Morning Briefing. Market Review

Transkripsi

1 Morning Briefing 07 Juni 2018 Market Review IHSG 06 Juni 2018 IHSG, Rabu 06 Juni ditutup melemah sebesar 19,08 poin atau 0,31 % ke level Setelah bergerak diantara Sebanyak 192 saham naik, 173 saham turun, dan 220 saham tidak bergerak. Investor bertransaksi Rp 11,43 Triliun. Di pasar reguler, investor asing membukukan transaksi jual bersih (net sell) sebesar Rp 501 miliar. Market Outlook Wall Street mengabaikan kekhawatiran perang dagang, Rabu, dengan melonjaknya saham perbankan mengangkat Dow dan Nasdaq kembali mencetak rekor untuk sesi ketiga berturut-turut. Indeks Dow Jones Industrial Average melejit 346,41 poin atau sekitar 1,40 persen menjadi ,39, indeks berbasis luas S&P 500 menguat 23,55 poin (0,86 persen) menjadi 2.772,35, sedangkan Indeks Komposit Nasdaq naik 51,38 poin (0,67 persen) menjadi 7.689,24. Pasar ekuitas Eropa ditutup sedikit berubah, Rabu, dengan perdagangan sangat dipengaruhi oleh kekhawatiran atas belanja fiskal di Italia. Pan-Eropa Stoxx 600 berakhir netral, turun tipis 0,01 poin menjadi 386,88, Indeks DAX 30 Jerman melanjutkan penguatan, bertambah 42,94 atau 0,34 persen menjadi ,07, dan FTSE 100 Inggris berbalik ke teritori positif setelah mencatatkan kenaikan 0,33 persen atau 25,57 poin menjadi 7.712,37, sedangkan CAC 40 Prancis bertahan di zona merah, melemah 3,39 poin atau sekitar 0,06 persen menjadi 5.457,56. IHSG Statistics Close News Emiten Pemegang saham restui restrukturisasi utang UNSP. Keinginan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) merestrukturisasi utangnya mendekati kenyataan. Hal ini menyusul disetujuinya rencana tersebut oleh para pemegang saham. Salah satu agenda yang disetujui adalah rencana UNSP menambah modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). UNSP akan menerbitkan 1,13 miliar saham baru seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Adapun harga pelaksanaannya Rp 300 per saham. Penerbitan saham senilai Rp 338,4 miliar ini merupakan nilai yang bakal dikonversi ke saham terkait restrukturisasi utang UNSP. Ada beberapa kreditur yang akan mengonversi utang itu menjadi saham. Itu baru permulaan,unsp masih berencana merestrukturisasi sebagian utang lainnya. Jika ditotal, utang UNSP mencapai Rp 13,9 triliun. Perusahaan terus bernegosiasi dengan kreditur. Restrukturisasi ini diharapkan berdampak positif berupa berkurangnya beban keuangan, memperkuat arus kas operasional, dan lebih sehatnya struktur permodalan, WSKT akan menerbitkan obligasi untuk restrukturisasi utang. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berupaya untuk menjaga rasio keuangannya tetap sehat. Perusahaan konstruksi pelat merah ini berencana menerbitkan obligasi Rp 3,5 triliun semester II Dana tersebut akan dipakai untuk merestrukturisasi utangnya. Obligasi yang akan diterbitkan tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) tahap II. Waskita menargetkan bunga obligasi akan berada di kisaran 8%-9%. Selain itu, Waskita juga masih terus melakukan penjajakan dengan investor one on one untuk divestasi sejumlah ruas tol. Waskita sudah tidak memiliki rencana untuk mencari dana untuk investasi baru. Perusahaan akan menfokuskan diri untuk menyelesaikan investasi di ruas tol yang sudah ada. Pasalnya, pengembangan tol baru memiliki tantangan dari sisi pembebasan lahan. Tahun ini, Waskita akan fokus menyelesaikan pembangunan proyek tol yang sudah dimiliki dan telah berjalan dulu. Untuk belanja modal (capex), Waskita menyiapkan anggaran Rp 28 triliun. Belanja modal ini akan didanai oleh penerimaan dari proyek turnkey sebesar Rp 10,5 triliun, pembayaran dana talangan lahan Rp 6,7 lahan, proyek LRT Palembang Rp 9 triliun, dan penerbitan obligasi. 6,069 Volume (Jutaan Lembar) 16,021 Value (Rp Milliar) Year to Date (YTD) Quarter to Date (QTD) Month to date (MTD) PE 11,433 Laju IHSG tertahan ke zona merah pada akhir perdagangan hari Rabu (6/6). Sektor agri dan basic industri menjadi penekan utama IHSG. Kedua sektor tersebut turun masing-masing 1,67 persen dan 1,41 persen. Aksi ambil untung investor menjelang Amerika libur panjang menjadi katalis negatif bagi indeks, Nilai tukar rupiah +0,17 persen di Dow Jones Nasdaq posisi Rp per USD. Chg (%) % -4.50% -8.00% 4.79% 15.6 Market Indices Last Chg (%) 25, , , % 0.67% 0.86% 7, , , % 0.34% -0.06% Nikkei 22, % Hang Seng 31, % 3, % S&P 500 Eropa FTSE 100 DAX CAC Asia Straits Times Top Volume Stock Sector Price Chg (%) MYRX Property % RIMO Consumer % ANTM Mining % Consumer % Finance % IIKP VRNA Top Value Stock Sector Price Chg (%) TLKM Infrastructure 3, % ANTM Mining % BBRI Finance 3, % BBCA Finance 23, % BMRI Finance 7, %

2 IHSG Teknikal Chart IHSG melemah 19 point membentuk candle dengan body turun kecil dan shadow di atas dan bawah indikasi tekanan turun terbatas. IHSG berpeluang konsolidasi melemah dengan support di level 6050 sampai 6000 dan resistance di level 6100 sampai Trading Idea Stock Last Rekomendasi Price Stop Loss AISA 462 Buy ELSA 404 Buy LSIP 1,175 Buy 1,155-1,195 1,130 ADRO 1,985 Sell 1,915-2,070 - INKP 19,625 Sell 18,400-20,550 - JSMR 4,580 Sell 4,550-4,750 - TARA 885 Sell

3 Teknikal View dari Trading Idea AISA AISA.JK berpeluang menguat, area akumulasi di level 450 sampai 472. Area cut loss bila turun di bawah level 440 dan target penguatan ke level 490 sampai 500. ELSA ELSA.JK berpeluang menguat, area akumulasi di level 392 sampai 412. Area cut loss bila turun di bawah level 384 dan target penguatan ke level 426 sampai 435.

4 Teknikal View dari Trading Idea LSIP LSIP.JK berpeluang menguat, area akumulasi di level 1,155 sampai 1,195. Area cut loss bila turun di bawah level 1,130 dan target penguatan ke level 1,245 sampai 1,270. ADRO ADRO.JK berpeluang melemah, area sos di level 1,915 sampai 2,070. Area buy back jika break level 2,110 dan target pelemahan ke level 1,800 sampai 1,860.

5 Teknikal View dari Trading Idea INKP INKP.JK berpeluang melemah, area sos di level 18,400 sampai 20,550. Area buy back jika break level 20,950 dan target pelemahan ke level 18,400 sampai 18,800. JSMR JSMR.JK berpeluang melemah, area sos di level 4,550 sampai 4,750. Area buy back jika break level 4,850 dan target pelemahan ke level 4,250 sampai 4,375.

6 Teknikal View dari Trading Idea TARA TARA.JK berpeluang melemah, area sos di level 875 sampai 905. Area buy back jika break level 925 dan target pelemahan ke level 830 sampai 850.

7 Matrik Analisis Teknikal Saham PENJELASAN MATRIKS SAHAM : W&S = Wait and See HOLD = Tahan, apabila masih punya posisi jangan jual Buy Back / Cut Loss = Apabila sudah beli dan ternyata harga melawan maka cutloss

8 Economic Event Start Date Event Name Period 15-May-18 Balance of Trade APR May-18 Exports YoY APR May-18 Imports YoY APR May-18 Deposit Facility Rate MAY May-18 Interest Rate Decision Mei May-18 Lending Facility Rate MAY May-18 Car Sales YoY Apr May-18 Loan Growth YoY Apr May-18 M2 Money Supply YoY Apr Jun-18 Nikkei Manufacturing PMI MAY Jun-18 Core Inflation Rate YoY MAY Jun-18 Inflation Rate YoY MAY Jun-18 Inflation Rate MoM MAY Jun-18 Tourist Arrivals YoY Apr Jun-18 Consumer Confidence MAY Jun-18 Retail Sales YoY Apr Jun-18 Foreign Exchange Reserves MAY Jun-18 Motorbike Sales YoY MAY Jun-18 Balance of Trade MAY Jun-18 Exports YoY MAY Jun-18 Imports YoY MAY Jun-18 Loan Growth YoY MAY Disclaimer We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of PT Danpac Sekuritas only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.