IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,808.32-30.26-0.63 6.24 Vol (mn/sh) 3,124.81 Val (Rp Bn) 3,089.47 Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (385) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 17,891 117.52 0.66 4.33 S&P 500 2081.43 16.13 0.78 3.42 NASDAQ 4817.59 42.24 0.88-1.74 FTSE 6241.89-80.51-1.27 2.44 NIKKEI 16147.4-518.67-3.11-12.48 HANG SENG 21067.05-320.98-1.50-0.80 SSE Comp 2938.32-7.27-0.25-10.86 EIDO 23.16 0.07 0.30 12.70 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 0.63 45.06 21.16 Gold (USD/t oz.) 0.25 1,295 20.69 Nickel (USD/MT) - 9,180 9.08 Tin (USD/MT) 0.76 17,220 18.31 CPO (RM/Ton) 1.01 2,593 4.35 Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.75 Inflation (YoY) (%) 4.45 GDP 4Q-15 (%) 5.04 USD//IDR 13,150-5.05 JPY/IDR 123.99 7.76 SGD/IDR 9,814.9 0.80 EUR/IDR 15,174.0 1.00 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,116.25 0.37% 7.59% 4.66% SDS 1,012.28-1.34% -4.66% 4.47% Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (02/05) ditutup melemah, dan berkurang 30.26 poin atau turun 0.63% dan berakhir di level 4,808.32. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 826.62 kehilangan 5.89 poin atau turun 0.71%. Global Market United States Wall Street (02/05) secara umum ditutup positif, penguatan indeks saham utama relatif masih terbatas menyusul laporan Institute of Supply Management (ISM) yang menunjukkan indeks manufaktur AS bulan April turun menjadi 50,8 dari 51,8 di bulan sebelumnya. Indeks Dow Jones bertambah 117.52 poin atau menguat 0.66%, S&P 500 naik 0.78%, dan Nasdaq terapresiasi 0.88%. Sektor energi mencatat pelemahan terbesar seiring harga minyak mentah berbalik merosot tajam pada awal pekan ini. Asia Bursa saham Asia (02/05) ditutup negatif dengan Nikkei melemah di atas 3% akibat penguatan mata uang Yen terhadap USD. JCI s Outlooks Fundamental: bursa saham global mixed, ada data China terkait PMI, pasar cukup sepi menjelang long weekend, sentimen positif cukup minim di domestik meskipun data inflasi menunjukkan angka deflasi di bulan April. Secara teknikal: Harga di antara MA20 dan MA50, RSI rebound, MACD bullish reversal. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat) dengan support-resistance 4,740 4,870. Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDM JCI SDS PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 1
TECHNICAL STOCK PICK ICBP RSI Konsolidasi 15,250 15,375 15,200 3 days Hold WSKT MACD Golden Cross 2,340 2,420 2,310 2 days Hold PWON RSI Bullish Reversal 507 520 505 3 days Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 2
NEWS UPDATE Ekonomi Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) April 2016 mengalami deflasi sebesar 0.45% dibanding bulan sebelumnya. Ini merupakan deflasi terbesar dalam 17 tahun terakhir. Dengan demikian, inflasi tahun kalender 2016 sebesar 0.16%. Sementara itu inflasi tahun ke tahun mencapai 3.6%. Adapun inflasi komponen inti April 2016 sebesar 0.15%. Dengan demikian inflasi komponen inti tahun ke tahun mencapai sebesar 3.41%. (Sumber: Kontan) Toba Bara Sejahtra (TOBA) Close: - Change: - TOBA mencatat penurunan laba bersih hingga 67.04% sepanjang kuartal I/2016. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai USD 1.73 juta atau turun 67.04% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang senilai USD 5.25 juta. (Sumber: IQ Plus) Malindo Feedmill (MAIN) Close: - Change: - Emiten peternakan MAIN berhasil mencatat laba bersih senilai Rp 52,.5 miliar sepanjang kuartal I/2016. MAIN berhasil mencetak laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp 52.15 miliar. Sementara, pada kuartal sama tahun lalu, perseroan membukukan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp 59.74 miliar. (Sumber: IQ Plus) Surya Citra Media (SCMA) Close: - Change: - SCMA meraih pendapatan Rp 1.06 triliun per Maret 2016 meningkat dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang Rp 949.24 miliar. Laporan keuangan perseroan menyebutkan laba usaha naik jadi Rp 483.39 miliar dari laba usaha triwulan pertama tahun sebelumnya yang Rp 417.76 miliar. (Sumber: IQ Plus) Matahari Putra Prima (MPPA) Close: - Change: - MPPA meraih penurunan tipis penjualan bersih menjadi Rp 3.26 triliun per Maret 2016 dari penjualan bersih triwulan pertama tahun sebelumnya yang Rp 3.34 triliun. Laporan keuangan perseroan menyebutkan beban pokok naik jadi Rp 2.81 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp 2.75 triliun dan laba bruto turun jadi Rp 458.89 miliar dari laba bruto triwulan tahun sebelumnya yang Rp 597.39 miliar. (Sumber: IQ Plus) Good Year Indonesia (GDYR) Close: - Change: - GDYR meraih penjualan bersih USD 40.59 juta per Maret 2016 turun tipis dibandingkan penjualan bersih USD 41.82 juta di triwulan pertama tahun sebelumnya. Laporan keuangan perseroan Selasa menyebutkan beban pokok turun jadi USD 35.72 juta dari beban pokok turun jadi USD 37.95 juta dan laba bruto naik jadi USD 4.87 juta dari laba bruto tahun sebelumnya USD 3.87 juta. (Sumber: IQ Plus) PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 3
Technical Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15,816.67 15,383.33 15,166.67 16,466.67 16,683.33 17,116.67 ABBA Mahaka Media Tbk. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 5,333.33 2,666.67 5,333.33 5,333.33 2,666.67 5,333.33 ABMM ABM Investama Tbk. 1,750.00 875.00 1,750.00 1,750.00 875.00 1,750.00 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 871.67 843.33 811.67 931.67 963.33 991.67 ACST Acset Indonusa Tbk. 2,466.67 1,233.33 2,466.67 2,466.67 1,233.33 2,466.67 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,036.67 1,033.33 1,031.67 1,041.67 1,043.33 1,046.67 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,526.67 2,453.33 2,386.67 2,666.67 2,733.33 2,806.67 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 4,100.00 3,750.00 3,550.00 4,650.00 4,850.00 5,200.00 ADMG Polychem Indonesia Tbk 103.00 99.00 93.00 113.00 119.00 123.00 ADRO Adaro Energy Tbk. 696.67 678.33 661.67 731.67 748.33 766.67 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 145.33 137.67 123.33 167.33 181.67 189.33 AGRS Bank Agris Tbk. 65.33 32.67 65.33 65.33 32.67 65.33 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 162.33 158.67 152.33 172.33 178.67 182.33 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 196.67 98.33 196.67 196.67 98.33 196.67 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,143.33 1,086.67 1,058.33 1,228.33 1,256.67 1,313.33 PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 4
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst Aditya.Perdana@semesta-am.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967 Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804 Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 5