CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

Transkripsi

1 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke distributor. Berikut prosedurnya : 1) Customer datang ke distributor, melakukan pemesanan barang ke bagian penjualan. 2) Fakturis membuatkan faktur, namun sebelum diberikan faktur asli untuk pengambilan barang customer harus melakukan pelunasan dahulu ke bagian kasir, disertai surat jalan ke kasir yang telah dibuat oleh bagian fakturis. 3) Setelah melakukan pelunasan kebagian kasir, maka customer akan diberikan kode kwitansi untuk mengambil faktur asli. 4) Customer ke bagian fakturis untuk mengambil faktur asli yang akan digunakan sebagai bukti pengambilan barang ke gudang. 5) Bagian gudang akan melakukan packing terhadap faktur dari customer tersebut

2 Faktur Kontan Cara menambah data baru : 1) Buka Modul Penjualan >> Faktur Kontan 2) Pada jendela faktur kontan klik New untuk menambah data penjualan. 3) Input data penjualan Customer Salesman Divisi Gudang Cabang Jenis Kirim Faktur Pajak Tanggal Tgl Faktur Pajak PPN Limit : Klik 2x untuk mengambil kode customer. : Klik 2x untuk mengambil kode salesman. : Muncul otomatis setelah kode salesman diisi. : Klik 2x untuk mengambil kode gudang tempat barang yang dijual disimpan. : Muncul otomatis apabila kode gudang sudah diisi. : Diisi jenis pengiriman barang, karena ini faktur kontan kolom ini dikosongkan : Akan muncul otomatis nomor faktur setelah di Save : Diisi nomor faktur pajak : Diisi tanggal faktur : Diisi tanggal faktur pajak : Diisi jenis PPN : Muncul otomatis sesuai dengan limit faktur

3 Kode Qty Discount Disc. Global : Diisi kode barang untuk menarik barang yang akan dilakukan penjualan : Diisi qty barang yang akan dijual, sesuaikan dengan satuan. : Diisi jika terdapat diskon per barang : Diisi jika terdapat diskon global barang. Cara mencetak SJL dan Faktur: 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik ikon Print, maka akan muncul form print faktur. 3) Untuk mecetak SJL, pilih kursor ke kolom SJL ke kasir kemudian tekan Print 4) Untuk mencetak Faktur, pilih kursor ke kolom Faktur Kontan kemudian klik Print maka muncul kolom untuk mengisikan 4 digit kode kwitansi dari bagian Pelunasan. Setelah diisi kemudian klik Print. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data

4 Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Faktur Kontan tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pelunasan Nota Kontan, solusinya adalah hapus dahulu data Pelunasan Nota Kontan baru bisa melakukan edit/ hapus Faktur Kontan. 2) Faktur Penjualan Kontan tidak bisa dicetak sebelum bagian Pelunasan Nota Kontan menginput pelunasan dan memberikan kode kwitansi Pelunasan Nota Kontan Cara menambah data baru : 1) Buka Modul Piutang >> Pelunasan Nota Kontan 2) Pada jendela faktur kontan klik New untuk menambah data penjualan. 3) Input data penjualan Tanggal No. Faktur : Diisi tanggal pelunasan : Diisi nomor faktur yang akan dilunasi, maka kolom customer, salesman dan jumlahnya akan muncul

5 Tunai Buku Bank No. Giro Jumlah Bayar : Diisi nilai (Rp) apabila pembayaran dilakukan secar tunai : Diisi apabila pembayaran menggunakan transfer : Diisi apabila customer melunasi menggunakan giro. : Diisi jumlah pembayaran 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan, atau Print untuk mencetak. Berikut cetakan no kwitansi yang yang digunakan untuk mengambil faktur asli, karena syarat mengambil barang dari gudang harus menggunakan faktur asli

6 Packinglist Faktur Menu ini digunakan untuk menginput packing terhadap faktur yang akan dikirim ke customer. Packing ini nantinya akan dikirim oleh supir sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Cara menginput data : 1) Buka Modul Inventory >> Packinglist Faktur 2) Maka akan muncul jendela Packinglist, klik New untuk menambah data 3) Input data Tab Data Kendaraan Max Loading Max Weight Per Tgl : Klik 2x untuk mengambil kode kendaraan, namun sebelumnya kendaraan harus didaftarkan di Master Kendaraan. : Akan muncul otomatis apabila max loading pada master kendaraan sudah diisi. : Akan muncul otomatis apabila max weight pada master kendaraan sudah diisi. : Diisi parameter tanggal faktur. Rencana Tgl Kirim : Jika ini di checklist maka tanggal yang diambil bukan tanggal faktur namun tanggal rencana kirim yang ada di setiap faktur

7 Gudang : Klik 2x untuk mengambil kode gudang tempat barang yang akan dikirim disimpan. Supir : Klik 2x untuk mengambil kode supir yang akan mengirim barang. Kenek : Klik 2x untuk mengambil kode kenek yang akan menemani supir mengirim barang. No. Packing : Otomatis akan muncul apabila packinglist sudah disimpan. Tanggal : Diisi tanggal packinglist. Salesman : Klik 2x untuk mengambil kode salesman, ini digunakan jika akan mengambil faktur sesuai dengan salesman yang dipilih klik replace untuk menarik data. Jenis Kirim : Klik 2x untuk mengambil kode jenis kirim untuk packinglist ini. No. Faktur : Klik 2x untuk mengambil kode faktur jika akan mengambil faktur tidak terkait dengan parameter diatas. No. Urut Pengiriman : Diisi nomor urut pengiriman. Tab Karyawan No. Karyawan : Diisi nomor karyawan yang terkait dengan pengiriman barang

8 Tab Jalur Pengiriman Kode Jalur : Diisi kode jalur pengiriman barang, sebelumnya kode jalur pengiriman sudah harus diinput pada Master Jalur Pengiriman. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Packing tidak boleh diedit/hapus apabila sudah ditarik ke TTFS, karena menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Data TTFS, kemudian baru bisa melakukan edit/hapus Packing List