IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,427.18 11.14 0.21 19.91 Vol (mn/sh) 8,581 Val (Rp Bn) 6,888 Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 286 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 18,529-23.15-0.12 8.05 S&P 500 2,182.6-1.23-0.06 8.45 NASDAQ 5,244.6 6.22 0.12 6.97 FTSE 6,828.5-30.41-0.44 12.06 NIKKEI 16,598.2 52.37 0.32-10.04 HANG SENG 22,997.9 60.69 0.26 8.29 SSE Comp 3,084.8-23.34-0.75-6.42 EIDO 26.15-0.36-1.36 27.25 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (1.50) 47.05 26.51 Gold (USD/t oz.) (0.23) 1,340.30 24.93 Nickel (USD/MT) - 10,200.00 17.24 Tin (USD/MT) 0.82 18,540.00 27.38 CPO (RM/Ton) (1.35) 2,543.00 2.33 Coal 0.45 68.30 58.47 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.5 Inflation (YoY) (%) 3.21 GDP 2Q-16 (%) 5.18 USD//IDR 13,205-4.66 JPY/IDR 131.29 14.11 SGD/IDR 9,768.6 0.33 EUR/IDR 14,924.4-0.66 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,917.41 5.89% 21.87% 16.44% SDS 1,163.50 6.24% 26.77% 20.08% Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (22/08) ditutup menguat, dan bertambah 11.14 poin atau naik 0.21% dan berakhir di level 5,427.18. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 933.95 mengumpulkan 2.54 poin atau menguat 0.27%. Global Market United States Wall Street (22/08) secara umum ditutup negatif, terbebani oleh pelemahan saham sektor komoditas. Indeks Dow Jones berkurang 23.15 poin atau melemah 0.12%, S&P 500 turun 0.06%, dan Nasdaq terapresiasi 0.12%. Berakhirnya musim laporan earnings, kondisi market terpengaruh oleh sinyal yang mixed dari pejabat bank sentral, mencerminkan ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed. Sedangkan saham sektor energi cukup jelas didominasi oleh swing pergerakan harga minyak. Asia Bursa saham Asia berakhir mixed (22/08), seiring para trader mulai menahan diri menjelang pidato Ketua Federal Reserve Janet Yellen di Jackson Hole hari Jumat mendatang. Nikkei naik 0.32% dan Hang Seng menguat 0.26%. JCI s Outlooks Fundamental: pelemahan bursa global ditandai oleh penurunan harga minyak serta ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang kian menguat, tekanan ini memberikan efek negatif terhadap bursa saham domestik. Teknikal: MACD deathcross, RSI overbought RSI > 70% hati-hati pembalikan arah, menguji support 5,300. Kami prediksi IHSG bearish (moderat) dengan support-resistance 5,384 5,457. Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDM JCI SDS PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 1
TECHNICAL STOCK PICK WIKA MACD Golden Cross 3,100 3,345 3,050 3 days ROTI Bullish Trend 1,560 1,610 1,540 2 days WSKT Bullish Trend 2,700 2,820 2,600 3 days Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 2
NEWS UPDATE Ekonomi Inflasi Inflasi yang terjadi di bulan Juni dan Juli bisa kemungkinan besar tidak akan berlanjut pada bulan Agustus. Hasil survei harga mingguan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), pada pekan ketiga bulan ini, indeks harga konsumen (IHK) Agustus 2016, diperkirakan mengalami deflasi 0.06%. (Sumber: Kontan) Surya Semesta Internusa (SSIA) Close: - Change: - SSIA akan mengembangkan proyek multifungsi (mixed use) di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan investasi Rp 5.5 triliun. Dalam proyek ini, SSIA akan gandeng mitra strategis dan menjajaki pendanaan asing (bilateral fund) sekitar Rp 500 miliar. (Sumber: Kontan) PT PP (Persero) (PTPP) Close: - Change: - Emiten konstruksi pelat merah PTPP mencetak kinerja yang memuaskan semester I 2016. Laba bersih perseroan melesat hingga 121% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Perseroan membukukan laba bersih atau laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 355.3 miliar, naik 121% dari Rp 160.7 miliar pada semester I 2015. (Sumber: Kontan) Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) Close: - Change: - ICBP meraih kinerja gemilang di sepanjang enam bulan pertama tahun ini. ICBP mencetak pertumbuhan laba bersih 13.9% menjadi Rp 1.98 triliun. Pertumbuhan laba bersih ini sejalan dengan pertumbuhan penjualan bersih, yang naik 9.8% menjadi Rp 18.2 triliun. (Sumber: Kontan) Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Close: - Change: - WIKA akan menambah modal untuk memperbesar aset Wika Realty. Emiten konstruksi pelat merah, akan menambah modal Wika Realty sebelum melantai di bursa saham tahun depan. WIKA berharap, aset Wika Realty sudah lebih baik sebelum melakukan penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) awal tahun 2017. (Sumber: Kontan) Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Close: - Change: - Emiten konstruksi pelat merah WIKA mengerek target laba bersih tahun ini menjadi Rp 940 miliar. Ini naik 25% dari target awal yakni Rp 750 miliar. WIKA menargetkan bisa melakukan efisiensi dengan menekan biaya beberapa pekerjaan proyek dengan menerapkan teknologi baru dan membaiknya kemampuan SDM yang telah dilatih perseroan. (Sumber: Kontan) Golden Plantations (GOLL) Close: - Change: - Penjualan GOLL mencapai Rp 56.76 miliar hingga periode Juni 2016 turun dibandingkan penjualan Rp 67.42 miliar periode sama tahun sebelumnya. Beban pokok penjualan mencapai Rp 50.57 miliar dibandingkan beban pokok penjualan Juni tahun sebelumnya yang Rp 50.46 miliar. (Sumber: IQ Plus) PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 3
Technical Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 16,600.00 16,200.00 15,900.00 17,300.00 17,600.00 18,000.00 ABBA Mahaka Media Tbk. 33.33 16.67 33.33 33.33 16.67 33.33 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 4,333.33 2,166.67 4,333.33 4,333.33 2,166.67 4,333.33 ABMM ABM Investama Tbk. 1,626.67 813.33 1,626.67 1,626.67 813.33 1,626.67 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 971.67 953.33 941.67 1,001.67 1,013.33 1,031.67 ACST Acset Indonusa Tbk. 3,396.67 3,343.33 3,316.67 3,476.67 3,503.33 3,556.67 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,790.00 2,780.00 2,760.00 2,820.00 2,840.00 2,850.00 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6,083.33 6,066.67 6,033.33 6,133.33 6,166.67 6,183.33 ADMG Polychem Indonesia Tbk 167.33 162.67 154.33 180.33 188.67 193.33 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,100.00 1,085.00 1,070.00 1,130.00 1,145.00 1,160.00 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 311.33 298.67 279.33 343.33 362.67 375.33 AGRS Bank Agris Tbk. 94.67 92.33 90.67 98.67 100.33 102.67 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 124.67 62.33 124.67 124.67 62.33 124.67 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 230.67 213.33 178.67 282.67 317.33 334.67 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 2,193.33 2,156.67 2,103.33 2,283.33 2,336.67 2,373.33 AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 573.33 286.67 573.33 573.33 286.67 573.33 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,633.33 6,566.67 6,533.33 6,733.33 6,766.67 6,833.33 PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 4
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst Aditya.Perdana@semesta-am.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Serpong Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967 Surabaya Semarang Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804 Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication. PT. Semesta Indovest Please see important disclosure at the end of this report 5