RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS. PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK Hotel Fairmont, 7 Mei 2018 Jakarta

Transkripsi

1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK Hotel Fairmont, 7 Mei 2018 Jakarta

2 Prosedur & Tata Laksana Rapat Meeting Rules & Procedures Maret 2018 Pemberitahuan Agenda dan jadwal Rapat kepada OJK March 21, 2018 Notification of Meeting agenda and schedule to OJK Maret 2018 Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan Rapat March 29, 2018 Announcement regarding plan to hold the Meeting April 2018 Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat April 13, 2018 Summon to the Shareholders to attend the Meeting

4 Latar Belakang Background RUPST wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. AGMS shall be held at the latest 6 months after the Company s year book is closed.

5 D V L A G M S M A Y AGENDA RAPAT A g e n d a o f M e e t i n g

6 Agenda Rapat Agenda of Meeting 1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 The Annual Report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Approval and ratification of the Company s Annual Report and the Company s Financial Statements as of December 31, 2017 and year then ended

7 Agenda Rapat Agenda of Meeting 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Approval of the allocation of the net income for financial year ended December 31, Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Authorization to the Company s Board of Commissioners to determine remuneration of the Board of Directors 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 Appointment of the Public Accountant to audit the Company s Financial Statements for financial year 2018

8 Mekanisme pengambilan keputusan Mechanism of decision making Tata cara mengajukan pertanyaan dan pendapat Procedures of asking question and give opinion Sesuai Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan dan dibacakan oleh MC Based on Procedures of Meeting which have been distributed and read by MC

9 D V L A G M S M A Y KONDISI UMUM G E N E R A L C O N D I T I O N S

10 Kondisi Umum General Conditions Emerging market World Indonesia , Perekonomian Indonesia tumbuh 5,07% Indonesia s economy grew by 5.07% Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 2017: Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Rp13.588,8 triliun PDB per kapita sebesar Rp51,89 juta atau USD 3.876,8 Komponen konsumsi rumah tangga berkontribusi 56,13% Belanja pemerintah berkontribusi 9,10% As reported by Central Statistics Agency (BPS), 2017: Gross Domestic Product (GDP) Rp13,588.8 trillion GDP per capita Rp51.89 million or USD 3, Household consumption contributed 56.13% Government consumption 9.10%

11 Kondisi Umum General Conditions Stabilitas makroekonomi terjaga dengan baik: - inflasi 3,61% - nilai tukar Rp per dolar AS Macroeconomic stability was well-maintained: - inflation at 3.61% - exchange rate closed 2017 at Rp to the US dollar

12 Kondisi Umum General Conditions Perkembangan yang mempengaruhi industri farmasi: Developments that impacted the pharmaceutical industry: Peningkatan cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan hingga 70% penduduk Indonesia National Health Insurance (NHI) program by BPJS Kesehatan, increased its coverage to about 70% of Indonesian citizens Semakin dekatnya penerapan untuk kriteria halal Impending implementation of halal compliance Pengetatan peraturan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nasional Tightened regulations by the National Agency of Food & Drug Control (BPOM)

13 D V L A G M S M A Y AGENDA PERTAMA DAN KEDUA F I R S T A N D S E C O N D A G E N D A

14 AGENDA PERTAMA DAN KEDUA the First and the Second Agenda 1. LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 The annual report of the Company regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Approval and ratification of annual report and financial statements for financial year 2017

15 KINERJA PERSEROAN COMPANY PERFORMANCE Laju Pertumbuhan Majemuk Compounded Annual Growth (CAGR) Penjualan Bersih 13% Pendapatan Operasional 32% Laba Bersih 26% Net Sales Operating Income Net Income

16 Penjualan Neto Meningkat 8,6% Net Sales Increased by 8.6%

17 Sales (Rp. Billion) Growth %

18 1. Kategori produk Obat Umum, Critical Care, Perawatan Kulit, Perawatan Anak, dan Perawatan Luka seluruhnya berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis di 2017 General Medicine, Critical Care, Skin Care, Child Care, and Wound Care product categories contributed to the growth of the business in Produk-produk baru, baik generik maupun bermerek, termasuk Cefazolin, Cefuroxime, Esozid, dan IAL, sukses diluncurkan di tahun 2017 In 2017, new products of both generic and branded types such as Cefazolin, Cefuroxime, Esozid and IAL were successfully launched

19 Sales (Rp. Billion) Growth %

20 1. Produk dengan kinerja memuaskan di 2017: Natur-E 300 Softcapsules, Natur-E Hand & Body Lotion, Decolgen, Stop Cold, dan Diatabs Brands that performed well in 2017: Natur-E 300 Softcapsules, Natur-E Hand & Body Lotion, Decolgen, Stop Cold, and Diatabs 2. Peluncuran 3 Produk baru: Natur-E Hand & Body Lotion - varian Energizing, Relaxing, dan Calming New Products launched: Natur-E Hand & Body Lotion - Energizing, Relaxing, and Calming variants

21 Sales (Rp. Billion) Growth 292-8%

22 Pengembangan cakupan ekspor termasuk ke Mongolia Expansion of the export market reach including Mongolia Lemahnya permintaan pasar di Asia Tenggara Soft demand from the Southeast Asian market

23 D V L A G M S M A Y TINJAUAN KEUANGAN F I N A N C I A L R E V I E W

24 LAPORAN LABA RUGI STATEMENT OF PROFIT OR LOSS Uraian (dalam miliar Rupiah) % Pertumbuhan % Growth Description (in billion Rupiah) Laba Bruto % Gross Income Laba Usaha % Operating Income Laba Bersih % Net Income Marjin Laba Bersih 10% 10% - Net Income Margin Laba bersih per saham (Rupiah penuh) % Net Income per Share (full rupiah)

25 LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION Uraian (dalam miliar Rupiah) Increase/ (Decrease) Description (in billion Rupiah) Total Aset % Total Assets Aset Lancar % Current Assets Total Liabilitas % Total Liabilities Ekuitas % Equity

26 LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS Uraian (dalam miliar Rupiah) Increase/ Decrease Description (in billion Rupiah) Arus kas dari operasional Arus kas untuk aktivitas investasi Arus kas untuk aktivitas pendanaan % (41) (197) (79%) (112) (39) 187% Cash flows from operations Cash flows used in investing activities Cash flows used in financing activities

27 PENYETORAN MODAL CAPITAL INJECTION Penyetoran tambahan modal ke PT Etana Biotechnologies Indonesia ( PT Etana ) dengan nilai total Rp8,02 miliar Capital injection to PT Etana Biotechnologies Indonesia ( PT Etana ) for a total amount of Rp8.02 billion

28

29

31 D V L A G M S M A Y SESI TANYA JAWAB Q U E S T I O N S A N D A N S W E R S

33 HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA RESOLUTIONS OF THE FIRST AND THE SECOND AGENDA 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan Accept and approve the Company s Annual Report regarding the business activities and financial performance of the Company for the financial year ended December 31, 2017; and 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Approve and ratify the Company s Annual Report and Financial Statements as of December 31, 2017 and year then ended.

34 HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA RESOLUTIONS OF THE FIRST AND THE SECOND AGENDA Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan. Including granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors in respect of their management actions and to the Board of Commissioners in respect of their supervisory actions during the financial year 2017, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.

35 D V L A G M S M A Y AGENDA KETIGA T H E T H I R D A G E N D A

36 AGENDA KETIGA The Third Agenda PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 Determination of the allocation of the Company s net income for financial year ended December 31, 2017

37 USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN 2017 PROPOSAL OF 2017 NET INCOME ALLOCATION 2017 Laba Bersih Net Income Rp ,- +7% vs PY Dividen Interim / Interim Dividend = Rp.35 per saham / per share Dividen Tunai / Cash Dividend = Rp.70 per saham / per share Saldo Laba / Retained Earnings

38 USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE Pengumuman hasil RUPST di Bursa : 9 Mei 2018 Announcement of AGMS result in the Bourse Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi : 15 Mei 2018 Cum Dividend for Regular and Negotiation Market Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi : 16 Mei 2018 Ex Dividend for Regular and Negotiation Market Cum Dividen untuk Pasar Tunai : 18 Mei 2018 Cum Dividend for Cash Market Tanggal Pencatatan Dividen : 18 Mei 2018 Dividend Recording Date Ex Dividen untuk Pasar Tunai : 21 Mei 2018 Ex Dividend for Cash Market Pembayaran Dividen Tunai : 6 Juni 2018 Payment of Cash Dividend

39 USULAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PROPOSAL OF PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT Tata cara pembayaran Dividen: 1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2018 pukul Waktu Indonesia Barat. 2. Dividen hanya akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Semua biaya pengiriman uang (biaya bank) atas pembayaran dividen (jika ada) akan ditanggung oleh penerima (Pemegang Saham). 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 6 Juni Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan sudah benar dan diperbarui.

40 USULAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PROPOSAL OF PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT 5. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. 6. Pemegang Saham wajib segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE paling lambat tanggal 18 Mei 2018 pukul Waktu Indonesia Barat. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 7. Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

41 USULAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PROPOSAL OF PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT 8. Khusus Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, tarif pemotongan PPh Pasal 26 akan disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara- Negara Treaty Partner yang berlaku. Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Residence) dan/atau DGT-1 Form atau DGT-2 Form sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2018 tanggal 19 Juni 2017, kepada BAE Perseroan tanggal 22 Mei 2018 pukul WIB atau kepada KSEI sesuai yang ditentukan oleh KSEI (batch 1 : 18 Mei 2018 dan batch 2 : 30 Juni 2018). Para pemegang saham wajib memastikan bahwa Certificate of Residence dan/atau DGT-1 form atau DGT- 2 form yang diserahkan tersebut masih berlaku pada tanggal pembayaran dividen. Jika sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (COD) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

42 USULAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PROPOSAL OF PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT Apabila terdapat pertanyaan, silakan menghubungi Kantor BAE Perseroan: PT Sharestar Indonesia Citra Graha lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav Jakarta Telepon: (6221) Faksimili: (6221)

45 HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGA RESOLUTIONS OF THE THIRD AGENDA 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebagai berikut: Approve the allocation of Company s net income for financial year ended December 31, 2017 as follows: a. Rp.35/saham Dividen Interim 12 & 15 September 2017 IDR 35/share Interim Dividend September 12 & 15, 2017 b. Rp.70/saham Dividen Tunai IDR 70/share Cash Dividend c. Sisanya Saldo Laba untuk tambahan modal kerja/investasi Balance Retained Earnings for additional working capital/investment

46 HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGA RESOLUTIONS OF THE THIRD AGENDA 2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai usulan keputusan The schedule and procedure of Cash Dividend payment is as described in the proposal 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut To give authorization to the Company s Board of Directors to perform and take all necessary actions in connection with the Cash Dividend payment

47 D V L A G M S M A Y AGENDA KEEMPAT T H E F O U R T H A G E N D A

48 AGENDA KEEMPAT The Fourth Agenda PEMBERIAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK MENETAPKAN REMUNERASI DIREKSI Authorization to the Company s Board of Commissioners to determine remuneration of the Board of Directors

51 HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT RESOLUTIONS OF THE FOURTH AGENDA Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan. Grant the authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for the Board of Directors for financial year ending on December 31, 2018 and until be amended by resolution of the Board of Commissioners.

52 D V L A G M S M A Y AGENDA KELIMA T H E F I F T H A G E N D A

53 AGENDA KELIMA The Fifth Agenda PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2018 The appointment of the Public Accountant to audit the Company s Financial Statements for financial year 2018

56 HASIL KEPUTUSAN AGENDA KELIMA RESOLUTIONS OF THE FIFTH AGENDA 1. Menunjuk Bapak Agung Purwanto sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau Ibu Dagmar Zevilianty Djamal dalam hal Bapak Agung Purwanto berhalangan oleh sebab apapun, keduanya dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember Appoint Mr. Agung Purwanto as Independent Public Accountant who is registered at Financial Services Authority (FSA/OJK), or Ms. Dagmar Zevilianty Djamal in the absence of Mr. Agung Purwanto due to any reason whatsoever, both from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office (members of Ernst & Young Global) to conduct an audit on the Company s Financial Report for the financial year ending on December 31, 2018.

57 HASIL KEPUTUSAN AGENDA KELIMA RESOLUTIONS OF THE FIFTH AGENDA Apabila Bapak Agung Purwanto dan Ibu Dagmar Zevilianty Djamal berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember In the event Mr. Agung Purwanto and Ms. Dagmar Zevilianty Djamal are not available due to any reason whatsoever, the Meeting hereby grants authority and power of attorney to the Board of Commissioners to appoint other independent public accountant from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office, to conduct an audit on the Company s Financial Report for the financial year ending on December 31, Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya. Grant the authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements..

59