Teknikal Saham Harian ANALISA DAN REKOMENDASI Selasa, 13 September 2016 IHSG 5.238/5.171 5.276/5.254 5,281 5.296/5.324 5.348/5.396 Pola Bearish Marubozu & Oversold Dapat Picu Technical Rebound. IHSG menunjukkan peluang kenaikan dalam range baru 5.200-5.500, didukung Stochastic Oversold, Fase Distribusi, closed di bawah 5 & 20 Day MA, candle Bearish Marubozu, trend Volume meningkat, menunjukkan momentum penurunan masih terbuka selama di bawah 5.348. IHSG selama close di bawah 5.348? dapat menggagalkan masih dukung target kenaikan med term ke (4.848 DONE/4.875 DONE/4.945 DONE/5.006 DONE/5.071 DONE/5.134 DONE/5.198 DONE/5.282 DONE/5.358 DONE/5.382 DONE/5.424 DONE/5.524. Resist: 5.296/5.324/.348/5.396. Support: 5.276/5.254/5.238/5.171. Perkiraan range: 5.230-5.330. Technical Analyst Analyst Research Assistant : Andri Zakarias Siregar (andri.zakarias@bnisecurities.co.id) : Venia Allani Meissalina (venia.allani@bnisecurities.co.id) Indah Lestari (indah.lestari@bnisecurities.co.id) Stock Picks 1. BBRI 2. SMGR 3. UNTR 4. PGAS 5. TLKM 6. SRIL www.bnisecurities.co.id 1
Tabel Teknikal Saham Ticker Trend Strategy Last Price R2 R1 5-DAY MA S1 S2 Commentary BLUE CHIP ASII BUY 8225 8500 8275 8280 8175 7885 Stochastic Bullish; MACD Akumulasi BMRI BUY ON WEAKNESS 10850 11150 10925 11135 10775 10500 Stochastic Netral; MACD Akumulasi INDF BUY ON WEAKNESS 8200 8450 8225 8330 8125 7875 Stochastic Bullish; MACD Akumulasi JSMR TRADING BUY 4760 4840 4780 4784 4740 4680 Stochastic Bearish; MACD Distribusi LPPF PTBA WIKA TRADING BUY 18075 18950 18250 18730 17900 17250 Stochastic Bearish; MACD Akumulasi TRADING BUY 10125 10650 10285 10140 10000 9580 Stochastic Bullish; MACD Akumulasi BUY ON WEAKNESS 3130 3300 3180 3236 3090 2970 Stochastic Netral; MACD Akumulasi 2 nd & 3 rd LINERS ASRI TRADING BUY 474 498 486 490 461 448 Stochastic Bearish; MACD Akumulasi BBTN TRADING BUY 2000 2160 2080 1993 1915 1830 Stochastic Bullish; MACD Akumulasi CPIN BUY 3570 3730 3650 3604 3490 3410 Stochastic Oversold; MACD Akumulasi ERAA BUY ON WEAKNESS 795 865 830 822 700 665 Stochastic Bearish; MACD Akumulasi KAEF TRADING BUY 2430 2535 2480 2468 2380 2330 Stochastic Oversold; MACD Akumulasi NIKL AKUMULASI BUY 725 815 770 650 680 635 Stochastic Bearish; MACD Akumulasi TINS TRADING BUY 800 880 840 802 755 710 Stochastic Bearish; MACD Akumulasi Technical Analyst Team : Indah Lestari, Venia A. Meissalina Selasa, 13 September 2016 * Rekomendasi sangat tergantung trend pergerakan harga dan pendekatan teknikal lainnya * Jika ada rekomendasi BUY, maka harga cenderung bergerak ke target dikisaran R1, R2 * Jika ada rekomendasi SELL, maka harga cenderung bergerak ke target dikisaran S1, S2 * Buy on Support = masih uptrend dengan resiko tinggi atau mendekati resist, namun jika resist berhasil ditembus bisa jadi uptrend baru * Spec. BUY = Dalam down trend dengan resiko tinggi, namun jika berhasil rebound bisa jadi reversal * Acc. BUY = Strategi perdagangan dengan melakukan cicil beli atau average BUY di harga open dikisaran S1, S2 * Trading Buy = Perdagangan Intraday untuk sesi 1 dan sesi 2 * Support & resistance ini ditentukan berdasarkan rumus pivot, bisa berbeda dengan perhitungan support dan resistance berdasarkan pola grafik * Jika harga naik diatas 5-DAY MA, maka ada kemungkinan kenaikan berlanjut * Jika harga bergerak dibawah 5-DAY MA, maka kecenderungan harga akan melemah dulu * Harga disekitar Resist (R1 atau R2) merupakan level untuk mengambil profit * Stoploss adalah kisaran terjadinya perubahan arah jadi trend turun * Blue Chip mengacu pada saham perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar (total asset > Rp. 5 T), biasanya memberikan dividen secara reguler * 2nd Liners adalah saham lapisan kedua yang memiliki total asset antara Rp. 1 T dan Rp. 5 T (kapitalisasi sedang) * 3rd Liners adalah saham lapisan terakhir yang memiliki total asset di bawah Rp. 1 T (kapitalisasi rendah) 2
Analisa Teknikal Saham BBRI 11.375/11.250 11.600/11.450 11,750 11.825/11.950 12.050/12.300 BBRI: Trend Bullish & Fase Akumulasi; Candle Evening Star, Stochastic Overbought. Rekomendasi: BUY 11.600-11.600 target 11.875/12.000 stop loss di bawah 11.350. SMGR 9.600/9.450 9.900/9.725 10,050 10.150/10.350 10.425/10.600 SMGR: Trend Bullish & Fase Distribusi; Candle Bullish 3 Inside Up, Stochastic Oversold. Rekomendasi: BUY di atas 10.050 target 10.200/10.350 stop loss di bawah 9.800. UNTR 16.800/16.450 17.400/17.225 17,500 17.750/18.000 18.350/18.550 UNTR: Trend Bullish & Fase Akumulasi, Candle Three Black Crows, Stochastic Bearish. Rekomendasi: BUY di atas 17.550 target 18.000/18.350 stop loss di bawah 17.000. PGAS 2.710/2.650 2.790/2.750 2,810 2.830/2.875 2.925/2.960 PGAS: Trend Bullish & Fase Distribusi; Candle Morning Doji Star, Stochastic Oversold. Rekomendasi: BUY diatas 2.820 target 1.875/2.910 stop loss di bawah 2.750. 3
Analisa Teknikal Saham TLKM 3.970/3.945 4.015/4.000 4,050 4.075/4.125 4.175/4.210 TLKM: Trend Bullish & Fase Akumulasi; Long Black Candle, Stochastic Netral. Rekomendasi: TRADING BUY target 4.150/4.175 stop loss di bawah 3.945. SRIL 222/210 246/234 258 268/278 290/302 SRIL: Trend Bearish & Fase Distribusi; White Candle, Stochastic Bearish. Rekomendasi: BUY 245-253 target 268/278 stop loss di bawah 240. 4
Grafik Rotasi Sektor di IHSG Keterangan Grafik Improving Leading Lagging Weakening : Sektor yang mulai mengalami kenaikan : Sektor yang telah mengalami kenaikan dan tertinggi dari sektor lainnya : Sektor yang belum meningkat namun berpeluang meningkat : Sektor terlemah di IHSG 5
RESEARCH TEAM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E-mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Investment Strategy Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Head of Technical Analysis Market Strategy, Research Department Commodities, Stocks Currency, Bond Maxi Liesyaputra ext. 3968 maxi@bnisecurities.co.id Head of Equity Property, Cement, Research Department Construction, Infrastructure Ariawan ext. 2098 ariawan@bnisecurities.co.id Head of Fixed Income Fixed Income Market, Research Department Corporate Bond, Government Bond Heru Irvansyah ext. 2030 heru@bnisecurities.co.id Economist Macroeconomic Financial,Market Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Equity Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Health Care, Manufacture, Coal Mining Metal Mining Richard Jerry ext. 2032 richard@bnisecurities.co.id Equity Analyst Banking, Tower Infra., Telecommunication, e- Commerce, Oil & Gas Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Analyst Poultry, Corps, Fishing, Retail Venia Allani ext. 2050 venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant Data Administrator Thennesia Debora ext. 2123 thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation, Automotive, Heavy Equipment, Plantation Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant Data Administrator EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 (Hunting) Fax No : +62 21 57935831 Sukanto ext. 3997 sukanto@bnisecurities.co.id Equity Division Head Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Equity Bussiness Department Fian Pusparini ext. 3958 fian@bnisecurities.co.id Head of Institutional Relation Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales Teguh Hendro ext. 3948 teguh@bnisecurities.co.id Institutional Sales Danovan Yazir ext. 3929 danovan@bnisecurities.co.id Institutional Sales Dharmawan P. ext. 3916 prasetyo@bnisecurities.co.id Institutional Sales Fachrial Bayu ext. 3966 fachrial@bnisecurities.co.id Institutional Sales Jericho Biere ext. 3932 jericho@bnisecurities.co.id Institutional Sales Michelle Robin ext. 3919 michelle.robin@bnisecurities.co.id Institutional Sales Dini Desita ext. 3981 dinidesita@bnisecurities.co.id Client Relation Putri Erinasari ext. 3920 putri.erinasari@bnisecurities.co.id Client Relation Anindyah Nurahmah ext. 2140 anindyah@bnisecurities.co.id Client Relation Iffa Rizqi Izzata ext. 3931 iffa@bnisecurities.co.id Client Relation 6
MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) 25543946 (Hunting) Fax: (62-21) 57935831 e-mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890 Fax: (62-21) 6123806 e-mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA - Puri Indah Gedung Bank BNI Ruko Grand Puri Niaga Puri Kencana Blok K 6 no.2j 2K Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464 Fax: (62-21) 58357465 e-mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA - Central Park Central Park, APL Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id JAKARTA Wisma Bumiputera Wisma Bumiputera Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Phone: (62-21) 2523349 Fax: (62-21) 2523350 e-mail: wisma46@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032 Fax: (62-274) 584023 e-mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525 Fax: (62-271) 729668 e-mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430 Fax: (62-341) 356876 e-mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151 Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969 Fax: (62-711) 319663 e-mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id DISCLAIMER This document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. Dokumen ini tidak diperuntukan sebagai suatu penawaran, atau permohonan dari suatu penawaran, permintaan untuk membeli atau menjual efek dan segala hal yang berhubungan dengan efek (seperti efek yang disebutkan disini, atau dari emiten yang sama, dari waran atau hak memesan efek atau kepentingan lain dari efek tersebut). Seluruh informasi dan opini yang terdapat dalam dokumen ini dengan cara baik telah dihimpun dari atau berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak ada pengatasnamaan atau jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari BNI SECURITIES atau pun pihak-pihak lain dari Grup BNI, termasuk pihak-pihak lain dari Grup BNI dari mana dokumen ini dapat diperoleh, terhadap keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Seluruh pendapat dan perkiraan dalam laporan ini merupakan pertimbangan kami pada tanggal tertera dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.