Studi Kinerja Industri Properti Komersial Apartemen, Hotel, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Lahan Industri

Transkripsi

1 LAPORAN INDUSTRI Januari 2014 Studi Kinerja Industri Properti Komersial Apartemen, Hotel, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Lahan Industri

2 DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN Kata Pengantar Cakupan Studi Metodologi Sumber Data 5 II. PERTUMBUHAN INDUSTRI PROPERTI Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pertumbuhan PDB untuk Real Estate Pertumbuhan Investasi Properti III. PROPERTI KOMERSIAL: APARTEMEN Penyewaan Apartemen Penjualan Apartemen Perusahaan Pengembang Apartemen Pembiayaan Apartemen IV. PROPERTI KOMERSIAL: HOTEL Pertumbuhan Jumlah Hotel Pertumbuhan Tingkat Hunian Hotel Pertumbuhan Tarif Hotel V. PROPERTI KOMERSIAL: PERKANTORAN Ketersediaan Perkantoran Penyewaan Perkantoran Penjualan Perkantoran VI. PROPERTI KOMERSIAL: PUSAT PERBELANJAAN Jumlah Ketersediaan Pusat Perbelanjaan Penyewaan Tempat Pusat Perbelanjaan Penjualan Tempat Pusat Perbelanjaan STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL i

3 DAFTAR ISI VII. PROPERTI KOMERSIAL: LAHAN INDUSTRI Ketersediaan Lahan Industri Penjualan Lahan Industri Tingkat Hunian Lahan Industri Tarif Sewa Lahan Industri Distribusi Lahan Industri di Lahan Industri LAMPIRAN: TABEL DATA & STATISTIK PROPERTI KOMERSIAL... L.1 Pertumbuhan Industri Properti L.2 Properti Komersial: Apartemen L.3 Properti Komersial: Hotel L.4 Properti Komersial: Perkantoran L.5 Properti Komersial: Pusat Perbelanjaan L.6 Properti Komersial: Lahan Industri STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL ii

4 DAFTAR GAMBAR I. PENDAHULUAN. II. PERTUMBUHAN INDUSTRI PROPERTI Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Gambar 2.2. Pertumbuhan PDB untuk Real Estate, Gambar 2.5. Pertumbuhan Investasi Properti di Indonesia, III. IV. PROPERTI KOMERSIAL: APARTEMEN Gambar 3.1. Jumlah Stok Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Gambar 3.2. Persentasi Jumlah Stok Apartemen yang Terisi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Gambar 3.3. Tarif Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Gambar 3.4. Jumlah Stok Apartemen yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Gambar 3.5. Jumlah Stok Apartemen yang Dijual di Tangerang, Cilegon, Serang, Gambar 3.6. Tingkat Penjualan Apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Gambar 3.7. Tingkat Penjualan Apartemen di Tangerang, Cilegon, Serang, Gambar 3.8. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Gambar 3.9. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Tangerang, Cilegon, Serang, Gambar Harga Jual Rata-rata Apartemen di Beberapa Wilayah di Jakarta, Gambar Komposisi Pengembang Apartemen Teraktif Berdasarkan Perusahaan, Gambar Komposisi Pengembang Apartemen Teraktif Berdasarkan Perusahaan, Gambar Tren Kredit Pembiayaan Apartemen Per Bulan Berdasarkan Jenis Bank, Gambar Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Jenis Bank, Gambar Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Propinsi, Oktober PROPERTI KOMERSIAL: HOTEL Gambar 4.1. Jumlah Hotel Bintang di Indonesia, Gambar 4.2. Jumlah Kamar Hotel Bintang di Indonesia, Gambar 4.3. Jumlah Kamar Hotel Bintang (3-5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar 4.4. Jumlah Kamar Hotel Bintang (3-5) di Tangerang, Serang, Cilegon, Gambar 4.5. Jumlah Rata-rata Pekerja di Hotel Bintang (1-5) di Indonesia, Gambar 4.6. Pertumbuhan Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang (1 5) di Indonesia, Gambar 4.7. Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang (1 5) di Berbagai Daerah, Gambar 4.8. Tingkat Hunian Rata-rata Hotel Bintang (3 5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar 4.9. Tingkat Hunian Rata-rata Hotel Bintang (3 5) di Tangerang, Serang, Cilegon, Gambar Tarif Hotel Bintang (3 5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar Tarif Hotel Bintang (3 5) di Tangerang, Serang, Cilegon, STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL iii

5 DAFTAR GAMBAR V. PROPERTI KOMERSIAL: PERKANTORAN..... Gambar 5.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Perkantoran yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar 5.2. Jumlah Ketersediaan (Stok) Perkantoran yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar 5.3. Komposisi Ketersediaan Perkantoran di Wilayah CBD di Jakarta Berdasarkan Tingkatan, Gambar 5.4. Komposisi Ketersediaan Perkantoran di Luar Wilayah CBD di Jakarta Berdasarkan Tingkatan, Gambar 5.5. Tingkat Hunian Rata-rata Perkantoran yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., Gambar 5.6. Tarif Sewa Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., Gambar 5.7. Tingkat Penjualan Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., Gambar 5.8. Harga Jual Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., VI. PROPERTI KOMERSIAL: PUSAT PERBELANJAAN..... Gambar 6.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar 6.2. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Tangerang, Serang, Cilegon, Gambar 6.3 Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar 6.4. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Tangerang, Serang, Cilegon, Gambar 6.5. Distribusi Jumlah Departemen Store di Jakarta, Gambar 6.6. Distribusi Jumlah Hyperstore di Jakarta, Gambar 6.7. Komposisi Ketersediaan Pusat Perbelanjaan Berdasarkan Tingkatan, Gambar 6.8. Komposisi Pengembang Besar untuk Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Gambar 6.9. Tingkat Hunian Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar Tingkat Hunian Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Tangerang, Serang, Cilegon, Gambar Tarif Sewa Rata-rata Pusat perbelanjaan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar Tarif Sewa Rata-rata Pusat perbelanjaan di Tangerang, Serang, Cilegon, Gambar Tingkat Penjualan Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar Tingkat Penjualan Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Tangerang, Serang, Cilegon, Gambar Harga Jual Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Gambar Harga Jual Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Tangerang, Serang, Cilegon, VII. PROPERTI KOMERSIAL: LAHAN INDUSTRI Gambar 7.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Lahan Industri, Gambar 7.2. Tingkat Penjualan Lahan Industri, Gambar 7.3. Harga Jual Lahan Industri, Gambar 7.4. Harga Jual Rata-rata dan Pertumbuhannya untuk Lahan Industri Berdasarkan Wilayah, Gambar 7.5. Tingkat Hunian Lahan Industri di Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Gambar 7.6. Tarif Sewa Lahan Industri di Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Gambar 7.7 Distribusi Lahan Industri di Enam Wilayah, Gambar 7.8 Jenis Industri yang Aktif dalam Penggunaan Lahan Industri, Bogor, Bekasi, STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL iv

6 DAFTAR TABEL LAMPIRAN Tabel L.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tabel L.1.2. Pertumbuhan PDB untuk Real Estate, Tabel L.1.3. Pertumbuhan Investasi Properti di Indonesia, *... Tabel L.2.1. Jumlah Stok Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Tabel L.2.2. Tingkat Hunian Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Tabel L.2.3. Tarif Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Tabel L.2.4. Jumlah Stok Apartemen yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Tabel L.2.5. Jumlah Stok Apartemen yang Dijual di Tangerang, Cilegon, Serang, Tabel L.2.6. Tingkat Penjualan Apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Tabel L.2.7. Tingkat Penjualan Apartemen di Tangerang, Cilegon, Serang, Tabel L.2.8. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Tabel L.2.9. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Tangerang, Cilegon, Serang, Tabel L Harga Jual Rata-rata Apartemen di Beberapa Wilayah di Jakarta, Tabel L Komposisi Pengembang Apartemen Teraktif Berdasarkan Perusahaan, 2011 & Tabel L Tren Kredit Pembiayaan Apartemen Per Bulan Berdasarkan Jenis Bank, *... Tabel L Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Propinsi, Oktober Tabel L.3.1. Jumlah Hotel Bintang dan Akomodasi Non Bintang di Indonesia, Tabel L.3.2. Jumlah Kamar Hotel Bintang dan Akomodasi Non Bintang di Indonesia, Tabel L.3.3. Jumlah Kamar Hotel Bintang (3-5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L.3.4. Jumlah Kamar Hotel Bintang (3-5) di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L.3.5. Jumlah Rata-rata Pekerja di Hotel Bintang dan Akomodasi Non Bintang di Indonesia, Tabel L.3.6. Pertumbuhan Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang (1 5) di Indonesia, Tabel L.3.7. Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang (1 5) di Berbagai Daerah, Tabel L.3.8. Tingkat Hunian Rata-rata Hotel Bintang (3 5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L.3.9. Tingkat Hunian Rata-rata Hotel Bintang (3 5) di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L Tarif Hotel Bintang (3 5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L Tarif Hotel Bintang (3 5) di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L.4.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Perkantoran yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L.4.2. Jumlah Ketersediaan (Stok) Perkantoran yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L.4.3. Komposisi Ketersediaan Perkantoran di Wilayah CBD di Jakarta Berdasarkan Tingkatan, Tabel L.4.4. Komposisi Ketersediaan Perkantoran di Luar Wilayah CBD di Jakarta Berdasarkan Tingkatan, Tabel L.4.5. Tingkat Hunian Rata-rata Perkantoran yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., Tabel L.4.6. Tarif Sewa Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., Tabel L.4.7. Tingkat Penjualan Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L.4.8. Harga Jual Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL v

7 DAFTAR TABEL Tabel L.5.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L.5.2. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L.5.3. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L.5.4. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L.5.5. Distribusi Jumlah Departemen Store dan Hyperstore di Jakarta, Tabel L.5.6. Komposisi Ketersediaan Pusat Perbelanjaan Berdasarkan Tingkatan, Tabel L.5.7. Komposisi Pengembang Besar untuk Pusat Perbelanjaan, Tabel L.5.8. Tingkat Hunian Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L.5.9. Tingkat Hunian Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L Tarif Sewa Rata-rata Pusat perbelanjaan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L Tarif Sewa Rata-rata Pusat perbelanjaan di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L Tingkat Penjualan Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L Tingkat Penjualan Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L Harga Jual Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tabel L Harga Jual Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Tangerang, Serang, Cilegon, Tabel L.6.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Lahan Industri, Tabel L.6.2. Tingkat Penjualan Lahan Industri, Tabel L.6.3. Harga Jual Rata-rata Lahan Industri Berdasarkan Wilayah, Tabel L.6.4. Harga Jual Rata-rata Lahan Industri Berdasarkan Wilayah, Tabel L.6.5. Tingkat Hunian Lahan Industri di Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tabel L.6.6. Tarif Sewa Lahan Industri di Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tabel L.6.7. Distribusi Lahan Industri di Enam Wilayah, Tabel L.6.8. Jenis Industri yang Aktif dalam Penggunaan Lahan Industri di Jakarta dan Sekitarnya, STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL vi

8 PROPERTI KOMERSIAL: APARTEMEN 3.4. Pembiayaan Apartemen CONTOH TAMPILAN Bank Umum BUSN Devisa Bank Persero BPD BUSN Non Devisa Bank Campuran Bank Asing - Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt (Miliar Rupiah) Gambar Tren Kredit Pembiayaan Apartemen Per Bulan Berdasarkan Jenis Bank, Sumber: Diolah dari Survei Properti Bank Indonesia (Untuk data lengkap, silahkan lihat Tabel L.2.12 pada halaman 66) Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Jenis Bank Semakin menariknya bisnis apartemen, yang diikuti dengan pembangunan apartemen baik sewa maupun milik oleh developer, tentu tidak terlepas dari peran perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan, baik untuk developer maupun konsumen. Dari sisi konsumen, faktor gaya hidup urban dan kebutuhan untuk berinvestasi menjadi pendorong yang utama untuk memiliki apartemen ataupun kondominium. Perbankan sebagai lembaga pembiayaan tentu tidak mau melewatkan peluang bisnis ini. Oleh karena itu, jika kita amati tren kredit pembiayaan apartemen selama 2012 hingga 2013, terlihat kecenderungan yang meningkat perbulannya. Berdasarkan jenis bank, sebagaimana pembiayaan untuk kredit rumah tapak, maka Bank Umum sangat mendominasi kredit pembiayaan apartemen. Sedang di posisi dua dan tiga ada Bank Devisa dan Bank Pesero. STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL 18

9 PROPERTI KOMERSIAL: HOTEL 4.2. Pertumbuhan Tingkat Hunian Hotel CONTOH TAMPILAN % 15% 10% 5% 0% % -10% -15% -20% -25% Tingkat Hunian (%) Pertumbuhan Bulanan Gambar 4.6. Pertumbuhan Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang (1 5) di Indonesia, Sumber: Diolah dari BPS Pertumbuhan Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang (1 5) di Indonesia Tetap menariknya sektor pariwisata dan juga membaiknya sektor ekonomi telah membuat pertumbuhan jumlah hotel dan kamar setiap tahunnya. Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tingkat hunian hotel bintang rata-rata cenderung stabil tiap tahunnya. Namun, selalu terjadi penurunan tingkat hunian yang cukup signifikan pada bulan-bulan memasuki bulan puasa dan liburan hari raya Idul Fitri. (Untuk data lengkap, silahkan lihat Tabel L.3.6 pada halaman 71) Stabilnya tingkat hunian hotel di Indonesia, salah satunya dikarenakan oleh banyaknya tempat wisata di Indonesia dan juga meningkatnya wisatawan domestik yang tidak mengenal musim dalam melakukan kunjungan wisata. Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013 rata-rata tingkat hunian kamar berada di atas 50 persen. Meskipun adanya pemilu 2014, diperkirakan tingkat hunian kamar di kota-kota besar, khususnya Jakarta akan tetap tinggi. STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL 26

10 PROPERTI KOMERSIAL: PERKANTORAN 5.1. Ketersediaan Perkantoran CONTOH TAMPILAN Grade A (m2) 3Q Q 2012 Grade B (m2) Grade C (m2) Grade A (m2) 1Q 2013 Grade B (m2) Grade C (m2) Grade A (m2) Grade B (m2) Grade C (m2) Gambar 5.4. Komposisi Ketersediaan Perkantoran di Luar Wilayah CBD di Jakarta Berdasarkan Tingkatan, Sumber: Diolah dari Colliers International Komposisi Ketersediaan Perkantoran di Luar Wilayah CBD di Jakarta Berdasarkan Tingkatan Jika kita amati dan bandingkan antara tren pilihan perkantoran di CBD dan di luar CBD, maka kita dapati perbedaan kecenderungan pemilihan grade perkantoran. Sementara itu, pada persediaan perkantoran di luar CBD polanya terbalik, dimana persediaan terbesar pada grade C kemudian grade B dan terkecil grade A. Untuk diluar CBD, fasilitas terbaik bukanlah prioritas yang paling utama. Perusahaan di wilayah CBD, premium kita sisihkan dulu, cenderung mempertimbangkan masalah prestige. Hal ini dapat kita lihat dimana ketersediaan untuk grade A lebih besar dari grade B dan yang terkecil adalah grade C, yang artinya permintaan untuk grade A lebih tinggi dibanding grade B dan C. Grade C pada kuartal tersedia sebesar m2 dan tidak berubah sejak 2 kuartal sebelumnya. Sedangkan grade B sebesar m2, dengan pertumbuhan yang positif di bandingkan kuartal sebelumnya. Grade A hanya tesedia sebesar m2 di kuartal Angka tersebut sama dengan pada kuartal sebelumnya. STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL 34

11 PROPERTI KOMERSIAL: LAHAN INDUSTRI 7.2. Penjualan Lahan Industri CONTOH TAMPILAN 70,00% 60,00% 50,00% Pertumbuhan Harga Jual Rata-rata 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Bogor Bekasi karawang Serang Tangerang Harga Jual Rata-rata (Rupiah) Gambar 7.4. Harga Jual Rata-rata dan Pertumbuhannya untuk Lahan Industri Berdasarkan Wilayah, Sumber: Diolah dari Colliers International STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL 52

12 FORM PEMESANAN DAFTAR PESANAN Judul Laporan Industri Versi Harga (Rp) Jumlah Total (Rp) STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL 2014 STUDI KINERJA INDUSTRI BATUBARA 2014 STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL 2014 STUDI KINERJA INDUSTRI PROPERTI RESIDENSIAL 2014 STUDI KINERJA INDUSTRI PARIWISATA 2013 STUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT 2013 Report Report + Data Excel Report Report + Data Excel Report Report + Data Excel Report Report + Data Excel Report Report + Data Excel Report Report + Data Excel Kepada Yth, PT. Indo Analisis Phone : marketing@indoanalisis.co.id PILIHAN CARA PEMBAYARAN Pembayaran di Tempat/COD Pembayaran dengan Kartu Kredit (Terdapat tambahan biaya transaksi 3% dari nilai transaksi) Pembayaran dengan Transfer Perbankan (Maksimal 3 hari setelah Invoice & Laporan Industri Diterima) Total *Report: Laporan Industri (Hardcopy) **Data Excel: Data + Grafik dalam Format Excel (Softcopy).. PROFIL PEMESAN Nama Perusahaan Jabatan No. Telepon/HP Alamat Pengiriman TANDA TANGAN.. / / (... ) marketing@indoanalisis.co.id Corporate: Marketing: