(MNC Research Division) Kamis, 26 2015 MARKET COMMENT IHSG pada perdagangan kemaren ditutup melemah 0,7%, koreksi cukup dalam akibat aksi jual investor asing. Minimnya sentimen di pasar membuat investor cenderung wait and see. Saham-saham komoditas dan agrikultur sektor yang mengalami tekanan cukup besar. Asing membukukan net sell sebesar Rp399 miliar. IHSG 5.405,49-42,16 (-0,77%) MNC36 295,35-2,52 (-0,85%) GLOBAL MARKET (25/03) Indices Point +/- % DJIA 17.718,54-292,60-1,62 NASDAQ 4.876,52-118,21-2,37 NIKKEI 19.746,20 +32,75 +0,17 HSEI 24.528,23 +128,63 +0,53 STI 3.419,02 +5,76 +0,17 COMMODITIES PRICE (25/03) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 49,21 +1,70 +3,58 Batubara US/ton 64,70 +0,25 0,39 Emas US/oz 1.197 +5,60 +0,47 Nikel US/ton 13.680-270 -1,95 Timah US/ton 17.395-155 -0,88 Copper US/ pound 2,79-0,01-0,39 CPO RM/ Mton 2.167 +11 +0,51 Follow us on: BIRDMsec Bird Msec Volume 7,6 Value 6,9 Market Cap. 5.422 Average PE 18,6 Average PBV 2,1 High Low (Yearly) USD/IDR INDONESIA STOCK EXCHANGE IHSG Daily Range USD/IDR Daily Range 5.515 4.677 12.970 +69 (+0,54%) 5.344-5.431 12.915-13.045 TODAY RECOMMENDATION DJIA kembali turun di hari ke-3 sebesar -292,60 poin (- 1,62%), sehingga selama 3 hari DJIA turun tajam -409,11 poin (-2,26%), didorong kejatuhan saham Biotech dan Teknologi serta mengecewakannnya data Durable Goods Orders yang lebih rendah dari konsensus dan bulan sebelumnya akibat tekanan penguatan US Dollar serta melemahnya permintaan global sehingga disaat valuasi cukup ketat dan DJIA berada di level tinggi maka dibutuhkan data pendukung yang kuat untuk menjustifikasi kenaikan DJIA di level sekarang ditengah ramainya perdagangan Rabu, 25, tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 7 miliar saham (jauh lebih kecil ketimbang rata-rata perdagangan dari awal -25 berjumlah 6,75 miliar saham). Berlanjutnya net sell asing di hari Rabu Rp 399,8 miliar sehingga selama 3 hari mencapai Rp 1,75 triliun atau selama 13 hari perdagangan net sell asing mencapai Rp 6,13 triliun, merujuk kejatuhan EIDO -2,47%, DJIA -1,62%, nickel -1,95% dan timah -0,88% ditengah Rupiah yang kembali tersungkur menuju level Rp 13.000 menjadi faktor IHSG diperkirakan akan TURUN di hari Kamis. Kabar terbaru emiten diambil dari WIKA dimana WIKA akan menggarap Proyek Air Minum senilai Rp 1,6 Trililun di 2015. Target pasar air minum tersebut adalah masyarakat Jakarta dan Jawa Barat dimana proyek itu akan memanfaatkan waduk Jatilihur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sebagai sumber air. SPAM Jatiluhur diperkirakan mampu menyalurkan air dengan kapasitas 10.000 kubik air per detik. BUY: BBRI, BBCA, LPKR, TBIG, ASII, ISAT, MIKA, BBTN, MPPA BOW: PGAS, SMGR, TLKM, JSMR, SMRA, UNVR, BSDE, WSKT, CTRA, ICBP, PTPP MARKET MOVERS (26/03) Kamis Rupiah flat di level Rp 12.975 (08.00 AM) Indeks Nikkei Kamis TURUN 267 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Kamis turun 3 poin (08.00 AM)
COMPANY LATEST PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI). Perseroan perolehan labanya di tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Laba yang dibukukan Perseroan selama tahun 2014 yakni sebesar Rp104,25 miliar, sementara di tahun 2013 mencapai Rp115,93 miliar. Ini artinya laba perseroan turun sekitar 10,07%. Penyebab turunnya laba perseroan di periode tahun lalu dikarenakan adanya penurunan pada pendapatan underwriting. Sepanjang tahun 2014 premi bruto yang diraih sebesar Rp807,83 miliar atau turun 10,53% dari premi bruto di tahun 2013 yang mencapai Rp902,92 miliar. Selain itu, turunnya hasil underwriting sebesar 19,34% dan hasil investasi yang turun 7,39% di tahun lalu juga ikut mempengaruhi perolehan laba perseroan. Adapun laba usaha di tahun 2014 turun menjadi Rp106,56 miliar dari sebelumnya Rp127,79 miliar di 2013, sedang laba sebelum pajak turun menjadi Rp123,35 miliar dari sebelumnya Rp139,75 miliar di 2013. Sementara, total aset sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp1,08 triliun, turun dibanding total aset pada akhir tahun 2013 yang mencapai Rp1,25 triliun. PT Trisula International Tbk (TRIS). Tercatat total penjualan bersih yang dibukukan sepanjang tahun 2014 naik 5,19% menjadi Rp746,83 miliar dari sebelumnya Rp709,94 miliar di 2013. Namun meningkatnya penjualan diiringi peningkatan beberapa beban perseroan di tahun 2014, sehingga menyebabkan laba perseroan mengalami penurunan. Beban pokok penjualan naik 6,82% menjadi Rp557,96 miliar, kemudian beban usaha naik 9,81% menjadi Rp136,28 miliar, dan beban keuangan naik 49,45% menjadi Rp6,25 miliar. Laba kotor naik menjadi Rp188,86 miliar dari sebelumnya Rp187,64 miliar di 2013, sementara laba usaha turun menjadi Rp52,59 miliar dari sebelumnya Rp63,54 miliar di 2013, dan laba yang diatribusikan kepada entitas induk turun menjadi Rp24,43 miliar dari sebelumnya Rp35,39 miliar di 2013. Aset sampai dengan akhir tahun 2014 naik menjadi Rp523,90 miliar dari total aset di akhir tahun 2013 sebesar Rp475,43 miliar. Sementara liabilitas dan ekuitas masing-masing naik menjadi Rp214,39 miliar dan Rp309,51 miliar di tahun 2014. PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI). Kerugian bersih yang dibukukan perseroan pada tahun lalu tercatat sebesar US$6,44 juta, naik dari kerugian yang dibukukan tahun 2013 sebesar US$6,15 juta. Adapun faktor yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian ditahun lalu diantaranya, yaitu meningkatnya beban pokok penjualan, serta adanya penurunan pada keuntungan kurs yang diraih. Pendapatan bersih yang berhasil diraih perseroan di tahun 2014 naik 6,03% menjadi US$621,73 juta dari sebelumnya US$586,37juta, sementara beban pokok penjualan naik 6,36% menjadi US$613,80 juta dari sebelumnya US$577,09 juta di 2013. Laba kotor turun menjadi US$7,93 juta dari sebelumnya US$9,28 juta. Adanya penurunan keuntungan kurs dari sebelumnya US$2,58 juta di 2013 menjadi US$540 ribu membuat perseroan mencatat rugi sebelum pajak sebesar US$4,47 juta dari sebelumnya US$6,80 juta di 2013. PT Tifa Finance Tbk (TIFA). Perseroan berhasil membukukan laba bersih Rp36,30 miliar selama tahun 2014 lalu. Jumlah raihan laba ini meningkat 14,94% dari laba bersih yang dibukukan tahun 2013 sebesar Rp31,58 miliar. Sepanjang tahun 2014, pendapatan yang dibukukan yakni sebesar Rp167,48 miliar, turun 5,62% dari tahun sebelumnya Rp177,45 miliar di 2013. Sementara jumlah beban berhasil ditekan 9,89%, dari sebelumnya Rp132,99 miliar di 2013 menjadi Rp119,85 miliar di 2014. Adapun laba sebelum pajak meningkat jadi Rp47,63 miliar di 2014 dari sebelumnya Rp44,46 miliar di 2013, laba per saham naik jadi Rp33,62 per saham dari sebelumnya Rp29,25 per saham di 2013. Sampai dengan akhir tahun 2014, total aset perseroan meningkat jadi Rp1,08 triliun dari total aset di akhir tahun 2013 sebesar Rp1,03 triliun. Sedang liabilitas dan ekuitas di akhir tahun 2014 masing-masing tercatat naik menjadi Rp793,86 miliar dan Rp287,03 miliar. PT Lion Metal Works Tbk (LION). Laba bersih Perseroan di tahun 2014 dibanding dengan raihan laba di tahun 2013 meski penjualan bersih perseroan meningkat di tahun 2014. Penjualan bersih di tahun 2014 sebesar Rp377,62 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya di 2013 yang mencapai Rp333,67 miliar. Seiring meningkatnya penjualan, beban pokok penjualan di tahun 2014 juga ikut meningkat menjadi Rp231,02 miliar dari sebelumnya Rp196,60 miliar. Sementara laba bruto di 2014 naik menjadi Rp146,60 miliar dari sebelumnya Rp137,07 miliar di 2013. Adanya beban usaha yang naik menjadi Rp98,36 miliar dari sebelumnya Rp77,94 miliar, membuat laba usaha turun jadi Rp52,26 miliar dari sebelumnya Rp74,47 miliar. Adapun untuk laba sebelum pajak turun menjadi Rp62,86 miliar dari sebelumnya Rp85,03 miliar di 2013, dan laba bersih menyusut jadi Rp49,00 miliar dari sebelumnya Rp64,76 miliar di 2013. PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA). Laba bersih yang dibukukan Perseroan tahun 2014 sebesar Rp38,48 miliar dengan laba per saham dasar sebesar Rp25 per saham, melonjak dibanding laba bersih yang dibukukan tahun 2013 sebesar Rp17,16 miliar dengan laba per saham Rp11 per saham. Sementara pendapatan di tahun 2014 naik 96,77% menjadi Rp387,15 miliar dari pendapatan sebelumnya di tahun 2013 sebesar Rp296,75 miliar. Jumlah beban sepanjang tahun 2014 naik menjadi Rp346,01 miliar dari sebelumnya Rp278,20 miliar di 2013. Total aset tumbuh menjadi Rp2,56 triliun di 2014 dari sebelumnya Rp1,87 triliun di 2013, dengan jumlah kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp108,56 miliar di 2014. 2
COMPANY LATEST PT Bank BRI Agro Tbk (AGRO). Perseroan mengalokasikan sebagian atau 10% dari perolehan laba bersih perseroan di akhir tahun 2014 yang sebesar Rp62,01 miliar. Artinya, laba bersih yang akan disebar ke pemegang saham tersebut sebesar Rp6,07 miliar. Rencana tersebut telah disepakati oleh pemegang saham perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dividen yang bakal dibagikan oleh perseroan ke pemegang saham itu sekitar Rp0,8155 per saham, dan akan dibayarkan maksimal 30 hari setelah RUPST. Selain dialokasikan untuk dividen, perolehan laba bersih Bank BRI Agro juga disisihkan untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007, dan sisanya untuk menambah laba ditahan perseroan. Sebagai dana cadangan itu sekitar Rp1,24 miliar dan sekitar Rp54,68 miliar dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA). Perseroan mencatat penjualan bersih mencapai Rp5,63 triliun sampai akhir tahun 2014. Hasil ini melampaui penjualan bersih yang dibukukan perseroan di tahun 2013 sebesar Rp5,20 triliun. Hasil kinerja perseroan yang positif di tahun 2014 ini juga mampu membuat perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp125,01 miliar dibanding tahun 2013 yang membukukan rugi bersih Rp474,04 miliar. Sementara beban pokok perseroan di 2014 naik menjadi Rp4,36 triliun dari sebelumnya sebesar Rp4,00 triliun di 2013, seperti dikutip dari laporan keuangan perseroan, Rabu. Adapun untuk laba kotor naik menjadi Rp1,27 triliun di 2014 dari sebelumnya Rp1,19 triliun di 2013, sedangkan laba sebelum pajak yang dibukukan pada 2014 Rp163,49 miliar dari sebelumnya membukukan rugi sebelum pajak Rp443,72 miliar di 2013. PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST). Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp1,21 triliun di 2014, sementara di periode yang sama tahun 2013 penjualan bersih perseroan mencapai Rp1,41 triliun. Beban pokok penjualan sepanjang 2014 mencapai Rp1,15 triliun, sedangkan di 2013 tercatat sebesar Rp1,19 triliun. Hal ini membuat laba kotor di tahun 2014 merosot tajam menjadi Rp61,89 miliar dari sebelumnya Rp215,03 miliar di 2013. Sementara masih tingginya beban usaha di tahun 2014 yang mencapai Rp91,90 miliar membuat perseroan mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp18,92 miliar dan rugi tahun berjalan sebesar Rp13,94 miliar. Meski kinerja keuangan terlihat kurang baik, namun untuk total aset justru sebaliknya. Sampai dengan akhir tahun 2014, total aset meningkat menjadi Rp1,35 triliun dibanding dengan total aset pada akhir tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1,19 triliun. PT Duta Anggada Realty Tbk (DART). Perseroan meraih kenaikan laba bersih sebesar 125,72 persen hingga periode Desember 2014 menjadi Rp408,11 miliar atau Rp130 per saham dibandingkan laba bersih periode tahun sebelumnya Rp180,80 miliar atau Rp58 per saham. Penjualan naik tajam menjadi Rp1,28 triliun dari penjualan tahun sebelumnya yang Rp829,38 miliar dan beban pokok naik jadi Rp613,25 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp420,59 miliar dan laba bruto naik jadi Rp674,74 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp408,79 miliar. Laba bruto naik jadi Rp674,74 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang Rp408,79 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp565,64 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp348,71 miliar. Laba sebelum pajak naik jadi Rp495,12 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp241,45 miliar. Total aset per Desember 2014 menjadi Rp5,11 triliun naik dari total aset per Desember 2013 yang Rp4,76 triliun. 3
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth UK 3.68% 4557 Domestic (Miliar Rp) Foreign 2787 USA India 0.40% 3.62% 4157 Buy Sell 2387 China 6.54% Japan 10.33% Buy Sell Buy Sell S. Korea Hong Kong -0.07% Singapore 0.92% 3.66% 25/03/2015 IDX Foreign Net Trading Net Sell -399,82 Malaysia Indonesia 1.16% 3.82% Year 2015 IDX Foreign Net Trading Net Buy +5.597,6 ECONOMIC CALENDER Japan : Cabinet Office Monthly Economic Report USA : Existing Home Sales Eurozone : Consumer Confidence Monday 23 CORPORATE ACTION BMRI : Cum Dividen (@Rp 212,91) Japan : Markit/ JMMA Manufacturing PMI China : HSBC Manufacturing PMI China : Conference Board February Leading Economic Index Japan : Small Business Confidence Eurozone : Markit Manufacturing PMI USA : House Price Index Tuesday 24 BBNI : Cum Dividen (@Rp 144,55) MIKA : IPO BBTN : RUPS BBYB : RUPS BSIM : RUPS BSWD : RUPS USA : MBA Mortgage Applications USA : Durable Goods Orders Wednesday 25 DSNG : Cum Dividen (@Rp 50) JSMR : Cum Dividen (@Rp 72,24) AGRO : RUPS BEST : RUPS IGAR : RUPS NIRO : RUPS USA : Initial Jobless Claims USA : Continuing Claims USA : MArkit US Composite PMI Japan : Jobless Rate Japan : National Consumer Price Index Japan : Retail Trade Thursday 26 BBRM : RUPS BTPN : RUPS NIKL : RUPS TINS : RUPS China : Industrial Profits USA : GDP USA : Personal Consumption USA : U. of Michigan Confidence Friday 27 DEWA : RUPS 4
TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % SIAP 1290 17,0 MIKA 539 7,8 SIMA +44 +34,38 MREI -395-13,17 CPRO 1197 15,7 SIAP 455 6,6 CENT +28 +16,97 INDR -110-12,36 SRIL 644 8,5 PGAS 386 5,6 KOIN +40 +10,00 SULI -7-9,46 MTFN 473 6,2 BBRI 348 5,0 ERTX +45 +8,11 TRST -35-9,21 TRIO 240 3,2 TRIO 320 4,6 UNIT +23 +7,90 TPMA -35-8,97 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA ARNA 815-5 728 908 BUY INTP 21000-650 20463 22188 BUY SMGR 12875-550 12325 13975 BOW ANEKA INDUSTRI ASII 8200 50 7988 8363 BOW BARANG KONSUMSI AISA 2070-90 1965 2265 BOW GGRM 49700-950 47850 52500 BOW ICBP 14350-350 13963 15088 BOW KLBF 1805-35 1770 1875 BUY INDF 7425-50 7338 7563 BUY UNVR 38825-75 38563 39163 BUY INFRASTRUKTUR PGAS 4655-245 4335 5220 BOW TBIG 9425 75 9050 9725 BUY TLKM 2880-40 2825 2975 BOW KEUANGAN BBNI 7050-50 6813 7338 BUY BBRI 13150 150 12663 13488 BUY BMRI 12025-50 11788 12313 BOW BBCA 14625 75 14213 14963 BUY PLANTATION AALI 23500-1050 22375 25675 BOW LSIP 1680-100 1558 1903 BOW SSMS 1995-15 1965 2040 BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE ADHI 3105-60 3023 3248 BOW BSDE 2040-15 1995 2100 BUY CTRA 1340-40 1278 1443 BOW LPKR 1270 0 1233 1308 BUY PTPP 3760-70 3623 3968 BOW PWON 500-10 487 523 BOW SMRA 1645-35 1610 1715 BOW WIKA 3450-65 3370 3595 BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES 710-10 693 738 BOW AKRA 5000-75 4918 5158 BUY SCMA 3200-165 3020 3545 BOW PERTAMBANGAN ADRO 965-10 933 1008 BUY INCO 3275-65 3180 3435 BOW PTBA 10300-250 9825 11025 BUY COMPANY GROUP BHIT 285-14 259 325 BUY BMTR 1780-65 1603 2023 BUY MNCN 2810-20 2745 2895 BUY BABP 88-5 82 100 BOW BCAP 1760-15 1730 1805 BOW IATA 80-1 73 88 BOW KPIG 1380-5 1338 1428 BUY MSKY 1630-10 1613 1658 BOW 5
Research Edwin J. Sebayang edwin.sebayang@mncsecurities.com mining, energy, company groups Head of research ext.52233 Reza Nugraha reza.nugraha@mncsecurities.com cement, consumer, construction, property ext.52235 Dian Agustina dian.agustina@mncsecurities.com plantation, pharmacy ext.52234 Victoria Venny victoria.setyaningrum@mncsecurities.com telecommunication, tower ext.52236 Zabrina Raissa zabrina.raissa@mncsecurities.com banking ext.52237 Sharlyta L. Malique Sharlyta.lutfiah@mncgroup.com miscellaneous industry ext.52303 MNC Securities MNC Financial Center Lt 14 16 Jl. Kebon Sirih No.21 27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857 Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 6
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989 HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977 Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com Wesly andry suta.vanda@bhakti-investama.com wesly.rajagukguk@mncgroup.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610 Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735 Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax. 021-58358063 HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240 Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230 Ponirin Johan Fax. 021-45842110 Fax. (021) 7294245 mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008 FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna Fauziah/Nadia Dodik gatsu.mncs@mncgroup.com Otista msec.otista@mncsecurities.com SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46 JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905 HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868 ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com Bandung MALANG SOLO Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp No. 022-733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779 Fax No. 022-733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307 Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726 bandung@mncsecurities.com Lanny Tjahjadi Tindawati msec.mitra@yahoo.com bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com DENPASAR MAGELANG SEMARANG Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 ( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35-36 Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623 Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627 Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti HP. 0888 282 6180 bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19 Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol Bogor 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam Telp. 6221-87962291 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997 Fax. 6221-87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787 Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917 chandrajayapatiwiri@hotmail.com Telp. 0411-858516 Manan Fax. 0411-858526 bs_batam@yahoo.com Fax. 0411-850913 bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan email: denicivil@gmail.com Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Telp. (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati Jawa Tengah Gustav Iskandar Telp. 0283-335 7768 Telp (0295) 382722 Fax. 0283-340 520 Faks (0295) 385093 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp. (024) 841 4970 Balikpapan Kaltim Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259 Tel. (0721) 264569 CSO rita.yulita@mncsecurities.com felixkrn@gmail.com Menado Jambi Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309 Fax. (0431) 876222 Jasman msec.manado@mncsecurities.com 7