KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Sudut Pandang Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada Bidang Investasi dan Perdagangan Jasa dalam Kerangka Kerjasama Bilateral Indonesia-Jepang (serta ASEAN-Korea Selatan) Amalia Adininggar Widyasanti Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Medan, 10 Desember 2015

2 OUTLINE PRESENTASI A. PENGANTAR dan STRATEGI Pentahapan RPJMN dalam RPJPN Visi Misi Pembangunan B. RPJMN INVESTASI Target Penguatan Investasi Sasaran Pembangunan, Arah kebijakan dan Strategi Penguatan Investasi Perkembangan Investasi asal Jepang dan Korea Selatan C. RPJMN PERDAGANGAN JASA Target Perdagangan Jasa Isu Strategis, Arah kebijakan dan Strategi Perdagangan Jasa D. RPJMN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL Target capaian dari kerjasama ekonomi internasional Sasaran Pembangunan, Arah kebijakan dan Strategi Kerjasama Ekonomi Internasional E. KERJASAMA LUAR NEGERI INDONESIA, JEPANG, DAN KOREA SELATAN Free Trade Agreements yang diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan Kerjasama Bilateral (Ekonomi) Indonesia-Jepang dan Indonesia Korea-Selatan

3 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL Slide - 3

4 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental / Karakter DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri KONDISI PERLU DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB

5 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN PENGUATAN INVESTASI Slide - 5

6 Tantangan GeoEkonomi 1. Proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat 2. pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik. 3. tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa 4. harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat 5. semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor 6. implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember

7 7. pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok 7

8 Peta Kebijakan Nasional Terkait Diplomasi Ekonomi (Buku I) Arah Kebijakan 1. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global 2. Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional dengan prinsip mengedepankan kepentingan nasional, saling menguntungkan, serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional AGENDA 1: MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA mendorong peranan dan partisipasi aktif peme-rintah dan swasta dalam meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif globalisasi ekonomi terhadap pereko-nomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Meminimalisasi Dampak Globalisasi.. (aspek politik lainnya) 8

9 Kerjasama Ekonomi Internasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi (RPJMN , BUKU II BIDANG EKONOMI) Arah kebijakan kerja sama ekonomi internasional: mendorong kerja sama ekonomi internasional yang lebih selektif dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama Ekonomi Internasional Ekspor Nonmigas (barang dan jasa) bernilai tambah tinggi Investasi Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi kesejahteraan masyarakat 9

10 Target Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Uraian Tahun Pertumbuhan Ekspor Produk Non- 8,0 9,9 11,9 13,7 14,3% Migas (%) Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (%) 2,7 2,8 2,9 3,2 3,5 Kontribusi produk Manufaktur terhadap Total Ekspor (%) 44,0 47,0 51,0 57,0 65,0% Sumber: RPJMN , Bappenas 2015

11 Sasaran Pembangunan Penguatan Investasi Investasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN Target Realisasi Investasi PMDN dan PMA Satuan Triliun rupiah Tahun ,5 594,8 678,8 792,5 933,0 Rasio PMDN % 33,8 35,0 36,3 37,6 38,9 Asumsi Nilai Tukar : Rp ,-/USD

12 Target Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Berdasarkan Wilayah Wilayah (Rp Triliun) Perkiraan 2014 Proyeksi Tahun NASIONAL Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali dan Nusa Tenggara Maluku Papua

13 PENGEMBANGAN INVESTASI WISATA ALAM KOTA TANGERANG UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET NASIONAL Pariwisata dan Industri: Target Nasional 5 tahun ke depan INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Pariwisata Kontribusi terhadap PDB Nasional 4,2% 8 % Wisatawan Mancanegara (Orang) 9 juta 20 juta Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 250 juta 275 juta Devisa (triliun rupiah) Industri Sasaran Pertumbuhan: Industri (%) 4,7 8.6 Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6% Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun unit* Slide - 13

14 Pembangunan Bidang Jasa Pentingnya pembangunan bidang jasa dalam mendorong proses transformasi ekonomi ke depan JASA-JASA PDB Sisi Pengeluaran Ekspor Jasa Peningkatan Ekspor Nonmigas PDB Sisi Produksi Peningkatan Nilai Tambah Sektor Nontradable ECONOMIC GROWTH

15 Strategi Perdagangan Luar Negeri 4 PILAR STRATEGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI Source: RPJMN , Bappenas 2015

16 Arah Kebijakan Investasi Nasional Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama adalah Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan kedua adalah Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pilar Kebijakan Penguatan Investasi Penguatan Investasi 1 2 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan Investasi yang Inklusif Source: RPJMN , Bappenas 2015

17 Arah Kebijakan Pilar 1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Arah kebijakan pilar pertama: menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah meningkatkan efisiensi proses perijinan meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan

18 Arah Kebijakan Pilar 2 Peningkatan Investasi yang Inklusif Arah kebijakan pilar kedua: Mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil

19 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN ARAH KEBIJAKAN: 1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional 5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

20 Perkembangan FDI dan Realisasi Investasi PMA asal Jepang dan Korea Selatan 20

21 USD Juta Perkembangan FDI asal Jepang: Share Manufaktur Menurun FDI dari Jepang tahun Semester I Berdasar Sektor Real Estate, Persewaan, dan Jasa Bisnis 7000 Lembaga Perantara Keuangan Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi SMT I Pertambangan dan Penggalian Perdagangan Besar dan Eceran; Perbaikan Kendaraan Bermotor; Barang-Barang Rumah Tangga Industri Pengolahan Sumber: BI (diolah Bappenas) 21

22 Lima Besar sektor FDI asal Jepang SMT I Industri Pengolahan , , ,02 Perdagangan Besar dan Eceran; Perbaik ,14 281,16 217,92 Pertambangan dan Penggalian ,9 558,57 218,6 Listrik, Gas, dan Air ,00-18,53 2,99 0,98 Transportasi, Pergudangan, dan Komunik ,01 122,6 51,45 Perikanan 16 34,00 23,00 24,68 58,05 13,01 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 12 25,00 25,00 18,75 14,21 6,01 Konstruksi 11 26,00 13,00 31,69 2,24 11,8 Lembaga Perantara Keuangan ,74 645,48 11,8 Real Estate, Persewaan, dan Jasa Bisnis ,61 200,81 70,64 22

23 Perkembangan Realisasi PMA asal Jepang: Sektor Sekunder Grafik 5 besar sektor PMA asal Jepang Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 23

24 Perkembangan Realisasi PMA asal Jepang: Sektor Tersier Grafik 4 besar sektor tersier PMA Jepang Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran , , , , , , , , ,0 0, ,0 393, , , , ,2 Perdagangan dan Reparasi , , , , , ,6 Listrik, Gas dan Air 7.300,0 0, , , , ,5 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 89, , , , , ,0 24

25 Perkembangan Realisasi Investasi PMA asal Jepang: Berdasarkan Lokasi Investasi Tabel Realisasi PMA asal Jepang berdasar Wilayah Tahun Jawa , , , , , ,9 Sumatera , , , , , ,1 Kalimantan 2.122,4 50, , , , ,5 Bali dan Nusa Tenggara 7.938, , , , ,5 780,2 Sulawesi 0, ,7 882, , ,1 677,5 Maluku dan Papua 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,2 Tabel 10 besar Realisasi PMA asal Jepang berdasar Lokasi Tahn Jawa Barat , , , , , ,9 Banten 8.420, , , , , ,6 Daerah Khusus Ibukota Jakarta , , , , , ,3 Jawa Timur , , , , , ,4 Kalimantan Barat , , , ,5 Jawa Tengah 7.573, , , , , ,9 Sumatera Utara , , , , , ,7 Riau ,5 Nusa Tenggara Barat 120, , , , ,8 Kepulauan Riau ,2 Sumatera Selatan 8.365, ,2 Bali 7.818, ,5 780,2 Sulawesi Selatan 1.166, , ,8 Jambi 7.886,9 Nusa Tenggara Timur 5.500,0 Papua Barat 3.155,0 Kalimantan Selatan 2.100,0 Daerah Istimewa Yogyakarta 1.746,6 25

26 Juta USD Perkembangan FDI asal Korea per sektor FDI dari Korea Selatan tahun Semester I Berdasar Sektor 1200 Listrik, Gas dan Air 1000 Perikanan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 800 Real Estate, Persewaan, dan Jasa Bisnis 600 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 400 Lembaga Perantara Keuangan Industri Pengolahan (sampai semester I) Perdagangan Besar dan Eceran; Perbaikan Kendaraan Bermotor; Barang-Barang Rumah Tangga Pertambangan dan Penggalian 26

27 Perkembangan Realisasi Investasi PMA asal Korea Selatan Grafik 5 besar sektor PMA asal Korea Selatan , , , Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik Listrik, Gas dan Air , , Industri Tekstil , , , 0, Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu Pertambangan 27

28 Grafik 4 Besar Sektor Tersier PMA asal Korea Selatan , , , , , , , , 0, Listrik, Gas dan Air 1.242, , , ,9 0 Perdagangan dan Reparasi , , , , , ,8 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Konstruksi , , , ,3 28

29 Tabel Realisasi PMA asal Korea Selatan berdasar Wilayah Tahun Jawa , , , , , ,6 Kalimantan , , , , , ,2 Sumatera , , , , , ,8 Maluku dan Papua 0, , , ,8 340, ,2 Sulawesi , , , , , ,7 Bali dan Nusa Tenggara 6.234, , , , ,9 486,9 Tabel Realisasi PMA asal Korea berdasar Lokasi Tahn Banten , , , , ,2 Jawa Barat , , , , , ,8 Kalimantan Timur , , , , ,4 Sumatera Selatan , , , ,5 Jawa Timur 9.905, , , , ,6 Daerah Khusus Ibukota Jakarta , , , , ,8 Kalimantan Selatan 9.867, , , ,3 Lampung ,8 Jawa Tengah 8.777, , ,9 Kepulauan Bangka Belitung 6.623, , , Nanggroe Aceh Darussalam ,8 Sulawesi Barat ,6 Bali ,4 Papua ,8 Maluku Maluku Utara Papua ,9 Sulawesi Selatan , Sumatera Utara 7.308, ,1 Kalimantan Barat 7.005,2 Nusa Tenggara Timur 3.598,4 Nusa Tenggara Barat 3.166,7 29

30 PERKEMBANGAN PERDAGANGAN JASA 30

31 Posisi Ekspor Indonesia di Pasar Dunia: Pertumbuhan Ekspor Indonesia < Pertumbuhan Pasar 31

32 Trend Perdagangan Jasa Dunia Ekspor Jasa dunia mengalami perkembangan yang pesat Ekspor Jasa Dunia 32

33 Kontribusi Ekspor Jasa dari Asia semakin meningkat. 60,0% 50,0% 42,1% 40,0% 30,0% 26,1% 20,0% 10,0% 0,0% 14,3% Asia EU US Sumber: WTO (diolah) 33

34 WTO Members share in world commercial services trade European Union United States Japan China India Korea, Republic of Singapore Canada Hong Kong, China Switzerland Australia Norway Thailand Brazil Taipei, Chinese Other Members 5,0 6,7 4,2 3,1 3,9 2,8 2,8 2,3 1,8 1,4 1,5 1,8 1,4 15,7 16,4 22,

35 Peran Asia sebagai eksportir jasa semakin besar SERVICES LEADING EXPORTERS: 1990 SERVICES LEADING EXPORTERS: 2012 Korea Singapore Hongkong 35

36 Perkiraan ke Depan: Neraca Jasa thd PDB 20,0% 3,0% 15,0% 2,0% 10,0% 1,0% 5,0% 0,0% 0,0% -1,0% -5,0% -2,0% -10,0% 2,0% Hongkong India -3,0% China Taiwan 0,0% 0,0% -0,4% -2,0% -4,0% -6,0% -2,0% -4,0% Indonesia -8,0% -10,0% -12,0% Malaysia Thailand Singapore -6,0% -8,0% Indonesia 36 Sumber: Oxford Economics Model - Bappenas

37 Permintaan Jasa Pariwisata Jepang dan Korea Meningkat Value Share Annual percentage change Exporters European Union (28) Extra-EU (28) exports United States China Macao, China Thailand Importers European Union (28) Extra-EU (28) imports China United States Russian Federation Canada Australia Brazil Saudi Arabia, Kingdom of Singapore Korea, Republic of Hong Kong, China Japan

38 Jepang dan Korea: Eksportir Jasa Transportasi Value Share Annual percentage change Exporters European Union (28) Extra-EU (28) exports United States Singapore Japan China Korea, Republic of Importers European Union (28) Extra-EU (28) imports China United States India Japan United Arab Emirates Singapore Korea, Republic of Thailand Sumber: WTO (diolah) USD miliar, % 38

39 PERDAGANGAN: Produk utama ekspor Indonesia ke Jepang adalah bahan bakar... 52,6% ekspor Indonesia ke Jepang berupa bahan bakar (gas, minyak, dan batubara), yang mengisi 5,1 % kebutuhan impor bahan bakar Jepang Produk Indonesia yang mengisi kebutuhan impor Jepang cukup besar adalah: karet dan nikel Nama Produk Nilai (USD Miliar) 2013 Kontribusi thd Total Ekspor Indonesia ke Jepang Pangsa Pasar di Jepang (Kontribusi thd Kebutuhan Impor Jepang) TOTAL 27,1 100% 3.25% Bahan bakar mineral dan minyak (terutama: gas, minyak mentah, dan batubara) 14,2 52,6% 5.06% Karet 1,3 4,9% 24.73% Peralatan elektronik 1,3 4,8% 1.35% Bijih tembaga 1,0 3,8% 3.17% Kayu dan Barang Kayu 1,0 3,7% 8.00% Nikel 0,9 3,4% 38.52% Alat-alat mesin 0,8 2,9% 1.25% Ikan 0,6 2,4% 5.44% Mutiara 0,6 2,3% 5.34% Kertas dan Barang Kertas 0,5 1,8% 13.26% Sumber: UNComtrad (diolah)

40 STRATEGI KE DEPAN 40

41 Trade and Investment Linkages TRADE INVESTMENT Substitutes: Foreign direct investment (FDI) will substitute trade in goods and services when a firm determines to invest and produce in a country to bring goods and services closer to the market. Complementary: Investment will be a complementary to trade when companies find the most efficient destinations to invest and further export their products. the economy should take the benefits of the substitution and complementary links between trade and investment to sustain the economic growth and improve the nation welfare.

42 Strategi Indonesia pada Perundingan Internasional untuk Pengembangan Investasi yang Inklusif 1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor yang : mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi (terutama pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan); mendorong penciptaan lapangan kerja (terutama TK lokal) mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri;berorientasi ekspor, (terutama produk olahan nonmigas berbasis SDA); mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (Global Production Network), baik sebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun independent supplier; mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri 2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang Pengembangan potensi investasi daerah (regional champions) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi; Promosi investasi di daerah Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis (terutama: UKM)

43 Strategi Pilar 2 Pengembangan Investasi yang Inklusif 3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui: Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM; Perkuatan rangkaian proses kemitraan : pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM. 4. Peningkatan efektivitas strategi dan Upaya promosi investasi melalui: Pengembangan mekanime promosi investasi yang lebih efektif Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif 5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha Alternatif pembiayaan : Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

44 Strategi Pilar 2 Pengembangan Investasi yang Inklusif 6. Pengembangan investasi lokal terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah 7. Pengembangan investasi keluar (outward investment) diutamakan pada ketahanan energi dan ketahanan pangan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda yang besar terhadap perekonomian nasional 8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu: alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal; alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik; serta alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri. Strategi dan kebijakan bidang investasi akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah agar dapat berdaya saing, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

45 Posisi Indonesia (dalam Sektor TIS) pada Kerjasama Ekonomi Internasional 45

46 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Terima Kasih Slide - 46

47 Lima Besar sektor FDI asal Korea Selatan (sampai semester I) Pertambangan dan Penggalian ,73 42,65 2,88 Perdagangan Besar dan Eceran; Perbaikan Kendaraan Bermotor; Barang-Barang Rumah Tangga ,98 158,23 69,07 Industri Pengolahan ,85 634,97 409,04 Lembaga Perantara Keuangan ,03 156,82-2,39 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi ,56-0,15-0,06 Real Estate, Persewaan, dan Jasa Bisnis ,1-1,67 13,86 Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ,62 16,8 39,97 Perikanan ,74 0 Listrik, Gas dan 47 Air ,22 33,48