TUGAS SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LANGKAH LANGKAH MENGGUNAKAN CRM - EXPRESS

Transkripsi

1 TUGAS SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LANGKAH LANGKAH MENGGUNAKAN CRM - EXPRESS Nama kelompok : 1. Eva lerasari Vevri Prayutyas R Ina kogoya Yuliana Puspitasari Dian Novitasari R Arisa Nurlitasari JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 2013

2 LANGKAH MEMBUAT CRM Hal pertama yang harus di lakukan adalah mendownload CRM- Express di Setelah selesai mendownload kita harus meng instalnya terlebih dahulu Jika Anda memiliki versi sebelumnya dari CRM-Express diinstal Anda harus uninstall seperti yang dijelaskan di bawah ini: Tutup semua program lain sebelum menginstal CRM-Express dan pastikan bahwa Anda login sebagai Administrator atau anggota dari grup Administrator jika Anda menginstal pada sistem Windows NT/2000/2003/XP/Vista. Jika Anda telah membuat atau lainnya template dan ingin melestarikan mereka.( Dari 2009/03/01 tidak dibutuhkan lagi )Menggunakan Windows Explorer, membuat cadangan dari direktori (dan semua direktori di bawah) yang berisi template biasanya C: \ Program Files \ CRM-ekspres \ Editor Setelah instalasi, salin direktori ini dari cadangan ke posisi awal Langkah-langkah instalasi. 1. Buat backup dari template Anda seperti diuraikan di atas (jika perlu) 2. Jalankan Add / Remove Program dari Control Panel dan menghapus CRM-ekspress 3. Menggunakan Windows Explorer, periksa bahwa direktori dan semua file di dalamnya akan dihapus di bawah C: \ Program Files \ CRM-ekspress 4. Instal baru CRM-Express dari setup.exe 5. Salin backup dari langkah 1 kembali 6. Jalankan CRM-Express dan klik OK untuk meng-upgrade database Anda. Catatan: CRM-Express toko buku alamat secara default di My Documents \ CRM-ekspres \ AddrBooks folder. Ketika menghapus program dengan Control Panel di (2) atas program instalasi tidak menghapus buku alamat yang memungkinkan versi baru untuk meng-upgrade itu. ISI CRM-Express

3 Didalam CRM-Express terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang berguna dalam pekerjaan kita, seperti : Dlm sekejap Semua janji dan agenda ini ditunjukkan di sini dalam format yang kompak. Buku Alamat Untuk pengelolaan kontak dan informasi yang berkaitan dengan kontak. Kalender Untuk pengelolaan waktu dan janji. Tugas Untuk manajemen tugas. Built-in clien Pengelolaan dan alokasi ke kontak Pembaca Berita Untuk tetap up to date pada peristiwa dunia. Orde Meja Untuk pengelolaan Quotes, Order dan faktur Perpustakaan perusahaan Untuk informasi perusahaan penyimpanan Jurnal Untuk pengelolaan dan menampilkan semua tindakan dan dokumen Perencana pertemuan Untuk penjadwalan pertemuan di seluruh dunia Form Designer Untuk menyesuaikan Quotes, order dan bentuk Faktur TUTORIAL - CONTOH BISNIS FOTOGRAFI CRM-Express dapat diseting untuk hampir semua jenis usaha karena cara terstruktur. Dalam tutorial ini kita akan setup Bisnis Fotografi. Salah satu bagian dari fotografi pernikahan dan kita akan fokus pada hal itu. Hal itu sama mudah untuk menambahkan bagian lain ke buku alamat. Persyaratan bisnis adalah:

4 1.Pada halaman alamat utama untuk pelanggan dalam hal pernikahan, rincian seperti pengantin dan informasi pengantin pria (alamat, informasi kontak, tanggal pernikahan). Informasi lain seperti faktur, pembayaran dll 2. Mengatur produk, paket foto untuk faktur. Kita harus mampu mengubah harga dengan cepat dan tidak mempengaruhi harga produk asli. Perlu untuk dapat menambahkan item tambahan on the fly. 3. Dapat mencetak faktur atau membuat dan faktur pdf ke pelanggan. 4. Ketika menerima korespondensi, dapat mengalokasikan bahwa untuk pelanggan yang spesifik Jadi, pertanyaannya adalah... Bagaimana kita melakukan itu... Berikut adalah tutorial untuk menunjukkan Anda bagaimana. Tutorial 1 - Membuat buku alamat Totorial 2 - Menyiapkan pilihan buku alamat Tutorial 3 - Menambahkan kontak ke buku alamat Tutorial 4 - Menambahkan bidang yang ditetapkan pengguna ke buku alamat Tutorial 5 - Membuat dan menambahkan produk Tutorial 5 - Membuat dan menambahkan produk - lanjutan Tutorial 6 - Setup untuk faktur Tutorial 7 - Menyiapkan tata letak faktur Tutorial 8 - Membuat dan mengirimkan pdf faktur Totorial 9 - Menerima dan mengalokasikan pembayaran 1. MEMBUAT BUKU ALAMAT Dalam pelajaran ini kita akan membuat buku alamat baru untuk menyimpan bisnis fotografi kita. Ketika mulai CRM-Express, Anda akan disajikan dengan layar berikut.

5 1. Untuk membuat klik buku alamat baru pada tombol Baru dan dialog berikut akan ditampilkan. 2. Masukkan Fotografi Bisnis saya sebagai nama untuk buku alamat dan klik OK dan buku alamat baru Anda dibuat 2. MENYIAPKAN PILIHAN BUKU ALAMAT

6 Dalam pelajaran ini kita akan mengatur pilihan yang mempengaruhi bagaimana buku alamat kami bersikap. Semua pengaturan dilakukan dengan satu dialog. 1. Dari Setup Advisor, klik Setup Informasi Perusahaan Anda (Anda juga bisa menemukan ini dari Tools / Options global) Sekarang ada beberapa layar untuk diselesaikan Ini berisi informasi pribadi tentang diri Anda yang digunakan pada faktur dll

7 2. Isi rincian dan klik pada Default di sebelah kiri yang akan membuka informasi standar seperti format telepon, dll

8 3. Isi rincian dan klik pada Operasi di sebelah kiri yang akan membuka halaman tentang bagaimana CRM-Express harus melakukan ketika melakukan operasi tertentu 4. Isi rincian dan klik pada Pajak dan Mata Uang di sebelah kiri yang akan membuka halaman berikutnya. Lanjutkan dengan sisa dari pilihan di sebelah kiri sampai semua rincian Anda telah dibentuk 3. MENAMBAH KONTAK DI BUKU ALAMAT Dalam pelajaran ini kita akan mulai masuk kontak pertama kami ke buku alamat. 1. Dari Jendela Utama CRM-ekspres klik ONT dia tab buku Alamat 2. Buku alamat, maka akan terbuka. Klik pada tombol New untuk membuat kontak baru.

9 3. Dialog berikut akan ditampilkan. Ketik bidang yang diperlukan. Catatan: Satu-satunya bidang yang diperlukan adalah nama keluarga. 4. Klik OK ketika selesai dan kontak ditambahkan ke buku alamat. 4. MENAMBAHKAN BIDANG YANG DITETAPKAN PENGGUNA KE BUKU ALAMAT Dalam pelajaran ini kita akan menambahkan beberapa bidang yang ditetapkan pengguna ke buku alamat. Klik di sini untuk mengetahui perbedaan antara bidang adat dan bidang didefinisikan pengguna. Bidang yang ditetapkan pengguna dapat memiliki salah satu dari 4 jenis yaitu: Tanggal - Dapat menyimpan dan menampilkan tanggal Gambar - Dapat menyimpan dan menampilkan gambar Daftar - Dapat menyimpan dan menampilkan daftar Memo - Dapat menyimpan dan menampilkan setiap panjang karakter Catatan: Untuk menambahkan kolom user-defined Anda harus menjadi administrator 1. Dari Menu File, klik pada Administrator dan kemudian pada Setup Kustom tab Fields.

10 Catatan: Perlu diketahui bahwa 3 atas akan diberi nama "Setup Ditetapkan Pengguna Fields" dari versi 2010/01/05 2. Setup Ditetapkan Pengguna Fields dialog sekarang akan menampilkan Klik pada tombol New 1 di bawah ini untuk menambahkan pengguna baru Ditetapkan Bidang Pengguna didefinisikan dialog lapangan akan menampilkan Ketik 2 nama kelompok (misalnya Biaya Pernikahan), pilih 3 nama field (misalnya Pembayaran ke Priest), 4 Memo pilih dari kotak dropdown dan klik OK 5 Tip: Ini adalah ide yang baik untuk bidang kelompok dengan menempatkan misalnya a. di depan nama grup karena bidang yang ditampilkan diurutkan berdasarkan abjad

11 3. Ulangi langkah 1 sampai 5 dan menambahkan kolom untuk pengantin perempuan dan alamat dan bahkan gambar pengantin pria dan pengantin. Untuk menambahkan daftar dropdown, pilih Daftar sebagai pilihan dalam kotak dropdown. Setelah selesai, klik tombol Close Catatan: Semua bidang akan secara otomatis ditambahkan ke setiap kontak baru yang Anda buat pada menu Options global. Jika Anda tidak memilih opsi maka Anda harus secara manual memilih bidang yang ingin Anda tambahkan. 4. Setelah menambahkan bidang dan mengisi mereka dengan data berikut ini ditampilkan

12 5. MEMBUAT DAN MENAMBAH PRODUK Dalam pelajaran ini kita akan menambahkan beberapa produk ke daftar produk Produk dapat ditambahkan ke daftar produk dengan 2 metode yang berbeda. Impor produk dari sebuah file Manual memasukkan informasi produk. Dalam tutorial ini kita akan melihat keduanya. Mengimpor informasi produk dari sebuah file CRM-ekspres saat ini dapat mengimpor informasi produk dari (nilai terpisah koma) file CSV. File ini dapat dihasilkan banyak program misalnya saya Microsoft Excel atau bahkan dengan mengetikkan rincian di Notepad. 1. Untuk mengimpor file CSV, klik File kemudian Impor Produk dan kemudian pada Format CSV Dialog berikut akan ditampilkan. 2. Anda dapat 1 browse ke file csv atau 2 ketik nama file. Klik pada tombol Next dan halaman berikut, yang berisi bidang CSV, akan ditampilkan.

13 3. Anda dapat mengubah pembatas 1 dan klik 2 Next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya 3. Pada halaman ini Anda dapat menghubungkan ladang untuk bidang CRM-Express. Sebagai contoh kami hanya akan pilih tombol Next.

14 1. Klik pada tombol Start Impor dan produk akan diimpor. Untuk melihat produk impor setelah klik pada Menjaga Daftar pilihan pada layar utama dan kemudian pada Produk

15 Pemeliharaan Produk dialog kemudian akan ditampilkan LANJUTAN - Membuat dan menambahkan produk Dalam pelajaran ini kita akan melanjutkan dengan menambahkan produk secara manual Klik pada pilihan Produk di Main Menu. Dialog berikut ini akan ditampilkan. Catatan: Untuk dapat menambahkan produk, Anda harus terlebih dahulu membuat kategori untuk itu. Jadi mari kita mulai dengan menambahkan kategori. 1. Klik pada 1 Baru dan kemudian pada 2 Kategori Baru dan jenis dalam kategori Anda

16 2. Dengan menggunakan pilihan 1,2 dan 3 menambahkan subkategori dan beberapa produk untuk daftar. Catatan: Jika Anda klik pada tombol Produk Baru 3 dialog berikut akan ditampilkan di mana Anda dapat mengetik dalam rincian produk tertentu 6. SETUP UNTUK FAKTUR

17 Dalam pelajaran ini kita akan mengatur akunnya kita untuk dapat faktur pdf untuk para pelanggan kita. Karena kita ingin faktur untuk pelanggan kita dalam format pdf sekarang kita harus mengatur akun Untuk melakukannya, klik Tools dan kemudian Kelola akun 2. CRM-ekspres saat ini dapat mengimpor account sebelumnya setup pada Outlook Express atau Microsoft Outlook. Untuk mengimpor dari Outlook Express, Pilih Account Import pada dialog berikut. 3. Untuk setup account secara manual, klik tombol New Account dalam dialog. 4. Isi layar berikut

18 5. dan berikutnya Setelah mengisi layar Anda dapat menekan tombol Test untuk melihat apakah dapat dikirim. 7. Ulangi langkah-langkah untuk mengatur akun lagi.

19 7. MENYIAPKAN TATA LETAK FAKTUR Dalam pelajaran ini kita akan menyesuaikan faktur kita untuk memenuhi kebutuhan spesifik kita. 1. Dari CRM-ekspres Utama Jendela klik Tools dan kemudian Form Designer Form Designer akan terbuka yang terlihat seperti ini 2. Klik Open pada toolbar dan pilih faktur untuk memodifikasi 3. Setelah memodifikasi Anda dapat menyimpan faktur dengan nama lain.

20 8. MEMBUAT DAN MENGIRIMKAN PDF FAKTUR Dalam pelajaran ini kita akan membuat faktur pertama kami, menghasilkan faktur pdf dan ke pelanggan. 1. Pilih Faktur Baru dari Menu Tindakan 2. Dari dialog berikutnya, pilih pelanggan Anda ingin membuat faktur untuk dan klik OK. Anda juga dapat mengganti nomor transaksi

21 3. Dari Berikutnya Dialog Klik Insert dari Daftar 4. Pada dialog berikutnya, klik item apapun untuk memasukkannya ke dalam faktur. Tip: Pertama klik pada semua item yang ingin Anda tambahkan sebelum menekan Keluar

22 5. Anda kemudian dapat membuat perubahan selanjutnya ke faktur sebagai berikut: 1. Mengubah description here 2. Mengubah kuantitas sini 3. Mengubah harga Satuan nya 4. Mengubah diskon di sini. 5. Mengubah pengiriman di sini Anda dapat menghapus item dengan klik pada item dan kemudian pada tombol Delete. Untuk menyisipkan item, klik tombol Insert Item 6. Anda juga dapat mengubah Alamat Penagihan dan Pengiriman. Jangan lakukan itu, klik pada adresses untuk dialog berikut.

23 7. Klik Salin ke 'Kapal untuk' dan Salin ke 'Bill' untuk menyalin RUU atau Kapal ke alamat atau masukkan ladang. 8. Anda juga dapat menekan tombol Options pada layar Faktur untuk memasukkan informasi berikut 9. Ada juga lapangan Pajak yang memungkinkan Anda untuk memasukkan pajak yang berlaku untuk faktur. Akhirnya kami sekarang memiliki faktur. 10. Untuk menyimpan Faktur untuk mencetak nanti, klik Simpan dan Keluar 11. Untuk menyimpan dalam bentuk pdf dan , klik pada tombol sebagai PDF 12. Hanya mencetak, klik tombol Print. 9. MENERIMA DAN MENGALOKASIKAN PEMBAYARAN Dalam pelajaran ini kita akan memasuki pembayaran yang kita terima 1. Untuk melihat pesanan dan faktur pada saat tertentu Anda dapat mengklik 1 Orde Meja untuk

24 menampilkan Meja Orde pada 2. kanan 2. Anda dapat memasukkan sejumlah pembayaran untuk faktur tertentu. Untuk memasukkan pembayaran memerlukan 3 langkah. 1. Klik pada faktur 2. Klik pada tombol Pembayaran (3 di atas) 3. Masukkan rincian pembayaran

25 Jumlah dalam 1 adalah jumlah total tagihan. Jumlah dalam 2 adalah jumlah pembayaran ini 3. Dalam tampilan akhir dari Orde Meja kami telah melakukan 2 pembayaran untuk 1 faktur. pembayaran menunjukkan merah sedangkan total menunjukkan faktur hitam 10. MENAMBAHKAN KOLOM KHUSUS KE BUKU ALAMAT Dalam tutorial ini kita akan menambahkan beberapa field kustom ke buku alamat. Klik di sini untuk mengetahui perbedaan antara bidang adat dan bidang didefinisikan pengguna. 1. Dari buku alamat pada pelajaran sebelumnya, klik pada kontak yang telah kita buat dan kemudian pada tab Custom Fields.

26 Dialog berikut akan terbuka yang akan memungkinkan Anda untuk mengubah nama field kustom 5. Perhatikan bahwa Anda dapat mengubah nama field setiap saat di masa depan. Ketika Anda menutup dialog, Anda akan melihat bahwa nama field pada layar utama juga telah

27 berubah Untuk mengaktifkan bidang tersebut di dalam grid dan menggunakannya untuk pengelompokan, lakukan hal berikut Untuk mengelompokkan menggunakan ladang baru melakukan hal berikut

28 Jika Anda keluar dari program sekarang tampilan akan secara otomatis disimpan 11. LAPORAN PENCETAKAN Dalam pelajaran ini kita akan membuat laporan pdf bagi pelanggan. Laporan harus dicetak pada hari tertentu. Ini bisa menjadi hari yang berbeda setiap bulan misalnya 25 bulan ini dan 26 bulan depan. Ketika tanggal telah memutuskan, semua pernyataan harus dicetak pada hari itu. Tanggal ini sangat penting karena digunakan dalam laporan bulan depan untuk menunjukkan dibawa ke depan neraca. Analisa umur bekerja sebagai berikut. Pertama pembayaran yang diambil dari 90 hari lebih, maka lebih dari 60 hari, maka selama 30 hari dan kemudian dari saat ini. Penuaan dihitung per bulan. Itu berarti semua faktur dibuat bulan ini jatuh di bawah kolom saat ini. Faktur yang dibuat bulan lalu berada di bawah lebih dari 30 hari dan seterusnya.

29 Laporan dapat dicetak ulang jika kecelakaan pencetakan telah terjadi. Untuk dapat melakukan itu, tanggal pernyataan pernyataan sebelumnya harus dimasukkan secara manual lagi. Ini karena penuaan diterapkan dan ditulis ke database segera setelah pernyataan dicetak. Ok, jadi mari kita mencetak pernyataan Di Meja Order, pilih opsi Cetak Laporan dari menu Dalam dialog, pilih template pernyataan untuk menggunakan dan klik OK

30 Dari sini, Anda dapat menggunakan bantuan pada layar untuk membantu Anda lebih lanjut 12. FAKTUR ITEM SERIAL Dalam pelajaran ini kita akan belajar untuk menambahkan serialisasi untuk barang-barang mahal di faktur. 1. Membuat produk produk serial. Ikuti langkah-langkah berikut Pilih produk dan klik Edit Produk

31 Klik pada Serial Number yang diperlukan pada faktur dan kemudian OK Sekarang ketika Anda menambahkan item ke faktur Anda akan melihat sebuah persegi panjang merah di sebelah item Klik dua kali pada persegi panjang di samping item untuk memasukkan nomor seri (s). Perhatikan bahwa Anda harus memasukkan jumlah yang sama nomor seri sebagai nomor muncul di bawah kolom Quantity. Dalam hal ini adalah PANGGILAN SKYPE DENGAN MENGGUNAKAN CRM-EKSPRES CRM-Express dapat digunakan sebagai platform yang mudah untuk membuat panggilan kontak Anda menggunakan Skype. Untuk menggunakan skype, Anda akan memerlukan headset, mikrofon dan koneksi internet

32 Untuk setup Skype, lakukan hal berikut 1. Download dan menginstal Skype dari 2. Ikuti petunjuk di situs Skype untuk setup Skype 3. Buat akun skype dan pastikan skype bekerja dengan program mereka CRM-Express akan mendeteksi bahwa skype terinstal. 1. Pada tab buku alamat, pilih kontak yang akan Anda hubungi. 2. Pastikan nomor yang akan dihubungi adalah dalam format skype benar dan klik tombol skype. Tip. Anda dapat mengklik tombol dan skype akan memberitahu Anda jika nomor tersebut dalam format yang benar dan format digunakan

33 DAFTAR PUSTAKA translate.google.com