Daily Info. Market Review & Outlook. Today s Info. Trading Ideas. 03 February 2016

Transkripsi

1 Market Review & Outlook Sektor Aneka Industri Menekan Laju Indeks IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,560-4,620). 5,600 5,400 5,200 5,000 IHSG Feb Feb ,800 4,600 4,400 KBLV Beri Pinjaman Anak Usaha Rp 160 Miliar AKRA Bentuk Perusahaan Bongkar Muat SMDR Bangun Terminal Peti Kemas Rp 500 Miliar WSKT Beri Pinjaman Rp300 Miliar ke Waskita Beton Harga IPO MARI Rp750/Saham EXCL Targetkan Penurunan Utang Hingga 44% Trading Ideas Kode DUAL LISTING Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom(TLK) NY 47,65-1,71-3, SHAREHOLDERS MEETING Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND Stocks Events IDR/Ratio Cum STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date RIGHT ISSUE Stocks Ratio O : N IDR Cum IDR (Offer) Shares Offer Listing Rekom. Take Profit/ Bottom Fishing IPO CORNER Stop Loss/Buy Back WSKT Spec. Buy 1,810-1,845 1,745 AKRA Spec. Buy 7,875 7,350 BMRI S o S 9,250 9,725 UNTR S o S 16,200-15,800 17,100 SMGR S o S 10,550-10,275 11,100 See our Trading Ideas pages, for further details 4,200 4,000 2-Feb-15 2-Apr-15 2-Jun-15 2-Aug-15 2-Oct-15 2-Dec-15 2-Feb-16 JSX DATA Volume (Million Share) Support Resistance Value (IDR Billion) ,560 4,620 Market Cap. (IDR Trillion) ,530 4,645 Total Freq (x) ,510 4,665 Foreign Net (IDR Billion) (197.7) GLOBAL MARKET Market Close +/- Change IHSG 4.587,44-37,20-0,80% Nikkei ,68-114,55-0,64% Hangseng ,84-148,66-0,76% FTSE ,01-138,09-2,28% Xetra Dax 9.581,04-176,84-1,81% Dow Jones ,54-295,64-1,80% Nasdaq 4.516,95-103,42-2,24% S & P ,03-36,35-1,87% KEY DATA Description Last +/- Change Oil Price USD/barel (Brent) 32,72-1,52-4,4% Gold Price USD/Ounce 1.129,1 0,67 0,1% Nickel-LME (USD/ton) ,8-0,7% Tin-LME (USD/ton) ,0-0,5% CPO Malaysia (RM/ton) ,00 3,5% Coal EUR (USD/ton) 44,6 0,65 1,5% Coal NWC (USD/ton) 50,1 0,80 1,6% Exchange Rate (IDR/USD) ,00 0,4% Reksadana NAV/Unit Return Return 30D (%) 1Y(%) Medali Dua 1, Medali Syariah 1, MA Mantap 1, MD Asset Mantap Plus 1, MD ORI Dua 1, MD Pendapatan Tetap MD Rido Tiga 1, ORI 1, MA Greater Infrastructure 1, MA Maxima MD Capital Growth MA Madania Syariah MA Mixed 1, MA Strategic TR MD Balance MD Kombinasi MA Multicash 1, MD Kas 1, Harga Penutupan 02 Februari

2 Market Review & Outlook Sektor Aneka Industri Menekan Laju Indeks IHSG ditutup melemah 0,8% ke poin dengan diiringi oleh aksi jual asing sebesar 197,7 miliar. Di perdagangan kemarin tampak hanya sektor pertambangan (+0,81%) dan properti (+0,12%) saja yang menguat sedangkan sektor aneka industri (-2,94%) dan infrastruktur (-1,56%). Perancis berencana untuk menaikkan pajak untuk produk kelapa sawit. Besaran pajak impor itu adalah 300 uero per ton pada 2017, dan akan meningkat menjadi 500 uero pada Selanjutnya akan naik lagi menjadi 700 euro per ton pada 2019, serta naik menjadi 900 euro per ton pada 2020.Pengenaan pajak tersebut akan menyebabkan sawit kalah kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, bunga mata hari, bunga kanola dan rapeseed. Sebelum penambahan pajak tersebut, pajak CPO ke Perancis sebesar EUR per ton. Saat ini rencana pembebanan sedang dibahas di parlemen dan hasilnya akan keluar pada Maret 2016 sehingga diperkirakan akan efektif pada Wallstreet melemah dengan DJIA -1,8% S&P -1,87% dan NASDAQ -2,24%. Pelemahan bursa Amerika kembali disebabkan oleh pelemahan harga minyak dan juga beberapa rilis laporan keuangan emiten. Harga minyak mentah melemah 5,5% dan ditutup pada USD 29,88/ barel. Anjloknya harga minyak disebabkan oleh harapan pada kesepakatan OPEC dan Rusia untuk menurunkan produksi kian menipis. Beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis hari ini antara lain Caixin manufacturing PMI China, Markit composite PMI Eropa dan service PMI Eropa dan ADB nonfarm employment change Amerika. Kemarin hanya China yang menguat di kawasan Asia sedangkan indeks lainnya melemah. Indeks Shanghai +2,26%, indeks Nikkei kemarin ditutup -0,64%, sedangkan Hangseng -0,76%. IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,560-4,620). IHSG pada perdagangan kemarin ditutup melemah berada di level 4,587. Kegagalan indeks melewati resistance level 4,620 berpotensi kembali melanjutkan pelemahannya menuju support level 4,560. Stochastic menunjukkan terjadinya bearish crossover di wilayah overbought yang berpotensi membawa indeks melemah. Namun jika indeks berbalik menguat maka berpeluang menguji resistance level 4,620. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas. 2

3 KBLV Beri Pinjaman Anak Usaha Rp 160 Miliar PT First Media Tbk (KBLV) memberikan fasilitas pinjaman kepada anak usahanya, yakni PT Mitra Mandiri Mantap (MMM) dengan nilai sebanyakbanyaknya Rp 160 miliar. Pemberian pinjaman tersebut dilakukan untuk pengembangan usaha dan peningkatan kegiatan usaha anak usahanya tersebut. Pengembangan usaha ini nantinya akan memberikan keuntungan bagi perseroan. KLBV telah menandatangani perjanjian utang pemegang saham dengan hak konversi tersebut dengan MMM pada 29 Januari 2016 lalu. Pinjaman tersebut akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama akan diberikan sebanyak-banyaknya Rp 32 miliar yang akan dicairkan setelah perjanjian ditandatangani. Tahap kedua akan diberikan sebanyak-banyaknya Rp 128 miliar yang akan dicairkan pada atau sebelum 31 Maret Adapun jangka waktu pinjaman berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 29 Januari Pinjaman tersebut dapat dikonversikan menjadi saham perseroan dalam MMM. (Sumber: Kontan.co.id) AKRA Bentuk Perusahaan Bongkar Muat PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) mendirikan anak usaha bidang bongkar muat barang dari kapal, yaitu PT Berlian Manyar Stevedore. Anak usaha ini didirikan terhitung sejak 28 januari Pendirian anak usaha ini dilaksanakan melalui dua entitas usaha langsung, yaitu PT Usaha Era Jasa Terminal Indonesia dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. Pementukan Berlian Manyar bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha, terutama di bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal. AKR Corporindo melalui PT Andahanesa Abadi telah mendirikan perusahaan patungan (joint venture/ JV), yaitu PT Terminal Curah Semarang (TCS). JV ini didirikan menggandeng PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) bersama dengan anak usaha perseroan, yaitu PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. Pendirian anak usaha ini didukung membaiknya prospek bisnis curah cair dan gas. AKRA sudah menggarap 15 pelabuhan di Indonesia dan bisnis pelabuhan terkait di antaranya bahan bakar dan logistik memang selalu bertumbuh. (Sumber: Investor.co.id) SMDR Bangun Terminal Peti Kemas Rp 500 Miliar PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) akan membangun terminal peti kemas senilai Rp 500 miliar. Ekspansi ini akan direalisasikan lewat anak usahanya, PT Samudera Terminal Indonesia (STI). Kapasitas terminal baru ini yang ditargetkan dibuka tahun ini memiliki kapasitas sebesar 230 ribu TEUs atau sama dengan terminal peti kemas Pelaran. Saat ini, kapasitas terminal peti kemas Palaran mencapai TEUs dan akan dinaikkan menjadi TEUs. Saat ini, Samudera Indonesia sedang menjajaki lokasi pembangunan terminal baru tersebut. Lokasi pembangunan yang dipilih berada di wilayah kota lapis kedua, seperti Dumai, Pontianak, Batam, dan Balikpapan. Sebagai informasi, perseroan telah mengoperasikan tiga terminal di Tanjung Priok, Jakarta. Penguatan STI juga sebagai upaya perseroan untuk merealisasikan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham dalam lima tahun ke depan. (Sumber: Investor.co.id) 3

4 WSKT Beri Pinjaman Rp300 Miliar ke Waskita Beton PT Waskita Karya Tbk (WSKT) terus mendorong pengembangan bisnis PT Waskita Beton Precast (WBP) sebelum melantai di bursa saham tahun ini. WSKT memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300 miliar kepada WBP untuk melakukan ekspansi peningkatan kapasitas produksi lewat akuisisi dua pabrik precast. Selain mengakuisisi pabrik paracetak, WBP juga akan mengoptimalkan produksi pabrik beton Karawang, Jawa Barat yang baru dibangun tahun lalu guna memenuhi kontrak pengadaan precast. Saat ini WBP telah memiliki enam pabrik dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton. Terakhir, WBP membeli pabrik senilai Rp 135 miliar pada Juli 2015 dari PT Precast Concrete Indonesia. Pabrik tersebut berlokasi di Sadang-Jawa Barat dengan kapasitas produksi ton beton per tahun. Perseroan akan melepaskan saham WBP sekitar 35%-40% dengan target perolehan dana penawaran saham Perdana sebesar Rp 3,5 triliun -Rp 4 Triliun. Saat ini proses IPO ini sudah dalam tahap penunjukan financial advisor. Sumber: Kontan.co.id Harga IPO MARI Rp750/Saham Harga saham Initial Public Offering (IPO) PT Mahaka Radio Integra Tbk dipatok di batas bawah yakni Rp 750 per saham. Sebelumnya, rentang harga IPO saham MARI di Rp 750- Rp per lembar saham. Anak usaha Mahaka Group tersebut akan melepas saham sebanyak 105,05 juta saham biasa atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini lebih kecil dari target maksimal perseroan yang sebelumnya ingin melepas 30% saham. Perseroan mendapatkan dana sebesar Rp 78,7 miliar dari IPO. Calon emiten yang akan mencatatkan saham dengan kode MARI tersebut tengah melakukan penawaran umum pada 2-4 Februari Sementara itu pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 11 Februari mendatang. Sumber: Kontan.co.id EXCL Targetkan Penurunan Utang Hingga 44% Per Desember 2015 lalu, PT XL Axiata Tbk (EXCL) berhasil menurunkan jumlah utang sebesar 9% menjadi Rp 26,9 triliun. Tahun ini EXCL menargetkan utangnya turun 44% hingga tersisa Rp 15 triliun. Rencana ini akan dilakukan dengan menambah dana segar dari menjual menara dan penerbitan saham baru (rights issue). Dari penjualan menara, EXCL menargetkan pendapatan senilai Rp4 triliun. Sementara rights issue digunakan untuk membayar utangnya kepada pemegang saham yang mencapai US$ 500 juta. Sumber: Kontan.co.id 4

5 RESEARCH Head of Research, Economic, Danny Eugene Infrastructure, Construction, Banking, Cement Helen Vincentia Consumer Goods, Retail Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile Dida Fathdira Property Genio Bian Mining, Telco, Transportation Fadlillah Qudsi Technical Analyst INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com Fixed Income Sales & Trading Tel , Fax Investment Banking Tel Fax Head Office Bandung Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung , , Jakarta - Pondok Indah Surabaya Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Pondok Indah, Jakarta Selatan Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin , Genteng, Surabaya , Jakarta - Roxy Makasar Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio Kelapa Gading, Jakarta Utara Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar , , Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Kelapa Gading, Jakarta Utara Yogyakarta , , DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia. 5