BIRD Daily 5.166,04 279,81 IHSG MNC36 - 9,75 (-0,19%) -1,13 (-0,40%)

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Kamis, MARKET COMMENT Setelah naik selama 5 hari berturut-turut sebesar +56,84 poin (+1,2%) akhirnya IHSG dilanda aksi minor profit taking sebesar 9,75 poin (+0,19%) ditengah kejatuhan Bursa Regional seperti HIS 0,88% dan STI 0,46%. IHSG 5.166,04-9,75 (-0,19%) MNC36 279,81-1,13 (-0,40%) Volume 6,7 Value 5,7 Market Cap Average PE 17,4 Average PBV 2,1 High Low (Yearly) USD/IDR GLOBAL MARKET (03/12) INDONESIA STOCK EXCHANGE Support Resistance Indices Point +/- % DJIA ,62 +33,07 +0,18% NASDAQ 4.774,47 +18,66 +0,39% NIKKEI ,43 +57,21 +0,32 HSEI ,41-207,89-0,88 STI 3.307,16-15,16-0,46 COMMODITIES PRICE (03/12) (+0,51%) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 67,36 +0,48 +0,72% Batubara US/ton 62,65 +0,56 +0,90% Emas US/oz 1.210,20 +10,80 +0,90% Nikel US/ton ,62% Timah US/ton ,17% CPO RM/ Mton ,4% TODAY RECOMMENDATION Kombinasi membaiknya sektor jasa tercemin dalam laporan ADP Research Institute atas Private Payroll bulan November yang bertambah pekerja dan kenaikan ini seiring membaiknya revisi data Oktober yang tumbuh tenaga kerja yang kemudian pada gilirannya mendorong kenaikan saham di sektor cyclical: industrials, materials dan energy rata-rata menguat 1% sehingga DJIA menguat +33,07 poin (+0,18%) ditengah relatif sepinya perdagangan Rabu 3 tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6,1 miliar saham (dibawah ratarata perdagangan sepanjang November berjumlah 6,17 miliar saham) sambil pelaku pasar di Wall Street menunggu released data Unemployment di hari Jumat yang diperkirakan tetap dilevel 5,8% serta terjadi penambahan orang atas non-farm payrolls. Kembali bergejolaknya nilai tukar Rupiah atas US Dollar yang kemarin sempat menyentuh level IDR di pasar spot akan menjadi perhatian para pelaku pasar akibat kombinasi adanya repatriasi keuntungan foreign company, pembayaran cicilan pokok dan hutang, impor bahan baku, serta kebutuhan lainnya ditengah kembali mahalnya valuasi IHSG serta minimnya sentimen positif dari dalam negeri akan mempengaruhi pergerakan IHSG yang di perkirakan akan bergerak terbatas dalam rentang sempit. BUY: ADHI, BBCA, TOTL, CTRA, ICBP, WTON, INCO, MAPI, TBIG, SMGR, LSIP, UNVR, JSMR MARKET MOVERS (04/12) Kamis Rupiah melemah di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Kamis naik +130 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Kamis turun 3 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT CIMB Niaga Tbk (BNGA). Perseroan memperkirakan laba bersih tahun ini akan turun disebabkan faktor perlambatan ekonomi. Perseroan memperkirakan laba bersih akhir tahun 2015 akan mencapai Rp3 triliun. Biarpun laba bersih turun, masih ada profit. Melongok laba tahu 2013, CIMB Niaga mencatat Laba bersih konsolidasi (Audited) Rp4,28 triliun. Selain itu, perseroan mengatakan perolehan laba bersih konsolidasi (tidak diaudit) sebesar Rp2,30 triliun pada sembilan bulan pertama Perolehan laba bersih ini, kata dia, menghasilkan earning per share (EPS) Rp91,4 dan return on equity shareholders fund (ROE) sebesar 11,2%. Tercatat, hingga akhir September 2014, ia melanjutkan, total kredit CIMB Niaga tercatat sebesar Rp166,84 triliun. Ia memaparkan, adapun dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, mencapai Rp166,79 triliun dan CIMB Niaga mampu menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) pada level 16,0% per 30 September Proyeksi akhir tahun, ia memperkirakan kredit akan tumbuh 10% dan dana pihak ketiga akan seiring kredit dengan tingkat loan to deposit rasio atau rasio kredit terhadap dana simpanan 94,5% dengan rasio kredit macet secara gross 3%. PT Soechi Lines Tbk (SOCI). Perseroan masih berambisi menebar sahamnya ke publik, setelah hari ini perseroan baru bisa melepas saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sejumlah 1,05 miliar saham seharga Rp550, atau sekitar 15% dari modal dan disetor penuh setelah IPO. Padahal sebelumnya perseroan bertekad melepas 2,57 miliar saham seharga Rp per saham atau sebanyak 30% dengan target perolehan dana sebesar Rp2,05 triliun. Tidak tercapainya rencana perseroan melepas 30% sahamnya melalui IPO tersebut, lantaran tidak sesuai dengan ekspektasi manajemen Perseroan. Perseroan menjelaskan, tadinya perseroan berharap investor tidak memandang sebelah mata perusahaan pelayaran. Namun sayangnya, pasar memiliki pandangan yang kurang baik terhadap bisnis pelayaran di Tanah Air. PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Proses divestasi kepemilikan saham di proyek jalan tol Depok-Antasari oleh PT Waskita Karya Tbk (WSKT) molor dari target sebelumnya. Awalnya, manajemen emiten BUMN konstruksi ini berharap, merampungkan proses pelepasan saham akhir November Perseroan memperkirakan, proses negosiasi dan divestasi bisa kelar sebelum tutup tahun ini.hingga kini, total modal yang telah disetor WSKT sekitar Rp 50 miliar. Waskita ingin nilai penjualan bisa beberapa kali lipat dari modal yang telah disetor tersebut. Manajemen WSKT juga masih enggan menjelaskan identitas para calon pembeli. Namun, perseroan mengaku, tidak banyak yang memasukkan penawaran beli. Ini lantaran porsi saham yang dimiliki perseroan ini kecil. Perseroan ini bersama dengan BUMN konstruksi lain, yakni PT PP Tbk (PTPP), dan PT Hutama Karya masing-masing memiliki 12,5% saham. Sedangkan, kepemilikan mayoritas dikuasai PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP). Konsorsium ini membentuk perusahaan bernama PT Citra Waspphutowa sebagai pengelola ruas Depok-Antasari. PT Benakat Integra Tbk (BIPI) dan Grup Saratoga. Transaksi BIPI dan Grup Saratoga Penyelesaian transaksi jualbeli saham antara PT Benakat Integra Tbk (BIPI) dan unit usaha Grup Saratoga, Goldwater Indonesia Inc, kembali tertunda. Perseroan menuturkan, kedua pihak sepakat memperpanjang jangka waktu perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) hingga Perpanjangan waktu disepakati untuk memberikan waktu kepada para pihak dalam bernegosiasi," kata dia, Rabu (3/12). Ini adalah penundaan kesekian kalinya sejak CSPA diteken 3 September Kala itu, BIPI meneken CSPA penjualan Benakat Oil dan Indelberg Indonesia kepada Goldwater. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY). Kesulitan keuangan tak membuat ELTY menahan ekspansinya. Tahun depan, ELTY akan menggarap lima proyek yang terdiri dari superblok, townships, hotel & resorts, dan theme park. Pertama, ELTY akan mengembangkan apartemen Tower House Bintaro. Ini merupakan unit strata apartemen dengan harga jual per unit sekitar Rp 460 juta sampai Rp 1 miliar. Kedua, ELTY akan membangun kawasan superblok Sentra Timur yang terdiri dari hypermarket, kondotel, taman komersial, dan Sentra Timur Walk. Hypermarket memiliki luas lahan meter persegi, kondotel akan terdiri dari 10 lantai di atas lahan meter persegi, taman komersial seluas meter persegi, dan Sentra Timur Walk meter persegi. Proyek ini ditargetkan rampung di Ketiga, emiten Grup Bakrie ini akan mengembangkan Bogor Nirwana Residence tahap I dengan luas lahan 250 hektare. ELTY memperkirakan pembangunan tahap satu tersebut dapat selesai di Keempat, ELTY mengerjakan superblok Kahuripan Nirwana di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada sektor 1 tahap pertama, ELTY bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) untuk membangun apartemen Tamansari Prospero Kahuripan. Selain itu, ELTY juga mendirikan City Nirwana Hotel & Ballroom. Lalu untuk sektor 1 tahap kedua, ELTY akan membuat area komersial, residensial, waterpark, edu complex, serta fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya. Dus, proyek ini ditargetkan rampung Kelima, ELTY akan membangun Jungle Theme Park di Malang, Jawa Timur. Tak hanya waterpark, proyek tersebut juga akan dilengkapi dengan hotel dan villa. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Perseroan memilih untuk mengakuisisi perusahaan asuransi jiwa swasta ketimbang mencaplok PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perseroan menegaskan akan mengakuisisi peruahaan asuransi dengan aset sekitar Rp13 triliun. Proses akuisisi akan rampung pada awal 2015 mendatang. Perseroan memang sebelumnya santer dikabarkan akan mengakuisisi sesama BUMN, Jiwasraya. Namun, manajemen Jiwasraya lebih memilih opsi untuk go public ketimbang diakuisisi. Perseroan menuturkan, pihaknya telah menyiapkan dana Rp3 triliun untuk mendukung aksi korporasi tersebut. Perseroan ingin mengakuisisi perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, asuransi, dan sekuritas. 2

3 COMPANY LATEST PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Perseroan telah menuntaskan pelepasan kepemilikan (divestasi) 11,7 juta saham atau setara 49% atas total modal ditempatkan dan disetor PT Nissinmas pada Perseroan menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada Nissin Foods Holdings Co, Ltd. Perseroan mengungkapkan, melalui divestasi tersebut membuat Nissinmas saat ini bukan anak usaha perseroan. Melalui divestasi tersebut perseroan meraih dana sebesar US$ 5,4 juta. Pada kuartal III tahun ini, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 3 triliun atau melonjak 57,6% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 1,9 triliun. Sementara itu, penjualan bersih tumbuh sebesar 22,1% menjadi Rp 50,39 triliun, dibandingkan kuartal III 2013 senilai Rp 41,28 triliun. Pertumbuhan ditopang oleh kinerja kelompok usaha strategis, terutama penjualan kelompok budidaya dan pengolahan sayuran. PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP). Perseroan bersedia membeli saham proyek ruas tol Depok-Antasari yang rencananya akan dijual PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Adapun, jumlah saham yang akan dilepas sebesar 12,5%. Manajemen Perseroan menilai, ruas Depok-Antasari ini memiliki prospek yang bagus bagi perseroan. Saat ini, Perseroan menguasai 62,5% ruas tol Depok-Antasari melalui perusahaan patungan bernama PT Citra Waspphutowa. Anggota konsorsium lainnya adalah Waskita, PT PP Tbk (PTPP), dan PT Hutama Karya. Masing-masing BUMN konstruksi ini mengempit sebesar 12,5% saham Citra Waspphutowa. Dengan demikian, jika Perseroan mencaplok saham milik Waskita, maka porsi kepemilikan perseroan akan bertambah menjadi 75%. Seperti diketahui, WSKT berniat melepas kepemilikan sahamnya di ruas tol Depok-Antasari. Emiten pelat merah ini masih melakukan perundingan mengenai harga jual. 3

4 World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth -0.76% Australia (Miliar Rp) -6.54% UK -1.43% USA India 25.60% China 10.57% -9.13% Japan -4.78% S. Korea -0.93% Hong Kong Singapore 1.11% 03/12/2014 IDX Foreign Net Trading Net Sell - 298, % Malaysia Indonesia 17.67% Year 2014 IDX Foreign Net Trading Net Buy 50365,24 ECONOMIC CALENDER China : Manufacturing PMI USA : ISM Manufacturing USA : ISM Prices Paid Japan : Monetary Base End of Period Monday 01 BPFI : RUPS SRTG : RUPS CORPORATE ACTION Japan : Labor Cash Earnings USA : Construction Spending Tuesday 02 BHIT : Cum 3 LPKR : Cum 14,05 UNVR : Cum 336 China : Non Manufacturing PMI Japan : Markit/ JMMA Japan Composite PMI Japan : Markit Japan Services PMI China : HSBC China Composite PMI USA : MBA Mortgage Applications Eurozone : Retail Sales Wednesday 03 KBRI : RUPS Eurozone : European Central Bank Rate Decision USA : Initial Jobless Claims Thursday 04 BBCA : Cum 50 HMSP : Cum BWPT : Right Issue (1 : 6) BLTA : RUPS Japan : Coincident Index Japan : Leading Index Eurozone : GDP USA : Change in Non-farm Payrolls USA : Unemployment Rate USA : Trade Balance Friday 05 BNII : Right Issue (9 : 1) BSWD : Right Issue (5 : 1) 4

5 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % ELTY 651 9,7% ADHI 354 6,2% HITS ,00 SKLT ,72 CPRO 531 7,9% BBRI 292 5,1% TRAM ,84 BKDP ,04 SIAP 448 6,7% ASII 240 4,2% LAMI ,09 INDR ,25 KBRI 430 6,4% SOCI 205 3,6% INAI ,73 SMDM ,81 SOCI 335 5,0% BBCA 185 3,2% SOCI ,72 NELY ,70 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA ARNA BUY INTP BOW SMGR BUY ANEKA INDUSTRI ASII BOW BARANG KONSUMSI AISA BOW GGRM BOW ICBP BUY KLBF BUY INDF BOW UNVR BOW INFRASTRUKTUR PGAS BOW TBIG BUY TLKM BOW KEUANGAN BBNI BOW BBRI BOW BMRI BOW BBCA BUY PLANTATION AALI BOW LSIP BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE ADHI BUY BSDE BOW CTRA BUY LPKR BOW PTPP BOW PWON BOW SMRA BUY WIKA BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BOW AKRA BOW SCMA BOW PERTAMBANGAN ADRO BUY INCO BUY PTBA BUY COMPANY GROUP BHIT BOW BMTR BOW MNCN BOW BABP BOW BCAP BUY IATA BUY KPIG BOW MSKY BUY SSMS BOW 5

6 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Reza Nugraha cement, consumer, construction, property ext Dian Agustina plantation, pharmacy ext Victoria Venny telecomunication ext Zabrina Raissa banking ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 6

7 MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jl. Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com HP suta.vanda@bhakti-investama.com Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Telp. (021) SURABAYA Telp FAX. (021) TELP Fax Fauziah/Nadia HP HP Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com MEDAN MALANG SOLO Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang Solo Medan Telp Telp. (0271) , Telp Fax , HP Fax. (0271) Lanny Tjahjadi Tindawati bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com Bandung MAGELANG SEMARANG Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Bandung Komp. Kyai Langgeng Kav Telp No Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Fax No Telp Telp Bismar / Dimas Panji Fax bandung@mncsecurities.com Fax Widyastuti msec.mitra@yahoo.com HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com DENPASAR MAKASSAR BATAM Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza ( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam Denpasar Blok. C12-C13 Telp Telp Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax Fax Makassar HP Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Sentul - Bogor TEGAL PATI Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Sentul City, Tegal Pati Jawa Tengah Bogor Telp Telp (0295) Telp Fax Faks (0295) Fax Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com chandrajayapatiwiri@hotmail.com Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Telp. (024) Telp. (024) Balikpapan Kaltim Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) rita.yulita@mncsecurities.com Bandar Lampung Menado Jambi Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Tanjung Karang, Bandar Lampung Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0721) DEALING Tel. (0431) Telp : / Tel. (0721) CSO Fax. (0431) Jasman felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com 7