PT. Danareksa Sekuritas. User Manual. Web Aplikasi Pengkinian Data Nasabah

Transkripsi

1 PT. Danareksa Sekuritas User Manual Web Aplikasi Pengkinian Data Nasabah

2 A. Form Isian Pengkinian Data Nasabah oleh Client (Nasabah Online) Pengkinian data nasabah untuk nasabah Online dilakukan oleh nasabah langsung. Aplikasi web pengkinian data nasabah dapat di akses melalui aplikasi WebTrade, yaitu pada sub menu Update Client Data yang pada menu Account Information. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini. Login pada D ONE Webtrade melalui link berikut Masukan user id, password dan security question Gambar 1 Menu Update Client Data pada WebTrade

3 Form isian pengkinian data nasabah berbentuk scrolling atau urutan kebawah. Bila yang mau melakukan pengkinian data adalah nasabah (online) langsung, maka form yang pertama kali muncul adalah form isian pengkinian data nasabah dengan detail data client sudah terisi pada field field yang tersedia. Untuk lebih jelasnya dalam melihat field field yang ada dapat dilihat pada gambar 5 8. Gambar 5 Screen Isian Pengkinian Data Nasabah (1) Dapat dilihat pada Gambar 5 merupakan tampilan form isian untuk pengkinian data nasabah. Yang ter capture pada gambar tersebut adalah data detail dari nasabah. Untuk field bertanda (*) merupakan field mandatory ( harus diisi), bila tidak diisi maka data tidak bisa di submit. Untuk field field yang bersifat pilihan ada jenis penyajiannya dengan dropdown list dan juga pop up search. Pop up search bersifat yang data pilihannya banyak seperti data Kota, Province dan warga negara. Untuk field tempat lahir default akan kosong, karena data dari database core danareksa tidak sesuai dengan data dari KSEI, maka user harus mengisi tempat lahir dengan memilih pada pop up search yang berisi data kota dari KSEI. Checkbox keterangan bila KTP seumur hidup akan berpengaruh pada tanggal expiration date, bila ktp seumur hidup checked maka expired date akan berisi 31 Desember 9999.

4 Gambar 6 Screen Isian Pengkinian Data Nasabah (2) Untuk Gambar 6 merupakan lanjutan dari gambar 5 yang pada aktualnya ini adalah urutan kebawah, jadi user harus scrolling untuk melihat semua field field yang ada. Fieldfield diatas adalah masih data detail nasabah yaitu alamat surat menyurat, telephone, fax, emai, serta data ahli waris dari nasabah. Gambar 7 Screen Isian Pengkinian Data Nasabah (3) Gambar 7 memperlihatkan data pekerjaan dari nasabah, bila pekerjaan nasabah adalah Pengusaha maka field Bidang usaha/ Nature of business menjadi Mandatory (Harus Diisi).

5 Gambar 8 Screen Isian Pengkinian Data Nasabah (4) Untuk gambar 8 masih lanjutan dari form isian yang berisi data pasangan dari nasabah dan juga informasi data perdagangan dari nasabah. Terdapat tombol Submit Request bila sudah selesai melakukan pengintputan data nasabah, atau Cancel untuk membatalkan. Pada gambar 9 dan 10 dibawah ini adalah icon atau simbol yang ada pada form pengisian data nasabah, untuk gambar 9 merupakan simbol untuk menghapus data pada field tertentu bila user salah memilih pilihan yang ada, sedangkan gambar 10 adalah simbol untuk melihat master data seperti kota, negara, propinsi. Gambar 9 Icon Clear Selection Gambar 10 Icon Look up Data Bila icon look up data (gambar 10) di klik maka akan muncul pop up yang berisi data yang akan dipilih oleh user. Pada gambar 11 dibawah dapat dilihat contoh bila icon look up data di klik, pada gambar 11 adalah contoh look up data Kota. Terdapat kolom kode dan kota untuk membantu pencarian kota dengan cepat. Bila sudah mengetik pada salah satu kolom kode atau kota, user dapat klik Search untuk mencari data yang dimaksud, atau klik cancel untuk kembali dan menutup pop up. Bila user sudah menemukan data yang dicari, maka user dapat klik pada baris grid data yang dipilih, maka secara otomatis menutup popup dan nama kota yang dipilih akan langsung masuk di kolom kota yang diisi.

6 Gambar 11 pop up Look up Data Setelah data sudah dilengkapi masukan angka yang muncul pada kotak seperti pada gambar dibawah kemudian pilih submit request.