IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,427.98-63.75-1.42-2.16 Vol (mn/sh) 2,645.19 Val (Rp Bn) 3,938.36 Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (276) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 15766.74-249.28-1.56-8.06 S&P 500 1859.33-22.00-1.17-7.62 NASDAQ 4471.69-5.26-0.12-8.80 FTSE 5673.58-203.22-3.46-6.89 NIKKEI 16416.2-632.18-3.71-11.03 HANG SENG 18886.30-749.51-3.82-11.07 SSE Comp 2976.69-31.05-1.03-9.69 EIDO 20.12-0.18-0.89-2.09 Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 1.09 28.7 (22.94) Gold (USD/t oz.) (0.04) 1,100.45 2.58 Nickel (USD/MT) - 8,630 (0.80) Tin (USD/MT) 1.32 13,475 (7.42) CPO (RM/Ton) 1.01 2,158 (13.16) Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 7.25 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 3Q-15 (%) 4.73 USD//IDR 13,955 0.76 JPY/IDR 119.1 3.51 SGD/IDR 9,713.8-0.24 EUR/IDR 15,180.3 1.04 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6,748.70-0.72% -6.35% -0.75% SDS* 959.73 0.08% -14.19% -0.95% * YTD since Mar-21 s Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (20/01) ditutup melemah, dan berkurang 63.75 poin atau turun 1.42% dan berakhir di level 4,427.99. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 769.13 berkurang 13.30 poin atau terdepresiasi 1.7%. Global Market United States Wall Street (20/01) secara umum ditutup negatif, seiring S&P 500 terpantul dari level teknikal dan saham sektor bioteknologi pulih dan berbalik menguat. Indeks Dow Jones berkurang 249.28 poin atau turun 1.56%, S&P 500 melemah 1.17%, dan Nasdaq kehilangan 0.12%. Dari data ekonomi, laju inflasi konsumen AS di bulan Desember menunjukkan penurunan sebesar 0.1%. Di luar makanan dan energi. Asia Bursa saham Asia berakhir negatif, seiring kejatuhan harga minyak yang masih berlanjut dan menghantam sentimen para investor terhadap pasar aset berisiko. Nikkei melemah 3.71% dan Hang Seng turun 3.82%. JCI s Outlooks Fundamental: Penurunan harga minyak masih membebani bursa saham global. Investor akan kembali mengakumulasi beli setelah kemarin tertahan akibat jatuhnya bursa saham regional khususnya di Hongkong. Teknikal: RSI flat begitu juga MACD, harga bergerak di bawah MA20 dan MA50, masih tingginya tekanan koreksi secara teknikal. Kami prediksi IHSG akan bergerak bullish (moderat), dengan support-resistance 4,386 4,512. Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDM JCI SDS PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 1
TECHNICAL STOCK PICK BJBR 835 880 825 2 days Trading Buy WSKT 1,680 1,800 1,670 3 days Hold TLKM 3,100 3,170 3,080 2 days Hold Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 2
NEWS UPDATE Ekonomi Suku Bunga Seiring kejatuhan harga minyak yang masih berlanjut dan menghantam sentimen para investor terhadap pasar aset berisiko. BI terus lakukan evaluasi berdasarkan data-data terbaru dan kondisi keuangan global. (Sumber: IFT) FKS Multi Agro (FISH) Close: - Change: - FISH mengaku, pendapatan mengalami penurunan 20% di sepanjang 2015. Penurunan omzet lebih disebabkan oleh perlambatan ekonomi pada 2015. volume penjualan sebesar 2.2 juta matrik ton di sepanjang 2015. Alhasil, pendapatan lebih dari USD1 miliar di 2015. (Sumber: IQ Plus) Adhi Karya (Persero) (ADHI) Close: - Change: - ADHI di sepanjang tahun ini mengincar angka pendapatan sebesar Rp 20.05 triliun. Pada tahun ini, diperkirakan sebagian besar pendapatan perseroan akan diperoleh dari lini bisnis konstruksi. Dilihat dari sumber dana, rencana perolehan kontrak baru perseroan terdiri atas APBN 27.9%, APBD 9.3%, BUMN/D 25.7% dan proyek swasta/ lainnya sebesar 37.1%. (Sumber: IQ Plus) Jasa Marga (Persero) (JSMR) Close: - Change: - JSMR mengakui gagal mencapai target pendapatan 2015 sebesar Rp 7.92 triliun (di luar pendapatan konstruksi) karena adanya pelemahan ekonomi dan beberapa peristiwa penting yang berpengaruh terhadap kinerja perseroan pada tahun itu. Pada tahun ini, tegasnya, belanja modal perseroan sekitar Rp 13.8 triliun yang sebagian besar adalah untuk pembangunan ruas-ruas tol baru. (Sumber: IQ Plus) Surya Semesta Internusa (SSIA) Close: - Change: - Guna mengatasi keterbatasan lahan SSIA memilih alternatif bekerjasama dengan perusahaan lain. Tahun ini, perusahaan sedang mengkaji pembentukan perusahaan patungan alias joint venture (JV) dengan pemilik lahan untuk memperluas kawasan industri Suryacipta Karawang. Tahun ini, SSIA menargetkan bisa mengakuisisi lahan 300 ha lagi di kawasan tersebut. Untuk itu, perseroan telah menyiapkan dana sekitar Rp 500 miliar. (Sumber: Kontan) PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 3
Technical Dividend PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 4
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst Aditya.Perdana@semesta-am.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967 Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804 Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 5