L A P O R A N H A R I A N

Transkripsi

1 Global Indices Closing Change %Chg %Ytd P/E Americas INDU Index 24, (0.96) SPX Index 2, (0.36) CCMP Index 7, IBOV Index 85, EMEA UKX Index 7, (5.59) CAC Index 5, (0.06) RTSSTD Index 14, IBEX Index 9, (2.96) FTSEMIB Index 23, AEX Index SMI Index 8, (6.47) Asia / Pacific NKY Index 21, (4.01) HSI Index 30, SHCOMP Index 3, (3.84) TWSE Index 10, KOSPI Index 2, (0.74) JCI Index 6, (0.71) SET Index 1, PCOMP Index 8, (6.02) SENSEX Index 34, FSSTI Index 3, Description Last Previous %Chg Market Capitalization (IDR Trillion) 7, , Transaction Volume (Million Shares) 6, , Transaction Value (IDR Million) 4, , Stocks Value (IDR) Net Foreign (IDR Million) (752,133.75) (120,814.25) Commodities Last Previous %Chg Nickel (US$/Ton) 13, , Copper (US$/Ton) 6, , Tins (US$/Ton) 20, , Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Coal (US$/Ton) (**) Gold (USD/OZ) n.a n.a n.a CPO PALMROTT(USD/ton) n.a n.a n.a CPO MALAYSIA(RM/ton) 2, , (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Last (US$) % Conversition Last (IDR) Code (US$) Chg (IDR) Telkom TLK US , PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG Diperkirakan akan Bergerak Naik Pada bursa global, bursa AS pada perdagangan Kamis kemarin sebagian besar menguat seiring meredanya kekhawatiran pasar terhadap potensi serangan Presiden Trump terhadap Syria. Indeks Dow menguat 1,21% ke level sejalan dengan Nasdaq yang naik 1,01% sedangkan S&P naik 0,82%. Selain itu, kenaikan juga didorong oleh laporan keuangan perusahaan perbankan dan investasi yang melebihi ekspektasi pasar. Sementara itu pada bursa Eropa, sebagian besar indeks bergerak menguat, dimana DAX Frankfurt ditutup naik 0,98% diikuti CAC Paris menguat 0,59% dan FTSE London naik 0,02%. Pada bursa domestik, IHSG Kamis kemarin ditutup turun sebesar -51 poin (-0,79%) ke level dimana nilai jual bersih asing (foreign net sell) mencapai Rp752 miliar. Pelemahan terjadi pada semua sektor dengan penurunan terbesar terjadi pada aneka industri (-2,3%) lalu diikuti sektor infrastruktur (-1,61%). Pada bursa domestik, IHSG Kamis kemarin ditutup turun sebesar - 51 poin (-0,79%) ke level dimana nilai jual bersih asing (foreign net sell) mencapai Rp752 miliar. Pelemahan terjadi pada semua sektor dengan penurunan terbesar terjadi pada aneka industri (-2,3%) lalu diikuti sektor infrastruktur (- 1,61%). Pada penutupan IHSG Kamis kemarin, nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap dollar AS (USD) melemah mencapai level IDR per USD. Hari ini, para investor akan memperhatikan data Neraca Perdagangan China untuk Mar- 18 (Feb-18 sebesar $33,74 miliar vs konsensus sebesar $27,1 miliar) dan pertumbuhan Ekspor/Impor (Feb-18 sebesar 44,5%/6,3% vs konsensus sebesar 10%/10%). Kami melihat bahwa sesi penutupan perdagangan IHSG pekan ini akan membatasi pergerakkan indeks akibat meningkatnya nilai jual bersih asing serta belum adanya indikator yang dapat mengangkat pasar secara signifikan. Oleh karena itu, IHSG pada hari ini diprediksi akan bergerak melanjutkan penurunannya dalam rentang di mana saham pilihan kami di sesi perdagangan hari ini diantaranya adalah CPIN, BBRI, ROTI, dan KAEF. Analyst: Dessy Lapagu (dessy@bnisekuritas.co.id) PERKEMBANGAN INDUSTRI / PERUSAHAAN PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) akan membuka gerai baru di Cibubur. UNDER REVIEW. Analyst: Thennesia Debora. Daily Report dapat dilihat di website BNI Sekuritas :

2 RINGKASAN BERITA PT Intan Wijaya Internasional Tbk (INCI) berniat membagikan dividen saham yang berasal dari saldo laba perseroan. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengeluarkan biaya sebesar US$ untuk kegiatan eksplorasi bulan Maret 2018 yang masih berlanjut dan difokuskan pada daerah-daerah di dalam kontrak karya. PT Astra Graphia Tbk (ASGR) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp400 miliar atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp200 miliar. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tahun buku 2017 memutuskan membagikan dividen sebesar Rp47 miliar atau 35% dari laba tahun PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) memperkirakan dapat meraih pendapatan senilai Rp4,9 triliun pada semester I/2018 (1H18). PT Acset Indonusa Tbk (ACST) membagikan dividen tunai 40% dari laba bersih periode 2017 dengan meraih keuntungan Rp40,6 miliar atau Rp58 per saham. (Sumber: IQ Plus) No Stock Top Value (IDR) 1 INKP IJ 328,138,522,624 2 TLKM IJ 288,033,439,744 3 BBRI IJ 223,021,449,216 4 BMRI IJ 222,522,703,872 5 BBCA IJ 212,723,908,608 No Stock Top Volume (Shares) 1 RIMO IJ 482,000, IIKP IJ 343,332, SRSN IJ 337,229, MYRX IJ 284,697, BUMI IJ 203,165, No Top Gainers % Change 1 CKRA IJ FREN IJ 34 3 HADE IJ 34 4 MIRA IJ 34 5 MITI IJ ,000,000-20,000,000 Akumulasi BELI/-JUAL Bersih Asing 1/11/2017 7/11/ /11/ /11/ /11/ /11/2017 6/12/ /12/ /12/ /12/2017 2/01/2018 8/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2018 5/02/2018 9/02/ /02/ /02/ /02/2018 6/03/ /03/ /03/ /03/ /03/2018 4/04/ /04/2018 6,800 6,600 6,400 No Top Losers % Change 1 GHON IJ TIFA IJ TFCO IJ CITA IJ TRIL IJ ,000,000-40,000,000-50,000,000-60,000,000 Accumulation JCI Index 6,200 6,000 5,800 5,600 No Leading Movers % Change 1 INKP IJ KLBF IJ FREN IJ BBNI IJ FIRE IJ ,000,000 6,800 6,700 Nilai Tukar USD/IDR dan IHSG JCI Index USDIDR 5,400 13,900 13,800 No Lagging Movers % Change 1 TLKM IJ HMSP IJ ASII IJ BBRI IJ BBCA IJ ,600 13,700 6,500 6,400 6,300 6,200 6,100 13,600 13,500 13,400 13,300 6,000 13,200 5,900 13,100 5,800 13,000 2

3 PERKEMBANGAN INDUSTRI / PERUSAHAAN Berita: PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) akan membuka gerai baru di Cibubur Perusahaan siap membuka gerai Ramayana Prime di Cibubur pada 19 April Ini merupakan gerai ke 117 dengan luas mencapai mencapai m2 hingga m2. Adapun belanja modal yang diperlukan mencapai Rp50 miliar - Rp60 miliar. Opini Analis: Kami menilai langkah ekspansi perusahaan cukup agresif ditengah positifnya kinerja di 1Q18. Di 1Q18, pendapatan RALS naik 2,5% YoY menjadi Rp1,59 triliun, lebih tinggi dari target perusahaan yang memperkirakan pendapatan di 1Q18 sebesar Rp1,49 triliun. Di 1H18, RALS akan membangun tiga gerai baru yang terfokus pada area Jabodetabek. Pada April 2018, RALS akan membuka dua gerai baru di Cibubur dan Bekasi dan pada Mei 2018, perusahaan akan membuka gerai baru di Cakung dengan anggaran belanja modal mencapai Rp150 miliar. Kendati demikian, kami masih mempertahankan outlook netral untuk sektor ritel seiring dengan adanya peralihan perilaku belanja konsumen dari yang sebelumnya konvensional ke online. Di tahun 2017, RALS telah menutup beberapa gerainya yang merugi untuk efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, kami masih akan mengkaji ulang kinerja RALS di tahun ini. Rekomendasi: UNDER REVIEW. Analyst: Thennesia Debora (thennesia@bnisekuritas.co.id) 3

4 TARGET HARGA SAHAM 4

5 TARGET HARGA SAHAM 5

6 TEAM Phone : (Hunting) Fax : research@bnisekuritas.co.id Website : Norico Gaman (Head of Research Division) norico@bnisekuritas.co.id Ext: 3934 Investment Strategy Maxi Liesyaputra (Head of Research Department) maxi@bnisekuritas.co.id Ext: 3968 Construction, Property, Infrastructure, Cement Ariawan (Head of Fixed Income Research Department) ariawan@bnisekuritas.co.id Ext: 2098 Fixed Income Market, Corporate & Government Bond Andri Zakarias Siregar (Head of Technical Analysis Research Department) andri.zakarias@bnisekuritas.co.id Ext: 2054 Market Strategy, Currency, Commodities, Bond & Stocks Thennesia Debora ( Analyst) thennesia@bnisekuritas.co.id Ext: 2123 Transportation, Automotive, Heavy Equipment, Plantation, Health Care Ankga Adiwirasta ( Analyst) ankga.adiwirasta@bnisekuritas.co.id Ext: 3986 Consumer Good, Banking, Metal Mining, Telecommunication, Tower Infrastructure Dessy Lapagu ( Analyst) dessy@bnisekuritas.co.id Ext: 2051 Poultry, Crops, Fishery, Retail, Coal Mining, Pharmaceutical Ahmad Hapiz (Fixed Income Analyst) ahmad.hapiz@bnisekuritas.co.id Ext: 3978 Fixed Income Market, Corporate & Government Bond R. Venia Allani Meissalina (Research Analyst/Assistant) venia.allani@bnisekuritas.co.id Ext: 2050 Data Administrator Indah Lestari Permata H. (Research Analyst/Assistant) indah.lestari@bnisekuritas.co.id Ext: 2073 Data Administrator 6

7 EQUITY TEAM CM : (Hunting) Fax No : Entis Sutisman ext entis@bnisekuritas.co.id Head of Domestic Department Teguh Hendro ext teguh@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Dharmawan P. ext prasetyo@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Putri Erinasari ext putri.erinasari@bnisekuritas.co.id Institutional Sales Trader Fian Pusparini ext fian@bnisekuritas.co.id Head of Domestic Sales Dini Desita ext dinidesita@bnisekuritas.co.id Domestic Sales Danovan Yazir ext danovan@bnisekuritas.co.id Domestic Sales Jufrani Amsal ext amsal@bnisekuritas.co.id Head of Channel Distribution Division Fahma Riniarti ext ririn@bnisekuritas.co.id Head of Channel Development P. Sariningsih ext p.sariningsih@bnisekuritas.co.id Head of Branch Supervision Teuku Hafez ext hafez@bnisekuritas.co.id Branch Manager Mangga Dua, Jakarta Hapsari ext hapsar@bnisekuritas.co.id Branch Manager Puri Indah, Jakarta Fadjar H S ext fadjar@bnisekuritas.co.id Branch Manager Central Park, Jakarta M. Yasrul ext m.yasrul@bnisekuritas.co.id Branch Manager Wisma Bumiputera Fahmi Lubis ext fahmi.lubis@bnisekuritas.co.id Branch Manager Bandung Rifaat Annur ext rifat@bnisekuritas.co.id Branch Manager Yogyakarta Agus Purwanto ext agus.purwanto@bnisekuritas.co.id Branch Manager Solo Achmad Ridwan ext ridwan@bnisekuritas.co.id Branch Manager Surabaya Edith Febriana ext edith@bnisekuritas.co.id Branch Manager Malang Ni Nyoman Citasti ext citasti@bnisekuritas.co.id Branch Manager Denpasar Nirmasari N. ext nirmasari@bnisekuritas.co.id Branch Manager Medan Ari Magdalena ext arimagda@bnisekuritas.co.id Branch Manager Palembang Rini Wati ext rini_ng@bnisekuritas.co.id Branch Manager Pekanbaru Allen Makalew ext allen.makalew@bnisekuritas.co.id Branch Manager Manado Melisa ext melisa@bnisekuritas.co.id Branch Manager Aceh Yuniar Fariza D ext yuniar.fariza@bnisekuritas.co.id Branch Manager Banjarmasin 7

8 MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SEKURITAS Sudirman Plaza, Indofood Tower 16 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) (Hunting) Fax: (62-21) bnisec@bnisekuritas.co.id (General) Website: JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) , Fax: (62-21) manggadua@bnisekuritas.co.id JAKARTA - Puri Indah Gedung Bank BNI Ruko Grand Puri Niaga Puri Kencana Blok K 6 no.2j 2K Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) Fax: (62-21) bnispuri@bnisekuritas.co.id JAKARTA - Central Park Central Park, APL Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Petamburan Phone: (62-21) Fax: (62-21) centralpark@bnisekuritas.co.id JAKARTA Wisma Bumiputera Wisma Bumiputera Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta Phone: (62-21) Fax: (62-21) wisma46@bnisekuritas.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung Phone: (62-22) Fax: (62-22) bnisbpk@bnisekuritas.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta Phone: (62-274) Fax: (62-274) jogja@bnisekuritas.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) , Fax: (62-271) solo@bnisekuritas.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) Fax: (62-31) surabaya@bnisekuritas.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) ,321213, Fax: (62-341) malang@bnisekuritas.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) , Fax: (62-361) denpasar@bnisekuritas.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan Phone: (62-61) Fax: (62-61) medan@bnisekuritas.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang Phone: (62-711) Fax: (62-711) plb@bnisekuritas.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Bank BNI Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, Fax: (62-761) pekanbaru@bnisekuritas.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) Fax: (62-24) manado@bnisekuritas.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) Fax: (62-651) BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) Fax: (62-651) banjarmasin@bnisekuritas.co.id This document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SEKURITAS or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. Dokumen ini tidak diperuntukan sebagai suatu penawaran, atau permohonan dari suatu penawaran, permintaan untuk membeli atau menjual efek dan segala hal yang berhubungan dengan efek (seperti efek yang disebutkan disini, atau dari emiten yang sama, dari waran atau hak memesan efek atau kepentingan lain dari efek tersebut). Seluruh informasi dan opini yang terdapat dalam dokumen ini dengan cara baik telah dihimpun dari atau berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak ada pengatasnamaan atau jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari BNI SEKURITAS atau pun pihak-pihak lain dari Grup BNI, termasuk pihak-pihak lain dari Grup BNI dari mana dokumen ini dapat diperoleh, terhadap keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Seluruh pendapat dan perkiraan dalam laporan ini merupakan pertimbangan kami pada tanggal tertera dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.