26 Maret, 2015 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 17,718.54-292.6-1.62 (0.59) 15.53 SPX Index 2,061.05-30.45-1.46 0.10 18.36 CCMP Index 4,876.52-118.208-2.37 2.97 29.48 IBOV Index 51,858.30 352.23 0.68 3.70 14.47 EMEA UKX Index 6,990.97-28.71-0.41 6.47 24.01 CAC Index 5,020.99-67.29-1.32 17.51 26.01 RTSSTD Index 10,752.09-16.15-0.15 15.63 3.80 IBEX Index 11,464.70-114.6-0.99 11.53 21.67 FTSEMIB Index 23,145.10-188.1-0.81 21.74 84.52 AEX Index 491.64-7.02-1.41 15.82 25.30 SMI Index 9,188.25-104.43-1.12 2.28 19.14 Asia / Pacific NKY Index 19,454.95-291.25-1.47 11.48 22.07 HSI Index 24,442.51-85.72-0.35 3.55 10.27 SHCOMP Index 3,660.73-30.683-0.83 13.17 17.75 TWSE Index 9,598.34-69.49-0.72 3.13 15.47 KOSPI Index 2,029.91-12.9-0.63 5.97 25.74 JCI Index 5,405.49-42.159-0.77 3.42 23.38 SET Index 1,512.80-1.65-0.11 1.01 19.87 PCOMP Index 7,836.34 7.4 0.09 8.38 21.00 SENSEX Index 28,111.83-49.89-0.18 2.23 19.73 FSSTI Index 3,415.61-3.41-0.10 1.50 13.94 Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5,421.94 5,460.71-0.71 Volume Transaksi (Juta Saham) 5,197.00 4,026.59 29.07 Nilai Transaksi (IDR Juta) 5,514.00 5,634.55-2.14 Nilai/ saham (IDR) 1,061.00 1,399.34-24.18 Net Asing (IDR Juta) (397,413.25) (953,362.50) -58.31 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 13,680.00 13,950.00-1.94 Tembaga/Copper (US$/Ton) 6,125.00 6,145.00-0.33 Timah/Tins (US$/Ton) 17,395.00 17,550.00-0.88 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 48.66 47.11 3.29 Gas (US$/MMBTU) 3.27 3.33-1.81 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 63.25 62.75 0.80 Emas/Gold (USD/OZ) 1,197.26 1,195.43 0.15 CPO PALMROTT(USD/ton) 652.50 655.00-0.38 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,170.00 2,196.00-1.18 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 43.56-2.35 14,474.83 2,880.00 Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI Indeks bursa saham Indonesia diprediksi bergerak melemah 5,000 4,500 4,000 3,500 No Stock Top Value (IDR) 1 PGAS IJ 348,952,700,000 2 BBRI IJ 290,108,900,000 3 TLKM IJ 261,121,800,000 4 MPPA IJ 207,687,800,000 5 ASII IJ 206,296,700,000 No Stock Top Volume (Shares) 1 CPRO IJ 795,426,100.00 2 SIAP IJ 303,865,300.00 3 MTFN IJ 224,324,500.00 4 TRAM IJ 181,840,900.00 5 PWON IJ 129,573,600.00 No Top Gainers % change 1 SIMA IJ 34.38 2 CENT IJ 16.97 3 KOIN IJ 10 4 ERTX IJ 8.11 5 UNIT IJ 7.9 No Top Losers % change 1 MREI IJ -13.17 2 INDR IJ -12.36 3 SULI IJ -9.46 4 TRST IJ -9.21 5 TPMA IJ -8.97 No Leading Movers % change 1 BBRI IJ 1.15 2 ASII IJ 0.61 3 BBCA IJ 0.52 4 MIKA IJ 5.66 5 BDMN IJ 2.67 No Lagging Movers % change 1 PGAS IJ -5.00 2 TLKM IJ -1.37 3 SMGR IJ -4.10 4 SCMA IJ -4.90 5 INTP IJ -3.00 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Indeks bursa saham Indonesia diprediksi bergerak melemah Indeks Dow Jones pada perdagangan Rabu kemarin (25/03/2015) ditutup melemah 1,62% ke level 17.718,54 sementara indeks S&P 500 ditutup melemah 1,46% ke level 2.061,05. Indeks melemah dipimpin penurunan yang terjadi di sektor teknologi dan bioteknologi. Data dari indeks barang durable juga menjadi sentimen negatif terhadap indeks, dimana data yang ada menunjukkan pelemahan. Saham emiten Kraft Foods naik 35,6% setelah adanya kesepakatan untuk merger dengan Heinz Co. Sementara itu, bursa Eropa pada penutupan Rabu kemarin sebelum ditutup sebagian besar dalam teritori negatif. Indeks FTSE ditutup melemah sebesar 0,41% ke level 6.990,97 sementara indeks DAX ditutup melemah 1,17% ke level 11.865,32. Pasar bergerak melemah setelah merespon data moral bisnis Jerman yang naik untuk 5 bulan beruntun di bulan Maret. Data dari industri swasta Jerman juga mengalami kenaikan di bulan Maret, kenaikan tertinggi semenjak Juli. Namun positifnya data dari Jerman ini direspon negatif oleh pasar, karena membuat penguatan di nilai tukar euro, yang kurang bagus untuk perekonomian zona eropa khususnya Jerman dimana sebagian besar produknya berorientasi ekspor. Sementara itu bursa Asia pada pagi hari ini dibuka dalam teritori negatif. Indeks Nikkei dibuka melemah 1,09% ke level 19.531,73. Pasar melemah seiring penguatan yang terjadi pada mata uang yen. Nilai tukar yen terhadap dollar AS menguat ke level 119,34 yang menjadi katalis negatif terhadap produk ekspor Jepang. Sementara itu potensi pelemahan diprediksi terjadi di bursa saham Indonesia. Sentimen dari pelemahan bursa Global dan Asia diprediksi berpengaruh terhadap Indeks IHSG. Namun demikian potensi pergerakan IHSG diprediksi masih dalam kecenderungan mix. Indeks diprediksi akan berada di rentang 5.326-5.431 dengan support di level 5.326, dengan saham pilihan diantaranya BBTN, MPPA, MEDC, INCO. Analyst: Ankga Adiwirasta (ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) atau BRI Agro, memutuskan pembagian dividen tahun ini sebesar 10% dari perolehan laba bersih perseroan sepanjang 2014 yang mencapai Rp 62,01 miliar. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan Rabu (25/3). PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) menargetkan akan naik menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II pada tahun ini. Menurut direksi, perusahaan hanya tinggal membutuhkan suntikan modal sebesar Rp 19 miliar untuk naik kelas. Asumsi ini didasarkan pada penambahan modal inti dan laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp 981 miliar. PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), emiten perkapalan, mencatatkan kenaikan laba bersih secara signifikan sebesar 119,5% menjadi US$ 16,09 juta dibanding tahun sebelumnya US$ 7,33 juta, meski pendapatannya menurun. Kenaikan laba bersih perseroan ditopang efisiensi beban sehingga mendorong profitabilitas. PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA), emiten produsen keramik, mencatat kinerja laba bersih tahun ini atau tumbuh positif jika dibandingkan dengan tahun lalu yang masih memperoleh kerugian. Peningkatan laba bersih tersebut antara lain terdorong oleh menurunnya rugi kurs perseroan dalam jumlah cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Nirvana Development Tbk (NIRO), emiten properti, pada tahun ini berniat meningkatkan kontribusi pendapatan berulang (recurring income). Salah satunya dengan membangun delapan pusat perbelanjaan atau mal yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Perseroan menyiapkan investasi sekitar Rp 60 miliar hingga Rp 80 miliar untuk setiap pusat perbelanjaan. Prediksi kelesuan industri otomotif adalah sentimen buruk bagi PT Mitra Pinashtika Mustika Tbk (MPMX). Namun sejauh ini, perusahaan ini tetap pede berbisnis karena sudah menyiapkan sejumlah ekspansi untuk mengerek kinerjanya. Melalui anak usahanya, MPM Auto, tahun ini MPMX akan menambah 12 diler Nissan-Datsun alias membuka satu diler baru setiap bulan. MPM Auto telah ditunjuk PT Nissan Motor Indonesia (NMI) sebagai diler resmi Nissan-Datsun. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) bersiap membayar dua surat utang (notes) yang jatuh tempo pada tahun ini dan tahun 2017. Manajemen BRAU mengaku sudah memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan kewajiban. Tren membangun hotel di kawasan industri kian marak. Tidak mau kalah pamor dengan kawasan industri lain, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) pun membangun hotel beserta perkantoran di kawasan industri MM 2100 di Cibitung Bekasi. BEST sudah memulai konstruksi hotel dan perkantoran awal tahun ini. Kalau pembangunan berjalan sesuai rencana, keduanya akan selesai semester II-2016. PT Trisula International Tbk (TRIS) gagal mencapai target penjualannya pada tahun lalu. Produsen dan peritel pakaian jadi itu membukukan penjualan bersih Rp 746,83 miliar, hanya naik tipis 5% di atas penjualan tahun 2013. Padahal, Trisula mematok target penjualan Rp 800 miliar. 3
Wijaya Karya incar tender proyek di luar negeri Rp 1,5 triliun. Ditargetkan finalisasi tender proyek di luar negeri tersebut rampung pada tahun ini. Rasio utang Toba Bara tertinggi. Utang bank jangka panjang Toba Bara pada 2014 meningkat 178% menjadi US$ 56,1 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar US$ 20,2 juta. Logindo targetkan kontrak baru minimal US$ 80 juta. Perseroan menargetkan bisa memperoleh laba bersih minimal sebesar US$ 22 juta tahun ini atau lebih tinggi dari realisasi laba bersih tahun lalu sebesar US$ 19,9 juta. Emiten properti PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih Rp2,51 triliun pada periode 2014, melonjak 122% dibandingkan dengan perolehan setahun sebelumnya Rp1,13 triliun. Emiten perkebunan PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) membukukan laba bersih Rp433,9 miliar pada tahun lalu, meroket 413% dibandingkan setahun sebelumnya Rp84,39 miliar. Produsen manufaktur pembuatan baja PT Lion Metal Works Tbk (LION) membukukan laba bersih Rp49 miliar pada tahun lalu, anjlok 24% dibandingkan dengan setahun sebelumnya Rp64,76 miliar. Source : Kontan, Investor Daily, Indonesia Finance Today, Inilah, Bisnis Indonesia 4
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Heru Irvansyah ext. 2030 heru@bnisecurities.co.id Economist Currency, Bond & Stocks I Made Adi Saputra ext. 3968 made.saputra@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Infrastructure, Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail Richard Jerry ext. 2032 richard@bnisecurities.co.id Analyst Banking, Telecommunication Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant Thennesia Debora ext. 2123 thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Anthon Suryasaputra ext. 3934 Jufrani Amsal ext. 3957 anthon@bnisecurities.co.id Equity Division Head amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 5
MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) 25543946 (Hunting) Fax: (62 21) 57935831 e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910 Phone: (62 21) 25543946 Fax: (62 21) 57935831 e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) 6123804 5,62203890 Fax: (62 21) 6123806 e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) 58357464 Fax: (62 21) 58357465 e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) 29034215 Fax: (62 21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung 40117 Phone: (62 22) 4213375 Fax: (62 22) 4220604 e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta 55282 Phone: (62 274) 581001 584032 Fax: (62 274) 584023 e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) 729667, 730525 Fax: (62 271) 729668 e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) 5320912 Fax: (62 31) 5318425 e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) 321214,321213,321430 Fax: (62 341) 356876 e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) 264376, 2753389 Fax: (62 361) 229170 e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan 20151 Phone: (62 61) 4579616 Fax: (62 61) 4579656 e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang 30126 Phone: (62 711) 361969 Fax: (62 711) 319663 e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, 839698 Fax: (62 761) 856279 e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) 847256 Fax: (62 24) 847256 e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) 31109 Fax: (62 651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) 3253735 Fax: (62 651) 3253754 e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 6