BAB I PENDAHULUAN. dibandingkan dengan peer countries, dan pada tahun 2014 tercatat tumbuh

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Saat ini beberapa negara masih mengalami krisis ekonomi global. Adanya krisis ekonomi global secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Ditengah-tengah dampak krisis ekonomi global tersebut, ekonomi Indonesia tetap mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5.78%, lebih tinggi dibandingkan dengan peer countries, dan pada tahun 2014 tercatat tumbuh sebesar 5%. Sementara itu industri perbankan di Indonesia hingga tahun 2014 juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan industri perbankan di Indonesia terlihat kenaikan dana pihak ketiga yang dihimpun, pertumbuhan aset maupun kredit yang disalurkan. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, pada tahun 2014 total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum mencapai 4,594 triliun, total aset bank umum mencapai 5,615 triliun, dan total kredit yang disalurkan oleh bank umum mencapai 5,468 triliun. Industri perbankan Indonesia khususnya bank umum selalu mengalami pertumbuhan dalam tujuh tahun belakangan ini. Hal ini dapat terlihat dari Gambar 1.1 di bawah ini. 1

2 Jumlah Dana Pihak Ketiga Penyaluran Kredit Aset Gambar 1. 1 Kegiatan Usaha Bank Umum (Dalam Triliun) Sumber : Statistik Bank Indonesia Pertumbuhan industri perbankan yang terus mengalami pertumbuhan yang pesat di dorong oleh banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia. Tidak hanya bank lokal saja yang beroperasi di Indonesia, tetapi di era globalisasi sekarang banyak juga bank asing yang turut beroperasi di Indonesia, seperti Citibank, HSBC, ANZ, DBS, Standart Chatered, JP Morgan. Bahkan beberapa bank asing melakukan akuisisi dan merger terhadap beberapa bank lokal di Indonesia seperti BII Maybank, CIMB Niaga, QNB Kesawan, UOB. Menurut data statistik Bank Indonesia jumlah bank umum yang beroperasi di Indonesia hingga tahun 2014 berjumlah 119 bank dengan jumlah total kantor 19,948 dimana dalam tujuh tahun terakhir selalu bertambah. Dari 119 bank umum, yang termasuk bank asing dan bank campuran berjumlah 22, bank umum swasta nasional devisa berjumlah 35 2

3 dan bank persero berjumlah 4. Perkembangan jumlah kantor bank umum di Indonesia yang selalu bertambah dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini Jumlah Kantor Gambar 1. 2 Jumlah Kantor Bank Umum Sumber: Statistik Bank Indonesia Menurut Bank Indonesia dalam Booklet Perbankan Indonesia 2014, fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam kegiatan usahanya. Namun saat ini kegiatan usaha perbankan sudah lebih dari sekedar menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tersebut banyak yang menjual produk-produk untuk mendapakan fee based 3

4 income. Salah satu kegiatan usaha dari bank umum yang ada di Indonesia saat ini adalah memberikan layanan treasury. Pada umumnya produk dan layanan treasury berkaitan dengan valuta asing misalnya transaksi jual beli valuta asing atau yang dikenal dengan transaksi forex. Namun saat ini produk dan layanan treasury sudah berkembang dari sekedar transaksi valuta asing biasa seiring berkembangnya instrumen pasar keuangan. Banyak produk turunan dari valuta asing yang dikombinasikan dengan instrumen keuangan lainnya. Hal ini disebut juga dengan derivative. Derivative adalah instrumen keuangan yang nilainya ditentukan dari nilai produk yang mendasarinya seperti nilai tukar, suku bunga, saham, dan komoditas (Bank Indonesia, 2009). Salah satu contoh product derivative yang di jual di bank-bank di Indonesia adalah structured product. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum, structured product adalah bentuk produk keuangan non konvensional yang merupakan penggabungan antara dua atau lebih instrumen keuangan, berupa instrumen keuangan non-derivative dan derivative atau derivative dan derivative Menurut peraturan Bank Indonesia, structured product yang boleh dijual oleh pihak bank hanya yang dapat dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan atau suku bunga. Untuk dapat menjual produk treasury setiap bank harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. 4

5 Dengan adanya layanan dan produk treasury, maka bank mendapatkan pendapatan tidak hanya dari selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan. Memang saat ini sebagian besar laba bank diperoleh oleh bunga kredit. Namun pendapatan dari bunga kredit cenderung tidak stabil, misalkan jika bunga kredit turun, maka pendapatan bunga juga akan turun. Sementara itu untuk penghimpunan dana, banyak bank berusaha mendapatkan nasabah dengan memberikan bunga yang tinggi atau memberikan hadiah misalnya gadget, voucher, cash back, dan lain-lain. Hal ini tentu akan mengurangi pendapatan bank, karena harus memberikan bunga yang tinggi atau memberikan hadiah. Dengan memberikan layanan dan penjualan produk treasury, maka bank akan mendapatkan alternatif pendapatan. Oleh karena itu, dewasa ini banyak bank yang menawarkan produk dan layanan treasury kepada nasabah-nasabahnya. Keuntungan yang diperoleh oleh bank dengan menjual produk dan memberikan layanan treasury sangat besar. Menurut data statistik Bank Indonesia, keuntungan bank umum di Indonesia dari bisnis treasury untuk transaksi spot dan derivative pada tahun 2014 mencapai 50 triliun. Bahkan keuntungan pada tahun 2013 mencapai 58 triliun. Sejak tahun 2011 hingga 2013 keuntungan bank dari bisnis treasury untuk transaksi spot dan derivative selalu meningkat, meskipun untuk tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini ini dapat dilihat dari gambar 1.3 di bawah ini. 5

6 Keuntungan Transaksi Spot dan Derivatif Bank Umum (Dalam Triliun) Gambar 1. 3 Keuntungan Transaksi Spot dan Derivative Bank Umum (Dalam Triliun) Sumber: Statistik Bank Indonesia Bisnis treasury yang dijalankan oleh perbankan di Indonesia dilakukan di dealing room oleh treasury group. Fungsi treasury dalam suatu bank adalah menjaga likuiditas bank dan mendapatkan keuntungan dari produk dan layanan treasury. Salah satu bagian treasury yang berfungsi mendapatkan keuntungan dari produk dan layanan treasury adalah treasury sales. Treasury sales memiliki peran dalam melakukan deal atau transaksi produk treasury baik kepada nasabah langsung atau melalui cabang yang ada. Bank X merupakan salah satu bank tertua yang ada di dalam industri perbankan di Indonesia yang telah menjalankan kegiatan bisnisnya lebih dari 70 tahun. Seperti dengan bank-bank umum lainnya, saat ini Bank X memberikan layanan dan menjual produk-produk treasury kepada nasabah-nasabahnya secara 6

7 gencar. Produk dan layanan treasury yang dijual di Bank X dilakukan oleh treasury advisory division (TA) kepada nasabah secara langsung atau melalui cabang-cabang diseluruh Indonesia. Sebagai unit bisnis yang bertanggung jawab terhadap proses penjualan dan pelayanan treasury product, maka treasury advisory division harus memiliki strategi yang tepat dalam menjalankan bisnis ini. Selain itu produk dan layanan treasury yang terus berkembang di industri perbankan, mendorong treasury advisory division untuk selalu mengembangkan produk dan layanan baru dalam bisnis ini. Hal ini dilakukan oleh Bank X agar dapat bersaing dengan bank-bank lain sehingga nasabah-nasabah dapat terus bertransaksi dan tidak pindah ke bank lain. Banyaknya bank di Indonesia baik bank lokal maupun bank asing yang memberikan layanan dan menjual produk treasury kepada nasabahnya mendorong persaingan antar bank di bisnis treasury sangat ketat. Diperlukan strategi bersaing yang tepat dari treasury advisory division dalam menghadapi persaingan tersebut, karena jika strategi yang dilakukan tidak tepat maka perusahaan akan kalah dengan pesaing. Nasabah akan mudah pindah ke bank lain jika pelayanan dan produk treasury yang ditawarkan kalah dibanding pesaing. Menurut data internal Bank X tahun 2014 total seluruh pendapatan TA untuk tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 6.27% dibanding tahun sebelumnya yang apabila dikuantifikasikan dalam pendapatan TA mencapai Rp milyar. Untuk transaksi forex sendiri mengalami penurunan 21.89% yang apabila dikuantifikasikan dalam pendapatan forex TA mencapai Rp 28.9 milyar. Jika digabungkan dengan transaksi derivative, total pendapatan transaki forex dan 7

8 derivative turun sebesar 13.30% yang bila dikuatifikasikan mencapai Rp milyar. Pada tahun 2014 juga pencapaian yang diperoleh oleh TA hanya 85%. Selain itu, berdasarkan data internal pencapaian TA tahun 2014, volume transaksi TA juga mengalami penurunan. Total volume transaksi TA pada tahun 2014 turun sekitar 6.43% dibanding tahun 2013 yang apabila dikuantifikasikan dalam volume transaksi TA mencapai USD 637 juta. Untuk total volume transaksi Fx sendiri mengalami penurunan sebesar 10.32% yang bila dikuantifikasikan mencapai USD 833 juta. Jika digabungkan dengan transaksi derivative, maka volume transaksi Fx dan derivative mengalami penurunan 8.21% atau sebesar USD 786 juta. Sementara itu secara rata-rata dari tahun volume transaksi forex Bank X mengalami penurunan sebesar -2.45%. Berdasarkan data internal diatas yang memperlihatkan penurunan revenue dan volume yang sangat besar menunjukan bahwa persaingan di bisnis treasury sangat ketat. Diperlukan strategi bersaing yang tepat agar Bank X dapat menghadapi persaingan di bisnis treasury serta pendapatan dan volume transaksi treasury advisory tidak mengalami penurunan dan berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Jika volume transaksi mengalami penurunan, maka pendapatan bank juga akan tergerus. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba melakukan penelitian untuk menganalisis strategi Bank X pada produk dan layanan treasury. 8

9 1.2 Rumusan Masalah Saat ini persaingan antar bank dalam bisnis treasury sangat ketat. Volume dan pendapatan untuk beberapa transaksi produk treasury mengalami penurunan. Turunnya volume dan pendapatan TA juga menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditentukan oleh manajemen kepada TA. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dari treasury advisory division Bank X dalam memberikan layanan dan melakukan penjualan produk treasury kepada para nasabah. Menurut Thompson (2014:4) strategi perusahaan merupakan rencana tindakan dari perusahaan untuk mengalahkan pesaing dan mencapai profitabilitas yang superior. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai pilihan tentang bagaimana perusahaan akan bersaing misalnya seperti bagaimana menarik pelanggan, bagaimana bersaing dengan pesaing, bagaimana memposisikan perusahaan di dalam pasar, bagaimana merespon perubahan kondisi ekonomi dan pasar, bagaimana mengambil kesempatan untuk menumbuhkan bisnis, dan bagaimana mencapai target perusahaan. Untuk dapat merumuskan strategi yang tepat, maka perusahaan harus dapat mengetahui kondisi atau faktor eksternal dan internal apa saja yang berpengaruh terhadap persaingan di suatu industri. Kondisi eksternal perusahaan merupakan faktor-faktor dari luar perusahaan yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan, sedangkan kondisi internal perusahaan merupakan faktor-faktor dari dalam perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah faktor internal dan eksternal Bank X yang berpengaruh terhadap persaingan dalam bisnis treasury? Dengan melakukan analisa faktor 9

10 internal dan eksternal perusahaan, maka dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat. Selain itu perusahaan juga diharapkan mengetahui kekuatan bersaing yang dimiliki agar dapat merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan. Berdasarkah hal tersebut, perumusan masalah yang hendak diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah apakah strategi Bank X pada produk dan layanan treasury? 1.3 Pertanyaan Penelitian Dari rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: 1. Bagaimanakah faktor-faktor eksternal Bank X dan apa sajakah faktor sukses kunci yang berpengaruh terhadap produk dan layanan treasury? 2. Apakah sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh Bank X yang menjadi keunggulan bersaing Bank X pada produk dan layanan treasury? 3. Apakah strategi yang direkomendasikan untuk Bank X pada produk dan layanan treasury? 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 1. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal dan faktor sukses kunci yang berpengaruh terhadap produk dan layanan treasury. 2. Mengidentifikasi faktor internal, sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh Bank X yang menjadi keunggulan bersaing Bank X pada produk dan layanan treasury. 10

11 3. Memformulasikan strategi Bank X pada produk dan layanan treasury untuk menghadapi persaingan. 1.5 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain: 1. Bagi perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor eksternal dan faktor internal perusahaan yang berpengaruh dalam bisnis treasury, sehingga dapat memberikan saran kepada perusahaan dalam merumuskan strategi pada produk dan layanan treasury. 2. Bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam bidang manajemen strategik, khususnya strategi bisnis dalam produk dan layanan perbankan secara umum dan treasury pada khususnya. 1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas beberapa pokok pembahasan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 11

12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjuan pustaka yang diambil dari beberapa buku dan jurnal ilmiah yang digunakan sebagai dasar dan pendukung dalam menganalisis data. BAB III METODE PENELITIAN DAN PROFIL PERUSAHAAN Pada bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, kerangka penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan batasan penelitian. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan memuat mengenai kumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan, hasil wawancara, dan studi literatur. Hasil tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan yang menjawab seluruh tujuan penelitian dan memberikan saran yang bermanfaat. 12