DEFINISI DAN SINGKATAN

Transkripsi

1

2 DEFINISI DAN SINGKATAN Agen Penjual Basis points (bps) Central Registry Hari Kerja Kupon Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Masa Penawaran Obligasi Negara Partisipan/Nasabah Sub-Registry Pasar Perdana Pemesanan Pembelian Pemerintah Pemilik SBR002 Penatausahaan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) Penjatahan SBR002 Pokok SBR : Bank dan/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran dan penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana domestik. : Ekuivalen dengan nilai satu per sepuluh ribu (1 bps=0,01%). : Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, Sub-Registry, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. : Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. : Imbalan bunga yang diterima oleh investor. : Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. : Periode pengumpulan pemesanan pembelian dari para investor. : Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di Sub-Registry baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. : Kegiatan penawaran dan penjualan SBR yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali. : Pengajuan pemesanan pembelian SBR oleh investor kepada Agen Penjual. : Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia. : Individu yang namanya tercatat pada Central Registry dan Sub-Registry sebagai pemilik SBR. : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok SBR. : Pelunasan pokok SBR oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya. : Penetapan jumlah SBR yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan. : Nilai nominal dari 1 (satu) unit SBR yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon. 1

3 Registry : Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari Central Registry dan Sub-Registry. Savings bond Ritel (SBR) : Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana domestik yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Savings bond Ritel seri SBR002 Sub-Registry Surat Utang Negara (SUN) Tanggal Jatuh Tempo Tanggal Pembayaran Kupon Tanggal Penjatahan Tanggal Setelmen Tingkat Bunga Penjaminan LPS Undang-Undang SUN : Savings bond Ritel yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan seri SBR002. : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah. : Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. : Tanggal pada saat Pokok SBR jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia kepada Pemilik SBR yang tercatat pada Registry. : Tanggal pada saat kupon SBR jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia kepada Pemilik SBR yang tercatat pada Registry. : Tanggal penetapan jumlah SBR yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan. : Tanggal dilakukannya pembayaran dana dari Agen Penjual ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan SBR atas nama investor pada Registry di Pasar Perdana. : Tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah di bank umum yang ditetapkan oleh LPS. : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 2

4 DAFTAR ISI Halaman DEFINISI DAN SINGKATAN... 1 DAFTAR ISI... 3 I. OBLIGASI NEGARA Umum Dasar Hukum Bentuk SBR002 Yang Diterbitkan Nominal SBR Batasan Pemesanan Pembelian SBR002 di Pasar Perdana untuk Setiap Investor Agen Penjual Kupon SBR Biaya dan Perpajakan Biaya pemesanan SBR002 di Pasar Perdana Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok SBR Perpajakan Pelunasan Pokok SBR Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) Pembelian Kembali (Buyback)... 9 II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI SBR Keuntungan berinvestasi di SBR Risiko berinvestasi di SBR III. PENGGUNAAN DANA SBR IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN Tata Cara Pemesanan Pembelian SBR002 di Pasar Perdana Pemesan Yang Berhak Prosedur Pemesanan Pembelian SBR Masa Penawaran Penjatahan SBR Pembayaran Pemesanan Pembelian SBR Distribusi SBR Lain-Lain Jadwal Penjatahan dan Setelmen SBR V. TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO (EARLY REDEMPTION) SBR Investor yang Dapat Mengajukan Fasilitas Early Redemption Prosedur Pengajuan Early Redemption Masa Pengajuan (Window) Early Redemption Pembayaran Pokok dan Bunga SBR002 yang Diajukan Early Redemption

5 5 Lain-Lain VI. PENATAUSAHAAN Pencatatan Kepemilikan SBR Kliring dan Setelmen Agen Pembayar VII. LAIN-LAIN Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V

6 I. OBLIGASI NEGARA 1 Umum 1.1 Dasar Hukum a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat; Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder; Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON); Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan; Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo; Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut; Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik. 1.2 Bentuk SBR002 Yang Diterbitkan SBR002 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder sampai dengan jatuh tempo. Investor SBR002 tidak dapat melikuidasi/mencairkan investasinya pada SBR002 sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption). 1.3 Nominal SBR002 SBR002 diterbitkan dengan nilai nominal per unit sebesar Rp ,00 (satu juta rupiah). 1.4 Batasan Pemesanan Pembelian SBR002 di Pasar Perdana untuk Setiap Investor Pemesanan Pembelian SBR002 minimum 5 (lima) unit atau senilai Rp ,00 (lima juta rupiah) dan dengan kelipatan 5 (lima) unit atau senilai Rp ,00 (lima juta rupiah). Pemesanan Pembelian SBR per investor maksimum (lima ribu) unit atau senilai Rp ,00 (lima miliar rupiah). 1.5 Agen Penjual Bank Umum: 1. Citibank N.A. 2. PT. Bank ANZ Indonesia 3. PT. Bank Bukopin Tbk. 4. PT. Bank Central Asia Tbk. 5. PT. Bank CIMB Niaga Tbk. 5

7 6. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 7. PT. Bank DBS Indonesia 8. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 9. PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. 10. PT. Bank Mega Tbk. 11. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 12. PT. Bank OCBC NISP Tbk. 13. PT. Bank Panin Tbk. 14. PT. Bank Permata Tbk. 15. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 16. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 17. Standard Chartered Bank 18. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Perusahaan Efek: 1. PT. Danareksa Sekuritas 2. PT. Indo Premier Securities 3. PT. Mega Capital Indonesia 4. PT. MNC Securities 5. PT. Sucorinvest Central Gani 6. PT. Trimegah Securities Tbk. 2 Kupon SBR002 Jenis kupon adalah mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor). Tingkat kupon SBR002 disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian kupon. Penyesuaian tingkat kupon dilakukan dengan menjumlahkan Tingkat Bunga Penjaminan LPS yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon dengan spread tetap sebesar 25 bps (0,25%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran kupon SBR002 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 20 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo. Tingkat Kupon yang berlaku untuk periode 3 bulan pertama (tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016) adalah sebesar 7,50%, berasal dari Tingkat Bunga Penjaminan LPS pada saat penetapan spread sebesar 7,25% ditambah spread tetap sebesar 25 bps (0,25%). Tingkat kupon untuk periode tiga bulan pertama sebesar 7,50% tersebut berlaku sebagai tingkat bunga minimal (floor). Tingkat bunga minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. Tanggal penyesuaian kupon adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon, dimana hari kerja dimaksud adalah hari kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode kupon adalah 21 Februari, 21 Mei, 21 Agustus, dan 21 November setiap tahun. Penyesuaian kupon berikutnya adalah mengikuti Tingkat Bunga Penjaminan LPS yang berlaku (3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon) ditambah dengan spread tetap sebesar 25 bps (0,25%). Dalam hal Tingkat Bunga Penjaminan LPS ditambah spread tetap 25 bps (0,25%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat kupon minimal, maka kupon yang berlaku adalah tingkat kupon minimal (floor), yaitu sebesar 7,50%. Apabila pada tanggal penyesuaian kupon tidak terdapat lagi Tingkat Bunga Penjaminan LPS, maka tingkat kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat kupon minimal (floor). Informasi mengenai tingkat kupon SBR002 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ( 6

8 Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 20 Juni 2016 adalah sebesar Rp5.242,- (lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Jumlah hari dari tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 adalah 26 (dua puluh enam) hari, sehingga perhitungan kupon adalah: 26/31 x 7,50% x 1/12 x Rp ,00 (satu juta rupiah) = Rp5.242,- (lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah). Kupon per unit selanjutnya sampai dengan jatuh tempo, dengan perhitungan sebagai berikut: Tingkat kupon yang berlaku x 1/12 x Rp ,00 (satu juta rupiah). Perhitungan kupon sebagaimana tersebut di atas belum memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan. Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (limapuluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah). Jumlah hari kupon (day count) untuk perhitungan kupon berjalan (accrued interest) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (actual per actual). Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik SBR002 yang tercatat pada Registry dengan mengkredit rekening dana Pemilik SBR002. Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. 3 Biaya dan Perpajakan 3.1 Biaya pemesanan SBR002 di Pasar Perdana Biaya pemesanan SBR002 di Pasar Perdana meliputi antara lain: a) biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank; b) biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada Sub-registry atau melalui Partisipan/Nasabah Sub-registry yang ditunjuk; c) biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan SBR002. Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan SBR002 di pasar perdana. Masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya. Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di Sub-registry atau Partisipan/Nasabah Sub-registry yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan SBR002 dilakukan melalui Agen Penjual, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan Sub-registry tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan Sub-registry yang telah bekerjasama dengan Agen Penjual. Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah Sub-registry, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah Sub-registry. 7

9 3.2 Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok SBR002 Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Sub-registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry. Besaran biaya transfer kupon dan pokok SBR disesuaikan dengan kebijakan masingmasing Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry. Masing-masing Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer kupon dan pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya. 3.3 Perpajakan Perpajakan yang berlaku atas SBR mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 4 Pelunasan Pokok SBR Pelunasan Pokok SBR dilakukan pada tanggal 20 Mei 2018 sebesar Rp ,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit SBR yang dimiliki oleh Pemilik SBR yang namanya tercatat dalam Registry. Pembayaran pokok SBR dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik SBR yang namanya tercatat dalam Registry dengan mengkredit rekening dana Pemilik SBR. Apabila pembayaran Pokok SBR bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. 5 Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) Pemerintah menyediakan fasilitas pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) kepada Pemilik SBR dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemanfaatan fasilitas early redemption oleh setiap Pemilik SBR hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu mulai tanggal 1 Juni 2017 dan ditutup pada tanggal 14 Juni 2017 pukul waktu setempat. Setelmen fasilitas early redemption dilaksanakan pada tanggal 20 Juni b. Setiap Pemilik SBR hanya dapat mengajukan fasilitas early redemption melalui Agen Penjual tempat Pemilik SBR melakukan pemesanan, untuk minimal kepemilikan 10 (sepuluh) unit atau senilai Rp ,00 (sepuluh juta rupiah) pada Agen Penjual dimaksud. c. Setiap Pemilik SBR dapat memanfaatkan fasilitas early redemption maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total kepemilikannya pada suatu Agen Penjual, dengan nominal yang diajukan minimal 5 (lima) unit atau senilai Rp ,00 (lima juta rupiah) dengan kelipatan 5 (lima) unit atau senilai Rp ,00 (lima juta rupiah). d. Pada tanggal setelmen Pemilik SBR akan mendapatkan pokok SBR sesuai nominal yang diajukan pada saat periode pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) beserta kupon selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran pokok dan kupon SBR tersebut bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. e. Pemanfaatan fasilitas early redemption tidak dikenakan biaya pelunasan (redemption cost) oleh Pemerintah. Selain itu, masing-masing Agen Penjual tidak diperkenankan mengenakan biaya selain biaya meterai, biaya transaksi, dan biaya penyimpanan. Namun demikian, masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan biaya meterai, biaya transaksi, dan biaya penyimpanan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya. 8

10 6 Pembelian Kembali (Buyback) Pemerintah tidak akan melakukan pembelian kembali SBR sebelum jatuh tempo selain fasilitas early redemption sebagaimana angka 5. 9

11 II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI SBR002 1 Keuntungan berinvestasi di SBR Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya; 2. Kupon dibayar setiap bulan; 3. Kupon mengambang mengikuti perkembangan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, dengan jaminan kupon minimal (floor) sampai dengan jatuh tempo; 4. Terdapat fasilitas early redemption tanpa dikenakan redemption cost. 5. Dapat dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Kebijakan penjaminan SBR mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak; 6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. 2 Risiko berinvestasi di SBR002 Ada 3 (tiga) jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah: 1. Risiko gagal bayar (default risk) adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok. SBR002 tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN bahwa negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk SBR002 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya. 2. Risiko tingkat bunga (interest rate risk), adalah suatu risiko apabila terjadi perubahan tingkat bunga di pasar, yang menyebabkan potensi kerugian bagi investor. SBR002 tidak memiliki risiko tingkat bunga karena nilai pokok tidak berubah seiring dengan perubahan tingkat bunga di pasar dan tingkat kupon SBR002 mengikuti Tingkat Bunga Penjaminan LPS dengan jaminan tingkat kupon minimal (floor) sampai jatuh tempo. 3. Risiko likuiditas (liquidity risk), adalah suatu risiko apabila investor tidak dapat melikuidasi produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. SBR002 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas early redemption sehingga investor diharapkan melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko ini. 10

12 III. PENGGUNAAN DANA SBR002 Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan SBR002 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dan perubahannya. 11

13 IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN 1 Tata Cara Pemesanan Pembelian SBR002 di Pasar Perdana 1.1 Pemesan Yang Berhak Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 1.2 Prosedur Pemesanan Pembelian SBR002 a. Mendatangi kantor pusat/cabang Agen Penjual yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian SBR002, sebagaimana tercantum di dalam Romawi I angka 1.5 dan Lampiran I Memorandum Informasi ini; b. Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu Sub-Registry, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry; c. Rekening dana dan rekening surat berharga harus atas nama calon investor SBR002; d. Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian SBR002 melalui Agen Penjual; e. Mengisi Formulir Pemesanan (FP-01) sebagaimana lampiran III Memorandum Informasi ini; f. Menyampaikan Formulir Pemesanan (FP-01), fotocopy KTP yang masih berlaku, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Agen Penjual dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Agen Penjual. Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok SBR002 pada saat jatuh tempo. Pembukaan rekening surat berharga di Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub- Registry dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SBR002 atas nama investor. Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali. 1.3 Masa Penawaran Masa Penawaran SBR002 akan dimulai pada tanggal 28 April 2016 dan ditutup pada tanggal 19 Mei 2016 pukul waktu setempat. 1.4 Penjatahan SBR002 Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemesanan pembelian yang ditetapkan, akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah emisi SBR002 sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan SBR002 akan dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran. 1.5 Pembayaran Pemesanan Pembelian SBR002 Pembayaran pemesanan oleh investor kepada Agen Penjual dilakukan sejak dibuka Masa Penawaran sampai dengan akhir masa penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Agen Penjual. 12

14 1.6 Distribusi SBR002 Pemerintah Republik Indonesia akan menerbitkan SBR002 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada Sub-Registry pada tanggal 25 Mei 2016 yang akan diteruskan oleh masing-masing Sub-Registry kepada pemesan dengan menyampaikan lembar konfirmasi kepemilikan SUN sebagaimana contoh yang tercantum di dalam Lampiran IV Memorandum Informasi ini. 1.7 Lain-Lain Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian SBR002 yang tidak memenuhi syarat. 2 Jadwal Penjatahan dan Setelmen SBR Pada tanggal 19 Mei 2016 (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah. 2. Pada Tanggal Penjatahan 23 Mei 2016, Pemerintah menetapkan hasil penjatahan dan menyampaikan kepada Agen Penjual. 3. Tanggal Setelmen SBR002 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 25 Mei Pada Tanggal Setelmen, Bank Indonesia mendistribusikan SBR002 kepada masing-masing Sub-Registry yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai hasil penjatahan. 5. Pengembalian dana dari Agen Penjual kepada calon pembeli yang tidak mendapatkan penjatahan SBR002 baik seluruhnya atau sebagian ke rekening yang bersangkutan dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen, yaitu pada tanggal 26 Mei Sub-Registry atau Agen Penjual menyampaikan konfirmasi kepemilikan SBR002 kepada investor secara langsung selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juni

15 V. TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO (EARLY REDEMPTION) SBR002 1 Investor yang Dapat Mengajukan Fasilitas Early Redemption Pengajuan Early Redemption SBR002 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Romawi I angka 5 Memorandum Informasi ini, dan dilakukan oleh Investor SBR002 atau Pemegang Kuasa dengan menunjukkan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau dengan menunjukkan surat kuasa pengajuan Early Redemption apabila dikuasakan. 2 Prosedur Pengajuan Early Redemption a. Mendatangi kantor pusat/cabang Agen Penjual tempat dimana Investor SBR002 membeli SBR002, dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Romawi I angka 5 huruf b dan c Memorandum Informasi ini; b. Mengisi Formulir Early Redemption yang disediakan oleh Agen Penjual sebagaimana contoh yang tercantum di dalam Lampiran V Memorandum Informasi ini; c. Menyampaikan Formulir Early Redemption dan fotokopi KTP yang masih berlaku kepada Agen Penjual dan menerima tanda terima bukti pengajuan Early Redemption tersebut dari Agen Penjual. Setiap pengajuan Early Redemption bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali. 3 Masa Pengajuan (Window) Early Redemption Masa Pengajuan (Window) Early Redemption SBR002 akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2017 dan ditutup pada tanggal 14 Juni 2017 pukul waktu setempat. 4 Pembayaran Pokok dan Bunga SBR002 yang Diajukan Early Redemption Pembayaran pokok dan bunga SBR002 kepada Investor dilakukan pada tanggal setelmen Early Redemption yaitu tanggal 20 Juni Pembayaran bunga SBR002 untuk periode 21 Mei 2017 s.d. 20 Juni 2017 dilakukan secara penuh (full coupon). 5 Lain-Lain Agen Penjual berhak untuk menolak permohonan fasilitas early redemption SBR002 yang tidak memenuhi syarat. 14

16 VI. PENATAUSAHAAN 1 Pencatatan Kepemilikan SBR002 SBR002 hanya dapat dimiliki oleh individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia di Pasar Perdana. Kepemilikan dari setiap pemilik SBR akan dicatat dalam suatu sistem oleh Registry, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut: Nama dan alamat pemilik SBR; Seri SBR yang dimiliki; Jumlah nominal SBR yang dimiliki; Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas SBR002 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub- Registry tertentu, investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry kepada investor dalam memonitor kepemilikan SBR. 2 Kliring dan Setelmen Kliring dan setelmen SBR002 mengikuti ketentuan Bank Indonesia. 3 Agen Pembayar Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kupon SBR002 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pokok SBR002 pada Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Setelmen Early Redemption. 15

17 VII. LAIN-LAIN Informasi lebih lanjut mengenai SBR002 ini dapat diperoleh di: Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda, Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp.: (hunting), Faks.: [email protected] Website 16

18 Lampiran I Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri SBR002 Citibank, N.A. Citibank Tower Lt. 9 Jl. Jend Sudirman Kav Jakarta Telp : Faks: PT Bank ANZ Indonesia ANZ Tower Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav 33A, Jakarta Telp : Faks: PT. Bank Bukopin, Tbk Gedung Bank Bukopin Jl. MT. Haryono Kav Jakarta Telp. : /9837 Fax. : /6337 PT Bank Central Asia, Tbk Menara BCA Lt.32, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta Telp : Faks: PT Bank CIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Telp : Faks: PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kuningan Plaza Building, Tower Utara, Lt. 8, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Kuningan Jakarta Telp : Faks: PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, Lt. 36 Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta Telp: Fax : /5251 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Gedung Sentral Senayan III, Lt. 8 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Telp: /39/87 Fax : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Wisma Mandiri II, Lt 8 Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta 10340, Indonesia Telp : Faks: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Wisma BNI 46 Lt.43 Jl.Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta Telp : /9571 Faks: PT Bank OCBC NISP, Tbk OCBC NISP Tower Lt. 7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Telp : Faks: PT Bank Panin, Tbk Jl. Jend. Sudirman Kav.1 lt.12 Senayan Jakarta Telp : Faks: PT Bank Permata, Tbk Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang Telp : Faks: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Gedung BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman No Jakarta Telp : Faks: PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Telp : ext: Fax : PT Bank UOB Indonesia UOB Plaza Lt.16 Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta Telp : Faks: /6655 Standard Chartered Bank World Trade Center II, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta 12920, Indonesia Telp : Faks: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Menara Mulia Lt.26 Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Telp : Faks:

19 PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta Telp : Faks: /1725 PT Indo Premier Securities Wisma GKBI 7/F Suite 718, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta Indonesia, Telp : Faks: PT Mega Capital Indonesia Menara Bank Mega Lt.2 Jl Kapten Tendean Kav 12-14A, Jakarta Selatan, Telp : Faks: PT MNC Securities MNC Financial Center, Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta Telp : Faks: PT Sucorinvest Central Gani Sahid Sudirman Center, Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Telp : /3054 Faks: PT Trimegah Securities, Tbk Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta Telp : / /9135 Faks:

20 Lampiran II Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara PT Bank Central Asia Tbk Sub Registry Menara BCA Lt Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta (Biro Custodian) Telp : Faks: CITIBANK N.A. JKT Sub Registry Citibank Tower Lt.15, Jl.Jend.Sudirman Kav Jakarta Telp : /8781 Faks: Sub Registry BANK NIAGA Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta (Securities Settlement Dept.) Telp : /5252/5353 Faks: / Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Telp : /9108 Faks: /3192/2136 HSBC Sub Registry Menara Mulia Building Lt. 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav Jakarta Telp : /6402/ Faks : /1305 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1 st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta Telp : /1138 Faks: /1052 PT Bank Panin Tbk Sub Registry Panin Bank Centre, Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Senayan Jakarta Telp : eks Faks: PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sub Registry Menara Bank Danamon lt.9 Jl. Prof. Dr.Satrio Kav.E IV No.6 Mega Kuningan Jakarta (Securities Services) Telp: eks. 8491, 8948 Faks: /1465 PT Bank Internasional Indonesia Sub Registry Custodial Services Department, Gedung Sentral Senayan 3, Lt. 5, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno Jakarta Telp: ekt /29605 Faks: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub Registry Plaza Mandiri, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav Jakarta (FI Coverage & Solution Group) Telp : /5095 Faks: /5577 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sub Registry Kantor Besar Jl.Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta (Divisi Local Corporate & Multinational Company 1) Telp : /8283 Faks: PT Bank Permata Sub Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang Telp : /9888 Faks:

21 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bagian Kustodian Divisi Treasury Gedung BRI II Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman No Jakarta Telp : Faks: Standard Chartered Sub Registry Menara Standard Chartered Bank Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta Telp : Faks: PT. Bank Mega Tbk Sub Registry Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta Telp: /16223 Fax : up CMSD PT Bank DBS Indonesia Sub Registry DBS Bank Tower, Lt. 35. Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Karet Kuningan Jakarta Selatan Telp : Faks:

22 Lampiran III 21

23 Lampiran IV No. : Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Rincian catatan kepemilikan Surat Utang Negara adalah sebagai berikut: Nama Pemilik Nama Pemegang Rekening Alamat No. Rekening Surat Berharga Kode SUN : : : : : SBR002 Nama SUN : Obligasi Negara Seri SBR002 Kupon Pertama : 7,50% Nominal Per Unit : Rp ,00 Jumlah Unit SUN :. Unit Total Nominal SUN : Rp. (terbilang..) Tanggal Setelmen/Penerbitan : 25 Mei 2016 Tanggal Jatuh Tempo : 20 Mei 2018 Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di Sub- Registry yang dikelola oleh.. sebagai pemegang rekening di Sub-Registry. Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik SUN harus segera melapor kepada.. sebagai Agen Penjual untuk segera ditindaklanjuti. Jakarta, dd-mm-yyyy 22

24 Lampiran V 23