IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,587.44-37.20-0.80 1.36 Vol (mn/sh) 3,061.54 Val (Rp Bn) 4,126.82 Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (198) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 16153.54-295.64-1.80-5.80 S&P 500 1903.03-36.35-1.87-5.45 NASDAQ 4516.95-103.42-2.24-7.88 FTSE 5922.01-138.09-2.28-2.81 NIKKEI 17750.7-114.55-0.64-3.80 HANG SENG 19446.84-148.66-0.76-8.43 SSE Comp 2749.57 60.72 2.26-16.59 EIDO 20.73-0.90-4.16 0.88 Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (1.14) 29.5 (20.57) Gold (USD/t oz.) (0.04) 1,128.56 5.20 Nickel (USD/MT) - 8,500 (2.30) Tin (USD/MT) (0.37) 14,750 1.34 CPO (RM/Ton) 1.01 2,158 (13.16) Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 7.25 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 3Q-15 (%) 4.73 USD//IDR 13,705-1.05 JPY/IDR 114.36-0.61 SGD/IDR 9,579.4-1.62 EUR/IDR 14,974.4-0.33 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6,944.62 1.22% -5.69% 2.13% SDS* 974.84-0.84% -14.68% 0.61% * YTD since Mar-21 s Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (02/02) ditutup melemah, dan berkurang 37.20 poin atau turun 0.80% dan berakhir di level 4,587.44. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 793.45 berkurang 9.58 poin atau terdepresiasi 1.19%. Global Market United States Wall Street (02/02) secara umum ditutup negatif, dibebani oleh penurunan terbaru pada harga minyak di tengah reaksi yang beragam terhadap beberapa laporan earnings utama. Indeks Dow Jones berkurang 295.64 poin atau melemah 1.8%, S&P 500 turun 1.87%, dan Nasdaq terdepresiasi 2.24%. Minyak mentah AS berjangka ditutup turun $1.74, atau 5.5%, di $29.88 per barel, dibebani oleh kecemasan terhadap permintaan dan meningkatnya pasokan Asia Bursa saham Asia berakhir negatif, seiring harga minyak kembali turun dalam kecemasan surplus suplai minyak global dan pasca data sektor manufaktur yang mengecewakan memicu kcemasan mengenai perlambatan laju pertumbuhan global. Nikkei melemah 0.64% dan Hang Seng turun 0.76%. JCI s Outlooks Fundamental: Tekanan pada bursa saham global akan menekan pergerakan IHSG, harga minyak kembali melemah dan mendorong akumulasi jual investor asing. Secara teknikal: Harga di atas MA20 dan MA50, menguji level 4,600, RSI kembali konsolidasi. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat), dengan support-resistance 4,566 4,629. Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDM JCI SDS PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 1
TECHNICAL STOCK PICK TLKM MACD Golden Cross 3,180 3,300 3,160 2 days Hold Accumulate Buy JSMR RSI Konsolidasi 5,850 6,050 5,800 2 days Hold RALS RSI Konsolidasi 620 632 615 2 days Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 2
NEWS UPDATE Ekonomi Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Kepercayaan konsumen Indonesia pada Januari 2016 kian membaik. Survei Danareksa Research Institute menunjukkan, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) bulan lalu naik 2,8% menjadi 98,5, tertinggi dalam 14 bulan terakhir. Ada tiga hal utama yang mendongkrak kenaikan kepercayaan konsumen tersebut. Pertama, penurunan kekhawatiran masyarakat mengenai kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar. Kedua, penurunan kekhawatiran masyarakat akan kelangkaan lapangan kerja dan kekeringan. Terakhir, ekspektasi konsumen terhadap kenaikan harga di masa mendatang semakin menurun. (Sumber: Kontan) Bank Mandiri (Persero) (BBTN) Close: - Change: - Tahun ini BMRI menargetkan pertumbuhan internet banking bisa naik di atas 15%. Sementara, mobile banking bisa tumbuh di atas 50%. Hingga 2015, BMRI punya 2.2 juta pengguna internet banking dengan frekuensi transaksi sebanyak 52 juta bernilai Rp 160 triliun. Sementara, pengguna mobile banking mencapai 6.92 juta dengan frekuensi 105 juta bernilai Rp 171 triliun. (Sumber: IQ Plus) Bank OCBC NISP (OCBC) Close: - Change: - OCBC membukukan laba sepanjang 2015 sebesar Rp 1.5 triliun, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp 1.33 triliun. Kenaikan laba OCBC NISP sepanjang tahun lalu ditopang oleh kenaikan kredit perseroan 26 persen menjadi Rp 85.9 triliun dari 2014 Rp 68.4 triliun. Kenaikan kredit tersebut mendorong pertumbuhan aset 17 persen menjadi Rp 120.5 triliun per 31 Desember 2015. (Sumber: IQ Plus) Dharma Satya Nusantara (DSNG) Close: - Change: - DSNG mencapai pertumbuhan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 4.2 persen menjadi 407,000 ton sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan produksi dapat dicapai perseroan kendati terjadi musim kering pada semester II/2015. (Sumber: IQ Plus) XL Axiata (EXCL) Close: - Change: - Tahun ini EXCL mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp 7 triliun, setara alokasi anggaran capex tahun lalu. Namun di tahun 2015, manajemen hanya menyerap belanja modal Rp 4.1 triliun. EXCL akan menggunakan belanja modal tahun ini untuk ekspansi layanan data, digitalisasi dan ekspansi anak usaha. (Sumber: Kontan) PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 3
Technical Dividend PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 4
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst Aditya.Perdana@semesta-am.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967 Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804 Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 5