2016 LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA

Transkripsi

1 2016 LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA

2 DAFTAR ISI BAB I KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT KINERJA SAAT INI 1 Grafik 1.1. Produksi dan Pertumbuhan Produksi Alat Berat di Indonesia, Grafik 1.2. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat di Indonesia, Grafik 1.3. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat di Indonesia Berdasarkan Merek, Grafik 1.4. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Perubahan Ekonomi Indonesia Grafik 1.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Perubahan Suku Bunga BI PROSPEK DI MASA DEPAN 7 Grafik 1.6. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, Grafik 1.7. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya, BAB II PASAR INDUSTRI ALAT BERAT SEKTOR PERTAMBANGAN 10 Grafik 2.1. Pertumbuhan Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu di Sektor Pertambangan, Grafik 2.2. Produksi Batubara Indonesia dan Pertumbuhannya Grafik 2.3. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi Batubara Grafik 2.4. Perbandingan Tren Harga Batubara Indonesia, Australia, dan Columbia Januari 2011 April Grafik 2.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga Batubara Acuan Indonesia SEKTOR KONSTRUKSI 15 Grafik 2.6. Pertumbuhan Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu di Sektor Konstruksi, Grafik 2.7. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya Grafik 2.8. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Nilai Konstruksi SEKTOR PERKEBUNAN 18 Grafik 2.9. Pertumbuhan Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu di Sektor Perkebunan, ii

3 DAFTAR ISI Grafik Produksi CPO Indonesia Grafik Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi CPO Indonesia Grafik Harga CPO Dunia dan Pertumbuhannya Grafik Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga CPO SEKTOR KEHUTANAN 23 Grafik Pertumbuhan Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu di Sektor Kehutanan, BAB III KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: UNITED TRACTORS KINERJA KEUANGAN 25 Grafik 3.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT United Tractors, Grafik 3.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT United Tractors Grafik 3.3. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Mesin Konstruksi Grafik 3.4. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Kontraktor Pertambangan Grafik 3.5. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Pertambangan Grafik 3.6. Komposisi Pendapatan PT United Tractors dari Berbagai Unit Bisnis, KINERJA BISNIS 29 Grafik 3.7. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Merek Komatsu, Grafik 3.8. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Pertambangan, Grafik 3.9. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor AgroIndustri, Grafik Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Konstruksi, Grafik Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Kehutanan, Grafik Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu Berdasarkan Sektor Industri, Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Dump Truck Anak Perusahaan PT Pama Persada, Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Excavator Anak Perusahaan PT Pama Persada, Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Buldozer Anak Perusahaan PT Pama Persada, Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Prime Movers Anak Perusahaan PT Pama Persada, Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Alat Berat Anak Perusahaan PT Pama Persada, iii

4 DAFTAR ISI BAB IV KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: INTRACO PENTA KINERJA KEUANGAN 39 Grafik 4.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Intraco Penta Grafik 4.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Intraco Penta Grafik 4.3. Nilai Pendapatan PT Intraco Penta dari Unit Bisnis Penjualan Alat Berat, Grafik 4.4. Nilai Pendapatan PT Intraco Penta dari Unit Bisnis Penjualan Suku Cadang, Grafik 4.5. Nilai Pendapatan PT Intraco Penta dari Unit Bisnis Pembiayaan, Grafik 4.6. Nilai Pendapatan PT Intraco Penta dari Unit Bisnis Jasa perbaikan dan Sewa, Grafik 4.7. Komposisi Pendapatan PT Intraco Penta Berdasarkan Unit Bisnis, Grafik 4.8. Komposisi Pendapatan dari Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Sektor Industri, KINERJA BISNIS 47 Grafik 4.9. Penjualan dan Petumbuhan Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Grafik Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Volvo, Grafik Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Doosan IR, Grafik Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek BobCat, Grafik Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Mahindra, Grafik Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Sinotruk, Grafik Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta MerekTerra Used, Grafik Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek, Grafik Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Pertambangan, Grafik Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Pertanian & Perkebunan, Grafik Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Infrastruktur, Grafik Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Industri Umum, Grafik Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Transportasi, Grafik Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Industri MiGas, Grafik Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Sektor Industri, iv

5 DAFTAR ISI BAB V KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: KOBEXINDO TRACTORS KINERJA KEUANGAN 57 Grafik 5.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Kobexindo Tractors, Grafik 5.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PTKobexindo, Grafik 5.3. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penjualan Alat Berat, Grafik 5.4. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penjualan Suku Cadang, Grafik 5.5. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penyewaan Alat Berat, Grafik 5.6. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Jasa perbaikan Alat Berat, Grafik 5.7. Komposisi Pendapatan PT Kobexindo Tractors berdasarkan Unit Bisnis, BAB VI KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: HEXINDO ADIPERKASA KINERJA KEUANGAN 65 Grafik 6.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa Tbk, Grafik 6.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PTKobexindo, Grafik 6.3. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Penjualan Alat Berat dan Komisi Penjualan, Grafik 6.4. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Penjualan Suku Cadang Alat Berat, Grafik 6.5. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Jasa Perbaikan Alat Berat, Grafik 6.6. Komposisi Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa Berdasarkan Unit Bisnis, KINERJA BISNIS 69 Grafik 6.7. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Hydraulic Excavator (di atas 6 Ton), Grafik 6.8. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Mini Excavator, Grafik 6.9. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Rigid Frame Truck, Grafik Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Wheel Loader, Grafik Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori John Deree, Grafik Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Articulated Frame Truck, Grafik Komposisi Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa Berdasarkan Kategori, v

6 METODOLOGI Industry Research vii

7 BAB I. KINERJA & PROSPEK INDUSTRI ALAT BERAT 1.1. KINERJA SAAT INI CONTOH ISI 4% 6% 8% 4% 2% 10% 10% 14% 15% 13% 13% 17% 10% 12% 10% 18% 15% 15% 18% 19% 21% 20% 18% 21% 18% 20% 16% 19% 19% 18% 22% 16% 47% 46% 49% 46% 41% 40% 36% 34% Merek Lainnya Kobelco Hitachi Caterpillar Komatsu * Grafik 1.3. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat di Indonesia Berdasarkan Merek, Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) dan United Tractor *Kuartal Pangsa Pasar Masih Didominasi Komatsu. Persaingan industri alat berat semakin lama semakin ketat. Empat merek besar yaitu Komatsu, Caterpillar, Kobelco, dan Hitachi terus berusaha memperbesar pangsa pasarnya di Indonesia. Sampai saat ini, Komatsu masih mendominasi pangsa pasar. Namun, mulai tahun 2012, pangsa pasar Komatsu terus terjadi penurunan. Bahkan, sampai kuartal I 2016, pangsa pasar Komatsu terus turun pada angka 34%. Caterpillar, sebagai pesaing utama Komatsu, malah meningkat pangsa pasarnya pada 2015 menjadi 22% dari tahun sebelumnya yang sebesar 18%. Tetapi, selama kuartal , pangsa pasar Caterpillar menurun menjadi 16% Peningkatan secara signifikan terjadi pada merek selain empat besar pada tahun 2014, 2015, dan kuartal Merek lain ini banyak berasal dari alat berat yang diproduksi di China. Harga yang lebih murah, jelas menjadi pertimbangan utama pasar dalam memilih alat berat di kondisi ekonomi yang sedang kurang baik. 4

8 BAB IV. KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: INTRACO PENTA 4.2. KINERJA BISNIS CONTOH ISI 4,8% 14,6% 2,1% 3,2% 6,0% 14,9% 2,7% 12,0% 2,1% 7,4% 6,4% ,3% ,8% 13,0% 20,9% 17,5% 21,0% 43,2% 12% 13% 1% Volvo 9% 1% Doosan (IR) % 44% Sinotruk Bobcat Mahindra Terra Used Merek Lainnya Grafik Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek, Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Laporan Tahunan PT. Intraco Penta Tbk *Merek Lainnya yaitu Sany-Palfinger yang terjual 2 unit dan merek lainnya 1 unit sepanjang 2015 Penjualan Volvo Terbanyak Produk-produk alat berat dari Intraco Penta menjadi salah satu yang banyak memperoleh kepercayaan di Indonesia. Namun, dari seluruh produk yang dijual Intraco Penta, sampai 2015 alat berat merek Volvo adalah yang terbesar penjualannya. Tiap tahun rata-rata mencapai lebih dari 50% dari seluruh produk yang dijual Intraco Penta. Baru pada tahun 2014 dan 2015 ini alat berat Volvo turun porsinya hanya sekitar 43% 44% Alat berat merek Volvo yang banyak terjual adalah tipe Hydraulic Excavator. Pada tahun 2015 terjual sebanyak 91 unit, sedangkan pada tahun 2014 berhasil terjual 111 dan pada tahun 2013 berhasil terjual Hydraulic Excavator sebanyak 317 unit. Setelah Volvo, Doosan (IR) menjadi merek unit alat berat kedua yang penjualannya terbesar. Kemudian diikuti Sinotruk dan Bobcat di urutan ketiga dan keempat dari sisi keberhasilan penjualan unit alat berat Intraco Penta. 51

9 Phone: