DAILY NEWS RABU, 8 JUNI 2011 IDX Statistics & Currency Rate Close Chg %Chg %YTD IDX Last 3,842.95 8.75 0.23 3.77 LQ 45 682.14 0.44 0.06 3.14 Vol (mn/sh) 7,053.00 Val (Rp Bn) 3,929.00 IDR/USD 8,529-23 -0.27 5.94 Net Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) -376 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 12,070.81-19.15-0.16 4.26 S&P 500 1,284.94-1.23-0.10 2.17 NASDAQ 2,701.56-1.00-0.04 1.84 FTSE 5,864.65 1.49 0.03-0.60 HSI 22,868.67-80.89-0.35-0.72 STI 3,115.95 2.22 0.07-2.32 Nikkei 9,442.95 62.60 0.67-7.68 American Depository Receipts (ADRs) $ % Chg Eq. Rp/Sh IDX Last TLKM 34.97-0.60 7,456 7,500 ISAT 30.57 1.36 5,215 5,150 Commodities Price Close Chg % Chg Oil-WTI (USD/bbl) 99.62 0.96 0.97 Gold (USD/t oz.) 1,545 0-0.03 Nickel (USD/MT) 22,900 175 0.77 Tin (USD/MT) 26,000-100 -0.38 CPO (RM/Ton) 3,354-34 -1.00 Rubber (USD/Kg) 5.22-0.01-0.14 Coal Newcastle* 119.43-0.04-0.03 *Closing price at Jun 03,2011 and May 27,2011 Economic Indicators Current Prior Chg Inflation May 2011 (MoM) 0.12% -0.31% 0.43% May 2011 (YoY) 5.98% 6.16% -0.18% BI rate, May 12, 2011 6.75% 6.75% 0.00% GDP Growth Q1 2011 1.50% -1.40% Mutual Fund NAB 30 Days Semesta Dana Maxima 5,094.12 0.16% Dividen payment Schedule IDR/share Cum Date Payment Date BBCA 70.00 6-Jun-11 23-Jun-11 WIKA 16.68 6-Jun-11 23-Jun-11 BBNI 65.98 10-Jun-11 30-Jun-11 BBTN 31.19 10-Jun-11 30-Jun-11 GJTL 12.00 10-Jun-11 30-Jun-11 LPPF 32.25 10-Jun-11 30-Jun-11 TODAY S HIGHLIGHTS Bursa Wallstreet tidak dapat mempertahankan reboundnya dan kembali terpeleset ke zona merah di akhir sesi setelah gubernur The Fed, Ben S Bernanke mengakui bahwa ekonomi AS dalam pelemahan, namun demikian ia tidak memberikan sinyal untuk menggelontorkan stimulus moneter lanjutan. Investor kembali melakukan aksi jual yang berimbas pada kembali merosotnya indeks.saham-saham perbankan kembali melemah seperti Bank of America dan Wells Fargo turun lebih dari 1,5%. Bursa Eropa ditutup flat setelah selama empat hari berada dalam zona merah. Indeks FTSE naik tipis 1,49 poin, kenaikan kami perkirakan mengikuti naiknya bursa Wallstreet di awal dan pertengahan sesi, namun belum pidato Bernanke yang terjadi di akhir sesi bursa AS. Bursa Asia pagi ini bergerak melemah merespon pidato Bernanke yang mengakui ekonomi AS dalam pelemahan. Nikkei turun 0,4%. Kospi turun 0,6%. Bursa Indonesia hari ini masih berpotensi tertekan dengan kecenderungan untuk melemah. Reboundnya indeks pada perdagangan kemarin belum cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan ditengah sentiment negative kawasan yang belum usai. Secara teknikal, MACD masih dalam tren menurun dengan parabolic sar juga masih dalam tren pelemahan. Indonesia News Highlight 5 Perusahaan Global Borong Batubara Bayan TPS Food (AISA) Bangun pabrik beras US$ 160 juta Agung Podomoro Bidik Penjualan Rp3 Trilyun Wintermar Cari Pinjaman Trading Counter ELTY Buy on Weakness ASGR Buy on Weakness BMRI Buy on Weakness AISA Buy on Weakness CTRA Buy on Weakness IPO Corner PT. Salim Ivomas Pratama IDR (offer) Rp 1.100 Shares 3,163,260,000 Book Building 9 May - 20 May 2011 Offering Period 30 May - 1 June 2011 Allotment Date 6 June 2011 Listing Date 9 June 2011 1 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
TECHNICAL COUNTER IHSG Bursa Indonesia hari ini masih berpotensi tertekan dengan kecenderungan untuk melemah. Reboundnya indeks pada perdagangan kemarin belum cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan ditengah sentiment negative kawasan yang belum usai. Secara teknikal, MACD masih dalam tren menurun dengan parabolic sar juga masih dalam tren pelemahan. Support : S1 3.827 S2 3.813 Resisten : R1 3.863 R2 3.874 ELTY Kekuatan beli kembali mengembalikan ELTY ke atas MA 20, walau MACD masih emnunjukan penurunan namun stochastic mulai kembali meningkat. Support : S1 163 S2 160 Resisten : R1 167 R2 172 ASGR Kekuatan beli kemarin membuat stochastic kembali golden cross dengan MA 5 berhasil bertahan di atas MA 20. ASGR berpotensi melanjutkan penguatan Support : S1 1.010 S2 970 Resisten : R1 1.090 R2 1.120 2 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
BMRI Walau beberapa indicator masih menunjukan pelemahan, namun potensi tekanan terlihat mulai terbatas. Ada support yang cukup kuat di level 6.950-6.900. Support : S1 6.950 S2 6.900 Resisten : R1 7.150 R2 7.200 AISA Saham AISA berhasil menguat seperti apa yang kami perkirakan kemarin, walau volume relative tipis namun kondisi AISA yang sudah oversold cukup menarik dan menyediakan peluang reversal yang cukup besar. AISA berpeluang melanjutkan penguatan. Support : S1 650 S2 640 Resisten : R1 670 R2 680 CTRA CTRA mulai kembali bergerak ditopang adanya kabar pasar China Holding Ltd berminat masuk CTRA, volume meningkat diikuti MACD dan stochastic yang meningkat. CTRA berpotensi kembali menguat. Support : S1 420 S2 410 Resisten : R1 450 R2 460 3 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
INDONESIA NEWS 5 Perusahaan Global Borong Batubara Bayan Sebanyak 5 perusahaan global akan memborong 11 juta ton batubara PT Bayan Resources Tbk tahun ini. Kelima perusahaan tersebut adalah Adani Group (India), Mitsui & Co Ltd (Jepang), Kepco (Korea Selatan), Enel SpA (Italia), dan Tenaga Nasional Bhd (Malaysia). Penjualan batubara oleh Bayan tersebut sekitar 70-75% dari target volume menjualan perseroan sebanyak 15,5-15,5 juta ton. Adapun harga jual rata-rata bayan sepanjang 2011 diperkirakan sebesar US$95-97 per ton. Manajemen Bayan optimis pendapatan tahun ini mencapai US$ 1,25-1,4 miliar dengan laba bersih US$ 175-225 juta. TPS Food (AISA) Bangun pabrik beras US$ 160 juta PT Tiga Pilar Sejahtera Food (Tbk) akan membangun 16 pabrik beras dalam empat tahun mendatang dengan nilai investasi satu pabrik US$ 10 juta, sehingga total kebutuhan dana sebesar US$ 160 juta diluar pembelian tanah. Pada 2012-2012 Perseroan akan membangun tujuah pabrik, selanjutnya pada tahun 2014-2015 akan membangun sembilan pabrik. Pabrik-pabrik tersebut berlokasi di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Agung Podomoro Bidik Penjualan Rp3 Trilyun PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) memproyeksikan penjualan sebesar Rp3 trilyun sepanjang tahun 2011, atau meningkat 25 persen dibandingkan hasil penjualan tahun 2010 sejumlah Rp2,4 trilyun. Perseroan optimis bisa mencapai target tersebut, pasalnya sampai akhir April lalu marketing sales sudah mencapai Rp1,5 trilyun yang didapat dari berbagai proyek seperti Green Lake, Green Permata Residences, dan Grand Taruma. Wintermar Cari Pinjaman PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) tengah mencari pendanaan sebesar US$70 juta untuk membiayai pembelian enam kapal baru pada semester kedua 2011. Sebenarnya sepanjang tahun ini perseroan berencana membeli 12 kapal baru senilai US$100 juta. Sebanyak enam kapal sudah datang dan sisanya enam kapal lagi datang pada paruh kedua tahun ini. Sumber pendanaan untuk pembelian kapal sekitar 30 persennya berasal dari kas internal dan sisanya dari pinjaman eksternal. Sejauh ini sudah ada dua bank asing yang menawarkan pinjaman kepada perseroan dengan tenor yang lebih panjang. 4 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
RESEARCH Muhamad Sugiarto Research Analyst m.sugiarto@semestaindovest.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967 Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804 Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. 5 of 5 Please see important disclosure at the end of this report