PROFIL INDUSTRI PETROKIMIA HULU

Transkripsi

1 PROFIL INDUSTRI PETROKIMIA HULU

2 Profil Industri Petrokimia I. Pendahuluan Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 214 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No. 3 tahun 214, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan Perindustrian. RIPIN memiliki masa berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, dan bila diperlukan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Di dalam RIPIN telah ditentukan ditentukan 1 industri prioritas yang dikelompokkan kedalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu sebagai berikut : Industri Andalan Industri Pendukung 1.Industri Pangan 7.Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa 2.Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Industri 3.Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka Industri Hulu 4.Industri Alat Transportasi 5.Industri Elektronika dan Telematika (ICT) 6.Industri Pembangkit Energi 8.Industri Hulu Agro 9.Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam 1.Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak bumi dan gas dan Batubara 1

3 Kesepuluh Industri prioritas tersebut merupakan bagian dari Bangun Industri Nasional. Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif. Adapun bagan Bangun Industri Nasional bisa dilihat seperti Gambar 1 berikut. Gambar 1 Bangun Industri Nasional 2

4 Sebagai salah satu bagian dari industri hulu, yaitu kelompok Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak bumi dan gas dan Batubara, Industri Petrokimia Hulu diharapkan menjadi pendukung industri andalan. Industri petrokimia menjadi salah satu industri strategis baik ditinjau dari posisinya dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) industri manufaktur maupun dalam konteks keterkaitan dengan industri hilir lain seperti, plastik, serat sintetik, karet sintetik, kosmetik, pupuk, tekstil, dan lain-lain. Gambar 2 Produk Akhir Industri Petrokimia Hulu dan Hilir Industri petrokimia di Indonesia sangat diuntungkan oleh kondisi potensi sumber bahan baku (minyak bumi, gas alam, batubara dan biomassa) dan potensi pasar di dalam negeri yang cukup besar. Adapun Industri Petrokimia Hulu yang dikembangkan di Indonesia sesuai RIPIN (Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional) adalah: Etilena; Propilena; Butadiene; Benzena; Toluena; p-xylena; oxylena; Metanol; Ammonia; dan Asam Formiat. Industri petrokimia hulu dapat dikategorikan sebagai jenis industri yang padat modal (capital intensive), padat teknologi (technology intensive) dan lahap energi (energy intensive). Industri petrokimia hulu merupakan industri strategis yang mempunyai keterkaitan luas dengan industri petrokimia antara dan petrokimia hilir, sehingga untuk peningkatan efisiensi dan daya saing pembangunannya dapat dilakukan secara terintegrasi. 3

5 Gambar 3 Industri Petrokimia Hulu dan Hilir II. Bahan Baku Industri Petrokimia Hulu Sumber bahan baku (feedstock) Industri petrokimia hulu berasal dari sumber minyak bumi (naphta, kondensat), gas alam, batu bara, serta biomassa yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa olefin, aromatik, gas sintesa, dan senyawa-senyawa organik lainnya yang dapat diturunkan dari bahan-bahan tersebut, yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada bahan bakunya. Ketersediaan bahan baku dan utilitas merupakan pendukung penting bagi keberlangsungan industri petrokimia hulu di Indonesia. Keduanya merupakan dua pertiga komponen biaya produksi dalam industri ini. Suplai bahan baku yang berkesinambungan serta harga yang kompetitif adalah faktor penting. Feedstock tersebut disamping untuk bahan baku industri petrokimia dasar juga digunakan sebagai bahan energi. 4

6 II.1. Sumberdaya dan Cadangan Minyak Bumi Indonesia Meskipun jumlahnya tidak besar namun Indonesia memiliki potensi cadangan minyak bumi terbukti sebesar 4 miliar barrel dengan tingkat produksi sekitar 95 ribu barel per hari. Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral (ESDM), potensi sumber daya berbasis minyak bumi terbesar terdapat pada wilayah pulau Sumatera bagian tengah, Kalimantan Timur, dan pulau Jawa bagian barat timur. Gambar 4. Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Sumber: Kementerian ESDM) 5

7 Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan cadangan terbukti minyak bumi sebesar 92,5 juta barel per tahun, atau dengan kata lain selama sepuluh tahun cadangan minyak dan kondensat nasional hilang sebesar 1 miliar barel. Gambar 5. Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Miliar Barel) Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 214, Kementerian ESDM Dibandingkan tahun 21, ketersediaan cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 211 mengalami penurunan hingga,3 miliar barel menjadi 7,73 miliar barel termasuk di dalamnya cadangan blok Cepu. Dengan rata-rata tingkat produksi,329 miliar barel, ketersediaan cadangan minyak bumi di Indonesia saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi Indonesia hingga 23 tahun ke depan. Hingga akhir tahun 211, produksi minyak Indonesia mencapai 92 ribu barel per hari, terdiri dari minyak 794 ribu barel per hari dan kondensat 18 ribu barel per hari. Nilai ini lebih rendah 4,5% dibandingkan produksi minyak Indonesia tahun sebelumnya dan target produksi/lifting minyak bumi di dalam APBN-P 211 sebesar 945 ribu barel per hari. 6

8 Produksi naphtha Indonesia sebagai salah satu bahan baku utama dalam industri petrokimia hulu selama sepuluh tahun terakhir cenderung fluktuatif. Sejak tahun 24, produksi naphtha tertinggi tercapai pada tahun 211 sebanyak 26,8 juta barel namun terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hingga Januari 213, produksi naphtha Indonesia tercatat sebanyak 23, 8 juta barel. Gambar 6. Produksi Naphtha Indonesia (Ribu Barel) Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 214, Kementerian ESDM II.2. Sumberdaya dan Cadangan Gas Alam Indonesia Pada 213 potensi cadangan gas Indonesia cukup besar yaitu mencapai 15,39 triliun cubic feet (TSCF) dengan cadangan terbukti 11,54 TSCF dan cadangan potensial 48,85 TSCF. Sementara tingkat produksi gas alam Indonesia mencapai 2,97 TSCF pada tahun 213. Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral (ESDM), cadangan gas bumi terbesar terdapat pada wilayah perairan Natuna, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Papua. 7

9 Gambar 7. Sebaran Cadangan Gas Alam di Indonesia Tahun 212 (Sumber: Kementerian ESDM) 8

10 TSCF Gambar 8. Cadangan Gas Alam Indonesia Tahun (TSCF) (Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 214, Kementerian ESDM Gambar 9. Produksi Gas Alam Indonesia (MMSCF) Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 214, Kementerian ESDM 9

11 II.3. Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Batubara yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia adalah batubara biasa dan batubara yang berbentuk coal bed methane. Kedua jenis batubara ini sangat besar jumlahnya dan belum tergarap secara optimal. Berikut adalah peta persebaran potensi sumberdaya batubara ,73 JT ,32 JT 2,13 JT 233,1 JT 128,57 JT 99,7 JT Gambar 1. Peta Persebaran Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia (Sumber: Kementerian ESDM) 1

12 Gambar 11. Peta Persebaran Sumber Daya dan Cadangan Batubara dan CBM Indonesia (Sumber: Kementerian ESDM) Ketersediaan sumberdaya dan cadangan batubara Indonesia relatif lebih besar dibandingkan dengan sumberdaya fosil lainnya walaupun jumlahnya hanya sebesar 3,3% cadangan dunia. Pada tahun 213, sumberdaya batubara Indonesia sebanyak juta ton dengan cadangan sebesar juta ton. Jumlah ini tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Berdasarkan Tabel 1, sumberdaya dan cadangan batubara terbesar berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur dengan total masing-masing provinsi tersebut sebesar juta ton dan juta ton (Kajian Supply Demand Energi 214, Kementerian ESDM). 11

13 Tabel 1. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Per 1 Januari 213 (Juta Ton) Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia 214, Kementerian ESDM II.4. Kilang minyak dan gas bumi serta batubara Kapasitas kilang minyak Indonesia pada 214 mencapai 1,1157 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649. barel per hari. Untuk tahun 215, kapasitas kilang Indonesia diperkirakan sebesar 1,167 juta barel per hari sedangkan produksi minyak yang bisa diolah Indonesia hanya sebesar 719. barel per hari. Kilang minyak 12

14 milik PT Pertamina terletak di Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balongan. Sementara kilang milik swasta yaitu TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama) dan TWU (Tri Wahana Universal). Ada satu kilang swasta dalam proses pembangunan yaitu TWU II dan direncanakan akan dibangun Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Cilacap. Gambar 12. Peta Infrastruktur Minyak bumi dan gas Nasional per Januari 211 (Sumber: Kementerian ESDM) 13

15 III. Rantai Nilai (pohon industri) Industri Petrokimia III.1. Ruang Lingkup Industri Petrokimia Industri petrokimia secara umum dapat didefinisikan sebagai industri yang berbahan baku utama produk minyak bumi dan gas (naphta, kondensat, gas alam), batubara, serta biomassa; yang mengandung senyawa-senyawa olefin, aromatik, gas sintesa, dan organik lainnya yang dapat diturunkan dari bahan-bahan tersebut, untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada bahan bakunya. Industri petrokimia dasar termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI ) 2117: Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batubara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coal tar. Industri petrokimia dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 1. Industri petrokimia hulu (dasar) Industri petrokimia dasar merupakan industri paling hulu dalam rangkaian industri petrokimia, memproses bahan baku berupa naphta dan/atau kondensat menjadi olefin, aromatik, dan parafin. Contoh : industri olefin (ethylene, propiline, butadiane, dll), industri aromatik (benzene, toluene, xylene, dll), industri berbasis C-1 (ammonia, methanol). 2. Industri petrokimia antara Industri petrokimia antara adalah industri yang memproses bahan baku olefin, aromatik (produk industri petrokimia hulu) menjadi produkproduk turunannya seperti vinyl chloride, styrene, ethylene glycol, dll. 3. Industri petrokimia hilir Industri petrokimia hilir adalah industri yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri petrokimia antara menjadi berbagai produk akhir yang digunakan oleh industri atau konsumen akhir (industrial dan consumer goods). Contoh: Polietilena (HDPE, LDPE, LLDPE); Polipropilena (PP); Polistirena (PS); Polivinilkhlorida (PVC); PET, karet sintetis (ABS), serat sintetis (polyester, nilon), dll. 14

16 III.2. Rantai Nilai Industri Petrokimia Industri petrokimia pada dasarnya berbahan baku dari minyak mentah dan gas bumi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya minyak bumi dan gas alam seharusnya bisa mengembangkan industri petrokimia agar menjadi lebih maju. Turunan industri petrokimia yang berasal dari minyak bumi saat ini yang industrinya sudah ada sebagian besar masih berada di sektor hulu antara lain industri olefin, aromatic, ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene, dan xylene. Turunan dari produk ethylene dan propylene sebagian sudah dapat diproduksi di Indonesia dan sebagian masih belum dikembangkan. Selanjutnya turunan dari produk ethylene dan propylene ini pada sektor hilirnya digunakan untuk pembuatan plastik. Sementara itu, untuk turunan dari produk butadiene, benzene, toluene, dan xylene sebagian masih dalam pembangunan di Indonesia. Turunan dari produk tersebut pada sektor hilirnya dibutuhkan untuk pembuatan karet sintetis dan serat sintetis, pelarut, bahan pelembut/plasticizer, dan bahan pembersih. Di Indonesia, industri petrokimia turunan gas alam masih sangat terbatas. Di sektor hulu, industri yang sudah ada adalah industri ammonia dan methanol. Turunan ammonia hanya urea beserta produksi lanjutannya, sedangkan turunan methanol adalah industri formaldehyde, potensi produk turunan lainnya adalah acrylonitrile, caprolactam, methionine, nylon 6, methyl tertier butyl ether (MTBE), dimethyl ether (DME), acetic acid (dry process), polyvinyl alcohol (Poval) dan sebagainya. Namun demikian, selama penyediaan gas sering menjadi sentral penyebab terganggunya aktifitas industri petrokimia (terutama pupuk). Karenanya dalam beberapa tahun terakhir ini muncul gagasan untuk menggunakan gas dari batu bara baik gas hasil gasifikasi batubara maupun gas dari coal bed methane sebagai bahan baku industri kimia di masa-masa mendatang. 15

17 Gambar 13. Pohon Industri Petrokimia 16

18 IV. Kondisi saat ini Industri Petrokimia Industri Petrokimia termasuk dalam kelompok industri Pupuk, Kimia dan barang dari karet. Pertumbuhan industri petrokimia tahunan ratarata adalah sebesar 4,6 persen. Nilai Produk Domestik Bruto sektor ini. Seperti terlihat pada tabel 2, pada tahun 21 mencapai 176,21 triliun, tahun 213 meningkat lagi menjadi 23,24 triliun, sedangkan sampai triwulan 3 tahun 214 telah mencapai 18,66 triliun. Tabel 2. PDB Sektor Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet Industri Pupuk, Kimia dan barang dari karet Nilai PDB (Miliar Rupiah) Pertumbuhan (Persen) Kontribusi Terhadap PDB Industri Non Migas (Persen) , , , , ,1 1,64 4,7 3,95 1,5 2,21 12,85 12,73 12,21 12,62 12,21 Sumber: Badan Pusat Statistik Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PDB sektor industri non migas, sub sektor industri Pupuk, Kimia dan barang dari karet ini cukup memberikan kontribusi yang besar. Pada tahun 29, sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 12,85 persen dari total PDB sektor industri non migas, kemudian pada tahun 21 menjadi 12,73 persen, tahun 211 mencapai 12,21 persen, tahun 212 menjadi 12,62 persen dan tahun 213 menjadi 12,21 persen. Dilihat Dari data investasi, industri petrokimia termasuk dalam sub sektor industri kimia dan farmasi, pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama rata-rata tahunan adalah 25,27 persen, sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 38,56 persen. Pada tahun 29, nilai proyek baru yang berasal dari penanaman modal dalam negeri mencapai Rp. 5,86 trilliun, sedangkan yang berasal dari penanaman modal asing mencapai US$ 1,18 Miliar seperti telihat pada Tabel 3. Tabel 3. Nilai Investasi Sektor Industri Kimia dan Farmasi Ind. Kimia dan Farmasi PMDN (dalam Miliar Rupiah) PMA (dalam Juta US$) 29 5,85. 1, , , , ,69.5 8,886 2, ,142.3 Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 17

19 IV.1. Pelaku Utama Industri Petrokimia Dasar (Hulu) Perusahaan di industri petrokimia hulu di Indonesia adalah PT Chandra Asri Petrochemical (industri petrokimia hulu dengan basis olefin), PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (industri petrokimia hulu dengan basis aromatik), serta PT Kaltim Methanol Industri dan PT.Kaltim Pacific Amoniak (industri petrokimia hulu dengan basis C1 (Metana). Kapasitas produksi pelaku industri petrokimia hulu tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. Tabel 4. Pelaku Utama Industri Petrokimia Hulu di Indonesia Produsen Lokasi PT. Chandra Asri Petrochemical Cilegon, Banten PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama Tuban, Jawa Timur PT Kaltim Methanol Industri PT.Kaltim Pasifik Amoniak Bontang, Kalimantan Timur Bontang, Kalimantan Timur Metanol Kapasitas Produksi (Ton) (p-xylene) 1. (o-xylene) 66. Amoniak 692. Produk Ethylen Propylene C4 (Butadiene) Benzene Toluene Xylene IV.2. Lokasi Industri Petrokimia Untuk mencapai industri petrokimia yang kompetitif dalam persaingan internasional dengan mendapatkan pasokan yang stabil dan kompetitif, maka diperlukan suatu kerjasama menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan keterkaitan harmonis terutama antara industri primer (refinery/minyak bumi dan gas ) dengan industri petrokimia hulu dan industri petrokimia hulu dengan industri petrokimia antara maupun hilir. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perindustrian telah mencanangkan pengembangan klaster industri petrokimia. Pendekatan klaster ini digunakan mengingat industri petrokimia memiliki keterkaitan yang kuat secara horizontal dan vertikal dengan industri hilirnya dan sub-sektor industri/sektor ekonomi lainnya. 18

20 Berdasarkan Roadmap petrokimia, terdiri dari: Industri Petrokimia, klaster industri 1. Klaster industri petrokimia hulu berbasis olefin di Cilegon, Banten. 2. Klaster industri petrokimia hulu berbasis aromatic di Tuban, Jawa Timur. 3. Klaster industri petrokimia hulu berbasis metana di Bontang, Kalimantan Timur. Bontang, Kalimantan Timur PT Kaltim Methanol Industri PT.Kaltim Pasifik Amoniak Cilegon, Banten PT Chandra Asri Petrochemical Tuban, Jawa Timur PT Trans Pasific Petrochemical Indotama Gambar 15. Peta Sebaran Industri Petrokimia Hulu Gambar 14 PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk 19

21 IV.3. Penawaran dan Permintaan Industri Petrokimia Hulu Penawaran Selama produksi ethylene sangat ftuktuatif dengan trend cenderung menurun -1,66% rata-rata per tahun. Pada tahun 27 produksi ethylene tercatat mencapai ton, kemudian di tahun berikutnya menurun menjadi ton, lalu susut lagi menjadi ton di tahun 29. Pada tahun 21, produksi ethylene melonjak menjadi 58.4 ton, lalu di tahun 211 merosot kembali menjadi ton dan pada tahun 212 meningkat menjadi ton. Sementara itu, dalam 2 tahun terakhir ini produksi propylene cenderung menyusut, sehingga secara keseluruhan selama pertumbuhannya terkesan negatif Pada tahun 27 produksi propylene diketahui mencapai ton, kemudian di tahun berikutnya turun menjadi ton, lalu meningkat menjadi ton di tahun 29. Pada tahun 21, produksi propylene naik menjadi ton, tetapi di tahun 211 susut menjadi ton, tetapi pada tahun 212 hanya 38.4 ton. Permintaan olefin di dalam negeri cenderung terus meningkat, sementara kapasitas industrinya relatif terbatas, maka untuk memenuhi permintaan tersebut terpaksa dilakukan impor. Selama impor ethylene mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mencapai 25,82% rata-rata per tahun, kemudian propylene mengalami pertumbuhan 13,22% rata-rata per tahun, sedangkan butadiene dalam periode yang sama impornya cenderung menurunan dengan penyusutan -1,67% rata-rata per tahun. Sementara itu, kegiatan ekspor olefin Indonesia baru dimulai di tahun 29, volume ekspor propylene sebanyak ton dengan nilai sekitar US$ ribu. Di tahun berikutnya, selain propylene Indonesia juga mengekspor ethylene dengan jumlah sekitar ton senilai US$ 2.25 ribu. Supply olefin untuk pasar di dalam negeri ditentukan berdasarkan jumlah produksi ditambah impor kemudian dikurangi dengan volume ekspornya. Dengan asumsi ini maka pada tahun 27 supply ethylene di Indonesia tercatat mencapai ton kemudian di tahun berikutnya naik menjadi ton lalu pada tahun 29 meningkat lagi menjadi ton, dan pada tahun 212 mencapai ton. Dengan demikian selama periode , pertumbuhan supply ethylene mencapai 8,22% rata-rata per tahun, seperti terlihat pada Tabel 5 berikut. 2

22 Tabel 5. Penawaran Industri Petrokimia Hulu (dalam Ton) Komoditi Uraian Ethylene Produksi Impor Ekspor Supply Propylene Produksi Impor Ekspor Supply Butadiene Produksi Impor Ekspor Supply Benzene Produksi Impor Ekspor Supply Toluene Produksi Impor Ekspor Supply Xylene Produksi Impor Ekspor Supply Ammonia Produksi Impor Ekspor Supply Methanol Produksi Impor Ekspor Supply ( ) * (5.698) (744.38) ( ) Keterangan: *) Data tahun 213 merupakan data proyeksi. Sumber: Dit. Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, diolah Pusdatin. 21

23 Dalam periode yang sama trend supply propylene mengalami pertumbuhan yang cenderung menurun sebesar,16% per tahun. Jika pada tahun 27 supply propylene mencapai ton, maka di tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi ton, kemudian pada tahun 29 turun menjadi ton. Pada tahun 21, supply propylene kembali mengalami penurunan, yakni menjadi ton, lalu turun lagi menjadi ton di tahun 211 tetapi pada tahun 212 meningkat menjadi ton. Fluktuasi selama menyebabkan angka pertumbuhan supply butadiene cenderung menurun (1,24%) rata-rata per tahun. Pada tahun 27 supply butadiene tecatat mencapai ton, kemudian di tahun berikutnya berikutnya susut menjadi ton, lalu turun lagi menjadi ton dan pada tahun 212 mencapai ton. Permintaan Di Indonesia, ethylene dikonsumsi oleh industri ethylene glycol, industri ethyl benzene, ethylene dichloride serta industri polyethylene dan dalam jumlah relatif kecil dikonsumsi oleh sektor industri lain. Industri pengguna ethylene yang terbesar selama ini adalah industri polyethylene, disusul oleh industri ethylene dichloride, kemudian industri ethylene glycol dan yang paling sedikit adalah industri ethyl benzene. Propylene di Indonesia saat ini dikonsumsi antara lain oleh industri acrylic acid, industri oxo alcohol dan industri polyproylene. Di Indonesia, propylene sebagian besar digunakan di sektor industri polypropylene. Kemudian industri oxo alcohol (2-Ethyl Hexanol) dan paling sedikit digunakan di sektor industri acrylic acid. Di lndonesia butadiene dikonsumsi secara tetap oleh industri styrene butadiene rubber (SBR), industri styrene butadiene latex (SBL) dan industri acrylonitrile butadiene styrene (ABS). Selama kurun waktu Konsumsi butadiene oleh industri ABS terus meningkat, sedangkan konsumsi oleh industri SBR dan SBI. Sangat fluktuatif dengan trend-nya cenderung menyusut, seperti terlihat pada Tabel 6 berikut. 22

24 Tabel 6. Permintaan Industri Petrokimia Hulu (dalam Ton) Uraian Konsumsi Ethylene Impor Demand Konsumsi Propylene Impor Demand Konsumsi Butadiene Impor Demand Konsumsi Benzene Impor Demand Konsumsi Toluene Impor Demand Konsumsi Xylene Impor Demand Konsumsi Ammonia Impor Demand Konsumsi Methanol Impor Demand Keterangan: *) Data konsumsi tahun 213 merupakan data proyeksi. Sumber: Dit. Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, diolah Pusdatin. Komoditi *

25 V. Penutup Peluang pasar olefin Sepanjang kurun waktu diperkirakan Indonesia akan mengalami kekurangan supply ethylene dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, pada tahun 213 kekurangan supply (shortage) ethylene sudah lebih dari maksimum kapasitas industri didalam negeri saat ini dan tahun 219 shortage tersebut diperkirkan akan mencapai 1,5 kali kapasitas maksimum industri ethylene yang sebesar 6. ton per tahun. Industri dalam negeri diperkirakan akan mengalami kekurangan pasokan (shortage) propylene, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil. Kekurangan pasokan propylene merupakan peluang investasi dan diperkirakan akan terjadi mulai tahun 219, yang jumlahnya mendekati 2. ton. Pembangunan pabrik butadiene yang dilakukan oleh PT Chandra Asri Petrochemical dengan kapasitas 1. ton per tahun dan telah beroperasi sejak kuartal IV 213 dengan utilisasi sebesar 75% telah membangkitkan industri antara dan hilir dari produk butadiene, yaitu karet sintetis. Diharapkan, dengan dibangunnya pabrik ini dapat memenuhi permintaan akan produk butadiene terutama untuk industri dalam negeri yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 219. Peluang pasar Aromatik Peluang pasar ditentukan berdasarkan kemampuan industri dalam memenuhi permintaan pasar atau industri pemakainya. Jika industri tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, berarti terjadi peluang bagl investor baru atau peluang bagi existing investor untuk melakukan perluasan. Diperkirakan hingga 219, Indonesia akan mengalami surplus benzene. Penyediaan (supply) paraxylene oleh produsen dalam negeri saat ini sudah tidak mencukupi, terlebih untuk tahun-tahun mendatang. Pada tahun 219, kekurangan pasok paraxylene sudah menyamai kapasitas industri yang ada saat ini. Meski tidak ada penambahan kapasitas produksi ortho-xylene, namun karena industri pemakai produk petrokimia ini masih terbatas, maka di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan terjadi kelebihan pasok orthoxylene bilamana produsen yang ada beroperasi pada kapasitas penuh. 24

26 Setelah PT. TPPI memutuskan untuk tidak memproduksi toluene di tahun 27, maka kebutuhan toluene di Indonesia tiap tahun harus dipasok dan impor. Hal ini sebetulnya merupakan peluang bagi investor terjun di sektor industri toluene. Peluang pasar Ammonia Saat ini beberapa produsen pupuk urea tengah merencanakan untuk melakukan optimasi dan juga pembangunan unit baru. Perluasan kapasitas urea tersebut sudah pasti diikuti dengan perluasan kapasitas industri ammonia. Diperkirakan tanpa penambahan kapasitas saat ini, maka di tahun-tahun mendatang tetap saja Indonesia akan mengalami over supply ammonia, jika produsen ammonia beroperasi pada kapasitas penuh. Peluang pasar Methanol Selanjutnya dapat diperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang hingga 219, Indonesia masih akan mengalami surplus methanol, mana kala perusahaan yang ada beroperasi pada kapasitas penuh. 25