KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENJAMIN PELAKSANA EMISI

Transkripsi

1 DOKUMEN RAHASIA KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENJAMIN PELAKSANA EMISI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) / RIGHT ISSUE PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TIM RIGHT ISSUE PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK JAKARTA, MARET

2 DAFTAR ISI I. LATAR BELAKANG... 3 II. TUJUAN... 3 III. LINGKUP PEKERJAAN... 4 IV. KUALIFIKASI... 6 V. KEWAJIBAN... 7 VI. USULAN PENAWARAN... 8 VII. PENYAMPAIAN PENAWARAN VIII. JADWAL PENGADAAN IX. PELAKSANAAN PEKERJAAN X. LAPORAN PEKERJAAN XI. LAIN-LAIN XII. LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 Format Surat Pengantar Dokumen Penawaran 14 Lampiran 2 Format Data Pengalaman Perusahaan 15 Lampiran 3 Format Data Penghargaan dari Pihak Ketiga 16 Lampiran 4 Format Struktur Organisasi Tim Kerja 17 Lampiran 5 Format Daftar Personil Inti Tim Kerja 18 Lampiran 6 Format Data Pengalaman Personil Inti Tim Kerja 19 Lampiran 7 Format Perkembangan Harga Saham 20 Lampiran 8 Format Personil Divisi Riset 21 Lampiran 9 Format Surat Penawaran Kisaran Nilai Perusahaan 22 Lampiran 10 Format Surat Pengantar Penawaran Biaya 23 Lampiran 11 Format Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan 24 Lampiran 12 Format Surat Pernyataan untuk Melaksanakan Pekerjaan 25 Lampiran 13 Format Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan Kerja. 26 2

3 KERANGKA ACUAN KERJA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (PPE) DALAM RANGKA RIGHT ISSUE PT Waskita Karya (Persero) Tbk I. LATAR BELAKANG Untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan usaha dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk ( Waskita ) maka dipandang perlu meningkatkan struktur permodalan melalui peningkatan ekuitas yang dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/ Right Issue. Bahwa rencana Right Issue Waskita telah mendapat landasan rekomendasi seperti tertuang dalam: a. Rekomendasi dari Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-62/MK.06/2015 tanggal 28 Januari 2015; b. Arahan dari Komite Privatisasi melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor S-29.1/M.EKON/01/2015 tanggal 30 Januari 2015; c. Sedang dalam proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagaimana Surat Menteri BUMN Program Tahunan Privatisasi (PTP) Tahun 2015 tanggal 06 Maret Untuk mempersiapkan Right Issue dimaksud, Waskita memerlukan jasa dari Efek untuk membantu persiapan dan pelaksanaan Right Issue sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pasar Modal. II. TUJUAN Tujuan penggunaan jasa PPE adalah untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pemasaran dan penjualan saham right issue Waskita yang optimal ditinjau dari sisi waktu, jumlah dan harga dengan senantiasa memperhatikan kepentingan Waskita, stakeholder dan calon investor. 3

4 III. LINGKUP PEKERJAAN A. Lingkup Umum 1. Menjadi koordinator dari Lembaga / Profesi Penunjang right issue lainnya termasuk mengidentifikasi berbagai masalah yang membutuhkan penyelesaian dan memberikan usulan solusi atas masalah-masalah tersebut. 2. Menyusun strategi pemasaran yang optimal dalam rangka suksesnya right issue Waskita. B. Lingkup Khusus PPE melaksanakan tugas pada 4 (empat) tahapan right issue, meliputi: 1. Tahap Persiapan a. Menyiapkan dan memberikan usulan struktur penawaran yang terbaik dalam rangka menciptakan share value yang optimal; b. Memberikan rekomendasi tentang jadwal dan pencatatan right issue yang optimal; c. Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka Proses Pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia, termasuk penyusunan Prospektus, research report, dan dokumendokumen terkait lainnya. d. Membantu Waskita dalam melakukan komunikasi, menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dari badan otoritas terkait; e. Melakukan pengkajian bisnis perusahaan dan due diligence; f. Menyusun materi yang dibutuhkan untuk presentasi kepada para Analis, presentasi untuk keperluan road show dan pertemuan one on one; g. Membantu Waskita dalam melakukan presentasi kepada para Analis, Public Expose dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dibutuhkan dalam proses right issue bersama-sama dengan Event Organizer yang ditunjuk oleh Waskita; h. Pekerjaan lainnya terkait dengan persiapan right issue. 2. Tahap Penilaian a. Melakukan valuasi nilai perusahaan serta memberikan masukan kebutuhan dan penggunaan dana; b. Pengkajian struktur penawaran dan strategi pemasaran; c. Mengidentifikasi target investor potensial untuk pemasaran right issue; d. Mengeluarkan pre-deal research report dan kegiatan pre marketing kepada calon investor potensial; e. Mengusulkan kisaran nilai perusahaan secara rinci. Dalam hal ini PPE menjamin secara Full Commitment sesuai Lampiran 9; 4

5 f. Pekerjaan lainnya terkait dengan tahap penilaian right issue. 3. Tahap Penawaran a. Pendaftaran di OJK; b. Mengkoordinir forum-forum pemasaran yang diperlukan untuk perkenalan dengan investor institusi atau lainnya yang potensial; c. Mengkoordinir pelaksanaan road show dan melakukan bookbuilding serta mengumpulkan pesanan dari para investor; d. Memberikan masukan atas rentang harga awal dan harga akhir; e. Melaksanakan penjatahan jika terjadi oversubscribe; f. Melakukan electronic script distribution di KSEI; g. Pekerjaan lainnya terkait dengan tahap penawaran right issue. 4. Tahap Pasca Penawaran a. Melakukan kegiatan market maker secara aktif b. Membantu manajemen dan para Pemegang Saham dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setelah pelaksanaan right issue (apabila diperlukan); c. Pekerjaan Pasca Penawaran lainnya. Dalam menjalankan tugasnya PPE harus memperhatikan 2 (dua) sasaran utama, yaitu : 1. Mengoptimalkan Nilai Saham,melalui kegiatan sebagi berikut: a) Persiapan internal, termasuk namun tidak terbatas dalam: i. Menyiapkan penilaian (valuation) dengan tujuan mencapai nilai yang paling optimal. ii. Menyiapkan struktur penawaran umum yang tepat. iii. Merekomendasikan jadwal right issue dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. b) Pemasaran, termasuk namun tidak terbatas dalam: i. Mengidentifikasi target pasar right issue dan menyebarkan informasi melalui media massa dan visual, mendistribusikan laporan riset (Research Report) serta melaksanakan pemasaran kepada investor potensial. ii. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Road-show dan/atau public expose terhadap calon investor potensial. 2) Mengkoordinir kunjungan lokasi bagi para analis riset dan pertemuan antara para analis riset, manajemen dan calon investor potensial. 3) Mengatur hubungan dengan media massa dan visual. 5

6 4) Melakukan pemetaan investor sebagai tindak lanjut road show dan publikasi. 2. Melaksanakan Penjaminan Emisi secara Penjaminan Penuh (full commitment) termasuk tetapi tidak terbatas dalam : a) Mengkoordinir dan membantu persiapan semua dokumen termasuk prospektus, memorandum informasi dan pengumuman di media massa. b) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan dengan lembaga dan profesi penunjang serta instansi Pemerintah termasuk OJK dan Bursa Efek Indonesia berkenaan dengan right issue. c) Memilih dan membentuk sindikasi penjamin emisi. d) Menyiapkan penilaian (valuasi) yang rinci dan optimal untuk usulan penetapan harga saham. e) Menyempurnakan struktur penawaran umum dan penetapan harga. f) Mengkoordinir proses bookbuilding dalam proses pemesanan. g) Memberikan pelatihan kepada Waskita dalam bidang pasar modal, khususnya terkait dengan aktifitas pasca right issue. h) Melalui divisi risetnya, melakukan riset dan menulis laporan riset mengenai perkembangan Waskita sebelum dan sesudah right issue yang wajib disampaikan berkala minimal tiga bulan sekali sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pencatatan saham di BEI yang dapat digunakan oleh Waskita untuk kepentingan publik. i) Hal-hal terkait dan diperlukan dengan kegiatan right issue. IV. KUALIFIKASI PPE harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut : 1. Terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan yang berlaku. 2. Dapat bekerja sama dengan semua pihak yang terkait dalam proses right issue Waskita 3. PPE terpilih menjamin secara full commitment pelaksanaan right issue Waskita yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 4. Memiliki kapasitas yang memadai untuk menjamin selesainya penugasan yang diberikan dalam batas waktu yang ditetapkan. 5. Memiliki pengalaman sebagai Lead atau Co-lead Underwriter antara tahun 2010 sampai Memiliki jaringan distribusi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan right issue. 7. Memiliki pengalaman untuk pasar saham di Indonesia dan komitmen pada Waskita. 8. Mempunyai tenaga ahli yang berpengalaman dalam transaksi emisi saham dan memiliki kompetensi di bidangnya. 6

7 9. Memiliki komitmen untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. 10. Menjamin bahwa semua penawaran yang diajukan telah mempertimbangkan kapasitas penanggungjawab (person in charge) yang ada secara full-time dalam penugasan ini. 11. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Waskita serta bersedia menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan (Format Lampiran 11). 12. Memiliki komitmen untuk dapat mempertanggung jawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan. (Format Lampiran 12) 13. Memberikan Surat Pernyataan bahwa penawaran yang diajukan telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas meterai Rp 6000,- (Format Lampiran 13), dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf pada setiap halamannya oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberi kuasa. V. KEWAJIBAN A. PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk 1. Menyediakan data dan informasi perusahaan yang diperlukan oleh PPE 2. Melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh PPE sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. B. PENJAMIN PELAKSANA EMISI PPE bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan penjamin emisi saham Waskita yang meliputi: 1. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi dan senantiasa bersifat independen. 2. Melaksanakan segala pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum pada butir III sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 3. Merahasiakan sebagian maupun seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Waskita dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Tim right issue Waskita dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan, kecuali informasi atau data yang diwajibkan sesuai peraturan dalam proses right issue ini. 4. Menyediakan dan memberikan jasa PPE sebagaimana mestinya dalam rangka pelaksanaan emisi saham, mendampingi dan bekerja sama dengan lembaga/profesi penunjang lainnya yang turut serta dalam proses right issue serta berkoordinasi dengan Tim right issue Waskita. 7

8 5. Menjamin tidak adanya benturan kepentingan dalam rangka pelaksanaan right issue Waskita. 6. Personil yang ditugaskan dalam pelaksanaan right issue Waskita tidak dapat diganti sampai dengan penugasan selesai, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Waskita. 7. Menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap rapat koordinasi dan persiapan right issue Waskita, apabila diminta oleh Tim right issue Waskita. 8. Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan keikutsertaan PPE dalam proses pembuatan dan penyampaian Dokumen Teknis dan Penawaran Biaya, termasuk namun tidak terbatas pada klarifikasi penawaran biaya. VI. USULAN PENAWARAN Penawaran yang disampaikan oleh PPE harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : A. Penawaran Teknis Penawaran Teknis berisi informasi sebagai berikut : (Ketidak lengkapan persyaratan teknis tersebut di bawah ini dapat mengakibatkan gugurnya penawaran ). 1. Penawaran Teknis Kelompok Umum Bagian I : a. Surat Pengantar Dokumen Penawaran (sesuai format Lampiran 1) b. Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf setiap halamannya oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberi kuasa. Bagian II : a. Pengalaman perusahaan antara tahun 2010 sampai dengan 2015 dalam transaksi emisi saham di Bursa Efek Indonesia (sesuai format Lampiran 2) dengan disertai bukti copy dokumen yang menguatkan, misalnya sampul prospektus. Diantara pengalaman tersebut harus ada pengalaman sebagai Lead Underwriter, termasuk penghargaan atas emisi yang diterima dari pihak ketiga (sesuai format Lampiran 3). b. Laporan perkembangan harga saham emiten yang pernah dijamin untuk emisi saham sejak 2010 yang membandingkan harga perdana, harga penutupan saat listing dan harga penutupan 30 hari bursa setelah listing 8

9 disertai penjelasan atas perubahan harga saham yang terjadi (sesuai format Lampiran 7) c. Struktur organisasi divisi riset beserta para personilnya, serta daftar penghargaan/prestasi/award dari pihak ketiga yang independen atas kegiatan riset yang dihasilkan sejak 2013 sampai dengan 2015 (sesuai format Lampiran 8) berikut peers coverage, copy equity research report, baik periodik maupun laporan khusus. d. Company profile termasuk struktur organisasi Tim Kerja (sesuai format Lampiran 4). Bagian III : a. Rencana jadwal kerja (time table) sesuai dengan lingkup pekerjaan secara rinci. b. Rencana strategi dalam masa pra- right issue untuk meningkatkan nilai (harga) saham Waskita. c. Strategi pemasaran dan penjualan saham, daftar investor potensial serta rincian road show dan/atau public expose yang dilakukan. d. Menyampaikan market and sector up-date research report dan analisa prospek right issue Waskita. e. Strategi stabilisasi harga saham pasca right issue. f. Daftar personil inti tim kerja yang akan ditugaskan (sesuai format Lampiran 5) termasuk Project Leader yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan harian. g. Pengalaman personil inti yang ditugaskan pada organisasi tim kerja (sesuai format Lampiran 6) dan pernyataan kesanggupan bekerja dalam pekerjaan ini secara full time, dedicated dan immediately available. h. Metode atau pendekatan penilaian saham yang direkomendasikan yang dianggap paling tepat untuk penilaian saham disertai alasan dan penjelasannya. 2. Penawaran Teknis Kelompok Valuasi Hasil perkiraan awal kisaran nilai perusahaan PT Waskita Karya dan asumsinya, beserta positioning yang diusulkan. PPE mengajukan kisaran nilai Perusahaan dengan mencantumkan rentang Nilai Perusahaan yang ditawarkan dengan penjaminan full commitment, serta valuasi market dan industri misalnya PER market, PBV market dan benchmarking industry sejenis, (sesuai format Lampiran 9) ditandatangani oleh pimpinan atau penanggung jawab perusahaan. 9

10 B. Penawaran Biaya Penawaran biaya berisi informasi sebagai berikut : (Penawaran biaya dimaksud sudah termasuk keuntungan perusahaan yang diperhitungkan dalam harga satuan pekerjaan) 1. Surat Penawaran Biaya (sesuai format Lampiran 10) 2. Biaya OPE (out of pocket expense) dan biaya road show maksimal 5% dari total imbalan jasa dan dibayarkan kembali (reimburse) sesuai bukti yang diajukan dan harus disetujui terlebih dahulu oleh Waskita, mencakup biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. 3. Harga penawaran sudah termasuk pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 4. Bagi PPE right issue Waskita yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Menteri BUMN tidak dapat mengubah penawaran biaya yang telah disepakati hingga selesai pelaksanaan right issue Waskita. VII. PENYAMPAIAN PENAWARAN A. Penawaran pekerjaan harus disampaikan dalam bahasa Indonesia, dimasukkan dalam 1 (satu) sampul besar yang berisi 2 (dua) sampul yaitu: 1. Sampul pertama berisi Penawaran Teknis Kelompok Umum dan Valuasi sebanyak 3 (tiga) set terdiri dari 1 (sat) set asli dan 2 (dua) set copy dan diberi judul PENAWARAN TEKNIS di sudut kiri atas sampul. 2. Sampul kedua berisi penawaran biaya sebanyak 3 (tiga) set terdiri dari 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set copy dan diberi judul PENAWARAN BIAYA di sudut kiri atas sampul. Pada pojok kanan atas setiap sampul ditulis PPE dan setiap sampul harus diberi segel. B. PPE diwajibkan menyampaikan penawaran dengan urutan sesuai ketentuan pada Bab VI Usulan Penawaran. C. Penawaran harus disampaikan secara lengkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 paling lambat pukul WIB ke alamat sebagai berikut : Tim Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk Gedung Waskita Lantai 9 Jl MT Haryono Kav No. 10, Cawang Jakarta Telepon : (021) , Fax : (021)

11 D. Sampul penawaran tersebut tidak akan dibuka di depan peserta dan hanya akan dibuka untuk keperluan evaluasi lebih lanjut Tim Right Issue Waskita. VIII. JADWAL PENGADAAN Tahapan Batas Waktu Pengambilan Kerangka Acuan Kerja 20 Maret 2015 Rapat Penjelasan / Aanwijzing 20 Maret 2015 Penyerahan Proposal Penawaran 25 Maret 2015 Peserta yang tidak hadir dalam acara rapat penjelasan /aanwijzing dianggap menyetujui seluruh hasil rapat penjelasan. IX. PELAKSANAAN PEKERJAAN Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan selesainya proses Right Issue. X. LAPORAN PEKERJAAN PPE harus menyampaikan laporan yang terjamin sifat kerahasiaannya kepada Tim Right Issue Waskita, yang terdiri dari Laporan Berkala (dua mingguan), Laporan Khusus (bila diperlukan) dan Laporan Final disampaikan masing-masing 5 (lima) set. A. Laporan Berkala, mencakup antara lain: Perkembangan (progress) proses Penjaminan Pelaksanaan Emisi PT Waskita Karya, sehingga Tim Right Issue Waskita memperoleh informasi secara berkala dan terkini (up to date) dan menjadi pihak pertama dalam perolehan informasi tersebut. B. Laporan Khusus, mencakup antara lain: Berbagai hal signifikan terkait proses Right Issue Waskita, terutama yang mempengaruhi secara material baik negatif maupun positif terhadap prakiraan nilai dan harga saham. Apabila diperlukan Tim Right Issue Waskita dapat meminta PPE untuk memberikan laporan tambahan. C. Laporan Final, mencakup antara lain : Laporan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga/profesi penunjang, mulai dari tahap kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sampai dengan diterimanya proceed. 11

12 XI. LAIN LAIN A. Dalam penyampaian proposal harus diperhatikan isi, susunan proposal yang disampaikan sesuai dengan petunjuk pada butir VI, usulan penawaran serta lampiran yang ada. Pada masing-masing bagian harap diberikan lembar pemisah. B. Tata cara penilaian akan dilakukan sebagai berikut: 1. Penilaian akan dilakukan terhadap 2 (dua) aspek, yaitu aspek teknis dan aspek biaya. a. Tahap pertama dilakukan penilaian proposal teknis yang lolos passing grade yang telah ditetapkan. b. Terhadap kandidat yang lolos passing grade akan dilakukan penilaian kedua yaitu membuka proposal biaya untuk mendapatkan maksimal 3 (tiga) kandidat terbaik. 2. Terhadap maksimal 3 (tiga) kandidat terbaik di atas, akan dilakukan klarifikasi biaya. 3. Pada tahap klarifikasi biaya calon PPE akan dilakukan: a. Konfirmasi mengenai proposal biaya yang disampaikan, apakah akan tetap atau diubah. b. Pengisian formulir rekonfirmasi biaya yang ditandatangani di atas meterai pada hari yang sama. 4. Terhadap maksimal 3 (tiga) calon PPE terbaik sebagaimana butir 2 di atas akan diusulkan kepada Menteri BUMN untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pemenang. 5. PPE yang telah ditetapkan Menteri BUMN akan diinformasikan secara tertulis, demikian juga yang tidak terpilih. C. Kewenangan Tim Right Issue Waskita: 1. Berhak menyatakan bahwa status proposal penawaran yang disampaikan peserta berikut lampirannya dapat diterima atau ditolak tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasannya. 2. Berhak mengubah, menunda, mengakhiri dan menghentikan proses Right Issue ini tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasannya. 3. Semua keputusan Tim Right Issue Waskita tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun juga. D. Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pasar modal, setelah terbitnya peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal Negara pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan persetujuan DPR RI. 12

13 XII. LAMPIRAN LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 - Format Surat Pengantar Dokumen Penawaran - Format Data Pengalaman Perusahaan Sebagai PPE saham - Format Data Penghargaan dari pihak ketiga - Format Struktur Organisasi Tim Kerja - Format Daftar Personil Inti Tim Kerja - Format Data Pengalaman Personil Inti Tim Kerja - Format Perkembangan Harga Saham - Format Personil Divisi Riset - Format Surat Penawaran Kisaran Nilai Perusahaan - Format Surat Penawaran Biaya - Format Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan - Format Surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan - Format Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan Kerja ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 1 SURAT PENGANTAR DOKUMEN PENAWARAN 13

14 Nomor : Lampiran : Kepada Tim Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk Gedung Waskita Lantai 9 Jl MT Haryono Kav. No. 10, Cawang Jakarta Telepon : (021) , Fax : (021) Dengan hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran sebagai Perusahaan Penjamin Pelaksana Emisi untuk pelaksanaan right issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Bersama ini kami sampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari: 1. Penawaran Teknis sebanyak 3 (tiga) set, terdiri 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set copy. 2. Penawaran Biaya sebanyak 3 (tiga) set, terdiri dari 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set copy. Tanggung jawab kami adalah sebatas penawaran yang diajukan, namun tidak tertutup kemungkinan penawaran tersebut disesuaikan dengan hasil negosiasi. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 2 14

15 DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN SEBAGAI PPE SAHAM 1) (Lead atau Co-Lead) 2) Antara tahun No Nama Emiten Sektor Usaha Emiten Tahun Kedudukan sbg lead / co -lead Jenis Transaksi Right Issue Ekuitas lainnya 1) Daftar ini hanya diisi khusus pengalaman sebagai PPE saham dan emisi efek saham pasar modal lainnya seperti IPO, Secondary Offering, Right Issue. Fotocopy dokumen sebagai bukti penunjang agar dilampirkan (contoh: sampul depan prospektus) 2) Kedudukan PPE sebagai Lead atau Co-Lead Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 3 DATA PENGHARGAAN / AWARD ATAS EMISI SAHAM 15

16 YANG DITERIMA DARI PIHAK KETIGA ANTARA TAHUN Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 4 16

17 STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA ( Format Bebas ) ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 5 17

18 DAFTAR PERSONIL INTI TIM KERJA No Nama Jabatan di PPE Jabatan di Tim Kerja Uraian Pekerjaan di Tim Kerja Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 6 DATA PENGALAMAN PERSONIL INTI TIM KERJA 18

19 (Sesuai Susunan Tim Kerja PPE / Konsorsium PPE) Nama : Posisi dalam Tim Kerja : No Nama Emiten Saham Sektor Usaha Tahun Nilai Emisi Kedudukan (Rp M) Perusahaan Personil A. Kedudukan: Perusahaan sebagai PPE (Lead atau Co-Lead); pilih salah satu B. Kedudukan: Personil dalam proyek dimaksud sebagai Project Coordinator, Tenaga ahli, Staff Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 7 PERKEMBANGAN HARGA SAHAM YANG DITANGANI 19

20 SEBAGAI PENJAMIN PELAKSANA EMISI (Sejak Tahun ) No Nama Emiten Harga Harga Harga Harga saat ini Deviasi Deviasi Penjelasan Perdana Penutupan Penutupan 30 Listing hari Bursa setelah Listing = (4-3) 8 = (5-3) 9 Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 8 PERSONIL DIVISI RISET 20

21 SEJAK TAHUN a. Daftar Analis No Nama Jabatan Sektor Penghargaan/Award Peers Personel yang pernah diterima coverage sbg Analis b. Research Award (Perusahaan) sejak No Nama Jabatan Sektor Penghargaan/Award Personel yang pernah diterima sbg Analis Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 9 SURAT PENAWARAN KISARAN NILAI PERUSAHAAN 21

22 Dengan mencantumkan Kisaran Nilai Perusahaan dengan Penjaminan Full Commitment Nomor : Lampiran : Kepada Tim Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk Gedung Waskita Lantai 9 Jl MT Haryono Kav. No. 10, Cawang Jakarta Telepon : (021) , Fax : (021) Dengan hormat, Dalam rangka right issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk ( Waskita ), maka berdasarkan valuasi yang kami lakukan kisaran nilai perusahaan Waskita adalah sebesar Rp (terbilang..) sampai dengan Rp (terbilang.)yang mencerminkan PER market antara..sampai.. atau PBV antara..sampai.. Terkait dengan hal tersebut, maka kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan sanggup menjual saham Waskita dengan penjaminan Full Commitment. Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 10 SURAT PENAWARAN BIAYA 22

23 Nomor : Lampiran : Kepada Tim Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk Gedung Waskita Lantai 9 Jl MT Haryono Kav. No. 10, Cawang Jakarta Telepon : (021) , Fax : (021) Dengan hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini menawarkan jasa sebagai Penjamin Pelaksanan Emisi PPE kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai berikut : Bersama ini kami sampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari: A. Penawaran Jasa PPE sebesar.. % dari proceed. Total biaya jasa tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. B. Out of Pocket Expense maksimal 5% dari total imbalan jasa dibayarkan sesuai bukti yang diajukan (reimburse) dan harus disetujui terlebih dahulu oleh PT Waskita Karya (Persero). Adapun rincian penawaran biaya adalah sebagaimana terlampir. Jangka waktu penawaran biaya tersebut di atas selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penawaran biaya ini. Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 11 SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN 23

24 Kepada Tim Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk Gedung Waskita Lantai 9 Jl MT Haryono Kav. No. 10, Cawang Jakarta Telepon : (021) , Fax : (021) Saya, (nama) bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan)., selaku Peserta Pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang untuk right issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (nama perusahaan) dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai PPE : 1. Senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme jabatan dan integritas pribadi; 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dengan PT Waskita Karya (Persero). 3. Tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya benturan kepentingan. 4. Tidak akan menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun dari setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan; 5. Tidak akan memberikan pemberian/hadiah dalam bentuk apapun kepada setiap karyawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada level apapun dan kepada setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang telah Saya nyatakan termasuk akibat ketidaksesuaian informasi dan pernyataan tersebut baik secara pidana maupun perdata. Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 12 SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN 24

25 Nomor : Lampiran : Kepada Tim Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk Gedung Waskita Lantai 9 Jl MT Haryono Kav. No. 10, Cawang Jakarta Telepon : (021) , Fax : (021) Dengan hormat, Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang untuk Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Bertindak untuk dan atas nama PT., menyatakan dengan resmi bahwa: 1. Apabila kami ditunjuk sebagi pemenang, kami sanggup memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai tanggal Surat Perintah Kerja diterima. 2. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas tidak dapat kami penuhi, maka PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhak membatalkan penunjukan kami sebagai pemenang. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama ( dicetak di atas kop surat PPE ) Lampiran 13 SURAT PERNYATAAN TUNDUK KERANGKA ACUAN KERJA 25

26 Nomor : Lampiran : Kepada Tim Right Issue PT Waskita Karya (Persero) Tbk Gedung Waskita Lantai 9 Jl MT Haryono Kav. No. 10, Cawang Jakarta Telepon : (021) , Fax : (021) Dengan hormat, Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang untuk Right Issue PT Waskita Karya (Persero), kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Bertindak untuk dan atas nama PT, menyatakan dengan resmi bahwa: 1. Kami tunduk pada Ketentuan / Peraturan Perundangan yang berlaku. 2. Kami tunduk pada Kerangka Acuan Kerja yang telah kami sepakati sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan kami selaku PPE sebagaimana terlampir. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Jakarta, 2015 Hormat kami Meterai Rp 6000,_ & cap perusahaan Nama Lengkap Direktur Utama 26