V. POSISI DAYA SAING UDANG INDONESIA, TAHUN

Transkripsi

1 143 V. POSISI DAYA SAING UDANG INDONESIA, TAHUN Tujuan penelitian pertama yaitu mengetahui posisi daya saing Indonesia dan Thailand dalam mengekspor udang ketiga pasar utama akan dilakukan menggunakan indeks RCA dan model CMSA sebagai berikut Analisis Keunggulan Komparatif Analisis keunggulan komparatif menggunakan indeks RCA dibandingkan antara periode tahun dengan periode , untuk mengetahui perubahan daya saing setelah pergantian varietas udang yang dibudidayakan dari sebelumnya mayoritas memelihara udang windu menjadi udang vaname. Tahun 2004 dipilih sebagai tahun pemisah/dasar, karena sejak tahun tersebut data produksi udang vaname mulai disajikan pada buku Statistik Perikanan Budidaya, walaupun introduksi udang vaname itu sendiri sudah dimulai sejak tahun Penggantian udang vaname disebabkan pengembangan udang windu terkendala serangan penyakit. Hasil perhitungan RCA untuk Indonesia dan Thailand dalam mengekspor tiga produk udang (segar, beku, dan olahan) ke tiga pasar utama (Jepang, AS, dan EU-27) disajikan pada Tabel 18. Berdasarkan data pada Tabel 18, pada dua periode yang diteliti, Indonesia dan Thailand mempunyai keunggulan komparatif dalam mengekspor tiga jenis produk udang ekspor ke tiga pasar utama yang diindikasikan dengan nilai indeks RCA lebih dari satu, kecuali ekspor udang segar Indonesia ke Jepang pada periode yang nilainya kurang dari satu. Selanjutnya, Tabel 18 juga menunjukkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia dan

2 144 Thailand di pasar Jepang pada ketiga jenis produk udang (segar, beku, dan olahan) mengalami penurunan. Thailand walaupun menurun akan tetapi mempunyai nilai RCA jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Tabel 18. Nilai Rata-Rata Indeks RCA Tiga Produk Udang Indonesia dan Thailand di Tiga Pasar Utama, Periode Tahun dan Tahun Produk Dari Indonesia Thailand udang Tujuan Udang Jepang Segar AS UE Udang beku Jepang AS UE Udang Olahan Jepang AS UE Sumber: UNComtrade (diolah) Berikut disajikan beberapa indikasi dari data yang disajikan pada Tabel 18. Pertama, terjadi penurunan di pasar Jepang untuk Indonesia dan Thailand serta nilai RCA yang lebih rendah dari satu untuk udang segar Indonesia. Hal tersebut diduga terkait dengan perubahan komposisi produk ekspor yang mayoritas menjadi vaname. Menurut Briggs et al., (2005) salah satu kelemahan udang vaname dibandingkan udang windu adalah ukuran panen lebih kecil sehingga harganya relatif lebih murah. Sebaliknya, udang vaname mempunyai beberapa kelebihan antara lain: produktivitas lebih tinggi karena dapat dipelihara pada padat tebar tinggi ( ekor/m 2 bahkan sampai 400 ekor/m 2 ) dibandingkan padat penebaran udang windu yang hanya ekor/m 2, lebih toleran terhadap salinitas rendah, kandungan protein pakan yang dibutuhkan lebih rendah (20-35% dibandingkan 36-42% untuk windu),

3 145 kandungan daging lebih tinggi yaitu 66-68% dibandingkan udang windu yang hanya 62% dan relatif tahan penyakit. Di sisi lain, Jepang merupakan pasar tradisional ekspor udang Indonesia dan Thailand karena letak geografisnya relatif dekat dibandingkan ke AS dan UE-27, serta harga yang diterima juga relatif baik. Meskipun terjadi penurunan di pasar Jepang, hal positif dari pergantian varietas dari udang windu ke udang vaname adalah bahwa Indonesia masih berada pada posisi sebagai eksportir utama udang di dunia. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan pangsa pasar di Jepang maka perlu mendorong pengembangan budidaya udang windu dengan menyiapkan benur unggul dan induk bermutu. Implikasinya, broodstock center dan riset perlu didorong dan didukung anggaran memadai. Indonesia lebih diuntungkan dengan udang windu karena induk udang windudi perairan Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Kedua, keunggulan komparatif mengekspor udang segar Indonesia pada tiga pasar ekspor utama menurun pada periode dibandingkan periode Sebaliknya, keunggulan komparatif Indonesia meningkat di pasar AS dan UE-27 untuk udang beku dan olahan. Peningkatan lebih besar di pasar AS, diduga karena konsumen AS lebih menyukai udang berukuran kecil. Hasil studi di atas didukung hasil studi lain seperti Cong Sach (2003) yang menganalisis keunggulan komparatif udang tambak periode menggunakan RCA. Hasilnya, nilai RCA udang tambak Indonesia menurun dari menjadi 8.50, sedangkan Thailand meningkat dari menjadi

4 Vietnam walaupun menurun dari ke akan tetapi nilainya masih jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Menggunakan metode yang sama, Munandar et al., (2006) menganalisis udang Indonesia dan memprediksi 10 tahun ke depan. Dengan skenario perekonomian stabil, udang masih mempunyai daya saing, walaupun menurun dengan presentase penurunan 13.4% per tahun. Tingkat persaingan ekspor secara statistik signifikan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, upah, pendapatan per kapita negara domestik, pendapatan per kapita negara importir, dan prosentase anggaran untuk diferensiasi produk, sedangkan harga produk ikan olahan dan produktivitas modal tidak berpengaruh signifikan. Hutabarat et al., (2000) menganalisis daya saing menggunakan pendekatan nilai Biaya Manfaat Sosial (BMS) untuk tambak di Sulawesi Selatan. Nilai yang diperoleh berturut-turut 0.62, 0.63, dan 0.57 untuk sistem tradisional, semi-intensif, dan intensif. Artinya, udang tambak di Sulawesi Selatan masih mempunyai daya saing karena bernilai < 1. Kusumastanto dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB (2007) menggunakan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), hasilnya menunjukkan bahwa udang Indonesia berada pada kondisi pertumbuhan ke kematangan. Ketiga, keunggulan komparatif Thailand jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, namun terjadi penurunan indeks daya saing Thailand. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persaingan sesama produsen semakin ketat. Diantara tiga produk udang ekspor, Thailand mempunyai keunggulan pada produk udang olahan dibandingkan udang beku dan udang segar. Mengacu pada Kagawa dan Bailey (2003), tingginya diferensiasi produk udang Thailand

5 147 antara lain disebabkan pengaruh letak geografis. Thailand berada di daerah semi periphery sehingga mempunyai biaya lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di daerah periphery. Oleh karena itu Thailand lebih fokus memproduksi udang bermutu tinggi, sekaligus mengantisipasi penurunan harga akibat kelebihan penawaran (the Nation, 2008). Keempat, Indonesia dan Thailand mempunyai kesamaan pada udang segar yaitu keunggulan komparatif udang segar menurun di ketiga pasar. Penurunan tersebut diduga karena udang segar memerlukan penanganan lebih cepat dibandingkan udang beku dan olahan sehingga diperlukan infrastruktur seperti jaringan pengapalan/pengiriman, kemasan, dan transportasi yang lebih baik. Berbeda dengan Leung dan Cai (2005) yang menganalisis berdasarkan negara tujuan ekspor periode 1990 sampai dengan awal 2000, nilai RCA Indonesia untuk pasar AS menurun dan untuk pasar UE nilai RCA lebih rendah, akan tetapi pertumbuhannya positif. Senada dengan hal tersebut, Aisya et al., (2005b) ekspor Indonesia masih tergantung pada udang segar (SITC 34) dengan RCA mencapai 7.18 di tahun 2004, namun harga udang segar lebih rendah dibandingkan dengan udang olahan (SITC 37). Upaya mendorong ekspor produk udang olahan menjadi penting, namun terkendala oleh nilai RCA udang olahan yang hanya Artinya, perlu kerja keras dari pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor udang olahan. Swaranindita (2005), menggunakan teori Berlian Porter, Herfindahl Index dan RCA untuk pasar AS, menghasilkan bahwa struktur pasar udang beku yang dihadapi Indonesia tahun dan 2000 berbentuk pasar

6 148 persaingan monopolistik dan pada tahun berbentuk pasar oligopoli. Selanjutnya, struktur pasar pada perdagangan udang segar adalah oligopoli untuk periode 1984 sampai dengan 1999 dan pasar persaingan monopolistik pada periode Dalam hal ini, posisi Indonesia adalah market follower. Cai dan Leung (2006) menyebutkan bahwa tingkat persaingan di ketiga pasar utama makin kompetitif pada tahun 2000 dibandingkan Market power makin kurang terkonsentrasi di ketiga pasar tersebut. Udang di pasar Jepang didominasi oleh pengekspor dari negara-negara Asia Fasifik, di pasar AS oleh Amerika Latin, sedangkan untuk UE tidak nampak adanya dominasi regional. Ringkasnya, faktor penentu tingkat keunggulan komparatif dari negara produsen di Asia adalah biaya oportunitas dari biaya operasional dan harga yang diterima di pasar internasional. Keunggulan komparatif dapat ditingkatkan melalui perbaikan pajak, pinjaman pada tingkat bunga rendah, pengurangan tarif impor tepung ikan, dan bahan pembuat pakan lainnya. Selain itu, penting melakukan koordinasi dibidang ekspor dan pemasaran terkait aturan internasional, pengembangan produk, informasi pasar karena fluktuasi harga udang di pasar internasional Constant Market Share Analysis Analisis RCA selanjutnya dilengkapi dengan menggunakan model CMSA dan hasilnya disajikan pada Tabel 19 (nilai ekspor) dan Tabel 20 (kuantitas ekspor). Berdasarkan Tabel 19, perubahan nilai ekspor Indonesia dan Thailand bernilai positif. Hasil dekomposisi tahap pertama udang

7 149 Indonesia berdaya saing, tercermin dari nilai efek kompetitif yang bernilai positif. Nilai efek kompetitif yang positif menunjukkan perubahan ekspor terkait dengan perubahan daya saing negara pengekspor. Sebaliknya Thailand bernilai negatif. Kontribusi negatif efek kompetitif menunjukkan menurunnya kinerja ekspor suatu negara karena turunnya daya saing. Tabel 19. Dekomposisi CMSA Perubahan Nilai Ekspor Indonesia dan Thailand, Tahun dan Unsur Dekomposisi Indonesia Thailand Nilai (US$) % Nilai (US $) % Perubahan Nilai Ekspor Dekomposisi Tahap-Pertama - Efek Struktural Efek Kompetitif Efek Ordo-kedua Dekomposisi Tahap-Kedua - Efek Pertumbuhan Efek Distribusi Pasar Efek Komposisi Komoditas Efek Interaksi Efek Kompetitif Umum Efek Kompetitif Spesifik Efek Orde Kedua Murni Struktural Dinamik Akan tetapi apabila dilanjutkan dengan dekomposisi tahap pertama dan tahap kedua, nampak perbedaan. Hasil dekomposisi tahap kedua, menunjukkan bahwa efek struktural Indonesia yang positif tersebut disebabkan oleh efek pertumbuhan perdagangan dunia. Artinya, negara Indonesia mendapat manfaat dari pertumbuhan impor dunia. Sebaliknya, efek komposisi komoditas dan efek

8 150 distribusi pasar bernilai negatif. Artinya, Indonesia kurang memperhatikan komposisi produk (segar, beku, olahan) karena mayoritas ekspor didominasi udang beku. Efek distribusi pasar yang negatif menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor ke negara-negara yang pertumbuhan impor rendah. Meskipun terjadi penurunan di pasar Jepang, hal positif dari pergantian varietas dari udang windu ke udang vaname adalah bahwa Indonesia masih berada pada posisi sebagai eksportir utama udang di dunia. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan pangsa pasar di Jepang maka perlu mendorong pengembangan budidaya udang windu dengan menyiapkan benur unggul dan induk bermutu. Implikasinya, broodstock center dan riset perlu didorong dan didukung anggaran memadai. Menggunakan model Constant Market Share Analysis (CMSA), daya saing ekspor Indonesia ternyata lebih disebabkan karena efek daya saing spesifik, yaitu mengekspor spesifik produk (udang beku) ke spesifik pasar (Jepang dan AS). Implikasi dari ketergantungan yang tinggi pada produk dan tujuan ekspor tertentu akan berbahaya jika terjadi guncangan pada produk udang yang diekspor dan ketidakstabilan pasar tersebut. Thailand mempunyai keunggulan komparatif pada ketiga produk udang yang diekspor di ketiga pasar. Berdasarkan nilainya angka indeks RCA Thailand jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka indeks RCA Indonesia. Selain itu, Thailand memiliki efek komoditas dan distribusi pasar yang lebih baik. Meskipun demikian, indeks daya saing Thailand mengalami penurunan, artinya persaingan sesama produsen udang makin ketat

9 151 Efek daya saing khusus Indonesia nilainya lebih besar dibandingkan efek daya saing umum. Efek daya saing umum yang negatif menunjukkan bahwa perubahan pangsa pasar Indonesia terhadap total ekspor produk udang dalam pasar dunia mengalami penurunan. Efek daya saing spesifik udang Indonesia yang bernilai positif, artinya bahwa keunggulan daya saing udang Indonesia lebih karena mengekspor produk spesifik (udang beku) ke pasar spesifik (AS dan Jepang). Implikasi dari ketergantungan yang tinggi pada satu produk dan pada pasar tertentu berpotensi mengancam capaian target ekspor jika terjadi terjadi gangguan di pasar tersebut. Delgado et al., (2003) menambahkan bahwa diversifikasi tujuan pasar diperlukan karena kecenderungan perdagangan udang akan bergeser dari South ke North menjadi South ke South. Berbeda dengan Indonesia, Thailand mempunyai efek distribusi pasar dan efek komposisi komoditas yang bernilai positif. Artinya diferensiasi produk dan diversifikasi pasar telah dilakukan dengan baik oleh Thailand. Kondisi di atas didukung oleh hasil studi Aisya et al., (2006) yang menggunakan metode CMSA, efek pasar dari udang segar bertanda negatif, artinya terdistribusi pada jenis-jenis komoditas yang permintaannya relatif lambat di negara tujuan ekspor utama, dan sebaliknya udang olahan. Ditinjau dari efek daya saing udang segar tandanya positif, artinya memiliki daya saing yang kuat. udang olahan (SITC 37) mempunyai tanda positif. Artinya, naiknya pertumbuhan dunia mengakibatkan ekspor komoditas udang olahan Indonesia meningkat. Udang olahan yang nilai tambahnya lebih tinggi, efek pertumbuhan dan daya saingnya menguntungkan, akan tetapi masih kalah dibanding dengan

10 152 udang segar. Hasil agak berbeda apabila analisis didasarkan pada perubahan kuantitas ekspor seperti ditunjukkan oleh Tabel 20. Tabel 20. Dekomposisi CMSA Perubahan Kuantitas Ekspor Indonesia dan Thailand, Tahun dan Unsur Dekomposisi Indonesia Thailand Kuantitas (ton) % Kuantitas (ton) % Perubahan Ekspor Dekomposisi Tahap-Pertama - Efek Struktural Efek Kompetitif Efek Ordo-kedua Dekomposisi Tahap-Kedua - Efek Pertumbuhan Efek Distribusi Pasar Efek Komposisi Komoditas Efek Interaksi Efek Kompetitif Umum Efek Kompetitif Spesifik Efek Orde Kedua Murni Struktural Dinamik Berdasarkan Tabel 20, hasil dekomposisi tahap pertama, Indonesia dan Thailand mempunyai efek kompetitif yang bernilai positif, namun Thailand mempunyai nilai lebih tinggi. Terjadinya perbedaan hasil analisis berdasarkan nilai ekspor dan berdasarkan kuantitas (terutama untuk Thailand) mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan komposisi ekspor. Semula, mayoritas yang diekspor adalah udang windu menjadi udang vaname yang rata-rata berukuran relatif lebih kecil, sehingga dari sisi kuantitas meningkat dan dari sisi nilai relatif stabil.

11 Rangkuman 1. Berdasarkan angka indeks RCA, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam mengekspor udang bentuk segar, beku, dan olahan di ketiga pasar (UE-27, Jepang, dan AS). Namun demikian, ekspor udang segar ke Jepang periode mengalami penurunan dan tidak mempunyai keunggulan komparatif di pasar tersebut. Tidak hanya terjadi pada udang segar, keunggulan komparatif Indonesia juga mengalami penurunan pada periode untuk udang beku dan udang olahan di pasar Jepang. Penurunan tersebut diduga terkait dengan komposisi produk yaitu pergantian varietas dari udang windu ke udang vaname yang relatif berukuran lebih kecil. Di lain pihak, konsumen di Jepang lebih menyukai udang yang berukuran relatif besar. 2. Meskipun terjadi penurunan di pasar Jepang, hal positif dari pergantian varietas dari udang windu ke udang vaname adalah bahwa Indonesia masih berada pada posisi sebagai eksportir utama udang di dunia. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan pangsa pasar di Jepang maka perlu mendorong pengembangan budidaya udang windu dengan menyiapkan benur unggul dan induk bermutu. Implikasinya, broodstock center dan riset perlu didorong dan didukung anggaran memadai. 3. Menggunakan model Constant Market Share Analysis (CMSA), daya saing ekspor Indonesia lebih disebabkan karena efek daya saing spesifik, yaitu mengekspor spesifik produk (udang beku) ke spesifik pasar (Jepang dan AS). Implikasi dari ketergantungan yang tinggi pada produk dan

12 154 tujuan ekspor tertentu akan berbahaya jika terjadi guncangan pada produk udang yang diekspor dan ketidakstabilan pasar tersebut. 4. Thailand mempunyai keunggulan komparatif pada ketiga produk udang yang diekspor di ketiga pasar. Berdasarkan nilainya angka indeks RCA Thailand jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka indeks RCA Indonesia. Selain itu, Thailand memiliki efek komoditas dan distribusi pasar yang lebih baik. Meskipun demikian, indeks daya saing Thailand mengalami penurunan, artinya persaingan sesama produsen udang makin ketat.