Table of Contents. Daftar Isi. Corporate Vision and Core Values Visi Perusahaan dan Nilai-nilai Dasar Report Highlights Ikhtisar Laporan

Transkripsi

1

2 Table of Contents Daftar Isi 2 5 Corporate Vision and Core Values Visi Perusahaan dan Nilai-nilai Dasar Report Highlights Ikhtisar Laporan Theme: Building on Strength, 17 Growing through Partnership Tema: Membangun dengan Kekuatan, 20 Bertumbuh melalui Kemitraan 8 Lautan Luas, An Overview 22 Sekilas Lautan Luas 10 Company s Milestones 27 Tonggak Pencapaian Perseroan 12 Summary of Significant Events Peristiwa-peristiwa Penting 2013 Corporate Highlights Ikhtisar Perusahaan Financial Highlights Ikhtisar Keuangan Stock Highlights Ikhtisar Saham Board of Commissioners Report Laporan Dewan Komisaris Board of Directors Report Laporan Direksi Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Baik Management Discussion and Analysis Pembahasan dan Analisis Manajemen

3 Internal Operation Perspective Perspektif Operasional Internal Risk Management Manajemen Risiko Corporate Human Resources Sumber Daya Manusia Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Data Data Perusahaan Board of Commissioners Profile 115 Profil Dewan Komisaris 78 Board of Directors Profile 116 Profil Direksi Corporate s Structure Struktur Perusahaan Group Information Informasi Group Corporate Information Informasi Perusahaan Organization Structure Struktur Organisasi Financial Report Laporan Keuangan 2013 Annual Report Certification Sertifikasi Laporan Tahunan 2013 Financial Report Laporan Keuangan

4 2 Corporate Vision and Core Values Visi Perusahaan dan Nilai-nilai Dasar Corporate Vision To be the Leading Regional Integrated chemical distribution and manufacturing company by providing: Value to customers in becoming a preferred business partner; Challenges and Opportunities to our employees; and Superior Return to our shareholders Visi Perusahaan Menjadi perusahaan distribusi dan manufaktur bahan kimia yang Terintegrasi dan Terkemuka secara Regional dengan memberikan: Nilai lebih kepada para pelanggan guna menjadi mitra terpilih; Tantangan dan Peluang kepada para karyawan; dan Imbal-hasil yang Tinggi bagi para pemegang saham Core Values We comply with high ethical standards We commit to excellence, accountability, and responsibility in every-role-performance We serve our customers to the best of our ability We recognize and reward creativity We treat people with respect We work as a team to achieve common goals Nilai-nilai Dasar Kami memegang teguh standar etika yang tinggi Kami menjalankan tanggung tanggap dan tanggung jawab serta berusaha mencapai yang terbaik dalam setiap peranan di pekerjaan kami Kami melayani para pelanggan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada Kami memperhatikan dan menghargai kreativitas kerja Kami memperlakukan setiap individu dengan penuh hormat Kami bekerja sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

5

6

7 5 Report Highlights Ikhtisar Laporan

8 6 Building on Strength, Growing Through Partnership Membangun dalam Kekuatan, Bertumbuh melalui Kemitraan Throughout its history, Lautan Luas has remained true to its core principles and values, while consistently demonstrating integrity in all our interactions and a commitment to steady growth in our Asian markets. Sepanjang sejarahnya, Lautan Luas tetap setia menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pedoman awal, seraya menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan integritas dalam tiap interaksi dan berkomitmen untuk terus berkembang dalam pasar Asia. The success of our chosen path has been possible only through the careful nurturing of partnerships with more than 100 of the top global chemical industry companies providing us access to in excess of 1,000 of their products. Together, these companies represent the core of innovation in our industry. Due to Lautan Luas established reputation for integrity and quality, they have chosen us as their representative in our markets. We value these relationships and work hard to earn and retain their trust as their partner, year after year. Customer and Principal partnership building is a neverending process to realize better results and efficiency. It means focusing on customer needs to find mutually satisfactory solutions to achieve customer satisfaction. We are also reaching out to build JV ventures to expand the traditional role as distributor. One example of this is our shared commitment with Ajinomoto of Japan to build on their existing Indonesian footprint and expand it with Lautan Luas market knowledge. In order to achieve this high standard of customer service excellence, we begin at home by careful attention to the personal and professional needs of our employees. We work hard to foster the growth of each and every member of the Lautan Luas family by focused attention on the development of each individual, and through big events such as the Employee Gathering 2013 held in Ancol. These events help to refresh a shared vision of the future and deepen of our understanding of one another. Kesuksesan dari jalan yang kami pilih, bisa terwujud tak lain karena kesungguhan kami dalam menjaga jalinan kerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan industri kimia terbaik di seluruh dunia, yang memberikan kami akses pada lebih dari produk mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut mewakili semangat inovasi dalam industri yang kami kembangkan. Perusahaan yang menjalin kemitraan dengan kami memilih kami sebagai perwakilan mereka, sebab melalui Lautan Luas, terbangun reputasi yang menjunjung tinggi integritas dan kualitas. Kami menghargai kerjasama ini dan bekerja keras demi mempertahankan kepercayaan dari mitra kami, tahun demi tahun. Hubungan yang terjalin dengan pelanggan dan pemasok merupakan proses yang tidak akan pernah berakhir untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan efisien. Hal ini berarti kami berusaha fokus pada kebutuhan pelanggan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan demi mencapai kepuasan pelanggan. Kami juga menjalin hubungan kerjasama untuk mengembangkan peranan awal kami sebagai distributor. Salah satu bentuk nyata dari hubungan kerjasama ini adalah komitmen bersama dengan Ajinomoto Co., Inc. dari Jepang untuk mengembangkan usahanya di Indonesia dengan bantuan pengetahuan pasar yang dimiliki oleh Lautan Luas. Untuk mencapai standar tinggi kepuasan pelanggan, kami memulai dari internal perusahaan dengan memberikan perhatian pada kebutuhan personal dan profesional karyawan kami. Kami berusaha keras untuk memelihara pertumbuhan tiap anggota keluarga Lautan Luas dengan berfokus pada pengembangan tiap-tiap individu. Hal ini juga dilakukan melalui kegiatan besar seperti Employee Gathering 2013 yang diadakan di Ancol. Kegiatan ini membantu menyegarkan kembali visi bersama akan masa depan Perusahaan dan memperdalam pengertian kami terhadap satu sama lain. Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

9

10 8 Lautan Luas, An Overview Sekilas Lautan Luas As a leading basic and specialty chemical company in Indonesia, PT LAUTAN LUAS Tbk ( the Company or Lautan Luas ) has been serving its customers for more than sixty years by providing high quality products and services. Sebagai perusahaan bahan kimia dasar dan khusus yang terkemuka di Indonesia, PT LAUTAN LUAS Tbk ( Perseroan atau Lautan Luas ) telah melayani para pelanggannya selama lebih dari enam puluh tahun dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. Mr. Adyansyah Masrin & Mrs. Joan Fudiana as Co-Founder of PT LAUTAN LUAS Tbk The Company was established on 13 July 1951 as Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri Lim Teck Lee (Indonesia), aka NV Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd. It began as an importer and distributor of basic chemicals for the batik and food industries in Indonesia. In 1965, the Company changed its name to PT Lautan Luas. As co-founders, Adyansyah Masrin and Joan Fudiana put in place the principles of good corporate governance. On this foundation, they built a business through dedication, initiative, spirit and leadership, and continue to be role models in expanding and growing the Company. Perseroan didirikan pada 13 Juli 1951 sebagai Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri Lim Teck Lee (Indonesia), atau NV Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd. Perseroan mengawali usahanya sebagai importir dan distributor bahan kimia dasar untuk industri batik dan makanan di Indonesia. Pada tahun 1965, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Lautan Luas. Sebagai pendiri, Adyansyah Masrin dan Joan Fudiana telah meletakkan prinsip-prinsip menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik. Inisiatif, semangat dan kepemimpinannya menjadi panutan Perseroan untuk terus maju dan berkembang. Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

11 9 Lautan Luas established Indonesia s first privately owned sulfuric acid production plant in 1969, signaling its commitment to quality manufacturing. Then in the 1970s, the Company seized on the opportunity offered by the country s rapid industrialization, and expanded its distribution and manufacturing capabilities with a focus on specialty chemicals. The strategic shift to a broader product base stabilized profit margins and limited exposure to market volatilities, accelerating the Company s growth. This, coupled with the dynamic development of Indonesia s capital market, enabled Lautan Luas to strengthen its capital structure, vaulting the Company to a dominant domestic and regional role in the distribution and manufacturing of basic and specialty chemicals. At present, Lautan Luas represents over 100 international principals, distributes more than 1,000 chemical products, and serves more than 2,000 industrial end-users throughout Indonesia and the Asia-Pacific region. To oversee its vast distribution networks, Lautan Luas is headquartered in Jakarta, and operates five branches and seven representative offices located in major cities throughout the Indonesian archipelago. A regional office in Singapore overlooks the Company s activities in China, Thailand, and Vietnam. Lautan Luas currently operates sixteen manufacturing facilities in Indonesia, two in China, and a water treatment chemical manufacturing plant in Vietnam. The Lautan Luas support & services business is comprised of three subsidiaries and two affiliates providing laboratory services, supply chain, information technology, water treatment solutions, and industrial estate. To strengthen its integrated distribution, manufacturing, and support & services businesses, Lautan Luas forges strategic alliances with the world s leading chemical manufacturers possessing uniquely valuable products, technologies, and competence in research and development. To safeguard the intrinsic value we ve built up over more than sixty years of operation, Company management consistently applies the principles of good corporate governance in all interactions with internal and external stakeholders. In planning for the future, management makes continuous efforts to improve the professional competence of our staff through rigorous human resource development programs. Without any disrespect for our past or the expectations of our loyal customer base, we are emphatically not resting on our laurels. We are developing strategies to adapt to the future needs of Indonesia, our customers, and communities through which we will continue our tradition of delivering excellence in all we do. Lautan Luas mendirikan pabrik asam sulfat swasta pertama di Indonesia pada tahun 1969, menandai komitmen Perseroan di bidang manufaktur. Kemudian pada tahun 1970-an, Perseroan menangkap peluang yang muncul sejalan dengan perkembangan sektor industri yang pesat di tanah air pada saat itu serta memperluas kemampuan usaha distribusi dan manufakturnya dengan fokus pada bahan kimia khusus. Pergeseran strategis ke basis produk yang lebih luas ini menstabilkan margin laba sekaligus mengurangi paparan terhadap volatilitas pasar, serta mendorong Perseroan untuk tumbuh lebih pesat. Ditambah dengan perkembangan pasar modal Indonesia yang dinamis, hal ini memungkinkan Lautan Luas untuk memperkuat struktur permodalannya, sehingga Perseroan dapat mengibarkan diri menjadi pemain dominan di bidang usaha distribusi dan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus, baik di pasar domestik maupun regional. Saat ini, Lautan Luas mewakili lebih dari 100 prinsipal internasional, mendistribusikan lebih dari produk kimia, dan melayani lebih dari pelanggan dari sektor industri di seluruh Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. Untuk mengawasi jaringan distribusinya yang luas, Lautan Luas, yang berkantor pusat di Jakarta, mengoperasikan lima kantor cabang dan tujuh kantor perwakilan yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh nusantara. Sebuah kantor regional ditempatkan di Singapura guna memantau kegiatan Perseroan di Cina, Thailand, dan Vietnam. Lautan Luas saat ini mengoperasikan enam belas fasilitas manufaktur di Indonesia, dua di Cina, dan sebuah fasilitas manufaktur bahan kimia untuk pengolahan air di Vietnam. Usaha pendukung & jasa Lautan Luas terbagi atas tiga anak perusahaan dan dua perusahaan afiliasi yang menawarkan jasa di bidang laboratorium, rantai pasok, teknologi informasi, solusi pengolahan air, dan pengelola kawasan industri. Untuk memperkuat usaha distribusi, manufaktur, dan pendukung & jasa yang terpadu, Lautan Luas menjalin kerja sama strategis dengan berbagai perusahaan manufaktur kimia terkemuka di dunia yang memiliki produk, teknologi, dan kompetensi tinggi di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melestarikan nilainilai intrinsik yang telah kami bangun selama lebih dari enam puluh tahun, manajemen Perseroan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam interaksinya dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Demi merencanakan masa depan, manajemen terus melakukan upaya berkelanjutan agar dapat meningkatkan kompetensi profesional para karyawan Perseroan melalui program-program pengembangan sumber daya manusia yang intensif. Tanpa melupakan masa lalu atau ekspektasi pelanggan setia, kami tidak akan berpangku tangan dan merasa puas atas semua pencapaian. Kami terus mengembangkan strategi untuk beradaptasi terhadap kebutuhan Indonesia, pelanggan kami, dan masyarakat di masa depan demi mempertahankan tradisi melakukan yang terbaik di seluruh aktivitas kami. Lautan Luas Annual Report 2013

12 10 Company s Milestones Tonggak Pencapaian Perseroan Changed the Company s name to PT Lautan Luas. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Lautan Luas. Established additional manufacturing facilities and a wider distribution network focusing on specialty chemicals. Mendirikan fasilitas manufaktur yang lebih banyak dan jejaring distribusi yang lebih luas, berfokus pada bahan-bahan kimia khusus. Strengthened regional market presence with the establishment of Singapore subsidiary. Meningkatkan keberadaan di pasar regional dengan mendirikan anak perusahaan di Singapura. Launched the award winning website that currently provides total e-commerce solutions. Meluncurkan com, situs Perseroan yang saat ini telah mampu memberikan total solusi e-commerce Late 1970 s Akhir Established under the name of NV Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd. Perseroan didirikan dengan nama NV Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd. Established Indonesia s first private sector sulfuric acid manufacturing facility. Membangun fasilitas manufaktur asam sulfat swasta yang pertama di Indonesia. Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange, with 780,000,000 currently outstanding listed shares. Penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia, dan saat ini saham yang tercatat lembar. Restructured the Company s Logistic Division into LINC Group, becoming a subsidiary and an independent profit center. Memisahkan Divisi Logistik Perseroan menjadi LINC Group, sebuah anak perusahaan dan profit center tersendiri. Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

13 11 Established the Company s first overseas manufacturing facility in China, which has been expanded to 2 (two) plants. Mendirikan fasilitas manufaktur pertama di mancanegara, berlokasi di Cina, yang kemudian berkembang menjadi 2 (dua) buah pabrik. Established regional office in Shanghai, China. Membuka kantor regional di Shanghai, Cina. Expanded our CSR program into housing, water treatment, and disaster recovery, while supporting employee initiatives in various communities. Mengembangkan program CSR dalam bidang perumahan, pengolahan air, dan pemulihan bencana, seraya mendukung inisiatif karyawan untuk terlibat langsung ke berbagai komunitas. The Company continues to review investment opportunities in the domestic and regional markets. We will seek to increase our in-house manufacturing capability in the food, personal care, energy, agriculture and water treatment market sectors. Perseroan terus mengkaji peluang investasi di pasar domestik dan regional, untuk mengembangkan sektor usaha manufaktur yang memberi nilai tambah terutama di bidang food, personal care, energy, agriculture dan water treatment Going Forward Langkah Selanjutnya Established regional office in Bangkok, Thailand. Membuka kantor regional di Bangkok, Thailand. Established our manufacturing plant in Ho Chi Minh City, Vietnam. Established LINC Group International Pte. Ltd., a regional logistic subsidiary based in Singapore. Membangun fasilitas manufaktur di Ho Chi Minh City, Vietnam. Mendirikan LINC Group Internasional Pte. Ltd., sebuah anak perusahaan regional di bidang logistik yang berbasis di Singapura. Implemented SAP, an enterprisewide integrated resource management program that will further improve the company s information technology and operational efficiency. Menerapkan program SAP pada Perseroan untuk meningkatkan teknologi informasi Perseroan dan efisiensi operasional. Lautan Luas Annual Report 2013

14 12 Summary of Significant Events 2013 Peristiwa-peristiwa Penting 2013 PT Lautan Natural Krimerindo PT Lautan Natural Krimerindo started its commercial production in September 2012; and was subsequently inaugurated in February In order to strengthen its operation excellence, paid-up capital of PT Lautan Natural Krimerindo was increased several times in 2013 from Rp 63 billion to Rp 82 billion. PT Lautan Natural Krimerindo memulai produksi komersial pada bulan September 2012 dan diresmikan pada bulan Februari Untuk memperkuat kinerja usahanya, modal disetor di PT Lautan Natural Krimerindo ditingkatkan secara bertahap di tahun 2013 dari Rp 63 miliar menjadi Rp 82 miliar. PT Cipta Mapan Logistik In February 2013, as part of efforts in strengthening the Company s logistic service total solution (supply chain management), PT Cipta Mapan Logistik has made an expansion on its business permit and change in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. Such business development was supported by the increase in paid-up capital from Rp 162 billion to Rp 188 billion in Pada bulan Februari 2013, sebagai bagian dari upaya memperkuat total solusi layanan logistik Perseroan (manajemen rantai pasok), PT Cipta Mapan Logistik melakukan pengembangan ijin usahanya dan perubahan atas susunan Komisaris dan Direksi. Pengembangan usaha tersebut didukung dengan peningkatan modal disetor dari Rp 162 miliar menjadi Rp 188 miliar pada tahun PT Bahana Prestasi In 2013, PT LAUTAN LUAS Tbk through its subsidiaries, has increased the paid-up capital of PT Bahana Prestasi from Rp 61 billion to Rp 91 billion. This is conducted as an effort of supporting the expansion of PT Bahana Prestasi s logistic business sector. Di tahun 2013, PT LAUTAN LUAS Tbk melalui anak perusahaannya meningkatkan modal disetor PT Bahana Prestasi dari Rp 61 miliar menjadi Rp 91 miliar. Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan PT Bahana Prestasi di sektor usaha logistik. Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

15 13 PT Advance Stabilindo Industry In April 2013, PT Lautan Luas Tbk has increased the paid-up capital of PT Advance Stabilindo Industry from Rp 25 billion to Rp 34 billion as part of the Company s investment strategy in the field of plastic and packaging industry. Pada bulan April 2013, PT LAUTAN LUAS Tbk meningkatkan modal disetor PT Advance Stabilindo Industry dari Rp 25 miliar menjadi Rp 34 miliar sebagai bagian dari strategi investasi Perseroan di bidang industri kemasan dan plastik. PT PKG Lautan Indonesia In June 2013, PT PKG Lautan Indonesia has increased the paid-up capital from Rp 20 billion to Rp 27 billion. PT PKG Lautan Indonesia is a joint venture between PT Lautan Luas Tbk and Kimia Gemilang SDN BHD - a Malaysian Company active in the field of liquid chemical distribution, in order to strengthen the company s working capital requirement. Pada Bulan Juni 2013, PT PKG Lautan Indonesia meningkatkan modal disetor dari Rp 20 miliar menjadi Rp 27 miliar. PT PKG Lautan Indonesia merupakan perusahaan kerjasama PT Lautan Luas Tbk dan Perusahaan Kimia Gemilang SDN BHD - sebuah Perusahaan Malaysia yang bergerak di bidang distribusi kimia cair, untuk memperkuat kebutuhan modal kerja perusahaan. Namura Investment Limited, Hong Kong In June 2013, PT LAUTAN LUAS Tbk has divested its 5%-shareholding in Namura Investment Limited, as part of the Company s strategy to focus on main business. Di bulan Juni 2013, PT LAUTAN LUAS Tbk mendivestasikan 5% kepemilikan sahamnya di Namura Investment Limited, sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk fokus pada bisnis utamanya. PT Indonesia Ethanol Industry In 2013, PT Indonesia Ethanol Industry increased its paidup capital several times from Rp 48 billion to Rp 71 billion in order to strengthen operational initiatives, amid the discussion in the domestic market on the use of ethanol as fuel. Pada tahun 2013, peningkatan modal disetor di PT Indonesia Ethanol Industry, ditingkatkan secara bertahap dari Rp 48 miliar menjadi Rp 71 miliar guna memperkuat kemampuan operasional, dengan adanya wacana mengenai pemakaian ethanol untuk bahan bakar di pasar domestik. PT Lautan Organo Water (PT Hydro Hitech Optima) As follow-up of cooperation with Organo Corporation of Japan which has acquired 51%-shareholding in PT Hydro Hitech Optima in November 2012, in November 2013, the paid-up capital of this joint-venture company has been increased from Rp 3 billion to Rp 8,8 billion in order to fulfill the company s additional working capital requirement in line with the increase in demand for clean, waste and processed water system. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama dengan Organo Corporation Jepang yang telah mengakuisisi 51% saham PT Hydro Hitech Optima pada bulan November 2012, pada bulan November 2013 modal disetor perusahaan kerja sama ini telah ditingkatkan dari Rp 3 miliar menjadi Rp 8,8 miliar untuk memenuhi tambahan kebutuhan modal kerja perusahaan seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap sistem pengolahan air, limbah, dan olahan. Lautan Luas Annual Report 2013

16 14 Corporate Highlights Ikhtisar Perusahaan Company s Name PT LAUTAN LUAS Tbk Domiciled in West Jakarta Address Graha Indramas Jl. AIP II K. S. Tubun Raya No. 77 Jakarta 11410, Indonesia Ph.: Fax: lautan.luas@lautan-luas.com Website: Establishment 13 July 1951, establishment under the name of Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri Lim Teck Lee (Indonesia) was also known as NV Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd. as importer and distributor of basic chemicals, especially for the batik and food industries in Indonesia 20 April 1965, changed its name into PT Lautan Luas 7 April 1997, became a public company: PT LAUTAN LUAS Tbk Authorized Capital Rp 600,000,000,000,- Issued and Fully Paid Capital Rp 195,000,000,000,- Nominal Price Rp 250,- per share Share Ownership PT Caturkarsa Megatunggal 55.03% Joan Fudiana 1.89% Adyansyah Masrin 1.02% Indrawan Masrin 0.57% Jimmy Masrin 0.16% Public 41.33% Line of Business Distributor and Manufacturer of Basic and Specialty Chemicals as well as Support & Services Business Nama Perseroan PT LAUTAN LUAS Tbk Berkedudukan di Jakarta Barat Alamat Graha Indramas Jl. AIP II K. S. Tubun Raya No. 77 Jakarta 11410, Indonesia Tel.: Fax: lautan.luas@lautan-luas.com Situs: Pendirian 13 Juli 1951, didirikan dengan nama Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri Lim Teck Lee (Indonesia) disebut juga NV Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd. sebagai importir dan distributor bahan kimia dasar, terutama untuk industri batik dan makanan di Indonesia 20 April 1965, perubahan nama menjadi PT Lautan Luas 7 April 1997, menjadi perusahaan publik: PT LAUTAN LUAS Tbk Modal Dasar Rp ,- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp ,- Nilai Nominal Rp 250,- per lembar saham Kepemilikan Saham PT Caturkarsa Megatunggal 55,03% Joan Fudiana 1,89% Adyansyah Masrin 1,02% Indrawan Masrin 0,57% Jimmy Masrin 0,16% Publik 41,33% Bidang Usaha Distributor dan Manufaktur Bahan Kimia Dasar dan Khusus serta Usaha Pendukung & Jasa Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

17 15 Financial Highlights Ikhtisar Keuangan Consolidated Statements of Comprehensive Income (Rp Million) Revenues from Sales, Commissions & Services Cost Of Sales & Services Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi (Rp Juta) 5, Pendapatan dari Penjualan, Komisi & Jasa Beban Pokok Penjualan & Jasa Gross Profit Laba Kotor Operating Income Laba Usaha Total Comprehensive Income Profit for the Year Attributable to Owners of The Parent Entity Total Pendapatan Komprehensif Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Earnings Per Share (Rp) Laba Bersih per Saham (Rp) Consolidated Statements of Financial Position (Rp Million) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp Juta) Total Assets Jumlah Aset Current Assets Aset Lancar Investments in Shares of Stock Penyertaan Saham Non-Current Assets Aset Tidak Lancar Total Liabilities Jumlah Liabilitas Current Liabilities Liabilitas Jangka Pendek Non-Current Liabilities Liabilitas Jangka Panjang Stockholders Equity Ekuitas Business Ratio Rasio Usaha Return on Assets (%) 1,88 2,01 1,89 2,42 2,79 Imbal-hasil atas Aset (%) Return on Equity (%) 6,14 7,19 7,99 8,52 8,99 Imbal-hasil atas Ekuitas (%) Gross Profit Margin (%) 16,30 13,19 12,24 15,96 15,12 Marjin Laba Kotor (%) Operating Profit Margin (%) 4,85 4,32 3,66 5,86 6,46 Marjin Laba Usaha (%) Net Profit Margin (%) 1,49 1,31 1,38 2,23 2,29 Marjin Laba Bersih (%) Current Ratio (X) 1, * 1,04 1,10 1,12 Rasio Lancar (X) Total Liabilities / Total Assets (X) Total Liabilities / Equity (X) Capital Stock (Rp Million) 0,69 0,72 0,76 0,72 0,69 Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset (X) 2,26 2,57 3,23 2,52 2,22 Jumlah Kewajiban / Ekuitas (X) Modal Saham (Rp Juta) Authorized Capital Modal Dasar Issued and fully Paid Capital Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *The Current Ratio at 2012 includes the Company s Bond III/2008 which matured in March 2013 *Rasio Lancar pada tahun 2012 termasuk Obligasi Perseroan III/2008 yang jatuh tempo pada Maret 2013 Lautan Luas Annual Report 2013

18 16 Profit for The Year Attibutable to Owners of The Parent Entity (in billion Rp) Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (dalam miliar Rp) Revenues (in billion Rp) Pendapatan (dalam miliar Rp) 5,735 6,214 5,529 3,902 3, Total Assets (in billion Rp) Total Aset (dalam miliar Rp) 4,532 4,055 4,040 3,591 3, Stockholders Equity (in billion Rp) Ekuitas (dalam miliar Rp) 1,390 1, , Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

19 17 Stocks Highlights Ikhtisar Saham Capital Stock Authorized Capital (Shares) Issued and Fully Paid Capital Shareholders Composition As of 31 December 2013 Per 31 Desember ,400,000, ,000,000 Number of Shares Jumlah Saham Percentage Persentase Modal Saham Modal Dasar (Lembar) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Susunan Kepemilikan PT Caturkarsa Megatunggal 429,270, % PT Caturkarsa Megatunggal Joan Fudiana 14,716, % Joan Fudiana Adyansyah Masrin 7,945, % Adyansyah Masrin Indrawan Masrin 4,420, % Indrawan Masrin Jimmy Masrin 1,248, % Jimmy Masrin Public 322,400, % Masyarakat Total 780,000, % Jumlah Initial Public Offering (IPO) Penawaran Umum Perdana Offering Period 30 June / Juni - 2 July / Juli 1997 Masa Penawaran Allotment Date 9 July / Juli 1997 Tanggal Penjatahan Listing Date: At Jakarta and Surabaya Stock Exchange Amounting 150,000,000 Registered Shares Bonus Share 5:8 Total Bonus Shares 240,000,000 Registered Shared Stock Split Nominal Rp 250,- The Company Currently has 780,000,000 Registered Shares Listed on Stock Exchange 21 July / Juli January / Januari November / Nopember 1999 Tanggal Pencatatan: di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sebanyak Saham Atas Nama Saham Bonus 5:8 Total Saham Bonus Saham Atas Nama Pemecahan Nilai Nominal Saham Nilai Rp 250,- Perseroan Mencatatkan Seluruh Sahamnya di Bursa Efek Sebanyak Lembar Scriptless Trading 30 January / Januari 2001 Perdagangan Saham Tanpa Warkat PT LAUTAN LUAS Tbk s Stock Price and Transaction Volume, Harga Saham dan Volume Transaksi PT LAUTAN LUAS Tbk Periode Period / Periode Highest / Tertinggi (Rp) Lowest / Terendah (Rp) Total Transaction Volume Jumlah Volume Transaksi 2013 Shares / Lembar 2012 Shares / Lembar 1 st Quarter / Triwulan I 830 1, ,151, ,771,000 2 nd Quarter / Triwulan II ,011,500 37,331,000 3 rd Quarter / Triwulan III ,456,000 20,775,500 4 th Quarter / Triwulan IV ,940,000 36,967,000 Lautan Luas Annual Report 2013

20 18 Dividend Payment Pembayaran Dividen No Dividend Payment Year Tahun Pembayaran Dividen Previous Year Net Income (Rp) Laba Bersih Tahun Sebelumnya (Rp) Cash Dividend / Share (Rp) Dividen Tunai / Saham (Rp) Total Stock (Shares) Jumlah Saham (Lembar) Dividend Paid (Rp) Dividen yang Dibayar (Rp) Pay Out Ratio (%) Perbandingan antara Dividen dengan Laba Bersih (%) ,110,091, ,000,000 50,000,000 1,000,000, ,000, ,166,367, ,000,000 3,750,000, ,077,776, ,000, ,000,000 15,000,000,000 12,870,000, ,704,569, ,000,000 14,040,000, ,009,337, ,000,000 5,460,000, ,974,781, ,000,000 12,090,000, ,450,748, ,000,000 3,900,000, ,647,427, ,000,000 1,560,000, ,915,953, ,000,000 13,260,000, ,425,206, ,000,000 13,260,000, ,676,768, ,000,000 6,240,000, ,669,619, ,000,000 21,840,000, ,846,444, ,000,000 44,460,000, ,925,415, ,000,000 26,520,000, ,982,680, ,000,000 26,520,000, ,221,369, ,000,000 23,400,000, ,462,596, ,000,000 24,960,000, Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

21 19 LTLS Share / Saham LTLS JCI / IHSG LTLS Share Volume / Volume Salam LTLS 30% % % % 1000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec in thousand / dalam ribuan Bond Obligasi Lautan Luas Shelf Registration Bonds I Year 2013 Date / Tanggal Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahun 2013 Offering Period June / Juni 2013 Masa Penawaran Allotment Date 17 June / Juni 2013 Tanggal Penjatahan Listing Date: at Indonesia Stock Exchange amounting Rp 700,000,000,000,- Pefindo Rating 20 June / Juni 2013 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp ,- ida- (Single A Minus; Stable Outlook) Peringkat Pefindo Lautan Luas Annual Report 2013

22 20 Joan Fudiana President Commissioner Presiden Komisaris

23 21 Board of Commissioners Report Laporan Dewan Komisaris Dear Valued Shareholders, We would like to extend our sincere thanks to the Directors and employees of the Company for their excellent efforts throughout Understandably, consolidated revenue declined due to the continued phase out of High Speed Diesel sales, following the strategy initiated 18 months ago. In spite of this and the continuation of unsettled global conditions directly affecting the economy of Indonesia, EBITDA increased by 42.1% based on a stronger Gross Margin, which was up to 16.3% on the improved product mix. Since our founding in 1951, we have always taken pride in our ability to respond to market changes in order to best serve our customers. Following our strategic entry to the food products market, we are planning to triple the capacity of our East Java non-dairy creamer factory. In addition, we support the strategic government Bio-Fuel program through our ethanol plant in Lampung. Our investment in the food product segment is one element of our strategic commitment to grow business presence in the consumer goods market, including the water treatment, personal care and agribusiness market segments. We recognize the critical importance of human resources to the achievement of these ambitious development plans and have therefore invested in our human resources with a comprehensive training program to prepare internal capabilities/competencies to prepare for the future. We look forward to a year of challenge and the opportunity to once again demonstrate the depth of our commitment to delivering superior return to Shareholder while respecting the core values of the company which have been at the heart of all our actions over the past 60 years. Pemegang Saham yang Terhormat, Kami selaku Dewan Komisaris ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran direksi dan staff, atas kerja kerasnya di sepanjang tahun Pendapatan konsolidasi Perseroan mengalami penurunan akibat dikeluarkannya bisnis unit High Speed Diesel yang merupakan bagian dari strategi bisnis yang dicanangkan sejak 18 bulan yang lalu. Meskipun demikian, EBITDA Perseroan mengalami kenaikan sebesar 42.1%, dan gross margin meningkat menjadi 16.3% ditengah ketidakstabilan kondisi global yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Sejak berdiri di tahun 1951, menjadi kebanggaan kami memiliki kemampuan untuk memenuhi perubahan pasar dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Strategi kami untuk masuk kedalam industri makanan, kami merencanakan untuk menaikkan kapasitas pabrik non-dairy creamer sebesar tiga kali lipat di Jawa Timur. Kami juga mendukung strategi pemerintah untuk program Bio-Fuel melalui pabrik ethanol di Lampung. Komitmen strategi kami untuk mengembangkan bisnis di barang konsumsi, termasuk pengolahan air, perawatan pribadi dan pertanian. Kami menyadari pentingnya sumber daya manusia dalam pencapaian rencana pengembangan kami, oleh karena itu kami terus menginvestasikan sumber daya kami dengan program pelatihan komprehensif guna meningkatkan kemampuan kompetensi internal demi mendukung rencana pertumbuhan di masa depan. Kami berharap dalam tahun yang penuh tantangan dan kesempatan yang akan datang, kami dapat sekali lagi menunjukkan kedalaman komitmen kami dalam memberikan imbal hasil yang tinggi bagi para pemegang saham dengan terus mengacu pada nilai-nilai dasar perusahaan yang selalu mendasari tindakan kami selama lebih dari 60 tahun ini. Lautan Luas Annual Report 2013

24 22 Indrawan Masrin President Director / Presiden Direktur

25 23 Board of Director s Report Laporan Direksi Dear Valued Stakeholders, 2013 exposed a number of weak spots in Indonesia s economy and reminded us that the country remains vulnerable to capital outflows. While relatively still strong by global standards, Indonesian GDP growth slowed for the second consecutive year to 5.8%, a rate not seen since Consumer sentiment was depressed by higher fuel prices, rising interest rates and weaker Rupiah. Labor costs were up across Asia, led by China. In Indonesia, the Jakarta region recorded the largest annual increase across the country, +44%, which was dramatically higher than previous years. While a boon to consumption, the large increases are a challenge to manage as they far exceeded the annual productivity gains bringing pressure on margins. Pemegang Saham yang Terhormat, Di tahun 2013, memaparkan beberapa titik kelemahan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini menyadarkan kita bahwa Indonesia masih rentan terhadap pelarian modal. Saat ini perekonomian Indonesia tergolong kuat dalam standar internasional, walaupun perkembangan total Produk Domestik Bruto di Indonesia terhitung lambat dalam dua tahun terakhir, menurun hingga 5,8% di tahun kedua. Nilai tersebut tidak pernah terjadi sejak tahun Harapan konsumen tertekan oleh tingginya harga bahan bakar, kenaikan suku bunga dan melemahnya nilai Rupiah. Upah tenaga kerja meningkat di Asia, diawali oleh Cina. Di Indonesia, peningkatan upah di wilayah Jakarta tercatat menjadi yang tertinggi se-indonesia, naik sebanyak 44%. Nilai kenaikan ini jauh lebih tinggi ketimbang tahuntahun sebelumnya. Meskipun hal ini bagus untuk kegiatan konsumsi, peningkatan besar ini menjadi suatu tantangan untuk mengontrol kegiatan ekonomi, karena peningkatan upah tidak sebanding dengan peningkatan produktifitas. Hal ini menyebabkan menipisnya marjin atau tingkat keuntungan laba Highlights Our revenues for the year declined due to the planned discontinuation of High Speed Diesel, a high volume but low margin product, which had taken a disproportionate share of Company resources and was not aligned with the management s vision for the future. Excluding the sale of this product, 2013 revenue was up by 7%, and operating income and profit after tax increased by 4% and 5%, respectively, due to stronger gross margins and control of operating expenses. Despite the impact of discontinuing this high volume product, our revenues through 2013 achieved a compounded annual growth rate of 16% over the last 11 years. As mentioned in 2012 report, we have focused on growing our presence in several new market sectors to diversify our portfolio and ride the wave of growth in consumer products, one of the perennial areas of strength in the Indonesian economy. These include: agribusiness, food additives, personal care products and water treatment. In regard to the latter of these, our water treatment business gained 2013 Highlights Penurunan pendapatan di tahun 2013 disebabkan oleh penerapan rencana penghentian penjualan High Speed Diesel, yang telah direncanakan sebab meskipun volumenya tinggi tapi marginnya rendah. Hal ini tidak berimbang dengan sumber daya perusahaan yang ditanamkan sehingga tidak sesuai dengan visi ke depan yang dimiliki oleh Perseroan. Tanpa memasukkan hasil penjualan dari High Speed Diesel, pendapatan Perseroan di tahun 2013 naik sebanyak 7%, laba sebelum kena pajak dan laba setelah terkena pajak meningkat sebanyak 4% dan 5%, kedua hal ini terjadi sebab menguatnya laba kotor dan kontrol terhadap pengeluaran sehari-hari Perseroan. Kendati terjadinya penghentian High Speed Diesel berdampak bagi menurunnya pendapatan Perseroan di tahun 2013, namun, pendapatan di tahun 2013 justru mencapai laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 16% dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Seperti yang telah kami utarakan dalam laporan 2012, Perseroan berfokus pada usaha mengembangkan diri dalam beberapa sektor pasar yang baru sebagai usaha mendiversifikasi portfolio dan memanfaatkan gelombang pertumbuhan produk konsumen yang menjadi salah satu kekuatan dalam perekonomian Indonesia. Beberapa sektor tersebut, antara lain: bisnis pertanian, bahan baku Lautan Luas Annual Report 2013

26 24 traction in year 2013 especially after the establishment of the Lautan Organo JV. Across all our businesses, we carefully nurtured our culture of strong customer service. This is at the heart of our core competitive advantages and has underpinned our six decades of steady growth. Lautan Luas regional business portfolio strengthened as well, delivering a revenue increase of 2% over last year. In 2013, the Company issued 5-year bonds amounting Rp 700 billion, where the proceeds were utilized to repay short term loan as stated previously. Despite the issuance of the new bond, the Company managed to lower its total interest bearing debt resulting in an improved interest bearing debt to equity ratio of 1.1X, or favorably lower than the projected ratio of 1.3X. makanan, personal care products dan pengolahan air. Sehubungan dengan pengolahan air, usaha kami dalam bidang pengolahan air mendapat mendapatkan pijakan yang lebih kuat di tahun 2013, dengan pendirian Lautan Organo JV. Di semua bidang bisnis yang kami jalankan, kami selalu memelihara budaya Perseroan untuk selalu mengedepankan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Hal ini menjadi inti dari kekuatan yang menjadi kunci kesuksesan Perseroan, sehingga mampu bertahan hingga lebih dari enam dekade. Portfolio dari bisnis regional Lautan Luas meningkat juga dimana penjualan meningkat 2% dibanding tahun lalu. Pada tahun 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi bertenor 5 tahun sebesar Rp 700 miliar, dimana dana obligasi digunakan untuk membayar kembali pinjaman jangka pendek seperti yang telah dinyatakan sebelumnya. Meskipun menerbitkan Obligasi, perusahaan berhasil menurunkan jumlah pinjaman berbuga sehingga memperbaiki rasio hutang berbunga terhadap ekuitas menjadi 1.1X, lebih rendah ketimbang rasio yang diproyesikan sebelumnya yang sebesar 1.3X. We have focused on growing our presence in several new market sectors to diversify our portfolio and ride the wave of growth in consumer products. Perseroan berfokus pada usaha mengembangkan diri dalam beberapa sektor pasar yang baru sebagai usaha mendiversifikasi portfolio dan memanfaatkan gelombang pertumbuhan produk konsumen Outlook Looking forward to the coming year, national elections add a political dimension to the uncertainty over Indonesia s immediate future, but could also usher in brighter business prospects and help the economy get back on form Outlook Melihat perkembangan di tahun yang akan datang, pemilu nasional akan mempengaruhi situasi politik yang penuh ketidak pastian di Indonesia. Namun, pemilu nasional juga bisa membawa prospek binis yang cerah dan membantu perekonomian menjadi lebih baik. Across all our businesses, we carefully nurtured our culture of strong customer service. This is at the heart of our core competitive advantages. We will relentlessly advance our long-term strategy to focus on higher margin specialty chemicals and increase the utilization of our core manufacturing capacity through expansion into the identified consumer product market segments. The focus of our growth strategies in 2014 will be on these targeted growth areas, including the expansion of Lautan Natural Krimerindo. The business has Kami akan terus-menerus memajukan strategi jangka panjang kami untuk fokus pada bahan kimia khusus yang menghasilkan laba menguntungkan dan meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi utama kami melalui ekspansi ke segmen pasar produk konsumen yang telah kami identifikasi sebelumnya. Hal ini menjadi fokus strategi pengembangan yang akan dilakukan di tahun 2014, termasuk Lautan Luas Laporan Tahunan 2013

27 25 performed well, but was unable to keep up with demand, so we plan a further expansion in capacity. Water treatment products represent another high growth market, which we have committed to support aggressively. On the operational side, we will continue to extend the implementation of SAP programs across the Company to leverage benefits of a shared platform for planning and allocating resources. perluasan Lautan Natural Krimerindo. Bisnis kami telah dilakukan dengan baik, tetapi tidak mampu untuk bersaing dengan permintaan, jadi kami merencanakan ekspansi kapasitas. Produk pengolahan air merupakan pasar pertumbuhan tinggi yang lain, dan kami telah berkomitmen untuk mendukung secara agresif. Di sisi operasional, kami akan terus memperluas implementasi program SAP di Perseroan untuk meningkatkan manfaat dari landasan bersama bagi perencanaan dan alokasi sumber daya. Di semua bidang bisnis yang kami jalankan, kami selalu memelihara budaya Perseroan untuk selalu mengedepankan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. I thank the management and staff of the Company for persevering during a difficult year and delivering excellent results. The same qualities that have distinguished Lautan Luas from the competitors for more than 60 years i.e. integrity, persistence, customer focus and reliability will carry us into another great year. Saya berterima kasih kepada manajemen dan staf Perseroan atas ketekunan dan kerja keras selama tahun yang sulit ini dan atas hasil kinerja yang sangat baik. Kualitas yang membedakan LautanLuas dengan perusahaan pesaing selama lebih dari 60 tahun yaitu integritas, ketekunan, fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan para sumber daya manusia akan membawa kita pada kesuksesan di tahun akan datang. Lautan Luas Annual Report 2013

28

29 27 Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Baik

30 28 Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT LAUTAN LUAS Tbk (The Company ) always commits to implement the Good Corporate Governance (GCG) in every part of organization structure. The Company rely on clear definition of responsibilities segregation of duties, and independent oversight of qualified professionals to strengthen management decisions adopted by the Management of Company. These principles have been integral elements to the Company management philosophy since establishment of the Company and are considered a fundamental cornerstone in achieving sustainable growth. GCG principles have enabled for the Company to become a leading regional integrated chemical distribution and manufacturing company. Listed on the Indonesia Stock Exchange since year 1997, the Company has implemented the normative GCG instruments required by Financial Services Authority of Indonesia (OJK) among others: an Internal Audit function, Audit Committee under the supervisory of the Board of Commissioners, and appointment of Independent Commissioners. GCG implementation has been improved from time to time, currently task of the Nomination and Remuneration Committee basis functions have been implemented by the Board of Commissioners and subsequently official Nomination and Remuneration Committee will be set up to assist the Board of Commissioners in establishing the criteria for selection of candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors and remuneration system Key members of Company management consist of Board of Commissioners and Board of Directors. Total compensation received by members of the Boards of Commissioners in the Year 2013 amounting to Rp 5 billion. The Board of Directors total compensation in the Year 2013 amounting to Rp 43 billion, all of which was in short term remunerations. PT LAUTAN LUAS Tbk ( Perseroan ) selalu berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( GCG ) di setiap bagian dari organisasi Perseroan. Perseroan mengandalkan definisi tanggung jawab yang jelas dan pemisahan tugas sesuai prinsip GCG, serta pengawasan independen dari tenaga profesional yang berkualitas untuk memperkuat keputusan manajemen Perseroan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari falsafah manajemen sejak berdirinya Perseroan serta menjadi pijakan fundamental dalam meraih pertumbuhan berkelanjutan. Prinsip-prinsip GCG memungkinkan Perseroan mengukuhkan statusnya sebagai perusahaan distribusi dan manufaktur bahan kimia yang terintegrasi dan terkemuka di kawasan regional. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1997, Perseroan telah memiliki perangkat normatif GCG yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain: fungsi Audit Internal, Komite Audit yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, dan penunjukan Komisaris Independen. Penerapan GCG selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu, pada saat ini tugas Komite Nominasi dan Remunerasi secara fungsi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris dan untuk selanjutnya akan dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi resmi untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya. Manajemen kunci Perseroan merupakan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Jumlah kompensasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2013 adalah Rp 5 miliar. Jumlah kompensasi Direksi Perseroan adalah Rp 43 miliar pada tahun 2013, yang semuanya merupakan imbalan kerja jangka pendek. Board of Commissioners The Board of Commissioners ( BOC ) supervises the policies and performance of the Company also provide guidance to the Board of Directors ( BOD ). Formal communication between the BOC and the BOD has been occurred through regular meetings to review BOD s previous period performance and planning toward succeeding period. Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Perseroan serta memberikan arahan kepada Direksi. Komunikasi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui pertemuan rutin untuk membahas kinerja Direksi pada periode sebelumnya dan rencana periode mendatang. Lautan Luas Laporan Tahunan 2013