IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,431.96 6.62 0.12 20.02 Vol (mn/sh) 8,859 Val (Rp Bn) 8,566 Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 938 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 18,143-195.79-1.07 5.80 S&P 500 2,151.1-20.24-0.93 6.88 NASDAQ 5,269.2-49.39-0.93 7.47 FTSE 6,919.4 70.04 1.02 13.56 NIKKEI 16,693.7 228.31 1.39-9.52 HANG SENG 23,739.5 119.82 0.51 11.78 SSE Comp 2,998.2 10.38 0.35-9.04 EIDO 26.58-0.44-1.63 29.34 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 0.67 44.78 28.13 Gold (USD/t oz.) (0.36) 1,336.90 23.71 Nickel (USD/MT) - 9,775.00 21.84 Tin (USD/MT) 1.09 20,025.00 37.58 CPO (RM/Ton) 0.42 2,663.00 7.16 Coal 0.45 68.30 58.47 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.5 Inflation (YoY) (%) 3.21 GDP 2Q-16 (%) 5.18 USD//IDR 12,984-6.25 JPY/IDR 128.69 11.85 SGD/IDR 9,508.4-2.35 EUR/IDR 14,577.4-2.97 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,838.97-0.96% 25.42% 15.29% SDS 1,141.71-0.78% 30.06% 17.83% Market Recap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (29/09) ditutup menguat dan bertambah 6.62 poin atau naik 0.12% dan berakhir di level 5,431.96 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 939.69 turun 0.17 poin atau terdepresiasi 0.02%. Global Market United States Wall Street (29/09) secara umum ditutup negatif, Saham Deutsche Bank yang listing di AS turun ke rekor terendah, turut menyeret saham-saham sektor finansial. Indeks Dow Jones bertambah 110.94 poin atau menguat 0.61%, S&P 500 naik 0.53%, dan Nasdaq terapresiasi 0.24%. Klaim tunjangan pengangguran mingguan AS naik sebanyak 3,000 menjadi 254,000 pada pekan lalu. Sementara rata-rata klaim empat pekan, turun sebanyak 2,250 menjadi 256,000. Asia Bursa saham Asia (29/09), ditutup positif secara umum, setelah anggota OPEC secara mengejutkan setuju untuk membatasi output, meskipun investor cenderung berhati-hati dalam mendorong kenaikan sebelum pemilu Presiden AS. Nikkei naik 1.39% dan Hang Seng menguat 0.51%. JCI s Outlooks Fundamental: ketakutan terkait kejatuhan saham DB semakin menjadi di bursa global, dengan perhatian pasar saat ini tertuju pada hasil realisasi tax amnesty tahap I, ada peluang indeks naik dengan sedikit kejutan dari window dressing. Secara teknikal: RSI konsolidasi, harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat), dengan support-resistance 5,404-5,488. Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDM JCI SDS PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 1
TECHNICAL STOCK PICK PPRO MACD Golden Cross 1,100 1,360 1,000 3 days WIKA Bullish Trend 2,700 2,880 2,650 2 days MAIN Bullish Trend 1,475 1,700 1,450 3 days Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 2
NEWS UPDATE Ekonomi Cadangan Devisa Bank Indonesia memperkirakan cadangan devisa Indonesia hingga akhir 2016 akan melebihi perkiraan. Dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI), cadangan devisa diperkirakan hanya USD 100.5 miliar. peningkatan cadangan devisa di luar perkiraan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih lemah (Sumber: Kontan) Bank Negara Indonesia (Persero) (BBNI) Close: - Change: - BBNI berharap penurunan capping bunga kartu kredit akan meningkatkan volume transaksi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Apalagi rencana penurunan itu diharapkan juga bisa meningkatkan cash less society di Indonesia. Penurunan capping bunga kartu kredit itu diharapkan bisa mendorong masyarakat bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. (Sumber: Britama) Bumi Serpong Damai (BSDE) Close: - Change: - Anak usaha BSDE yakni Global Prime Capital Pte Ltd (GPC) berencana membeli kembali secara tunai atas sebagian atau seluruh obligasi senior berdenominasi dolar AS sebesar USD 225 juta dengan bunga 6.75% yang jatuh tempo pada tahun 2020 dan terdapat penawaran obligasi senior baru berdenominasi dolar AS yang dijamin yang rencananya jatuh tempo pada tahun 2023. (Sumber: Britama) Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Close: - Change: - MPMX melalui anak usahanya, Mitra Pinasthika Mustika Finance, memperoleh pinjaman sebesar USD 131 juta dari sindikasi bank. Jangka waktu pinjaman tersebut selama tiga tahun. Perseroan mendapatkan pinjaman melebihi target awal sebesar USD 100 juta. Pendanaan dan pinjaman sindikasi ini akan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi modal kerja perusahaan guna mendukung lini bisnis pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. (Sumber: Britama) Jasa Marga (Persero) (JSMR) Close: - Change: - Emiten jalan tol pelat merah JSMR tengah merancang aksi korporasi penjualan saham anak usaha demi mendapatkan dana segar. Direktur Keuangan Jasa Marga Anggiasari Hindratmo mengatakan opsi pelepasan kepemilikan saham anak usaha tetap mempertimbangkan porsi mayoritas perseroan. Jasa Marga segera meminta restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Sumber: Bisnis) AKR Corporindo (AKRA) Close: - Change: - Emiten perdagangan besar AKRA batal mengincar mitra untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkapasitas 500 Megawatt. Perseroan akan membangun sendiri power plant denga investasi mencapai USD 500 juta- USD 600 juta atau setara Rp 7.8 triliun. (Sumber: Bisnis) PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 3
Technical Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 14,925.00 14,850.00 14,725.00 15,125.00 15,250.00 15,325.00 ABBA Mahaka Media Tbk. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 ABMM ABM Investama Tbk. 1,620.00 810.00 1,620.00 1,620.00 810.00 1,620.00 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 890.00 875.00 860.00 920.00 935.00 950.00 ACST Acset Indonusa Tbk. 2,903.33 2,876.67 2,823.33 2,983.33 3,036.67 3,063.33 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,380.00 2,360.00 2,320.00 2,440.00 2,480.00 2,500.00 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6,100.00 6,050.00 6,025.00 6,175.00 6,200.00 6,250.00 ADMG Polychem Indonesia Tbk 149.67 146.33 141.67 157.67 162.33 165.67 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,243.33 1,206.67 1,183.33 1,303.33 1,326.67 1,363.33 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 1,143.33 1,126.67 1,108.33 1,178.33 1,196.67 1,213.33 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 321.33 310.67 289.33 353.33 374.67 385.33 AGRS Bank Agris Tbk. 87.00 83.00 81.00 93.00 95.00 99.00 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 2,023.33 1,996.67 1,973.33 2,073.33 2,096.67 2,123.33 AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 226.67 213.33 186.67 266.67 293.33 306.67 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 573.33 286.67 573.33 573.33 286.67 573.33 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,491.67 6,408.33 6,366.67 6,616.67 6,658.33 6,741.67 PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 4
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst Aditya.Perdana@semesta-am.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967 Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804 Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 5