seperti kinerja ekspor-impor Indonesia bulan Nopember 2015, FOMC meeting, dan RDG Bank Indonesia. Mayoritas bursa Asia pagi ini dibuka melemah. Harga minyak Brent (WTI) turun ke level US$ 37,94 (US$ 35,56) perbarel, dan emas melemah ke level US$ 1.072,30/troy ounce.

2 POLA INDIKATOR TEKNIKAL Aaron Down dominan diatas Aaron Up, sementara indikator ADX memperlihatkan kecenderungan indeks trending melemah. Chaikin Volatility menanjak dan Bollinger Bands Width bergerak flat. Volatilitas pasar naik bersama indeks yang tertekan dan rentang pergerakan harga masih stabil. Indikator CCI dan Williams%R masuk kearea jenuh jual, sebagai indikasi potensi indeks melemah dalam jangka pendek. Slow Stochastic %K bergerak dibawah indikator pemicunya, %D masuk area jenuh jual menunjukkan potensi indeks melemah dalam jangka pendek. Indikator Chaikin Money Flow berada dibawah nol, dengan dominasi tekanan jual kategori semi kuat. Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways melemah. Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways melemah.

3 Seleksi Saham, 14 Desember 2015 Panduan Penggunaan 1. Tabel ini berguna untuk menyeleksi saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan hari ini, berdasarkan sinyal dari sejumlah indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI. 2. Fokuskan analisis Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal sama dan terbanyak, baik (B) atau (S). 3. Perhatikan juga saham-saham dengan indikator utama Fast Stochastic (FS), Slow Stochastic (SS) yang menunjukkan sinyal (B) atau (S) secara bersamaan. 4. Sebelum melakukan aksi beli atau jual, Anda wajib melakukan analisis teknikal untuk saham yang sudah dipilih sebelumnya. 5. Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal. 6. Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal di. 7. Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal pilih Technical Analysis. Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI. 8. Anda dapat menggunakan angka support (S1/S2) dan resistance (R1/R2) sebagai patokan awal posisi beli atau jual. Rentang support resistance harian ini dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian. 9. Informasi ini juga bisa Anda dapatkan di website. No Kode Aneka Industri MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ASII ASTRA INTERNATIONAL Tbk S S S S S S 5,617 5,758 6,183 6,467 2 AUTO ASTRA OTOPARTS Tbk S B B B 1,607 1,633 1,673 1,687 3 GJTL GAJAH TUNGGAL Tbk S B S S S S MYRX HANSON INTERNATIONAL Tbk S S S S INDS INDOSPRING Tbk B B S B B KBLI KMI Wire and Cable Tbk S S S S PBRX PAN BROTHERS Tbk S B S S B B ADMG POLYCHEM INDONESIA Tbk S S S S S SMSM SELAMAT SEMPURNA Tbk B B S S S 4,733 4,867 5,167 5,333 ` Kode Industri Barang Konsumsi MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ADES AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk S S S S S 1,003 1,007 1,017 1,023 3 GGRM GUDANG GARAM Tbk S B S S S 49,250 50,025 51,750 52,700 5 ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T S S S S S 11,150 11,350 11,925 12,300 6 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk S S S S S S 4,883 4,922 5,037 5,113 7 KLBF KALBE FARMA Tbk S B B S S S 1,182 1,203 1,243 1,262 9 KAEF KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk S B S S S S ROTI NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk S S S S S S 1,158 1,182 1,237 1, PYFA PYRIDAM FARMA Tbk B B S S S TSPC TEMPO SCAN PACIFIC Tbk S S S S S 1,630 1,660 1,710 1, AISA TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk S S S S B B 1,317 1,358 1,438 1, ULTJ ULTRAJAYA MILK IND AND TRDG CO B B B B B B 3,995 3,995 3,995 3, UNVR UNILEVER INDONESIA Tbk S B S S S 33,958 34,317 35,217 35,758

4 Kode Kode Industri Kimia MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 2 ARNA ARWANA CITRAMULIA Tbk B S S S S S IGAR CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk B B S B B CPIN CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk S S S S S 2,733 2,797 2,987 3, GDST GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk S S S S SMCB HOLCIM INDONESIA Tbk S S S S S S ,015 1, INKP INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk S S S S S INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk S S S S S S 18,867 19,133 19,933 20, IPOL INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk B S B B B JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk S S S S S S JPRS JAYA PARI STEEL Tbk S S S S S S MAIN MALINDO FEEDMILL Tbk S S S B S B 1,287 1,303 1,343 1, SMGR SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk S S S S 10,467 10,608 11,033 11,317 No Kode Industri Keuangan MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ADMF ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk B S S S 3,423 3,437 3,477 3,503 3 INPC BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL T S S S S S BBKP BANK BUKOPIN Tbk B S S S S S BBCA BANK CENTRAL ASIA Tbk B B S S S 12,800 13,000 13,425 13,650 6 BNGA BANK CIMB NIAGA Tbk S B B S S B BDMN BANK DANAMON INDONESIA Tbk B S S S S 2,882 2,898 2,933 2,952 8 BNII BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk S S S S S S BJBR BANK JABAR BANTEN Tbk S B S S S B BMRI BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk B S S S S 8,617 8,683 8,883 9, BBNI BANK NEGARA INDONESIA Tbk S S S S 4,867 4,898 4,993 5, PNBN BANK PAN INDONESIA Tbk S BB S S S S BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) T S S S S S S 10,725 10,775 10,900 10, AGRO BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA S S S S S No Kode Industri Keuangan MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 BSIM BANK SINAR MAS Tbk S S S S S S BBTN BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) T S S S S S 1,247 1,263 1,293 1,307 3 BTPN BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONA S B S S S 2,500 2,500 2,500 2,500 4 BVIC BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk B S S S BFIN BFI FINANCE INDONESIA Tbk S S S S S 2,373 2,387 2,407 2,413 6 CFIN CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk S S S S S S KREN KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk S B B S S S 2,225 2,240 2,275 2,295 9 APIC PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk S S S S PNLF PANIN FINANCIAL Tbk S S S S S No Kode Infrastruktur MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 CMNP CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA T S S S S S 1,467 1,533 1,733 1,867 2 JSMR JASA MARGA (PERSERO) Tbk S S B B 4,698 4,717 4,757 4,778 3 WEHA PANORAMA TRANSPORTASI Tbk S B B S S S PGAS PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) S S S S S S 2,397 2,443 2,583 2,677 6 RAJA RUKUN RAHARJA Tbk S B S S S S TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk B S S S S S 2,900 2,925 3,000 3,050 8 TBIG TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE T S S S S S 5,675 5,725 5,875 5, WINS WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk S S S S S S EXCL XL Axiata Tbk B S S S 3,555 3,630 3,830 3,955

5 No Kode Pertambangan MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ADRO ADARO ENERGY Tbk S B B S S B ANTM ANEKA TAMBANG Tbk S S S S S S HRUM HARUM ENERGY Tbk S S S S S S ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk S B S S S S 5,475 5,650 6,000 6,175 8 MEDC MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk S B B S S S ARTI RATU PRABU ENERGI Tbk S S S S S S KKGI RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk S S S S S PTBA TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSE S S S S S 4,342 4,423 4,648 4, TINS TIMAH Tbk S B S S S S INCO VALE INDONESIA Tbk S B S S S 1,332 1,368 1,453 1,502 No Kode Pertanian dan Perkebunan MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 AALI ASTRA AGRO LESTARI Tbk S S S S S S 16,225 16,400 16,775 16,975 2 BISI BISI INTERNATIONAL Tbk S B S S S S 1,240 1,265 1,310 1,330 3 BWPT BW PLANTATION Tbk. S B B S B B DSFI DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES S S S S S LSIP PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk B S S S S S 1,255 1,270 1,315 1,345 6 SGRO SAMPOERNA AGRO Tbk S S S S S S 1,423 1,437 1,457 1,463 No Kode Perdagangan dan Jasa MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA Tbk S S S S AKRA AKR CORPORINDO Tbk B S S B B B 6,592 6,708 6,958 7,092 3 ASGR ASTRA GRAPHIA Tbk S B BB S S S 1,638 1,702 1,797 1,828 4 BUVA BUKIT ULUWATU VILLA Tbk S S S S CSAP CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk S B S S S CLPI COLORPAK INDONESIA Tbk S B B B GREN Evergreen Invesco Tbk, PT S S S S BMTR GLOBAL MEDIACOM Tbk S S S S S S HEXA HEXINDO ADIPERKASA Tbk S S S S S 1,287 1,288 1,293 1, SHID HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk B S B B B JTPE JASUINDO TIGA PERKASA Tbk B B B B No Kode Perdagangan dan Jasa MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 MPPA MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk S B S S S S 1,568 1,607 1,707 1,768 2 MNCN MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk B S S S S S 1,640 1,660 1,720 1,760 3 MTDL METRODATA ELECTRONICS Tbk B S S S SDPC MILLENNIUM P. INTERNATIONAL Tbk B B S S S MAPI MITRA ADIPERKASA Tbk S S S S 3,938 4,012 4,182 4,278 7 MLPL MULTIPOLAR Tbk S S S S S S PANR PANORAMA SENTRAWISATA Tbk S S S S S S RALS RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk S S S S S TMPI SIGMAGOLD INTI PERKASA Tbk S S S S S AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk B B B B B SCMA SURYA CITRA MEDIA Tbk S S S S S S 2,937 2,963 3,013 3, TMPO TEMPO INTI MEDIA Tbk S B S S S S TURI TUNAS RIDEAN Tbk S S S S S UNTR UNITED TRACTORS Tbk S B S S S S 13,992 14,183 14,708 15,042

6 No Kode Properti dan Real Estat MACD FS SS RSI StochRSI CCI S2 S1 R1 R2 1 ADHI ADHI KARYA (PERSERO) Tbk S S S S S S 2,080 2,100 2,160 2,200 2 APLN AGUNG PODOMORO LAND Tbk B S S S S S ASRI ALAM SUTERA REALTY Tbk S S S S S BSDE BUMI SERPONG DAMAI Tbk S B S S S S 1,603 1,627 1,677 1,703 5 CTRA CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk S S B S S S 1,272 1,283 1,308 1,322 6 CTRP CIPUTRA PROPERTY Tbk S B S S S S CTRS CIPUTRA SURYA Tbk S B S B B 1,900 2,000 2,150 2,200 8 COWL COWELL DEVELOPMENT Tbk S S B S S S DILD INTILAND DEVELOPMENT Tbk B S S S S S KIJA KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk S B S S S LPCK LIPPO CIKARANG Tbk S B B S S S 6,950 7,025 7,200 7, LPKR LIPPO KARAWACI Tbk S S S S S S 1,068 1,097 1,172 1, KPIG MNC LAND Tbk B S S S S S 1,275 1,300 1,345 1, MDLN MODERNLAND REALTY Tbk S B S S S DGIK NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk S S S S S PWON PAKUWON JATI Tbk S S S S S S PTPP PP (PERSERO) Tbk S S S S S S 3,625 3,650 3,710 3, BKSL SENTUL CITY Tbk S B S S S SMRA SUMMARECON AGUNG Tbk S S S S S S 1,428 1,452 1,517 1, SSIA SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk B B S S S TOTL TOTAL BANGUN PERSADA Tbk S S S S S S WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk S S S S S S 2,652 2,663 2,693 2,712 Last Updated 11-Dec-15 Keterangan: B: Buy, S: Sell, Perhitungan level support dan resistance dilakukan menggunakan pivot point FS : Fast Stochastic StochRSI : Stochastic RSI S : Support SS : Slow Stochastic CCI : Commodity Channel Index R : Resistance RSI : Relative Strength Index Analisa cermat, investasi aktif, dan terus nikmati return Anda

7 Analisis Teknikal Lebih Cepat Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue hereof. We have no responsibility to update this report in respect of events and circumstances occurring after the date of this report. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, actions, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/ or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in this report and any liability in respect of this report or any inaccuracy herein or omission herefrom which might otherwise arise is hereby expressly disclaimed. Accordingly, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents shall be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage suffered by any person as a result of relying on any statement or omission in any information contained in this report. This report is prepared for general circulation. It does not have regard to the specific person who may receive this report.