(MNC Research Division) Rabu, 05 2015 MARKET COMMENT Pada perdagangan hari Selasa, 5 2015 IHSG cenderung terkoreksi. Investor tengah menunggu data ekonomi Indonesia yaitu data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2015 yang akan dirilis hari ini yang hasilnya di prediksikan melambat. Kondisi ini tercermin dari volume perdagangan yang tidak begitu ramai hari Selasa kemarin ditengah semakin banyaknya emiten melaporkan kinerja semester I tahun 2015. IHSG 4.781,08-19,09 (-0,39%) MNC36 255,07-1,35 (-0,53%) Volume 4,62 Value 4,67 Market Cap. 4.944 Average PE 12,8 Average PBV 2,1 High Low (Yearly) USD/IDR GLOBAL MARKET (04/08) INDONESIA STOCK EXCHANGE IHSG Daily Range USD/IDR Daily Range Indices Point +/- % DJIA 17.550,69-47,51-0,27 NASDAQ 5.105,55-9,84-0,19 NIKKEI 20.520,36-27,75-0,14 HSEI 24.406,12-5,30-0,02 STI 3.191,04-1,75-0,06 COMMODITIES PRICE (04/08) 5.523-4.714 13.465-40 (-0,29%) 4.734-4.815 13.440-13.570 Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 45,95 +0,78 +1,73 Batubara US/ton 57,05 +0,65 +1,15 Emas US/oz 1.087-2,40-0,22 Nikel US/ton 10.830 +85 +0,79 Timah US/ton 15.780-225 -1,41 Copper US/ pound 2,35-0,009-0,38 CPO RM/ Mton 2.062 +8 +0,39 TODAY RECOMMENDATION DJIA kembali dilanda aksi jual dihari ke 3 setelah turun - 47,51 poin (-0.27%) menyusul turunnya harga saham Apple -3,21% ke level terendah 6 bulan terakhir akibat perlambatan ekonomi China dan adanya skeptimisme demand atas iphone serta adanya komentar Atlanta Federal Reserve President Dennis Lockhart bahwa September adalah bulan yang tepat untuk menaikkan Fed Fund Rate ditengah lebih sepinya perdagangan Selasa 4 tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6,4 miliar saham (lebih kecil dibandingkan rata-rata 5 hari perdagangan terakhir berjumlah 7,0 miliar saham). IHSG diperkirakan berjalan dalam range terbatas sebelum release data GDP Q2/2015 yang diperkirakan dibawah 4,7%, tetapi bisa berubah menjadi bullish jika GDP berada diatas 4,7% tetapi sebaliknya IHSG akan dilanda aksi jual jika ternyata GDP dibawah 4,7%. Perkembangan emiten terbaru dari PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan cukup tinggi hingga 37,79% menjadi Rp3,36 triliun pada semester I/2015 dari sebelumnya yang Rp2,44 triliun. Tetapi akibat naiknya beban pokok penjualan dan beban usaha maka laba bersih BSDE turun -45,14% menjadi Rp1,41 triliun di sem I-2015, dari perolehan Rp2,57 triliun di semester I-2014. BUY: BBCA, INDF, AKRA, UNTR, MAPI, CTRA, PGAS, SILO, BBTN, ISAT, BJBR, WTON, ASRI, LPPF BOW: BMRI, BBRI, WSKT, TOTL, ASII, ICBP, BSDE MARKET MOVERS (05/08) Rabu Rupiah melemah di level Rp 13.510 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu turun 13 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu turun 28 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec
COMPANY LATEST PT Agung Podomoro Tbk (APLN). Perseroan alami penurunan laba bersih 1,6 persen menjadi Rp351,13 miliar hingga Juni 2015 dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp356,95 miliar. Penjualan naik tipis jadi Rp2,77 triliun dari penjualan tahun sebelumnya yang Rp2,29 triliun dan beban pokok naik jadi Rp1,33 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp1,20 triliun. Laba kotor naik jadi Rp1,44 triliun dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp1,08 triliun. Jumlah total aset per Juni 2015 naik jadi Rp24,10 triliun dari total aset per Desember 2014 yang Rp23,68 triliun. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perseroan mencatat penjualan sebesar Rp3,15 triliun hingga akhir periode Juni 2015 naik dibandingkan penjualan pada periode sama tahun sebelumnya Rp2,44 triliun. Beban pokok naik jadi Rp2,54 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp1,92 triliun dan laba bruto naik jadi Rp611,89 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp525,71 miliar. Laba usaha naik jadi Rp378,32 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp355,74 miliar. Laba sebelum pajak naik jadi Rp276,93 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp263,64 miliar. Laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik jadi Rp195,96 miliar dari laba pada periode sama tahun sebelumnya yang Rp172,96 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp8,31 triliun naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang mencapai Rp7,37 triliun. PT Midi Utama Tbk (MIDI). Perseroan mencatat pertumbuhan laba sebesar 23,25 persen hingga periode Juni 2015 menjadi Rp18,41 miliar dibandingkan dengan laba bersih pada periode sama tahun sebelumnya yang Rp14,94 miliar. Pendapatan neto mencapai Rp3,25 triliun naik dari pendapatan tahun sebelumnya yang Rp2,72 triliun dan beban pokok naik jadi Rp2,48 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp2,13 triliun. Laba kotor naik jadi Rp771,15 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp591,02 miliar dan laba usaha meningkat menjadi Rp80,54 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp58,66 miliar. Sedangkan laba sebelum pajak tercatat Rp17,68 miliar naik dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp16,54 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp3,10 triliun naik dari total aset per Desember 2014 yang Rp2,57 triliun. PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL). Rugi Perseroan meningkat menjadi US$1,97 juta hingga paruh pertama tahun ini usai mencetak rugi US$1,10 juta pada periode sama tahun sebelumnya. Penjualan neto turun jadi US$73,24 juta dari penjualan neto tahun sebelumnya yang US$88,23 juta, dan laba bruto turun jadi US$3,22 juta dari laba bruto tahun sebelumnya yang US$6,31 juta. Beban operasi tercatat US$4,72 juta dari beban operasi tahun sebelumnya US$5,85 juta, dan rugi operasi diderita US$1,49 juta dari laba operasi tahun sebelumnya yang sebesar US$454 ribu. Rugi sebelum pajak meningkat menjadi US$1,87 juta dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya US$934 ribu. Total aset per Juni 2015 mencapai US$105,72 juta turun dari total aset per Desember 2014 yang sebesar US$121,42 juta. PT Inter Delta Tbk (INTD). Perseroan tercatat mengalami penurunan hingga semester I tahun ini, bila dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di semester I tahun ini tercatat sebesar Rp1,17 miliar, turun dari periode serupa tahun lalu Rp1,29 miliar. Sementara penjualan bersih sepanjang semester I tahun ini hanya sebesar Rp41,12 miliar, turun dari sebelumnya Rp45,04 miliar di periode yang sama tahun lalu. Beban pokok penjualan turun menjadi Rp32,86 miliar dari sebelumnya Rp37,90 miliar. Laba bruto naik menjadi Rp8,26 miliar dari sebelumnya Rp7,14 miliar. Beban usaha yang meningkat di semester I tahun ini membuat laba usaha turun menjadi Rp1,92 miliar dari sebelumnya Rp2,13 miliar. Adapun laba sebelum pajak turun menjadi Rp1,61 miliar dari sebelumnya Rp1,78 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2015, total aset perseroan tercatat meningkat menjadi Rp55,79 miliar dari aset yang dibukukan sebelumnya diakhir tahun lalu sebesar Rp50,96 miliar. PT Tunas Ridean Tbk (TURI). Perseroan alami penurunan laba sebesar 11,85 persen menjadi Rp126,24 miliar di semester I 2015 usai laba yang diraih Rp143,21 miliar dari semester I tahun sebelumnya. Pendapatan bersih turun jadi Rp5,24 triliun dari pendapatan bersih tahun sebelumnya yang Rp5,84 triliun dan laba kotor turun jadi Rp336,11 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp348,65 miliar. Beban lain-lain naik jadi Rp194,76 miliar dari beban lain-lain tahun sebelumnya Rp178,05 miliar dan laba sebelum pajak turun jadi Rp141,34 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp170,59 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp4,27 triliun naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang Rp3,96 triliun. 2
PT Grand Kartech Tbk (KRAH). Perseroan mengalami penurunan laba bersih sebesar 76,63% per Juni 2015 menjadi Rp2,79 miliar, dibandingkan laba periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,95 miliar. Penjualan bersih naik jadi Rp131,15 miliar dibandingkan penjualan bersih periode tahun sebelumnya Rp126,18 miliar, dan beban pokok naik jadi Rp83,26 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp77,74 miliar. Laba kotor turun jadi Rp47,88 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp48,44 miliar. Laba sebelum pajak turun jadi Rp5,30 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp18,64 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp504,28 miliar, naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang Rp479,24 miliar. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan akan menghentikan sementara tiga pabrik pengolahan semen yang berlokasi di Kompleks Pabrik Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Perseroan, langkah tersebut dilakukan perseroan untuk mengantisipasi kelebihan pasokan yang terjadi di dalam negeri. Adapun pabrik pengolahan semen lainnya, akan terus dijalankan produksinya, antara lain enam pabrik di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dua pabrik di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, serta satu pabrik di kompleks Pabrik Tarjun, Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Perseroan meraih kenaikan laba bersih sebesar 9,7 persen hingga periode Juni 2015 menjadi Rp77,44 miliar, dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp70,57 miliar. Pendapatan naik menjadi Rp2,10 triliun dibandingkan pendapatan pada periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,89 triliun, dan beban pokok naik jadi Rp1,47 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp1,34 triliun. Laba bruto meningkat menjadi Rp638,84 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang sebesar Rp554,64 miliar, dan laba usaha naik jadi Rp125,75 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp98,93 miliar. Sementara laba sebelum pajak naik menjadi Rp110,57 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang sebesar Rp92,82 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp2,98 triliun, turun tipis dari total aset per Desember 2014 yang sebesar Rp3 triliun. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Perseroan alami penurunan laba bersih per Juni 2015 sebesar 48,43 persen menjadi Rp179,57 miliar, dibandingkan dengan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp348,21 miliar. Pendapatan turun jadi Rp1,06 triliun dari pendapatan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,34 triliun, dan laba bruto turun jadi Rp576,65 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp798,90 miliar. Laba usaha turun jadi Rp261,49 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp496,27 miliar, dan laba sebelum pajak turun menjadi Rp244,54 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp471,64 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp2 triliun, turun dari total aset per Desember 2014 yang sebesar Rp2,23 triliun. 3
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth 3121 Domestic 2590 (Miliar Rp) Foreign 2085 UK 1.28% 1553-1.32% USA Buy Sell India 2.30% China 13.26% Japan 17.96% Buy Sell Buy Sell -4.83% S. Korea Hong Kong Singapore 4.37% 5.98% 04/08/2015 IDX Foreign Net Trading Net Sell 531,81-2.16% Malaysia -8.12% Indonesia -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% Year 2015 IDX Foreign Net Trading Net Buy 3.668,75 ECONOMIC CALENDER UK : Markit UK PMI Manufacturing s.a. (JUL) USA : Personal Income (JUN) USA : Personal Consumption Expenditure Core (YoY) (JUN) USA : ISM Manufacturing (JUL) Japan : Monetary Base (YoY) (JUL) Monday 03 PICO : Public Expose ARTI : Public Expose Core CPI (M-o-M) Core CPI (Y-o-Y) CPI (M-o-M) CPI (Y-o-Y) CORPORATE ACTION Japan : Labor Cash Earnings (YoY) (JUN) Japan : Real Cash Earnings (YoY) (JUN) Tuesday 04 RIMO : RUPS China : Caixin China PMI Composite (JUL) Europe : Euro-Zone Retail Sales (YoY) (JUN) USA: ISM Non-Manufacutring Composite (JUL) USA : ADP Employment Change (JUL) Wednesday 05 GDP (Q-o-Q) GDP (Y-o-Y) Japan : Leading Index (JUN P) UK : BOE Asset Purchase Target (AUG) UK : Bank of England Inflation Report USA : Initial Jobless Claims (AUG 1) USA : Continuing Claims (JUL 25) Thursday 06 Japan : BOJ Annual Rise in Monetary Base (AUG 7) USA : Unemployment Rate (JUL) USA : Change in Non-farm Payrolls (JUL) USA : Consumer Credit (JUN) Friday 07 Official Foreign Reserves 4
TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % SIAP 756 16,4 BMRI 488 10,4 ANTM 116 24,2 YPAS -165-23,7 SRIL 617 13,4 KPIG 395 8,4 KOBX 21 16,4 LPIN -800-11,4 KPIG 301 6,5 BBRI 353 7,6 SAFE 13 11,8 SOBI -300-10,0 LCGP 173 3,8 SRIL 295 6,3 BUKK 110 11,8 NISP -120-8,8 KREN 150 3,2 TLKM 205 4,4 KREN 80 11,6 BTEK -100-7,7 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA INTP 20000-50 19388 20663 BUY SMGR 9950 100 9563 10238 BOW WTON 1095 5 1048 1138 BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES 635 5 618 648 BOW AKRA 5700 25 5425 5950 BOW LINK 5250 0 5025 5475 BOW MPPA 2775-25 2645 2930 BOW SCMA 2810-20 2745 2895 BOW INFRASTRUKTUR TBIG 8025-275 7675 8650 BOW TLKM 2875-45 2823 2973 BOW KEUANGAN BBNI 4795-20 4730 4880 BUY BBRI 10400-50 10013 10838 BUY BMRI 9525-175 9163 10063 BUY BBCA 13300 50 12863 13688 BUY PERTAMBANGAN INCO 2105 180 1715 2315 BOW PTBA 6250 300 5500 6700 BOW PLANTATION AALI 19900 100 18838 20863 BOW LSIP 1320 0 1238 1403 BOW SSMS 1925-40 1878 2013 BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE BSDE 1820-25 1720 1945 BUY CTRA 1095 10 1015 1165 BUY LPCK 8500-200 8038 9163 BUY LPKR 1150 0 1113 1188 BUY KIJA 252-2 238 268 BUY PTPP 3795-60 3698 3953 BUY PWON 415-1 407 425 BUY SMRA 1800-20 1698 1923 BUY WIKA 2650-20 2578 2743 BUY BARANG KONSUMSI AISA 1920-30 1860 2010 BUY GGRM 48850-525 47988 50238 BOW ICBP 12600-50 12363 12888 BUY KLBF 1680-30 1665 1725 BUY INDF 6125 125 5800 6325 BOW UNVR 38600-275 38213 39263 BOW COMPANY GROUP BHIT 295 1 284 305 BOW BMTR 1300-5 1175 1430 BUY MNCN 2090 20 2005 2155 BUY BABP 76-1 71 83 BUY BCAP 1830 0 1823 1838 BUY IATA 50-1 48 54 BOW KPIG 1505 0 1483 1528 BUY MSKY 1400 0 1393 1408 BUY 5
Research Edwin J. Sebayang edwin.sebayang@mncsecurities.com mining, energy, company groups Head of research ext.52233 Dian Agustina dian.agustina@mncsecurities.com plantation, pharmacy ext.52234 Victoria Venny victoria.setyaningrum@mncsecurities.com telecommunication, tower ext.52236 Sharlyta L. Malique Sharlyta.lutfiah@mncgroup.com miscellaneous industry ext.52303 MNC Securities MNC Financial Center Lt 14 16 Jl. Kebon Sirih No.21 27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857 Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 6
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989 HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977 Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com Wesly andry suta.vanda@bhakti-investama.com wesly.rajagukguk@mncgroup.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610 Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735 Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax. 021-58358063 HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240 Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230 Ponirin Johan Fax. 021-45842110 Fax. (021) 7294245 mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008 FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna Fauziah/Nadia Dodik gatsu.mncs@mncgroup.com Otista msec.otista@mncsecurities.com SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46 JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905 HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868 ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com Bandung MALANG SOLO Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp No. 022-733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779 Fax No. 022-733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307 Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726 bandung@mncsecurities.com Lanny Tjahjadi Tindawati msec.mitra@yahoo.com bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com DENPASAR MAGELANG SEMARANG Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 ( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35-36 Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623 Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627 Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti HP. 0888 282 6180 bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19 Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol Bogor 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam Telp. 6221-87962291 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997 Fax. 6221-87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787 Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917 chandrajayapatiwiri@hotmail.com Telp. 0411-858516 Manan Fax. 0411-858526 bs_batam@yahoo.com Fax. 0411-850913 bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan email: denicivil@gmail.com Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Telp. (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati Jawa Tengah Gustav Iskandar Telp. 0283-335 7768 Telp (0295) 382722 Fax. 0283-340 520 Faks (0295) 385093 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp. (024) 841 4970 Balikpapan Kaltim Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259 Tel. (0721) 264569 CSO rita.yulita@mncsecurities.com felixkrn@gmail.com Menado Jambi Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309 Fax. (0431) 876222 Jasman msec.manado@mncsecurities.com 7