DAILY NEWS JUMAT, 1 FEBRUARI 2013

DAILY NEWS JUMAT, 1 FEBRUARI 2013 IDX Statistics & Currency Rate Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,453.70 0.73 0.02 3.17 LQ 45 761.26 0.12 0.02 3.57 Vol (mn/sh) 5,705.00 Val (Rp Bn) 5,739.00 IDR/USD 9,698-8 -0.08-0.29 Net Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 457 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 13,860.58-49.84-0.36 5.77 S&P 500 1,498.11-3.85-0.26 5.04 NASDAQ 3,142.31-0.18-0.01 4.07 FTSE 6,276.88-46.23-0.73 6.43 HANG SENG 23,729.53-92.53-0.39 4.73 KOSPI 1,961.94-2.49-0.13-1.76 Nikkei 11,138.66 24.71 0.22 7.15 American Depository Receipts (ADRs) $ % Chg Eq. Rp/Sh IDX Last TLKM 39.65 1.54 9,613 9,700 ISAT 34.85 0.26 6,760 6,800 Commodities Price Close Prev % Chg Oil-WTI (USD/bbl) 97.53 98.02-0.50 Gold (USD/t oz.) 1,663 1,676-0.79 Nickel (USD/MT) 18,205 17,625 3.29 Tin (USD/MT) 25,070 24,480 2.41 CPO (RM/Ton) 2,555 2,510 1.79 Rubber (USD/Kg) 3.43 3.44-0.35 Coal Newcastle* 92.80 92.94-0.15 *Closing price at Jan 25,2013 (USD/ton) Economic Indicators Current Prior Chg Inflation Dec 2012 (MoM) 0.54% 0.07% 0.47% Dec 2012 (YoY) 4.30% 4.32% -0.02% BI rate, 10 Jan 2013 5.75% 5.75% 0.00% GDP Growth 3Q 2012 3.21% 2.80% 0.41% GDP Annual 2012 6.17% 6.40% -0.23% Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr Semesta Dana Maxima 5,768.32 2.44% 6.20% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% Dec-08 Feb-09 Apr-09 Jun-09 Semesta Dana Maxima vs IDX Performance Aug-09 Oct-09 Dec-09 Feb-10 Apr-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 TODAY S HIGHLIGHTS Bursa Wallstreet ditutup melemah pada tadi malam ditengah laporan kinerja perusahaan yang kurang baik dan data jobless claim yang kembali naik. Investor juga menantikan data pekerjaan yang akan dirilis pada Jumat ini sehingga mayoritas investor memilih untuk wait and see dan menahan melakaukan pembelian. Kinerja Bursa Wallstreet selama Januari cukup baik terimbas januari effect dana laporan kinerja perusahaan. Dow Jones naik, Dow Jones naik hamper 6%, S&P 500 naik 5%, dan Nasdaq naik 4%. Bursa eropa ditutup melemah terimbas laporan kinerja perusahaan yang mengecewakan, Shell turun 3% akibat kinerja dibawah ekspektasi. Indeks FTSE turun 0,73%. Bursa Indonesia hari ini diperkirakan masih akan bergerak mixed namun masih dengan kecenderungan ditutup menguat. Saham-saham second liner dan third liner masih menjadi motor penggerak indeks. Saham-saham yang dapat diperhatikan antara lain BUMI, ENRG, BIPI, TRAM, PNBN. Indonesia News Highlight Lippo Karawaci Bidik Marketing Sales Rp6,8 Trilyun Bank Mandiri Kaji Akuisisi Bank Lain Laba Bersih BRI Naik 22,79% pada 2012 Penjualan ANTM Capai Rp10,41 T Trading Counter Technical Analysis BUMI Trading Buy ENRG Trading Buy BIPI Trading Buy TRAM Trading Buy PNBN Trading Buy Dividen payment Schedule Stock IDR/share Cum Date Ex Date Payment Date INCO 0.0025 6-Dec-12 7-Dec-12 27-Dec-12 SIPD 1.0 10-Dec-12 11-Dec-12 27-Dec-12 TOTO 1000 20-Dec-12 21-Dec-12 5-Jan-13 IPO Corner PT Waskita Karya (Persero) Tbk Shares 3,082,315,000 IDR share Rp380 Book building 22 Nov - 3 Des 2012 Offering Period 12-14 Des 2012 Distribution and refund 18 Desember 2012 Listing Date 19 Desember 2012 JSX SDM 1 of 5 Please see important disclosure at the end of this report

TECHNICAL COUNTER IHSG Bursa Indonesia hari ini diperkirakan masih akan bergerak mixed namun masih dengan kecenderungan ditutup menguat. Saham-saham second liner dan third liner masih menjadi motor penggerak indeks. Sahamsaham yang dapat diperhatikan antara lain BUMI, ENRG, BIPI, TRAM, PNBN. Support : S1 4.437 S2 4.421 Resisten : R1 4.463 R2 4.474 BUMI Muncul minat beli memotong down trennya berpeluang kembali menguat. ENRG Terbentuk pola rebound yang memungkinkan terjadinya penguatan lanjutan. 2 of 5 Please see important disclosure at the end of this report

BIPI Terbentuk pola rebound yang memungkinkan terjadinya penguatan lanjutan. TRAM Harga masih dalam tren naik PNBN Minat beli masih cukup kuat didukung oleh volume yang tinggi berpeluang dapat kembali menguat Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. 3 of 5 Please see important disclosure at the end of this report

INDONESIA NEWS Lippo Karawaci Bidik Marketing Sales Rp6,8 Trilyun PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memproyeksikan penjualan (marketing sales) mencapai angka Rp6,8 trilyun sepanjang tahun 2013, lebih tinggi 62 persen dibandingkan tahun 2012. Namun target konservatif perseroan tahun ini hanya Rp5 trilyun atau lebih tinggi 19 persen dari pencapaian tahun lalu. proyek Holland Village Cempaka Putih, Jakarta, yang diluncurkan kuartal I 2013 diharapkan memberikan sumbangan penjualan sebesar Rp2,2 trilyun. Bank Mandiri Kaji Akuisisi Bank Lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) masih mempertimbangkan untuk mengakuisisi bank baru setelah terlibat dalam pembentukan bank joint venture, Bank Sinar. perseroan menjadi pemegang saham mayoritas atas bank joint venture tersebut. Sementara dua pemegang saham lainnya adalah PT Pos Indonesia dan PT Taspen (Persero). Hanya saja Perseroan enggan untuk mengungkapkan besaran kepemilikan saham perseroan di Bank Sinar tersebut karena masih akan dibicarakan dengan kedua pemegang saham lainnya. Laba Bersih BRI Naik 22,79% pada 2012 Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatatkan laba bersih naik 22,79% menjadi Rp18,5 triliun pada akhir 2012. Peningkatan laba bersih itu didorong hasil transformasi bisnis dengan memperkuat fokus pada segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perseroan juga mengedepankan kebijakan prudential perbankan, memperluas jaringan unit kerja dan e-channel, serta melakukan pengembangan e-banking, termasuk produk dan layanan berbasis teknologi informasi. hasil transformasi tersebut berdampak pada pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit BRI mencapai 22,80% secara YoY. kualitas kredit dapat terjaga bahkan membaik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL)/Desember 2012 sebesar 1.78% (gross), menurun pada bulan yang sama tahun sebelumnya, tercatat 2.30% (gross). pertumbuhan mikro mengalami akselerasi sejak kuartal II 2012, pertumbuhan secara QoQ mencapai Rp4,8 triliun. Pada kuartal IV tercatat QoQ tertinggi Rp5,73 triliun. Pertumbuhannya dua kali di periode yang sama pada tahun 2011 Penjualan ANTM Capai Rp10,41 T Pada tahun 2012, nilai penjualan tidak diaudit PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebesar Rp10,41 triliun, naik dibandingkan pencapaian tahun 2011 sebesar Rp10,38 triliun. Selama kuartal empat tahun 2012, nilai penjualan tidak diaudit Antam tercatat sebesar Rp3,28 triliun. Volume produksi feronikel pada 2012 tercatat 18.372 TNi, lebih tinggi dibandingkan target 18.000 TNi. Pencapaian ini berhasil diraih Antam meski pada tahun 2012 dilaksanakan modernisasi pabrik FeNi II selama 4 bulan. Dengan masih kuatnya permintaan, volume penjualan feronikel mencapai 19.530 TNi, melebihi target tahun 2011 sebesar 19.500 TNi. Volume produksi feronikel pada kuartal empat tahun 2012 yakni untuk periode OktoberDesember 2012 tercatat 5.085 TNi dengan volume penjualan feronikel pada 4Q12 mencapai 6.389 TNi. Pendapatan tidak diaudit Antam pada tahun 2012 dari komoditas feronikel tercatat Rp3,14 triliun dengan harga nikel rata-rata pada tahun 2012 sebesar US$7,73 per pon. Produksi total bijih nikel pada 4Q12 tercatat sebesar 3.252.762 wmt dengan volume penjualan bijih nikel di 4Q12 sebesar 2.960.478 wmt. Dengan kenaikan volume penjualan, pendapatan tidak diaudit Antam dari bijih nikel di tahun 2012 tercatat Rp3,07 triliun, naik dibandingkan capaian tahun 2011 sebesar Rp2,46 triliun. Produksi emas Antam pada kuartal keempat tahun 2012 tercatat 682 kg (21.927 toz) dengan capaian volume penjualan sebesar 2.085 kg (67.034 toz). Pada tahun 2012, pendapatan tidak diaudit dari komoditas emas mencapai Rp3,63 triliun dengan hampir seluruh penjualan emas berasal dari pasar domestik. 4 of 5 Please see important disclosure at the end of this report

RESEARCH Muhamad Sugiarto, CSA Research Analyst m.sugiarto@semestaindovest.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967 Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804 Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. 5 of 5 Please see important disclosure at the end of this report