L A P O R A N H A R I A N

Transkripsi

1 17 Juli, 2014 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 17, SPX Index 1, CCMP Index 4, IBOV Index 55, EMEA UKX Index 6, CAC Index 4, RTSSTD Index 9, (2.61) 5.52 IBEX Index 10, FTSEMIB Index 21, #N/A N/A AEX Index #N/A N/A SMI Index 8, Asia / Pacific NKY Index 15, (5.22) HSI Index 23, SHCOMP Index 2, (2.30) TWSE Index 9, KOSPI Index 2, #N/A N/A JCI Index 5, SET Index 1, PCOMP Index 6, SENSEX Index 25, FSSTI Index 3, Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5, , Volume Transaksi (Juta Saham) 5, , Nilai Transaksi (IDR Juta) 6, , Nilai/ saham (IDR) 1, , Net Asing (IDR Juta) 871, , Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 19, , Tembaga/Copper (US$/Ton) 7, , Timah/Tins (US$/Ton) 22, , Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) 1, , CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton) 2, , (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US , , *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG diperkirakan bergerak menguat No Stock Top Value (IDR) 1 BBRI IJ 403,026,247,680 2 BBCA IJ 393,170,485,248 3 ASII IJ 328,779,366,400 4 BMRI IJ 289,639,989,248 5 TRAM IJ 283,117,092,864 No Stock Top Volume (Shares) 1 BKSL IJ 486,005, APLN IJ 345,152, KIJA IJ 245,263, ASRI IJ 229,390, LPKR IJ 192,111, No Top Gainers % change 1 MYTX IJ RBMS IJ INPP IJ BKDP IJ YULE IJ 8.7 No Top Losers % change 1 GTBO IJ LAMI IJ WAPO IJ CPGT IJ ASGR IJ No Leading Movers % change 1 NISP IJ KLBF IJ ADRO IJ INVS IJ INCO IJ 1.29 No Lagging Movers % change 1 TLKM IJ BMRI IJ BBRI IJ ASII IJ UNVR IJ ,000 4,500 4,000 3,500 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590 Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities :

2 P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG diperkirakan bergerak menguat Indeks Dow Jones menguat tajam 0,5% pada perdagangan hari Rabu (16/7) kemarin ditengah data perekonomian Amerika Serikat yang bervariasi. Inflasi dari sisi produser yang diukur dengan PPI FD untuk bulan Juni menunjukkan pertumbuhan 0,4% dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau 1,9% YoY yang ditopang oleh sektor energi. Produksi Industri sedikit melunak ke level 0,2% dengan tingkat kapasitas utilitas stabil sebesar 79,1%, sementara industri manufaktur meningkat 0,1% MoM. Sebaliknya, sektor perumahan menunjukkan peningkatan tajam dalam penjualan rumah baru, Indeks Pasar Perumahan tercatat di level 53 di bulan Juli, meningkat 4 poin dari bulan Juni. Permintaan asing terhadap surat utang jangka panjang AS meningkat US$19,4 miliar di bulan Mei dengan permintaan terbesar datang dari China dan Jepang. Dari inventori minyak mentah AS, tercatat penurunan sebesar 7,5 juta barrel dibandingkan minggu lalu yang merefleksikan penguatan dalam ekonomi. Ketua the Fed, Janet Yellen, memberikan dorongan positif setelah menyatakan bahwa lunaknya pasar ketenagakerjaan menyebabkan kenaikan suku bunga the Fed baru akan terjadi paling cepat akhir tahun Aktivitas merjer juga menopang pasar, perusahaan perfilman Time Warner memberikan penawaran sebesar US$80 miliar terhadap Twenty First Century Fox, sementara perusahaan teknologi Intel menguat 9% setelah melaporkan pertumbuhan pendapatan kuartal kedua yang positif. Sejalan dengan bursa di AS, mayoritas pasar saham Eropa juga menguat setelah meredanya kekhawatiran akan kondisi perbankan Portugal. Tingkat pengangguran di Inggris dilaporkan turun 0,1% dari bulan April menjadi 6,5% di bulan Mei. Setelah bursa tutup, Presiden Sentral Bank Eropa, Mario Draghi, memberikan pernyataan di depan Parlemen Eropa di Strasbourg bahwa ECB telah menyiapkan program quantitative easing apabila memang dibutuhkan dan akan melakukan upaya untuk terus menekan apresiasi mata uang Euro. Bursa Asia pagi ini sebagian besar dibuka di teritori positif. Investor menyambut positif data perekonomian China yang cukup memuaskan. Pertumbuhan GDP China di kuartal kedua 2014 tercatat 2,0% QoQ atau 7,5% YoY. Angka industri produksi China meningkat 9,2% YoY dan angka penjualan retail menguat 12,4% YoY di bulan Mei. IHSG hari ini kami perkirakan akan bergerak di teritori positif mengikuti pergerakan bursa regional. Analyst: Yasmin Soulisa (yasmin@bnisecurities.co.id) 2

3 R I N G K A S A N B E R I T A PT Salim Ivomas Tbk (SIMP) telah merampungkan pelaksanaan pembelian kembali sahamnya (buyback) sejak 27 Mei hingga 30 Juni Untuk jumlah saham yang dibeli kembali sesuai dengan kesepakatan RUPS sebanyak lembar saham PT Phapros Tbk melaporkan capaian laba bersih sebesar Rp5 miliar pada semester pertama Dirut PT Phapros Tbk, Iswanto mengatakan laba bersih tersebut tumbuh dari semester "Laba bersih capai Rp5 miliar dengan pendapatan sebanyak Rp196 miliar semester ," ujar Iswanto. Intiland Targetkan Konstruksi Proyek Reklamasi Pantai Tahun Depan. Total luas pengembangan reklamasi Intiland adalah 163 hektare, dimana 100 hektare diantaranya telah selesai dikembangkan menjadi kawasan Perumahan Pantai Mutiara. Sedangkan 63 hektare lagi adalah pengembangan pulau baru. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), emiten infrastruktur dan distribusi gas, melalui anak usahanya P T Saka Energy Indonesia (SEI) telah merampungkan transaksi akuisisi 36% hak pasrtisipasi di Blok Shale Gas Fasken di Amerika Serikat dengan Swift Energy. PT Asuransi Sinar Mas membukukan kenaikan pendapatan premi bersih sepanjang semester I 2014 sebesar 22% menjadi Rp 1,3 triliun. Menurut direksi, kenaikan pendapatan premi bersih ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan premi kotor sebanyak 6%. PT Phapros Tbk (non listed) akan segera Initial Public Offering (IPO) pada Direktur Keuangan Phapros, Budi Ruseno mengatakan persiapan untuk IPO karena saat ini melibatkan sekuritas Badan Usaha Milik Negara. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) membuka kemungkinan untuk melakukan akuisisi konsesi pertambangan (KP) batubara. Emiten berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu setidaknya tengah melakukan uji tuntas (due diligence) atas setidaknya 3 (tiga) KP batubara yang menjadi target untuk diakuisisi. Target pertama tentunya adalah tambang batubara milik perusahaan Australia, Ignite Energy Resources Ltd (IER). PTBA memang sudah punya rencana untuk mencaplok 30% saham tambang yang memiliki cadangan batubara sekitar 16,4 miliar metrik ton tersebut. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) kian gencar mengincar beberapa proyek ruas jalan tol pada semester dua nanti. Beberapa ruas tol yang tengah dalam proses tender adalah ruas jalan tol Bojong Gede Yasmin Ciawi (Bomici), ruas jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu), dan ruas jalan tol Balaraja Serpong (Balapong). Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News 3

4 A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E Banking BBCA IJ Equity 255,795,728,750, BUY 12, BBNI IJ Equity 81,774,358,577, BUY 5, BBRI IJ Equity 215,238,438,450, BUY 12, BMRI IJ Equity 210,583,333,303, BUY 11, Average Cement INTP IJ Equity 85, HOLD 25, SMGR IJ Equity 88, BUY 16, SMBR IJ Equity 4, BUY SMCB IJ Equity 20, HOLD 2, Average 49, Telecommunication EXCL IJ Equity 38,575,897,814, HOLD 5, TLKM IJ Equity 227,303,991,882, BUY 2, Average Transportation GIAA IJ Equity 10,912,960,072, HOLD TAXI IJ Equity 3,819,168,000, BUY 2, Average Automotive ASII IJ Equity 291, HOLD 7, IMAS IJ Equity 13, HOLD 4, Average 152, Construction WIKA IJ Equity 14, HOLD 2, ADHI IJ Equity 5, HOLD 2, PTPP IJ Equity 8, BUY 2, WSKT IJ Equity 6, BUY TOTL IJ Equity 2, BUY 1,040 #N/A N/A WTON IJ Equity 6, HOLD Average 7, Infrastructure PGAS IJ Equity 126, BUY 6, JSMR IJ Equity 40, HOLD 6, Average 126, Oil & Gas MEDC IJ Equity 8, HOLD 1, ELSA IJ Equity 2, HOLD RUIS IJ Equity Not Rated ENRG IJ Equity 3, Not Rated Average Property ASRI IJ Equity 9, HOLD APLN IJ Equity 5, HOLD BKSL IJ Equity 4, HOLD BSDE IJ Equity 28, HOLD 1, CTRA IJ Equity 16, HOLD 1, CTRP IJ Equity 4, HOLD CTRS IJ Equity 4, HOLD 2, BEST IJ Equity 4, HOLD SSIA IJ Equity 3, HOLD MDLN IJ Equity 5, HOLD PWON IJ Equity 18, HOLD LPKR IJ Equity 23, HOLD 1, SMRA IJ Equity 17, HOLD 1, KIJA IJ Equity 4, HOLD Average 10,

5 A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E Agriculture AALI IJ Equity 40,825,264,125, BUY 30, BWPT IJ Equity 6,013,779,803, BUY 1, LSIP IJ Equity 15,419,672,560, BUY 2, SGRO IJ Equity 4,025,700,000, HOLD 2, SIMP IJ Equity 14,630,086,750, BUY 1, SMAR IJ Equity 19,818,134,225, BUY 7, Average Metal ANTM IJ Equity 9,681,536,900, HOLD 1, INCO IJ Equity 25,337,663,736, HOLD 2, TINS IJ Equity 6,895,237,400, BUY 1, Average Mining ADRO IJ Equity 30,226,734,090, HOLD 1, HRUM IJ Equity 6,421,097,500,000 Not Rated ITMG IJ Equity 30,733,960,000, HOLD 30, PTBA IJ Equity 21,370,824,300, HOLD 10, Average Consumer UNVR IJ Equity 227,180,000,000, BUY 34, INDF IJ Equity 59,932,985,500, BUY 7, ICBP IJ Equity 58,467,398,600, HOLD 10, MYOR IJ Equity 26,206,731,039, HOLD 30, AISA IJ Equity 6,529,800,000, BUY 3, ROTI IJ Equity 7,060,452,000, HOLD 1, GGRM IJ Equity 101,976,930,200, BUY 60, Average Pharmaceutical KLBF IJ Equity 75,700,795,343, BUY 1, KAEF IJ Equity 5,286,580,000, BUY Average Retail RALS IJ Equity 8,272,480,000, HOLD 1, MAPI IJ Equity 17,420,000,000, HOLD 5, Average Poultry CPIN IJ Equity 68,215,680,000, BUY 4, JPFA IJ Equity 16,417,205,281, BUY 1, MAIN IJ Equity 5,940,975,000, BUY 3, Average

6 RESEARCH TEAM Research Division : Fax No : E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Heru Irvansyah ext heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist Telco, Cement, Airline I Made Adi Saputra ext made.sapurta@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas Yasmin Soulisa ext yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation Andri Zakarias ext andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks Ankga Adiwirasta ext ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical Venia Allani Meissalina ext venia@bnisecurities.co.id Research Assistant Dessy Lapagu ext dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry EQUITY TEAM CM : Fax No : Norico Gaman ext Jufrani Amsal ext norico@bnisecurities.co.id Equity Division Head (PJS) amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 6

7 MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) (Hunting) Fax: (62 21) e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta Phone: (62 21) Fax: (62 21) e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) , Fax: (62 21) e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) Fax: (62 21) e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) Fax: (62 21) centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung Phone: (62 22) Fax: (62 22) e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta Phone: (62 274) Fax: (62 274) e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) , Fax: (62 271) e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) Fax: (62 31) e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) ,321213, Fax: (62 341) e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) , Fax: (62 361) e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan Phone: (62 61) Fax: (62 61) e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang Phone: (62 711) Fax: (62 711) e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, Fax: (62 761) e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) Fax: (62 24) e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) Fax: (62 651) BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) Fax: (62 651) e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 7