BAB I PENDAHULUAN. Proses penggilingan gandum menjadi tepung dikenal sebagai salah satu industri

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Proses penggilingan gandum menjadi tepung dikenal sebagai salah satu industri tertua di dunia dan hingga saat ini telah dikembangkan secara independen di beberapa lokasi di dunia. Tepung terigu atau yang dahulu sering disebut tepung terigu putih diketahui pertama diproduksi di Hungaria dan Jerman pada abad ke-18. Dalam perkembangannya, terigu bukan lagi hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga digunakan untuk bahan baku utama produksi makanan pokok pengganti nasi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari produk akhir yang dihasilkan dari industri makanan pengguna terigu yaitu mie instan, roti, biskuit, dan makanan kering lainnya. Karena jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat, secara otomatis jumlah konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan ikut meningkat. Oleh karena itu, permintaan akan bahan makanan tersebut juga meningkat, sehingga diperlukan tambahan suplai pula dari sisi produsen untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Para pengusaha melihat adanya pangsa pasar yang menguntungkan dalam sektor ini sehingga industri terigu terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun di sini tidak ada petani gandum, dari waktu ke waktu konsumsi terigu terus naik. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan faktor penarik yang cukup besar untuk memasok biji gandum lewat impor. Saat ini Indonesia jadi negara importir gandum keenam terbesar di dunia setelah Brazil, Mesir, Iran, Jepang dan Algeria. UNIVERSITAS INDONESIA 1

2 Konsumsi terigu saat ini diperkirakan sebesar 17 kg/kapita/tahun. Hanya dalam 30 tahun, tingkat konsumsi terigu meningkat sekitar 500% 1. Kemudian, terdapat fakta bahwa beras dan terigu tersubstitusi erat dengan elastisitas silang 0,6 (Amang dan Sawit, 2001). Per 1 Januari 2008, bea masuk impor beras diturunkan dari Rp 550 menjadi Rp 430 (ekuivalen 30%). Bea masuk impor beras 30% akan meningkatkan permintaan terhadap gandum sebesar 21% (0,57 juta ton per tahun). Ini terjadi karena terigu menjadi demikian murah. Akibatnya, permintaan terigu terus melambung tinggi. Karena harga terigu demikian murah, perubahan pola konsumsi warga ke terigu, terutama yang berpenghasilan menengah/rendah, demikian cepat. Ini hanya terjadi di Indonesia, tidak di negara Asia lain. Terigu dipakai industri bahan pangan untuk bakmi basah, mi instant, biskuit, roti, mie telor dan sebagian kecil dikonsumsi langsung oleh rakyat. Betapa terigu kini menjadi makanan favorit bisa dilihat dari meningkatnya penjualan 50 lebih brand names produk mi instant yang produksi tiap tahunnya lebih 10 miliar bungkus. Menurut survei yang dilakukan di Bogor, Semarang, Solo, dan Yogyakarta menemukan, mayoritas (67,5%) punya persediaan beberapa bungkus mi instant di rumah, dan 87% mengonsumsinya lebih 6 tahun (Eviandaru dkk, 2001). Bahkan, ada 23,9% mengonsumsi mi instant tiap hari, sekali seminggu (60,5%) dan sebulan sekali (15,6%). Hal ini menunjukkan terdapat adanya substitusi beras ke terigu. Meningkatnya peran terigu sebagai bahan baku utama penghasil bahan makanan pokok pengganti beras menyebabkan keberadaaan terigu menjadi perhatian bagi industri pengguna dan juga masyarakat umum. Oleh karena itu, pemerintah bertugas mengawasi perkembangan dan pergerakan industri ini. Salah satu cara yang diambil pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap indusri ini adalah menetapkan regulasi yang 1 UNIVERSITAS INDONESIA 2

3 sesuai dengan perkembangan industri dan sesuai dengan kondisi pasar. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan pemerintah di bidang industri produk agrikultur adalah antara lain untuk meningkatkan tingkat persaingan indsutri Indonesia dan meningkat ke level industri selanjutnya. Salah satunya regulasi yang ditetapkan peerintah adalah mengatur distribusi produk terigu yang dihasilkan melalui BULOG ( Badan Urusan Logistik). Pada periode sebelum krisis, melalui Keppres RI No. 50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada BULOG untuk mengatur impor dari beberapa komoditi termasuk beras, kacang kedelai, gula, gandum, terigu, dan bawang putih. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Namun, di tahun 1998, dalam perjanjian dengan IMF (LOI), pemerintah sepakat untuk menghapuskan segala jenis lisensi impor yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan, maupun alasan keamanan. Liberalisasi komoditi selain beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI no. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok BULOG hanya mengelola beras saja 2. Untuk itu, pemerintah juga menghapuskan lisensi impor gandum dan terigu yang dipegang oleh BULOG yang juga bertujuan untuk membebaskan persaingan dan menghapus pembatasan dalam perdagangan grosir. Sejak saat itu, para produsen terigu dunia mulai membanjiri pasar domestik. Restriksi impor yang dihapuskan menyebabkan adanya kemudahan untuk bisa masuk ke dalam pasar terigu domestik. Secara langsung, penambahan jumlah pemain ini menyebabkan penambahan jumlah penjual di dalam pasar sehingga berpotensi mengurangi 2 UNIVERSITAS INDONESIA 3

4 pangsa pasar produsen nasional. Lalu apakah penghapusan proteksi ini merupakan langkah yang tepat bagi industri terigu mengingat tingginya permintaan akan proteksi seperti pengajuan akan bea masuk anti dumping oleh para produsen terigu di tahun Hal inilah yang menjadi bahan pemikiran penulis. Penulis ingin mengetahui apakah penghapusan lisensi impor yang tadinya dipegang dan diatur oleh BULOG memiliki pengaruh terhadap tingkat persaingan industri terigu di Indonesia, karena dampak secara langsungnya adalah penghapusan tersebut menyebabkan masuknya terigu impor yang dapat menjadi pesaing bagi terigu domestik. Industri Tepung terigu di Indonesia sebelum deregulasi Industri tepung terigu di Indonesia dimulai dari pendirian perusahaan penggilingan terigu pertama yaitu PT Bogasari Flour Mills pada tahun Sebelum Bogasari didirikan, Indonesia mengimpor seluruh kebutuhan tepung terigu-nya. Lama-kelamaan disadari bahwa terigu yang tiba di pelabuhan Indonesia sering mengalami penurunan kualitas, seperti terdapatnya kutu atau bau apek akibat waktu yang cukup lama selama perjalanan. Kondisi dan kandungan gizi tepung terigu tersebut menjadi tidak optimal lagi dibandingkan jika terigu tersebut dapat diproduksi sendiri di Indonesia. Industri terigu di Indonesia sendiri dipacu oleh beberapa faktor yaitu: Peningkatan kesadaran bahwa tepung adalah makanan yang sehat dan bergizi Peningkatan konsumsi makanan berbasis terigu Alternatif diversifikasi pangan Kesadaran bahwa lebih baik memproduksi sendiri tepung terigu di Indonesia untuk menjaga kualitas dan kandungan gizi tepung terigu-nya 3 www. Kompas.com, 24 Januari 2003 UNIVERSITAS INDONESIA 4

5 Dalam pergerakannya, industri terigu di Indonesia mengalami pasang surut dari sisi jumlah produsen. Di tahun 1990, jumlah produsen sebanyak 3 perusahaan yaitu antara lain PT. ISM Bogasari Flour Mills dan PT. Berdikari Sari Utama. Kemudian meningkat menjadi 5 perusahaan di tahun berikutnya. Di tahun 1993, jumlahnya justru menurun menjadi hanya 4 perusahaan dan meningkat kembali menjadi 5 perusahaan di tahun 1994, kemudian tetap di tahun Jumlahnya terus mengalami pasang surut hingga di tahun Sempat mengalami jumlah yang terbesar di tahun 2004 yaitu sebesar 10 perusahaan namun menurun di tahun 2005 hingga hanya sebanyak 8 perusahaan. Saat ini, perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) sebanyak 4 perusahaan, yaitu PT. ISM Bogasari Flour Mills, PT. Sriboga Raturaya, PT. Eastern Pearl Flour Mills, dan PT. Panganmas Inti Persada. Empat industri terigu nasional yang beroperasi di Indonesia memiliki pangsa pasarnya sendiri-sendiri.. Walaupun demikian konsumsi tepung terigu per kapita di Indonesia baru mencapai + 15 kg / kapita (2002); masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain seperti misalnya Singapura yang mencapai + 71 kg /kapita atau Malaysia + 40 kg /kapita. Pertumbuhan yang berkelanjutan masih sangat memungkinkan bagi industri terigu di Indonesia. Dari segi pengguna, jalur distribusi industri tepung terigu di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini. UNIVERSITAS INDONESIA 5

6 STRUKTUR INDUSTRI PENGGUNA TERIGU NASIONAL Sumber : APTINDO,2003 Hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan pengilingan tepung dapat didistribusikan dengan dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung artinya produsen dapat langsung mendistribusikan hasil produksi kepada konsumen, baik itu di tingkat industri besar maupun untuk UKM dan industri rumah tangga. Sementara, distribusi secara tidak langsung, produsen menjual kepada distributor (pedagang eceran, pedagang grosir, maupun distributor utama) untuk dapat mendistribusikan barangnya kepada konsumen pengguna. Dalam perkembangannya, industri tepung terigu di Indonesia mengalami pergerakan seiring dengan perkembangan regulasi pemerintah yang mengatur tentang industri ini. Regulasi tersebut antara lain mengatur tentang standar nasional untuk terigu yang dipasarkan sebagai bahan makanan masyarakat. Perkembangan regulasi tersebut dapat dilihat dari tabel perkembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk terigu yaitu standar yang ditetapkan pemerintah mengenai bahan makanan di bawah ini: UNIVERSITAS INDONESIA 6

7 Tabel Perkembangan Regulasi SNI Terigu di Indonesia Periode Perkembangan Regulasi SNI Terigu Pemerintah, Asian Development Bank & Unicef merintis proyek penanggulangan kekurangan gizi mikro melalui fortifikasi tepung terigu dengan zat besi (Fe), seng (Zn), asam folat, vitamin B1 dan 1995 vitamin B2 16-Jun-98 SK Menkes No. 632 Tentang Fortifikasi Tepung Terigu Notifikasi Penerapan SNI Wajib Tepung Terigu ke WTO dengan 15-Jan-01 nomor G/TBT/N/IDN/I, tanpa ada penolakan dari anggota WTO. SK Menperindag No. 153 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI 02-Mei-01 Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan 20 November 2001 Akhir tahun 2001 SK Menperindag No. 323 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 153, di mana persiapan SNI Wajib Tepung Terigu diperpanjang 3 bulan Seluruh industri tepung terigu nasional mendapatkan SPPT SNI (Surat Petunjuk Pelaksanaan Teknis Standar Nasional Indonesia) SK Dirjen IKAHH No. 03 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan SNI Wajib Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan. 01-Feb Feb-02 SNI Wajib Tepung Terigu efektif berlaku 28-Mar Agust Agust-02 8 November Jun Jul Okt-03 SE Dirjen Bea dan Cukai, u.b. Direktur Teknis Kepabean No. S 672 tentang Importasi Tepung Terigu yang memuat kewajiban importir melengkapi Certificate of Analysis (COA). Sosialisasi SNI Wajib Tepung Terigu dan peraturannya kepada para importir, kepolisian dan aparat Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta oleh Depperindag, BSN dan BPOM. Sosialisasi SNI Wajib Tepung Terigu dan peraturannya kepada para importir, kepolisian dan aparat Ditjen Bea dan Cukai di Medan oleh Depperindag, BSN dan BPOM. SK Menperindag No. 753 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. (SK ini sdh diperbaharui dengan SK Memperdag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 SE No. 20 tentang Penanganan Importasi Pangan Dalam Kemasan dan Penanganan Barang Yang Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya Telah Diberlakukan Secara Wajib yang merupakan penjabaran bagi aparat Ditjen Bea dan Cukai di lapangan atas SK Menperindag No. 753/2002 SK Menkes No. 962 tentang Fortifikasi Tepung Terigu yang merupakan revisi SK Menkes No. 632/1998 yang juga mengatur tentang wajib daftar No. ML dan wajib label untuk tepung terigu SK Menkes No tentang Fortifikasi Tepung Terigu yang merupakan revisi SK Menkes No. 962/2003 yang merevisi aturan tentang wajib daftar No. ML dan wajib label untuk tepung terigu. UNIVERSITAS INDONESIA 7

8 07-Mar Jan-08 Peraturan Menteri Perdagangan No 14/M-DAG/PER/3/2007, tentang pencantuman NRP (Nomor Registrasi Produk) untuk Produk Lokal dan SPB (Surat Pendaftaran Barang) Menperin mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2008 yang mencabut SK Mendag Nomor 135/MPP/Kep/5/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan dan Revisinya. 4 Industri tepung terigu setelah deregulasi Pada bulan September 1998, pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan fundamental mengenai impor dan distribusi gandum dan tepung terigu beserta komoditi lain seperti beras,kacang kedelai, dan gula sebagai bagian dari kumpulan strategi kebijakan yang berorientasi pasar yang dimulai pada 1997 dna berakhir pada Perubahan yang termasuk di dalamnya antara lain, inter alia, penghapusan monopoli oleh BULOG pada impor beras dan penghapusan penuh terhadap subsidi nilai tukar terhadap gandum, dan komoditas lainnya. Penghapusan restriksi impor ini berpengaruh besar terhadap pangsa pasar industri terigu nasional. Masuknya terigu impor sejak tahun 1998 mengakibatkan perubahan struktur pasar terigu dan harga terigu juga cenderung turun, karena terjadi persaingan pada pasar yang bersangkutan. Akibatnya pangsa pasar PT Bogasari sebagai monopolis menjadi turun, yaitu dari 80.5 persen pada 1998 menjadi 64,6 persen pada Sementara itu, PT. Sriboga Raturaya, PT Pangan Mas Inti Persada, dan PT Berdikari tidak mengalami penurunan pangsa pasarnya, yaitu masing-masing 5,7 persen, 5,5 persen dan 9,8 persen dan impor 1,4 persen. Penurunan pangsa pasar Bogasari tersebut menunjukkan, bahwa dengan dibukanya pasar terigu semakin bertambah pelaku usaha yang bergerak pada pasar yang bersangkutan. Melalui persaingan tersebut para kompetitor akan berusaha 4 o/sektor%20riil&rbrk=&id=34116 UNIVERSITAS INDONESIA 8

9 melakukan efisiensi dan meningkatkan kualitas barangnya. Begitupun dengan produk diferensiasi yang mau tak mau harus dilakukan untuk menonjolkan cri khas produknya. Berbagai pengajuan proteksi juga diajukan oleh para produsen terigu terutama oleh Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (Aptindo) dengan alasan untuk melindungi pengusaha kecil yang terkena imbas omset penjualannya menurun akibat masuknya terigu impor tanpa batasan SNI. Pemerintah telah pula mengakomodir permintaan ini dengan membentuk Tim Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Terigu 5. Hasil yang didapat adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini MS Soewandi mengusulkan pengenaan bea masuk (BM) sebesar 5 persen untuk terigu impor dari semua negara. Tetapi akhirnya keputusan ini tidak diterima oleh pemerintah. Banyaknya perilaku perilaku pemain yang khas di dalam industri menjadikan industri menjadi lebih berwarna dari sisi persaingan, meskipun pada dasarnya nilai tambah yang dimiliki oleh industri ini tidak begitu banyak karena hanya merupakan proses penggilingn gandum menjadi tepung. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk dapat meneliti tingkat persaingan di dalam industri ini Perumusan Masalah Penelitian Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana struktur pasar industri tepung terigu sebelum deregulasi? 2. Apakah dengan masuknya terigu impor menyebabkan struktur pasar menjadi lebih bersaing?jika ya, seberapa besar pengaruhnya terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu terdapat di dalam industri tersebut? 3. Apa saja variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat persaingan di dalam industri? 5 KEPUTUSAN MENTERI PERUNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 546/MPP/Kep/7/2002 TANGGAL 24 JULI 2002 UNIVERSITAS INDONESIA 9

10 4. Variabel apa yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan tingkat persaingan di dalam industri? 5. Apa saja perilaku yang dilakukan perusahaan di dalam industri dalam berkompetisi dengan produk impor? 6. Bagaimana kinerja industri tersebut? 1.3. Tujuan Penelitian Dengan melakukan penelitian terhadap struktur, perilaku dan kinerja industri tepung terigu di Indonesia, penulis bertujuan untuk mengetahui apakah dengan liberalisasi perdagangan yang diberlakukan pemerintah memiliki pengaruh terhdap tingkat persaingan di dalam industri ini. Berapakah besaran pengaruh produk terigu impor dibandingkan dengan terigu nasional. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh produsen terigu nasional untuk menghadapi persaingan yang ditawarkan produk terigu impor. Apakah industri ini harus mendapat proteksi dari pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberi informasi terhadap pembaca terhadap perkembangan pangan yang sedang marak saat ini Kegunaan Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pembacanya berupa informasi mengenai kondisi industri tepung terigu di Indonesia. Bagaimana kaitannya dengan kondisi pangan dunia juga merupakanakan dibahas dalam penelitian ini sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi lebih banyak mengenai industri ini. Pemahaman mengenai struktur dan perilaku industri ini juga dapat digunakan untuk menganalisa kemungkinan keuntungan masing-masing perusahaan UNIVERSITAS INDONESIA 10

11 dengan melihat tingkat persaingan di dalam industri serta dapat menentukan strategistrategi perusahaan dalam berkompetisi di dalam pasar Sistematika Penulisan Skripsi ini akan terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama yaitu Bab I akan membahas tentang latar belakang industri ini, bagaimana kondisi industri tepung terigu di Indonesia sejak perusahaan pertama didirikan, pegaruh deregulasi pemerintah, hingga saat ini, apa saja masalah yang terjadi, dan juga alasan mengapa penulis tertarik mengangkat masalah ini. Pada bagian kedua menulis membahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini, antara lain teori persaingan yang dikemukakan oleh Joe S. Bain dan juga teori yang didapat dari studi sebelumnya mengenai konsentrasi pasar. oleh Eluned Jones dan Gary W. Brester dan Barry K. Goodwin. Untuk memperkuat analisa, ditambahkan pula penelitian sebelumnya mengenai pemodelan sektor gandum di negara berkembang, khususnya Afrika Selatan oleh Ferdinand Meyers. Sebagai gambaran dari tingkat konsumsi dan impor gandum khususnya di negara berkembang atau negara dunia ketiga didasari pada penelitian dari Derek Byerlee. Tinjauan penelitian ini dijadikan landasan pemikiran penulis dalam menentukan metodologi yang akan dipakai serta landasan pemikiran analisa hasil regresi nantinya.. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, akan dibahas mengenai karakteristik industri ini dibandingkan dengan industri komoditas lain, terutama untuk bahan dasar pangan. Sementara itu, bab 4 akan membahas metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini beserta tampilan hasil output. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu analisa tentang persaingan di dalm industri tepung terigu nasional akibat masuknya produk impor sebagai dampak dari deregulasi yang dilakukan pemerintah akan dibahas di dalam bab 5. Analisa mengenai struktur, perilaku dan kinerja industri ini juga akan ditambahkan untuk UNIVERSITAS INDONESIA 11

12 memperkuat hipotesa dan kesimpulan nantinya.. Hasil analisa data akan dijelaskan pada bab 5 pula. Sebagai penutup, rekomendasi kebijakan dan kesimpulan dari penelitian ini akan dipaparkan pada bab terakhir. UNIVERSITAS INDONESIA 12